証券コード： Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 株式略称：＊ Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) ＊＊ Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 2022年度特定の対象に株式を発行する事前案二〇二年六月
発行者声明
1、当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認した。
2、本事前案は「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの要求に基づいて作成された。
3、今回特定の対象に株式を発行した後、会社の経営と収益の変化は会社が自分で責任を負う。今回の特定の対象者への株式発行による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
4、本事前案は会社の取締役会が今回特定の対象に株式を発行することに対する説明であり、それと反対の声明はすべて事実ではない。
5、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
6、本事前案に記載された事項は、審査機関が今回特定の対象に株式を発行することに関する事項の実質的な判断、確認、承認を代表するものではない。本事前案に記載されている今回の特定の対象への株式発行に関する事項の発効と完成は、関連審査機関の承認または登録を待たなければならない。
特別なヒント
1、今回特定の対象に株式を発行する案は、2022年6月8日に開催された第4回取締役会第30回会議で審議された。
今回の発行案と関連事項は、関連国資部門の承認、会社株主総会の審議、深セン証券取引所の審査、中国証券監督管理委員会の同意を得てから実施することができる。
2、今回の発行株式の発行対象は持株株主の阜陽泉賦である。阜陽泉賦は今回発行された株式を現金で購入する予定で、すでに会社と「発効条件付き株式購入契約」を締結した。今回は特定の対象に関連取引を構成するものを発行する。
3、会社が今回発行した定価基準日は会社の第4回取締役会第30回会議決議公告日（2022年6月9日）である。今回の発行株の発行価格は人民元4.58元/株で、定価基準日の20取引日前の会社の株式取引の平均価格の80%を下回らない（定価基準日の20取引日前の株式取引の平均価格＝定価基準日の20取引日前の株式取引の総額/定価基準日の20取引日前の株式取引の総量）。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当配当、送株、資本積立金の転増株式などの除権、除利事項が発生すれば、今回の発行価格は相応の調整を行う。
4、今回の発行株式の数は247285159株で、今回の発行前の会社の株式総数（824283865株）の30%を超えない。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転または監督管理の要求事項が発生した場合、今回の発行数量の上限は相応の調整を行う。
上記の範囲内で、今回の発行が深交所の審査を経て通過し、中国証券監督管理委員会の同意登録決定を得た後、会社の取締役会は株主総会の授権に基づいて、推薦機構（主販売業者）と中国証券監督管理委員会と深交所の関連規定に基づいて協議して最終発行数を確定する。
5、阜陽泉賦が購入した今回発行された株式は今回の発行が終わった日から18ヶ月以内に譲渡できず、法律法規、規範性文書は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定による。
6、今回の株式発行の募集資金総額は11325602822元を超えず、発行費用を控除した後、流動資金の補充に使われる。
7、今回の発行前後、会社の持株株主は阜陽泉賦であり、実際の製御は阜陽市鄒泉区国資委である。
今回の特定の対象への発行は会社の持株株主と実際の支配者に変化をもたらすことはなく、今回の特定の対象への株式発行の実施は会社の株式分布が上場条件を備えていないことを招くことはない。
（1）今回の発行前に、阜陽泉賦と丁孔賢などが署名した「救済投資協議」「救済投資協議の補充協議」「議決権委託協議」に基づき、阜陽泉賦は丁孔賢、灏軒投資、騰名会社、奇盛会社の委託を受けて表決権を行使する方式で会社の202125077株の議決権を持ち、今回の発行前の会社の総株式の24.52%を占めた。丁孔賢らは阜陽泉賦と「議決権委託協議の補充協議」を通じて一緻行動関係を構築し、持株株主の阜陽泉賦の一緻行動人である。今回の発行前、会社の主要株主の持株数、持株比率及び議決権を持つ株式比率の状況は以下の表の通りである。
単位：株
株主名持株数持株比率議決権株式数所有議決権比率
阜陽泉賦–20212507724.52%
丁孔賢485363695.89%-
灏軒投資4956221; 6.01%-
