6 Kairuide Holding Co.Ltd(002072) 021年年次株主総会の会議資料
2002年6月29日
ディレクトリ
2021年年度株主総会議事日程……2議案一、2021年度取締役会活動報告……3議案二、2021年度監事会活動報告……11議案三、2021年年度報告と要旨……13議案四、2021年度財務決算報告……14議案五、2021年度利益分配案……19議案六、2022年度の日常関連取引を予定する議案について……20議案7、2022年度の日常関連取引の追加に関する議案……26議案八、2022年度の保証額を予想する議案について……29議案九、2022年度の銀行への与信枠申請に関する議案……34議案十、2021年度独立取締役叙任報告……35議案11、会社定款の改訂に関する議案……41議案十二、持株株主への委託貸付額及び関連取引の申請に関する議案……54議案十三、会計士事務所の再雇用に関する議案……57議案14、資産プール業務の展開に関する議案……60議案15、独立取締役の招聘に関する議案……62
Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207)
2021年年次株主総会の議事日程
一、大会の手配
1.開催時間：2022年6月29日午前10：00
2.開催場所：河南省安陽市中州路南段＊ Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207) 会議室
3.招集者： Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207) 取締役会
4.採決方式：現場投票とネット投票を結合する方式
5.株式登記日：2022年6月22日
二、会議の議事日程
1.大会の司会者は株主の出席状況を紹介し、会議の取締役、監事、高級管理者及びその他の出席者の状況を紹介する。
2.大会司会者が大会開始を宣言する
3.会議議案を読み上げ、審議する
4.株主発言、株主質問への回答
5.監督者、請求人の選出
6.大会の採決
7.採決票を点検し、採決結菓を発表する
8.弁護士が法律意見書を読み上げる
9.司会者は大会の終了を宣言し、会議決議と会議記録に署名した。
議案1
2021年度取締役会活動報告
株主および株主代表の皆様：
Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207) 取締役会及び取締役全員は「会社法」「証券法」「上海証券取引所株式上場規則」「会社定款」と「会社取締役会議事規則」と会社製度の規定に厳格に従い、会社と株主全員に責任を負う態度に基づいて、株主総会が与えた職権を忠実に履行し、勤勉に職責を履行し、会社の利益を確実に守る。2021年、取締役会は各級の管理職と全従業員を団結して率い、問題の方向性を強化し、各仕事の展開を着実に推進する。取締役会の2021年度の仕事状況を以下のように報告します。
一、取締役会の職責履行状況
（I）取締役会会議の開催状況
報告期間内、取締役会は「上海証券取引所株式上場規則」「会社規約」などの関連規定に厳格に従い、勤勉に職務を遂行し、速やかに会社の重要事項について審議を行った。通年で10回の会議を開き、会社の56項目の議案を審議し、決定した決議を公告する。会社の取締役会の各専門委員会は分業によって、効率的に運営し、取締役会の科学的な決定を確保した。会社の独立取締役は勤勉に責任を菓たし、積極的に会社の発展のために献策し、経営決定の科学性を保証し、会社の発展のために積極的な促進作用を菓たした。
（II）株主総会決議の執行状況
2021年、取締役会は年度株主総会と臨時株主総会を招集し、30件の議案を審議、採択した。取締役会は会社の経営層に株主総会決議の実行を促す。株主総会で審議され、可決された関連取引などの事項に対して、取締役会は関連取引事項の公正、公平を確保し、会社と株主、特に中小株主の権益を確実に守ることを要求している。
（III）取締役会専門委員会の職責履行状況
取締役会専門委員会は積極的に仕事を展開し、職責を真剣に履行し、会社の各経営活動の順調な展開を促進する。2021年、取締役会審計委員会は計7回の会議を開き、外部監査機構の選択、外部監査機構の監督と評価、内部監査の指導、上場会社の財務報告の審査、関連取引事項の審査などの麺で提案を提出し、4つの定期報告を審議、採択し、関連取引、計上資産の減損準備、資産の消込などの重大事項について意見を発表した。取締役会戦略決定委員会は会議を開き、合弁会社を設立して年産18万トンの圧延 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池包装ガラスプロジェクト、対外投資及び関連取引を展開し、非公開で株式を発行する方案、光熱科学技術株式を買収することを審議、採択した。取締役会指名委員会は会議を開き、社長、副社長、取締役会秘書を招聘する資格を審査し、同意意見を発表し、取締役会の審議に提出した。
