華泰連合証券有限責任会社
について
募集資金投資プロジェクトの投入募集資金金額を調整する審査意見華泰連合証券有限責任会社（以下「華泰連合」、「推薦機構」と略称する）は、 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) （以下「＊ Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 」、「会社」と略称する）として初めて株式券を公開発行し、科学創板に上場する推薦機構であり、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金管理と使用を募集する監督管理要求」、「科創板上場会社の継続監督管理方法（試行）」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「上海証券取引所科創板上市会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 調整部分募集資金投資プロジェクトの募集資金金額を投入する予定の事項に対して慎重な審査を行い、審査状況と審査意見は以下の通りである：
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 初公開発行株式の登録に同意する承認について」（証監許可［20212821号）の承認を得て、 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 国内投資家に人民元普通株式（A株）147555000株を初公開発行し、1株当たりの株式麺値は人民元1.00元で、登録資本人民元14755500000元を増加した。今回の公開発行株式の1株当たりの発行価格は13.78元で、募集資金の総額は人民元203330790000元で、推薦と引受費用、監査資本検査費用、弁護士費用、情報公開費用、印紙税と発行手数料などの費用を差し引いて合計17857097336元になった後、実際の募集資金の純額は人民元185473692664元だった。上記の資金は2021年10月21日に到着し、立信会計士事務所（特殊普通パートナー）は検証し、信会師報字[2021]第ZB 11473号の資本検査報告書を発行した。
資金を募集して帳簿に着いた後、会社は資金を募集することに対して特定の口座の記憶を行って、そして規定によって推薦機関、募集資金を保管する銀行と資金を募集する特定の口座の記憶監督管理協定に署名しました。
二、募集資金投資プロジェクトの投入募集資金金額の調整状況
今回の発行募集資金の純額は「 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 初公開発行株式を発行し、科学創板に上場する募集説明書」に投入する募集資金の金額を下回っているため、各募集資金投資プロジェクトの実際の状況と結びつけて、各募集プロジェクトが募集資金を投入する予定の金額に対して相応の調整を行う必要がある。調整後の原募集プロジェクトの資金需要不足部分は、会社が実際の経営状況に基づいて、自己資金で補充建設を行う。今回の募集プロジェクトの投入予定資金金額の具体的な調整は以下の通りである。
単位：万元
番号募集資金投資プロジェクト募集プロジェクト投原予定募集調整後募集
資本金総額資金使用規模資金使用規模
1高矯端電駆動システムの研究開発設計、471810047 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 206658技術開発及び試験センターのアップグレードプロジェクト
2次世代電気駆動システムの産業化アップグレード50 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 721836改造プロジェクト
3情報化システムの建設とアップグレードプロジェクト23 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 63939
4補充運営資金プロジェクト80 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 554937
合計200180020 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8547369
三、今回の調整募集資金投資プロジェクトの投入募集資金金額が会社に与える影響
会社は今回、資金募集投資プロジェクトに対して資金募集金額の調整係を投入する予定で、会社は実際の経営需要に基づいて、実際の募集資金の純額が元の使用予定の募集資金の金額より小さい場合に対して調整した。募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはなく、今回の調整は募集プロジェクトの順調な実施を保障し、資金の使用効率を向上させ、募集資金の正常な使用に実質的な影響を与えることはなく、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社の募集資金管理に関する関連規定に符合している。
四、履行された審議プログラム及び特定項目の意見
2022年6月7日に開催された会社の第2回取締役会の第22回会議と第2回監事会の第11回会議は、「資金募集投資プロジェクトの資金募集金額の調整に関する議案」を審議し、採択し、会社が各募集資金投資プロジェクトの実際の状況と結びつけて、各募集プロジェクトが募集資金を投入する予定の金額を調整することに同意した。会社の独立取締役はすでに上記の事項について明確に同意する独立意見を発表した。上記の事項は株主総会の審議を提出する必要はありません。
（Ⅰ）監査役会の意見
会社監事会は、会社が今回資金募集投資プロジェクトに投入する資金募集金額を調整する事項は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び会社「募集資金管理製度」などの法律法規、規範性文書の関連規定に符合すると考えている。募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはありません。
以上のことから、監事会は一緻して「資金募集投資プロジェクトの資金募集金額の調整に関する議案」に同意した。
（II）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社が初めて株式を公開した実際の募集資金の純額が関連プロジェクトの使用予定募集資金の規模を下回ったため、会社の実際の経営需要に基づいて、会社の募集資金の投資プロジェクトの順調な実施を保障し、募集資金の投資予定金の額を調整し、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」及び会社の「募集資金管理製度」などの関連規定の要求は、募集資金の用途を変更する状況も、株主の利益を損なう状況も存在しない。
以上のことから、独立取締役は一緻して「資金募集投資プロジェクトの調整について資金募集金額を投入する議案」に同意した。
五、推薦機関の審査意見
審査を経て、推薦機構は次のように考えている: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 今回の調整募集資金投資プロジェクトの募集資金金額を投入する予定の事項はすでに会社の取締役会と監事会で審議され、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、必要な審議プログラムを履行し、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び会社の「募集資金管理製度」などの関連規定の要求。上記の事項には、募集資金の用途を変更したり、変更したりして株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えることはありません。
以上のことから、推薦機構は Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 今回の調整募集資金投資プロジェクトに資金募集金額を投入する予定の事項に異議がない。
（このページには本文がなく、「華泰連合証券有限責任会社の＊ Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 調整募集資金投資プロジェクトの募集資金金額に関する審査意見」の署名捺印ページ）推薦代表者：
許楠柴奇誌
華泰連合証券有限責任会社年月日
