Citic Securities Company Limited(600030)
について
関連取引の審査意見
＊＊ Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」と略称する）は＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) （以下「＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) 」、「会社」と略称する）2020年に特定の対象にA株の株式を発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、今回の関連取引の事項に対して慎重な審査を行い、以下の審査意見を発表した。
一、関連取引の概要
2022年6月7日、＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) （以下「会社」または「＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) 」と略称する）はチベット億緯控股有限公司（以下「億緯控股」と略称する）、劉金成氏と駱錦紅氏と「条件付き発効株式買収協定」に署名し、億緯控股、劉金成氏と駱錦紅氏は会社が特定の対象に発行したA株142608144株を現金で買収する予定である。予約金額は合計90000000万元です。億緯ホールディングスは会社の持株株主であり、劉金成氏と駱錦紅氏は会社の実際の支配者であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、上記の対象は会社と関連関係があり、上記の取引は関連取引を構成している。
2022年6月7日、会社はそれぞれ第5回取締役会第49回会議と第5回監事会第42回会議を開き、会社が特定の対象にA株株を発行することに関する議案を審議、採択し、関連取締役は関連議案の審議時に採決を回避した。会社の独立取締役は今回の関連取引事項を事前に承認し、同意する独立意見を発表した。会社は関連法律法規及び社内規定に厳格に遵守して関連取引の審査許可プログラムを履行し、今回の関連取引はまだ会社の株主総会の承認を得なければならず、関連株主は株主総会で関連議案に対して採決を回避する。
今回特定の対象にA株を発行する事項は、会社の株主総会の審議許可を得なければならず、深セン証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督会の同意を得て登録した後に実施することができる。今回、特定の対象にA株株を発行する案が関連する承認または承認を得ることができるかどうか、および関連する承認または承認を得ることができるかどうかの時間には不確実性がある。
今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場も構成しない。
二、取引相手の基本状況
1、億緯ホールディングス
（1）企業名：チベット億緯控股有限公司
（2）統一社会信用コード：91441 Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) 084919 Q
（3）企業タイプ：有限責任会社（自然人投資または持株）
（4）住所：チベット自治区ラサ市堆龍徳慶区東嘎鎮世邦湿地公園一期別荘19棟7号V
（5）法定代表者：駱錦紅
（6）登録資本金：10000000元人民元
（7）経営範囲：科学技術プロジェクトの孵化、科学技術成菓の転化；創業投資ファンドの受託管理（公募基金を含まない；公募または私募証券投資基金、投資金融派生品の発起または管理に参加してはならない；不動産と保証業務に従事してはならない；公開方式で資金を募集し、公衆預金を吸収し、ローンを発行することができない；証券、先物類の投資に従事してはならない；取引証券類投資製品または金融派生製品を公開してはならない；金融製品、財テク製品と関連派生業務を経営してはならない。）不動産開発経営、建築工事、輸出入貿易。法によって承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる。（8）関連関係状況説明：億緯持株は会社の持株株主であり、本審査意見の発行日までに、会社の31.99%の株式を保有している。
（9）2021年12月31日現在、億緯控股の総資産は477961689万元で、純資産は209233727万元で、2021年度の億緯控股の営業収入は168452159万元で、純利益は34916608万元で、上記財務データは監査されていない（前記億緯控股財務データは連結報告書データ）。
2、劉金成さん、中国国籍、国外永久居留権がなく、身分証明書番号は4201041964で、住所は広東省恵州市恵城区で、会社の実際の支配人兼理事長で、信用喪失被執行人ではありません。
3、駱錦紅さん、中国国籍、国外永久居留権がなく、身分証明書番号は442501967で、住所は広東省恵州市恵城区で、会社の実際の支配者であり、信用喪失被執行人ではない。
三、取引標的の基本状況
今回の取引は、会社が今回特定の対象に発行する予定のA株を標的としている。
四、取引の定価原則と定価根拠