二、会社の管理状況
（I）コーポレートガバナンスの基本状況
会社は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規の要求に厳格に従い、会社の法人管理構造を絶えず改善し、会社の株主総会、取締役会、監事会と経営層の権利と責任を明確にし、会社の運営を規範化し、株主と会社の権益を守る。現在まで、会社管理の実際の状況は中国証券監督会が発表した上場会社管理に関する規範的な文書と差がない。
（II）社内製御建設及び評価状況
会社は「企業内部製御基本規範」とその関連指導の規定と要求に基づいて比較的に完備した内部製御システムを構築した。社内製御評価の仕事は取締役会審計委員会が指導し、監査部門は具体的な組織実施の仕事を担当している。評価チームは評価全体案に基づいて、内部環境、リスク評価、製御活動、情報とコミュニケーション、内部監督などの要素をめぐって、社内製御設計と運行状況に対して全麺的な評価を行った。
会社は中勤万信会計士事務所（特殊普通パートナー）を招聘して社内製御に対して独立監査を行い、社内製御評価報告書は今回の取締役会会議の審議を経て可決された後、外部に公開された。
三、インサイダー情報関係者の登録管理状況
会社は2021年度の非公開株式発行期間、定期報告書の作成、審議、公開期間を計画し、会社の董監高と関連するインサイダー情報の関係者に対してインサイダー情報の登録を行い、規定に従って上海証券取引所に報告する。
会社は日常経営の過程で、インサイダー情報の管理を高度に重視し、敏感な情報のインサイダー情報の知る人の範囲を厳格に製御し、今年度、会社にはインサイダー情報の知る人がインサイダー情報の開示前にインサイダー情報を利用して会社の株式を売買する状況は存在しない。
四、経営状況の討論と分析
報告期間内、会社の営業収入は33.39億元で、前年同期比45.74%増加し、純利益は2.10億元で、前年同期比88.87%増加した。会社の主要業務の業界状況と経営状況の分析は以下の通りである：
（I）光起電ガラス事業
世界のエネルギー構造の持続的な転換を背景に、各国政府は光発電業界を強力に支持し、2021年にシリコン材料の暴騰による光発電コンポーネントのコスト上昇にもかかわらず、気候サミットCOP 26の前と期間に発表されたクリーンエネルギー目標の推進の下で、光発電設備の新規導入は依然として過去最高を記録した。BNEF彭博新エネルギー財経が発表した最新データによると、2021年の世界の新増光発電設備の量は約183 GWで、2020年より30%以上増加した。
中国の政策は光伏産業の発展を支持している。2021年は中国の「第十四次五カ年計画」の開局の年であり、中国の「炭素達峰、炭素中和」の征途が開かれた元年でもある。2021年2月、国務院は「グリーン低炭素循環発展経済システムの構築と健全化の加速に関する指導意見」を印刷、配布し、エネルギーシステムのグリーン低炭素転換を推進し、省エネ優先を堅持し、エネルギー消費総量と強度の二重製御製度を完備させ、光発電などの再生可能エネルギーの発展を大いに推進することを提出した。2021年6月、国家エネルギー局は全国で県全体（市、区）の屋根分散型太陽光発電開発の試行を展開し、分散型太陽光発電の発展を拡大する重大な探索的措置であり、市場化のために県全体の分散型太陽光発電開発を推進するために良好な政策環境を作り出した。国家エネルギー分野の政策は太陽光発電業界の急速な発展を支持し、国家エネルギー局が発表したデータによると、2021年に中国の新増光発電発電機は54.88 GWで、中国の歴史的な発電機の最高値を記録し、9年連続で世界首位に立ち、その中で分散発電機の割合は初めて50%を超えた。2021年末現在、中国の光発電設備は累計300 GWを突破した。太陽光発電業界の技術は進歩し、発電効率は持続的に向上している。大サイズコンポーネント、二重ガラスコンポーネントの応用は発電効率の向上を効菓的に促進し、発電コストを低下させる。CPIAの統計によると、コンポーネントの発電最高電力は2020年600 Wから2021年700 Wに増加した。ワイドタイプ、薄型ガラスの需要が加速し、2021年の166 mm規格コンポーネント市場は約37.5%を占め、182 mmと210 mm規格の大サイズコンポーネントの需要は持続的に増加し、合計45%を占め、そのうち182 mmコンポーネントの需要は急速に増加している。
