米ホワイトハウスは今後24カ月、タイ、マレーシア、カンボジア、ベトナムの4カ国から輸入された電池チップとコンポーネントに対して輸入関税を免除し、現地の光発電機の需要を満たすと発表した。米国の需要予想の改善は、世界の需要と太陽光発電産業チェーンの価格予想の向上を牽引することが期待されている。業界を維持するのは大市の格付けより強い。
米国は東南アジア4カ国から輸入された電池モジュール製品に関税を一時的に免除すると発表した：6月6日、ホワイトハウスの公式ニュースによると、バイデン氏は一連の行政措置を取って中国のクリーンエネルギー製造業の発展を刺激する。同時に、米国の光起電力搭載機の短期需要を満たすために、バイデン氏は今後24ヶ月以内にタイ、マレーシア、カンボジア、ベトナムの4カ国から米国に輸入される光起電力電池とコンポーネント製品の関税を免除する。上述の行政措置が発表される前、東南アジアの太陽光発電製品が米国に輸出された場合、主に201条項によって与えられた14.75%の保護関税に直麺していた。
反回避調査は依然として続くが、今後24ヶ月以内に東南アジアの太陽光発電製品の免税輸出に影響を与えることはない：米国商務省は今年3月から中国の太陽光発電企業の東南アジアでの生産能力に対する反回避調査を開始し、中国の太陽光発電企業の東南アジアからの生産能力の米国への出荷を基本的に一時停止させ、米国の部品供給の緊張を引き起こし、現地の需要の着地に阻害を与えた。バイデン氏はこのため、短期コンポーネントの供給不足を緩和するための段階的な関税免除措置を提案した。同時に、米商務省によると、東南アジア四国の太陽光発電製品に対する反回避調査は続くが、反回避調査が肯定的な裁決を下すかどうかにかかわらず、今後24ヶ月以内に東南アジア四国から米国に輸出される太陽光発電モジュールと電池チップは関税を一時的に免除される。
中国の太陽光発電産業はすでに世界的な競争優位性を確立している：CPIA、索比太陽光発電ネットワークのデータ試算によると、現在、中国の太陽光発電産業はすでに世界の70%以上の需要を供給しており、第一線のコンポーネント企業は世界的な競争優位性を備えており、米国が東南アジア四国の太陽光発電製品の輸入関税を一時的に免除する決定も現在の世界の太陽光発電市場が中国の産業チェーンに対して高い依存度を持っていることを反映している
コンポーネントの対米出荷はまたは反発を迎えている：2022年に米国の光発電産業は依然としてITC政策の退補奪装週期にあり、年末までに工事を開始できなかった光発電プロジェクトの税収控除額は26%から22%に下がる。前述の関税免除の新しい措置は、現地の太陽光発電需要に対する供給不足の抑圧を急速に解除し、東南アジアの米国の太陽光発電コンポーネント輸出は反発を迎える可能性があり、米国の年間新規増光発電機は30 GW以上に回復すると予想され、世界の太陽光発電発電機需要の予想をさらにリードしている。
世界の需要は引き続き高い景気が続き、価格中枢は予想を上回る見込みだ。第2四半期に入り、中国の風景大基地の建設加速とヨーロッパのエネルギー独立政策の着地に恩恵を受け、太陽光発電端末の需要は引き続き好調である。国家エネルギー局のデータによると、2022年1~4月の中国の光伏の新増装機は16.88 GWで、前年同期比120%増加した。中国税関のデータによると、2022年1~4月、中国の累計輸出額は前年同期比92.8%増の952億9100万元だった。米国の需要回復に伴い、一部の供給ボトルネックを考慮すると、2022年には太陽光発電需要が240250 GW区間に入る見込みで、2023年には端末需要と製造産業チェーン価格中枢の予想も上方修正される見込みです。
投資提案：米ホワイトハウスは今後24ヶ月、タイ、マレーシア、カンボジア、ベトナムの4カ国から米国に輸入される電池チップとコンポーネントに対して輸入関税を免除すると発表し、現地の光発電機の需要を満たす。米国市場の需要予想の改善は、後続の世界需要と太陽光発電産業チェーンの価格予想の上方修正を牽引することが期待され、供給ボトルネックが解除された後の需要もさらに予想を超える可能性がある。一体化コンポーネントの蛇口、インバータの蛇口が好ましいことを提案すると同時に、一部の構造が比較的に良い原材料の一環と電池の新技術産業化における進度が上位にある標的は期待できる。ロンギグリーンエネルギー、 Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Trina Solar Co.Ltd(688599) 、晶科エネルギー、 Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) 3 Shandong Xiantan Co.Ltd(002746) 88390 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Jiangsu Pacific Quartz Co.Ltd(603688) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Tongwei Co.Ltd(600438) などをお勧めします。、 Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) 、禾邁株式、 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Kbc Corporation Ltd(688598) など。
リスクの提示：価格競争は予想を超えている；原材料価格に不利な変動が発生した。新エネルギー政策リスク；国際貿易摩擦リスク；技術反復リスク；リスクを排除する光起電力の新しい技術的な価格比は予想に達していない。COVID-19の疫病の影響は予想を超えている。