今回特定の対象にA株を発行する定価基準日は、会社の第5回取締役会第49回会議決議公告日である。初期発行価格は63.11元/株で、定価基準日の20取引日前の会社の株式取引平均の80%を下回らない（定価基準日の20取引日前の株式取引平均=定価基準日の20取引日前の株式取引総額/定価基準日の20取引日前の株式取引総量）。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株式などの除権、除利事項が発生する場合、発行価格は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
配当：P 1=P 0-D；
株式を送るまたは資本積立金の振替資本金：P 1=P 0/（1+N）；
2つの項目は同時に行われます：P 1=（P 0-D）/（1+N）。
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの配当金額で、Nは1株当たりの送株または資本積立金の転増株本数で、P 1は調整後の発行価格です。
関連する法律、法規、規範的な文書が特定の対象にA株を発行する発行定価基準日、発行価格に新しい規定があれば、会社の取締役会は株主総会の授権に基づいて新しい規定に基づいて調整する。
五、条件付きで発効する株式購入契約の主な内容
会社と買収対象者が署名した「条件付き発効株式買収契約」の主な内容の詳細は、会社が中国証券監督会指定創業板会社情報開示サイトで発表した「特定対象者と条件付き発効株式買収契約に署名する公告について」（公告番号：2022084）を参照してください。
六、今回の取引の目的と会社への影響
今回、特定の対象に株式を発行して資金を募集し、発行費用を控除した後、「乗用車リチウムイオン動力電池プロジェクト」、「HBF 16 GWh乗用車リチウムイオン動力電池プロジェクト」、補充流動資金に投資する。いずれも会社の既存の主要業務をめぐって展開し、会社の動力貯蔵リチウムイオン電池分野における良質な生産能力と市場占有率を拡大し、会社のリチウムイオン電池における市場地位を強固にするのに有利である。リチウムイオン電池業界における会社のブランドイメージと影響力を向上させる。
今回特定の対象に株式を発行した後、会社の主要業務範囲は変わらず、会社の業務と資産の統合を招くことはなく、業務構造にも大きな変化はない。会社の株式分布が上場条件を備えていないことを招くことはありません。高級管理者の構造に重大な影響を与えることはありません。会社と持株株主とその関連者の間の業務関係、管理関係は今回の発行によって変化することはなく、会社と持株株主とその関連者の間には今回の発行によって新しい同業競争が発生することはなく、今回の発行以外の関連取引が追加されることはない。会社は今回の発行によって主要株主とその関連者に会社の資金、資産を占有されたり、保証を提供したりすることはありません。
今回特定の対象者に株式を発行して資金を募集すると、会社の総資産と純資産規模が増加し、会社の資金力が著しく強化され、財務状況はより安定し、利益能力がさらに向上し、資本構造がさらに最適化され、貸借対照率と財務リスクがさらに低下する。
七、その年の年初から開示日までに当該関連当事者と各種類の関連取引が発生した総金額を累計する
2022年1~5月、会社と子会社と会社の実際の支配者が取締役、高級管理者を務めている会社が累計して発生した各種類の関連取引の総金額は14491176万元で、億緯ホールディングスとその子会社と累計して発生した各種類の関連取引の総金額は1489615万元（第5回取締役会第49回会議で審議された関連取引を含まない）である。
八、今回の関連取引の審議プログラム
2022年6月7日に開催された会社の第5回取締役会第49回会議では、今回の関連取引に関する議案が審議され、関連取締役は関連議案の採決を回避した。会社の独立取締役は、今回の発行に関連する取引事項について、明確に同意する事前承認意見と独立意見を発表した。同日、会社が開催した第5回監事会第42回会議では、今回の関連取引に関する議案が審議され、可決された。
九、推薦機関の審査意見
Eve Energy Co.Ltd(300014) の推薦機構として、 Citic Securities Company Limited(600030) は検査を経て、次のように考えています。
1、今回の発行に関連する取引事項はすでに会社の取締役会と監事会で審議され、関連取締役は採決を回避し、プログラムの合法的なコンプライアンスを採決し、独立取締役は上記事項を事前に承認し、同意する独立意見を発表し、現段階で必要な内部審査手順を履行した。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」及び「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの文書の要求と「会社定款」の規定に符合する。
2、今回の発行に関する方案はまだ会社の株主総会で審議、採択（関連株主は採決を避ける必要がある）、深セン証券取引所で審査、採択され、中国証券監督会が登録決定を下した後に実施することができる。
以上、推薦機構は会社の今回の発行に関連する取引事項に異議がない。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊ Citic Securities Company Limited(600030) ＃＃関連取引に関する審査意見」の署名捺印ページ）推薦代表者：
胡征源年月日史松祥年月日 Citic Securities Company Limited(600030) 年月日
