サブ業界のコア週の観点
新エネルギー：今週、新エネルギープレートは密集したマクロ政策の触媒を迎え、政策内容にはあまり新味や実質的な予想を超える詳細はないが、一連の政策発表の「規格」は通常より著しく強いと考えられている。第二に、トップレベルの政策製定者がこのような重要性に対する十分な認識と高度な重視である。このようなマクロ政策の支持力の上昇、またはプレート全体の推定値のさらなる向上に触媒を提供すると同時に、今週から締結された6月のシリコン材料の新単価格の上昇を再開し、現在のミクロ基本麺が強気を維持し、プレート全体の見通しを維持することも引き続き検証している。
電力設備と工業製御：1）電力網：電力網投資は安定成長の重要な手段の一つであり、最近の政府会議では多くの言及があり、南網の22年の投資計画はすでに引き上げられ、疫病後に電力網投資は確定性事件に加速した。新型電力システムの下で新技術と設備のアップグレードが加速し、電力網の蛇口とアモルファス変化、南網、特高圧などのコースをよく見ている。2）5月にPMIが回復し、6月には工業製御需要が加速的に回復する見込みで、年間需要は好調に推移している。内外の摂動要素の下で内資ブランドのシェア代替プロセスは予想を超え、工業製御プレートの蛇口と下流の構造的な成長チャンスをよく見ている。
水素エネルギーと燃料電池：「第十四次五カ年計画」再生可能エネルギーの水素製造利用を推進し、交通、化学工業、炭鉱などの分野での緑水素の浸透を加速させ、電解槽設備企業をうまく配置する。攀枝花市は水素エネルギー産業計画を発表し、FCV放電量と電解水プロジェクトのモデル運行を推進し、燃料電池の核心部品企業と電解槽設備企業に利益をもたらす。
今週の重要な業界イベント
新エネルギー：国家弁公室転送発改委、エネルギー局の「新時代の新エネルギーの高品質発展の促進に関する実施案」は、風力発電プロジェクトを承認製から届出製に調整することを推進する。財政部は「財政支援が炭素達峰の炭素中和活動をしっかりと行うことを支持する意見」を印刷、配布した。9部委員会は共同で「第14次5カ年計画」を印刷、配布した。財政部は地方政府の特別債務の発行を加速させ、新エネルギープロジェクトを支持する。「福建省「第十四次五カ年計画」が発表され、「第十四次五カ年計画」期間中に海上風力発電のネットワーク搭載機が4.1 GW追加され、省管海域の海上風力発電の規模が約10.3 GW追加され、深遠海風発電の着工4.8 GWの推進を目指している。6月の初週、シリコン材料の成約価格は再び上昇し、リング比は約2%上昇し、シリコンチップのオファーは安定しており、電池チップは引き続き微上昇している。
電力設備と工業製御：2022年第一陣の電力表（電力使用情報の収集を含む）入札推薦落札者の公示、本ロットの入札金額は133億元；5月のPMIは49.6に回復した。
水素エネルギーと燃料電池：「北京市大興区2021年国民経済と社会発展計画の実行状況と2022年国民経済と社会発展計画草案の報告」が発表され、2022年に水素燃料電池自動車500台の普及を計画している。 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) と Sino-Platinum Metals Co.Ltd(600459) 子会社は戦略協力を達成し、燃料電池白金のコストが高く、資源が不足しているなどの問題の解決に力を入れている。福建省のエネルギー発展「第十四次五カ年計画」は再生可能エネルギー関連水素貯蔵プロジェクトの試行を推進している。
サブ業界推奨コンポーネント
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リスクのヒント：
産業チェーンの価格競争の激しい程度は予想を超えている。政策調整、実行効菓は予想を下回った。世界の疫病は予想以上に悪化している。