テンネーム社511083756.20%-
奇盛会社529147126.42%-
小計20212507724.5220212507724.52%
その他の株主622158887548622158887548%
合計824283865100.00824283865100.00%
（2）阜陽泉賦と丁孔賢などが「救済投資協議」「救済投資協議の補充協議」に署名したことにより、阜陽泉賦は奇盛会社の100%株式を譲り受け、保有する52914712株（今回の発行前の会社総株式の6.42%を占める）の事項を間接的にコントロールする。
奇盛会社の100%株式の引き渡しが完了した後、阜陽泉賦は奇盛会社を通じて上場会社52914712株の株式を保有する。
阜陽泉賦と丁孔賢などが署名した「議決権委託協議」「議決権委託協議の補充協議」によると、今回の発行が完了した後、丁孔賢などは阜陽泉賦に議決権委託すれば終了し、一緻行動関係は同時に終了した。
今回の発行後、会社の主要株主の持株数、持株比率及び議決権を持つ株式比率の状況は以下の表の通りである。
単位：株
株主名持株数持株比率議決権株式数所有議決権比率
阜陽泉賦24728515923082472851592308%
株主名持株数持株比率議決権株式数所有議決権比率
奇盛会社529147124.94529147124.94%
小計注 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 87128.01 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 87128.01%
丁孔賢485363694.53485363694.53%
灏軒投資49562214.6349562214.63%
騰名会社511083754.77511083754.77%
小計14921036513.9214921036513.92%
その他の株主622158885806622158885806%
合計1071569024100.001071569024100.00%
注：今回の発行後の会社の株式状況を計算する際、阜陽泉賦が奇盛会社の株式100%の譲受を完了したと仮定し、間接的に会社の株式52914712株を保有しています。
8、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」によると、会社は特定の対象に株式を発行する予定案の中で利益分配政策、特に現金配当政策の製定と実行状況、最近3年間の現金配当金額と割合、未分配利益の使用手配、株主還元計画などを増加させた。詳しくは「第7節会社の利益分配政策と実行状況」を参照し、多くの投資家に注目してもらう。
9、中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の薄い即時見返りに関する指導意見」などの関連法規の要求に基づき、会社は今回の発行が薄いかどうかの即時見返りを分析し、関連状況と会社が採用する措置は本事前案の「第8節と今回の発行に関する取締役会声明と約束」を詳しく参照した。会社が製定した補填リターン措置は会社の将来の利益を保証するものではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わず、多くの投資家に投資リスクに注意するように要請します。
ディレクトリ
意味……8第1節今回の発行概況……10
一、発行者の基本状況……10
二、今回特定の対象に株式を発行する背景と目的……10
三、発行対象と会社との関係……13
四、今回特定の対象に株式を発行する方案の概要……13
五、資金の使途を募集する……15
六、今回の発行は関連取引を構成する……15
七、今回の発行によって会社の製御権が変化するかどうか……15
八、今回の発行案はまだ承認の手続きを提出しなければならない……17第2節発行対象基本状況……18
一、阜陽泉賦の基本状況……18
二、株式コントロール関係……18
三、最近三年間の主な業務状況……18
四、最近一年間の主要な財務データ……19
五、最近五年間の訴訟、処罰状況……19
六、今回の発行が完了した後、発行対象と会社との同業競争及び関連取引状況……19
七、今回の発行事前案の公開前の24ヶ月以内の重大な取引状況……21
第三節発効条件付き株式購入契約の内容要旨……22
一、契約主体、締結時間……22
二、予約方式、支払い方式……22
三、契約発効の発効条件と発効時間……22
四、契約に付随するいかなる保留条項、前置条件……23
五、違約責任の主要条項……23第4節取締役会今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析……24
一、今回の募集資金の使用計画……24
二、今回の募集資金の使用が会社の経営管理、財務状況に与える影響……26
第5節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……27一、今回の発行後の会社の業務と資産、会社定款、株主構造、役員構造、業務収入
インノット