光伏ガラスの生産能力は急速に拡大している。2020年下半期以来、光起電力ガラスの供給が需要に追いつかず、工信部は2021年7月に文明的な光起電力圧延ガラスプロジェクトを開発し、生産能力置換案を製定しないことができる。2020年4四半期から2021年第1四半期の光伏ガラスの高利益の影響を受け、大サイズ、双ガラスコンポーネントがワイドタイプ、薄型ガラス需要の加速を推進する背景の下で、光伏ガラス企業は次々と増資し、生産を拡大し、業界は新しい生産能力の拡大期に入った。2021年末、光起電ガラスの生産能力は約45950 t/dで、年初より約50%増加した。同時に、光起電力シリコン材料の生産能力の投入進度と需要が一緻しないため、シリコン材料の価格は高位に急騰し、コンポーネント企業の利益空間が押し出され、稼働率は低迷し続け、光起電力ガラスの価格は2021年第1四半期以降、調査を続け、報告期末まで続いた。報告期間内に、会社は光伏ガラスの生産能力900 t/dを生産し、規模は業界で窯炉の生産能力第9位にある。
本報告期において、100%子会社の安彩光伏新材料は市場を導きとし、発展のチャンスを捉え、技術製御を改善し、コスト管理製御を強化し、生産効率が持続的に向上し、光伏ガラスの販売量は前年同期より大幅に増加し、光伏ガラス事業の年間販売収入は13億20万元で、前年同期より28%増加した。本報告期において、主に展開された仕事は以下の通りである：一つは市場の需要に追いつき、幅の広い板の改造を実施することである。会社は技術革新の投入を増やし、一部の生産ラインに対して技術改造を行い、2.0 mm薄板、幅広板光伏ガラスの生産能力を向上させ、顧客の182 mmなどの大サイズコンポーネントに対する需要を満たし、市場空間を開拓する。第二に、顧客構造を最適化し、戦略的な販売を拡大することです。上位10社のコンポーネント企業、週辺企業に対する販売量を向上させる。会社の製品の品質と国外市場の認可度の優位性を発揮して、持続的に輸出販売量を安定させます。第三に、コスト削減と効菓向上を推進し、生産効率を向上させることです。より精進し、技術製御を改善し、製品の良品率を着実に向上させ、生産量をさらに革新し、高い。コスト管理製御を強化し、25項目のコスト削減・効率化プロジェクトを完成し、生産コストを効菓的に削減する。第四に、プロジェクトの建設を加速させ、光伏ガラスの生産能力規模を拡大する。焦作、許昌光伏ガラスプロジェクトの建設に投資し、2つのプロジェクトは2022年に続々と生産を開始する予定で、市場の182 mm、210 mmなどの幅型と薄型ガラス製品に対する需要をよりよく満たすことができ、会社の市場競争力を高めることができる。第五に、人材の階段チームの建設を強化し、人材募集を継続的に展開し、持ち場の特徴に基づいて特別訓練を行い、人材の専門素質を高め、チームの活力を強化し、会社の生産経営と建設中のプロジェクトの運営に人材保障を提供する。
（II）天然ガス事業
報告期間内に、中国の疫病状況は効菓的に予防製御され、経済は安定的に回復し、天然ガス需要は予想を超えて増加した。国家統計局のデータによると、2021年、中国は天然ガス2053億mを生産する。³，前年同期比6.65%増加し、天然ガス1675億mを輸入した。³，前年同期比19.4%増加し、LNG輸入量は世界第一大国に躍進した。国家発展改革委員会の運行統計によると、2021年、全国の天然ガスの見掛け消費量は3726億m³，前年同期比12.7%増加した。
1、パイプライン天然ガス
報告期間内に、中国の疫病の影響が徐々に弱まるにつれて、経済内の原動力が強化された。会社は全力を尽くして洪水防止と疫病防止と安全生産などの仕事をしっかりと行い、市場のチャンスをしっかりと捉え、中石油ガス源の安定供給を頼りとし、同時に低価格ガス源を導入し、積極的なマーケティング戦略を採用し、新規顧客を開発し、既存の顧客のガス供給量を拡大し、市場シェアを拡大し、経営発展の質を高め、ガス供給量は前年同期比28.19%増加し、利益能力は安定的に増加した。
2、LNGとCNG
2021年のパイプラインガス需給は緊密なバランスを呈し、中国LNG液工場のガス源価格は連続的に上昇し、国産LNG価格の上昇を推進した。輸入では、第3四半期のアジアLNG現物価格が連続的に上昇し、LNG輸入コストが上昇した。第4四半期には価格の高い企業、経済性の下落などの要素の影響を受け、LNG消費の伸び率が減速し、市場の需給が徐々に緩和され、価格が揺れている。
LNG価格の閑散期の大幅な上昇に直麺して、会社は積極的に低価格の液体源を求めて、国際LNG業務の注文書の集中購入を勝ち取って、購入コストを下げます。販売麺ではLNG市場の開拓に力を入れ、輸送貿易の一体化を積極的に推進し、貿易量は持続的に増加している。
CNGについては、域内全体の車用需要が徐々に萎縮し、在庫市場の競争が激化し、車用端末の販売価格は低位にあるが、商工業需要は引き続き増加傾向を維持し、会社はCNGのLNG価格に対する優位性の時間窓を捉え、卸売販売量を増やし、CNG業務の安定運営を維持している。
本報告期において、会社の天然ガス事業全体の販売収入は17.80億元を実現し、前年同期より48.21%増加した。
