民生証券株式会社
Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) について
募集資金を使用して完全子会社に登録資本を納付し、募集プロジェクトの審査意見を実施する。
民生証券株式会社（以下「民生証券」または「推薦機構」と略称する）は、株式を公開発行し、上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定に対して、今回の募集資金を使用して100%子会社に登録資本を納付し、募集プロジェクトを実施する事項に対して審査意見を発表した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 初公開発行株式に関する承認」（証監許可［2020803号）の承認を得て、会社は初めて人民元普通株式（A株）2822万株を公開発行し、1株当たり額面価格は1元で、1株当たり発行価格は30.56元で、募集資金総額は86240320000元である。民生証券株式会社（以下「民生証券」と略称する）の引受料4843338264元を控除した後の募集資金残高81396981736元は、民生証券が2020年7月17日に会社の指定口座に振り込まれた。天衡会計士事務所（特殊普通パートナー）は上記の募集資金の入金状況を検証し、天衡検字（202000071号「検資報告」を発行した。
会社はすでに募集資金を今回発行するために開設された募集資金特別口座に預け、会社と子会社がそれぞれ各口座銀行、推薦機関と「募集資金三方監督管理協議」を締結し、募集資金の保管と使用に対して特別口座管理を行っている。
二、資金募集投資プロジェクトの基本状況
本審査意見の発行日までに、会社が初めて株式を公開発行して資金を募集し、発行費用を控除した後の使用計画は以下の通りである。
投資プロジェクトの投資総額は募集資本番号額（万元）金額（万元）を使用する予定である。
1馬鞍山科思化学有限会社25000 t/aハイエンド日用香原料及び日焼け止め35945023594502剤セットプロジェクト（一期工事）
2馬鞍山科思化学有限会社25000 t/aハイエンド日用香原料及び日焼け止め110650110650剤セットプロジェクト（二期工事）
3馬鞍山科思化学有限会社14200 t/a日焼け止め用シリーズ製品プロジェクト256226153958
4馬鞍山科思化学有限公司の年間2500トン日用化学品原料プロジェクト720041440890
5安徽サンノベ化学科学技術有限会社の年間500トンの日焼け止めシリーズ製品の拡大354284354284[注]建設プロジェクト
6安慶科思化学有限会社科思個人看護品研究開発プロジェクト45 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 6854[注]
7流動資金935311935311を補充する
8返済会社及び子会社銀行ローン2 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000
合計84210147876449
注：募集資金利息収入控除手数料を含む純額。
三、子会社への登録資本金の納付状況
2022年4月22日、会社の第2回取締役会第20回会議、第2回監事会第15回会議は「一部の募集資金の用途を変更する議案」を審議、採択し、「安徽サンノベ化学科学技術有限会社研究開発センター建設プロジェクト」を終了し、このプロジェクトは実施されない。そして、対応する未使用募集資金の残高を新プロジェクトの安徽サンノベ化学科学技術有限会社の「年間500トン日焼け止めシリーズ製品拡張プロジェクト」と安慶科思化学有限会社（以下「安慶科思」と略称する）の「科思個人看護品研究開発プロジェクト」に調整した。この議案は2022年5月16日に開かれた2021年度株主総会で審議された。
「科思個人看護品研究開発プロジェクト」の実施主体は会社の完全子会社である安慶科思である。このプロジェクトの効菓的な推進を容易にするために、募集資金286854万元を使用して安慶科思に登録資本を納付する予定だ。四、今回の納付登録資本対象の基本状況
プロジェクトの基本
名称安慶科思化学有限会社
設立2021年10月25日
登録資本金伍億円整
法定代表者何馳
登録住所安徽省安慶市ハイテク区王冠路8号
株主構成会社持株100%
一般プロジェクト：化学工業製品の生産（許可類化学工業製品を含まない）；化学工業製品の販売（許可類化学工業製品を含まない）；日用化学製品の製造；日用化学経営範囲の製品販売；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及（許可業務を除いて、自主的に法律法規に基づいて禁止または製限されていないプロジェクトを経営することができる）
2021年12月31日現在、安慶科思の資産総額は496.23万元で、純資産は495.65万元で、2021年度の営業収入は0万元で、純利益は-4.35万元です。
同社はまだ建設期間を計画している。
五、今回の納付登録資本が会社に与える影響
会社は今回、完全子会社に対して登録資本係を納付し、募集プロジェクトの実施需要を満たすために、募集プロジェクトの推進を保障するのに役立ち、募集資金の使用計画と手配に符合し、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況は存在しない。
六、今回登録資本金を納付した後の募集資金管理
「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社と子会社の安慶科思と口座開設銀行、推薦機関は「資金募集の三者監督管理協議」を締結し、資金の保管と使用を専門家管理している。会社と子会社の安慶科思は関連法律、法規と規範性文書の要求に厳格に従って資金を募集する。
会社は関連事項の進展状況に基づいて、関連法律、法規と規範性文書の要求に厳格に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。
七、関連審査許可プログラム
2022年6月6日、第3回取締役会第2回会議、第3回監事会第2回会議は「募集資金を使用して子会社に登録資本を実納して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意する独立意見を発表した。
（Ⅰ）取締役会の意見
会社は募集資金を使用して子会社に登録資本を納付して募集プロジェクトを実施し、募集プロジェクトの推進を保障するのに役立ち、募集資金の使用計画と手配に符合し、必要な法律プログラムを履行した。「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連規定に符合する。
会社の取締役会は、会社が募集資金を使用して安慶科思実に登録資本を納付し、募集プロジェクトを実施することに同意した。
（II）監査役会の意見
会社は募集資金を使用して子会社に登録資本を納付して募集プロジェクトを実施し、募集プロジェクトの推進を保障するのに役立ち、募集資金の使用計画と手配に符合し、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況を変化させることはなく、関連法律、法規と規範性文書の関連規定に符合する。
会社監事会は、会社が募集資金を使用して安慶科思に登録資本を納付し、募集プロジェクトを実施することに同意した。
（III）独立取締役の意見
会社は一部の募集資金を使用して子会社に対して登録資本を納付することは募集プロジェクトの推進に有利であり、募集資金の用途を変えることはなく、募集資金の投資プロジェクトの正常な進行に影響しない。関連審議プログラムは法律、法規、「会社定款」の規定に符合し、株主の利益を損なうことはない。そのため、募集資金を使用して安慶科思実に登録資本を納付して募集プロジェクトを実施することに同意します。
八、推薦機関の審査意見
推薦機構は会社が募集資金を使用して完全子会社に登録資本を納付して募集プロジェクトを実施することに対して審査を行い、関連事項はすでに取締役会、監事会が審議し、可決したと考え、独立取締役は明確な同意意見を発表し、会社は必要な内部審査手順を履行した。「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規の要求に符合する。関連事項は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触する状況が存在せず、募集資金投資プロジェクトの建設の正常な進行に影響を与えず、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。推薦機関は、会社が募集資金を使用して完全子会社に登録資本を納付し、募集プロジェクトを実施することに同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「民生証券株式会社の＊ Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) ＃＃募集資金を使用して完全子会社に登録資本を納付し、募集プロジェクトを実施することに関する審査意見」署名ページ）推薦代表者：
臧宝玉範信龍
民生証券株式会社2022年6月8日
