証券コード： Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007) 証券略称： Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007) 公告番号：2022041債券コード：111002債券略称：特紙転債
五洲特殊紙業グループ株式会社
「特紙転債」の株式移転開始に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
債券コード：111002
債券略称：特紙転債
転株価格：18.50元/株
株式移転期間開始日：2022年6月14日から2027年12月7日（法定祝日や休日があれば、次の平日に順延し、順延期間は別途利息を支払わない）
一、転換社債発行上場概況
（I）中国証券監督管理委員会の「承認 Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007) 転換社債の公開発行に関する承認」（証監許可［20213416号）の承認を経て、五洲特装紙業集団株式会社（以下「会社」と略称する）は2021年12月8日に670.00万枚の転換社債を公開発行し、1枚の額面値は100.00元で、発行総額は6700000万元である。（II）上海証券取引所の自律監督管理決定書「2021500号文の同意を得て、会社は6700000000元の転換社債を2021年12月30日から上海証券取引所で上場取引することに同意した。債券は「特紙転債」と略称し、債券コードは「111002」と略称する。
（III）関連規定と会社の「転換社債募集説明書」の約束によって、会社が今回発行した「特紙転債」は2022年6月14日から当社の株式に転換できる。
二、特紙転債転株の関連条項
（I）発行規模：6700000万元（670.00万枚）；
（II）券面金額：100元/枚；
（III）券面金利：初年度0.30%、2年目0.50%、3年目1.00%、4年目1.50%、5年目1.80%、6年目2.00%。
（IV）債券期限：6年、2021年12月8日から、2027年12月7日まで；（Ⅴ）株式移転期間の開始日：2022年6月14日から2027年12月7日まで（法定祝日や休日があれば、次の平日に順延し、順延期間は別途利息を支払わない）。
（Ⅵ）転株価格：18.50元/株。
三、株式移転申告の関連事項
（I）株式移転申告プログラム
1、株式移転申告は上海証券取引所の関連規定に従って、上海証券取引所の取引システムを通じて報告方式で行わなければならない。
2、所有者は自分の口座内の「特紙転債」の全部または一部を自社株に転記することができる。
3、転換社債の転換申告単位は手で、一手は1000元の額面で、株式に転換する最小単位は一株である。同じ取引日内に何度も株式移転を申告した場合は、合併して株式移転数を計算します。株式移転時に1株の転換可能な債務部分が不足している場合、当社は株式移転申告日の次の取引日に中国証券登録決済有限責任会社を通じて現金で支払う。
4、転換社債の転換申告方向は売却で、価格は100元で、転換申告は確認されると取り消しできない。
5、転債可能な売買申告は転株申告より優先する。当日清算後の転換可能残高を超えた申告については、実際の転換可能数量（当日残高）に基づいて転換株式を計算する。
（II）株式移転申告時間
所有者は株式移転期間内（2022年6月14日から2027年12月7日まで）に上海証券取引所の取引日の正常な取引時間に株式移転を申告することができるが、以下の時間を除く：
1、「特紙転債」の取引停止前の転債停止時間；
2、当社の株式停止時間；
3、関連規定によって、当社が株式移転の停止を申請する期間。
（III）転債の凍結及び抹消
中国証券登記決済有限責任会社上海支社は株式移転申請に対して有効であることを確認した後、転換社債保有者の転換残高を減少（凍結し、抹消）し、同時に転換社債保有者の相応の株式額を増加（凍結し、抹消）し、変更登記を完了する。
（IV）転換社債の新規株式の上場取引と享受する権益
当日購入した転換社債は当日に転換を申請することができる。転債可能な転株新規株式は、転株申告後の次の取引日に上場流通することができる。転債可能株式の新規株式は元の株式と同等の権益を享受している。
（Ⅴ）株式転換過程における関連税金
転債転株の過程で税金が発生した場合、納税義務者が自己負担する。
（Ⅵ）年度金利の帰属転換
「特紙転債」は毎年1回利息を支払う利息支払い方式を採用し、利息計算開始日は本転債の発行初日である2021年12月8日である。利付債権登録日前（利付債権登録日を含む）に株式に転換された転換社債は、当期及び以後の利付年度利息を享受しない。
四、転換社債の転換価格の調整
（I）初期転株価格と最新転株価格
「特紙転債」の初期転株価格は18.50元/株で、最新の転株価格は18.50元/株です。（II）株式移転価格の調整方法及び計算式
会社の「転換社債募集説明書」の約束によると、今回の発行後、会社が紅株、転換資本、増発新株（今回発行された転換社債の転換によって増加した株式を含まない）、分配及び現金配当などが発生した場合、下記の式に従って転換価格の調整（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）を行う。
紅株または増配資本を送る：P 1＝P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1＝（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つの項目は同時に行います：P 1＝（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1＝P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1＝（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中で、P 1は調整後転株価で、P 0は調整前転株価で、nは送株または転増株資本率で、Aは新株価または配株価を、kは増発新株または配株率で、Dは1株当たり現金配当を送る。
会社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、株式移転の一時停止時期（必要に応じて）を記載する。
転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は当社調整後の転株価格で実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割またはその他の状況が発生する可能性があり、当社の株式カテゴリ、数量、および/または株主権益が変化し、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換派生権益に影響を与える可能性がある場合、当社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則は株式移転価格を調整する。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
（III）株式移転価格の下方修正条項
1、修正権限と修正幅
今回発行された転換社債の存続期間中、会社の株式が任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回った場合、会社の取締役会は転換価格の下方修正案を提出し、会社の株主総会の採決を提出する権利がある。
上記の案は、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上の通過を経て実施することができる。株主総会で採決を行う場合、今回発行された転換社債を持つ株主は回避しなければならない。修正後の株式移転価格は、今回の株主総会の開催日の前の20取引日の会社株式取引の平均価格と前の1取引日の会社株式取引の平均価格を下回ってはならない。
前記30取引日以内に株価調整が発生した場合、株価調整日前の取引日は調整前の株価と終値で計算し、株価調整日及びその後の取引日は調整後の株価と終値で計算する。
2、修正プログラム
会社が株式移転価格を下方修正することを決定した場合、会社は中国証券監督会が指定した情報公開メディアに関連公告を掲載し、修正幅と株式登録日及び株式移転期間の一時停止などの関連情報を公告する。株式登録日後の最初の取引日（つまり、株式移転価格修正日）から、株式移転申請を再開し、修正後の株式移転価格を実行します。
転株価格の修正日が転株申請日またはその後であれば、転換株登録日の前に、このような転株申請は修正後の転株価格で実行しなければならない。
五、その他
投資家が「特紙転債」の関連条項を理解する必要がある場合は、2021年12月6日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「転換社債の公開発行募集説明書」の全文と要旨。
連絡部門：証券部
問い合わせ電話：05708566059
会社のメールアドレス：fivestarpaper@fivestarpaper.com.
ここに公告します。
五洲特殊紙業グループ株式会社取締役会2022年6月8日
