成都盛幇シール株式会社
株式を初公開発行し、創業板に上場する。
初歩的な引き合いと推薦公告
推薦機関(主引受業者): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
特別なヒント
成都盛組シール株式会社(以下「盛組株式」、「発行人」または「会社」と略称する)は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証監会」と略称する)が公布した「証券発行と引受管理弁法」(証監会令〔第144号〕)(以下「管理弁法」と略称する)、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令〔第167号〕)、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告〔202121号)(以下「特別規定」と略称する)、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)が公布した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則」(深証上〔2021919号)(以下「実施細則」と略称する)、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(深証上〔2018279号)(以下「ネット発行実施細則」と略称する)、「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」(深証上〔2020483号)(以下「ネット下発行実施細則」と略称する)、中国証券業協会が公布した「登録製下初公開発行株式引受規範」(中証協発〔2021213号)、「登録製の下で初めて株式を公開発行するネット下の投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)(以下「ネット下の投資家管理規則」と略称する)、「初めて株式を公開発行する配給細則」(中証協発〔2018142号)などの関連規定及び深セン証券取引所の株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定組織は初の株式公開を実施し、創業板に上場した。
今回の初歩的な引合とネット下の発行は、深セン証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の登録決済プラットフォームを通じて行われた。ネット下の投資家は本公告を真剣に読んでください。初歩的な引き合いとネット下の発行の詳細については、深セン証券取引所のウェブサイト(www.szse.cn.)を参照してください。公布された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
今回発行されたネット上の発行は、深セン証券取引所の取引システムを通じて、時価総額で申請し、社会の公衆投資家に定価で発行する方式を採用して行われ、ネット上の投資家は本公告と「ネット上の発行実施細則」を真剣に読んでください。投資家は今回の発行方式、発行プロセス、ダイヤルバックメカニズム、ネット上での申請と納付、発行中止、株式放棄処理などの方麺に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、今回のネット下での発行申請日はネット上での申請日と同じ2022年6月22日(T日)で、その中で、ネット下での申請時間は9:30-15:00で、ネット上での申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00です。投資家は2022年6月22日(T日)にネット上とネット下で申請する際に申請資金を支払う必要はありません。
2、今回の初歩的な引き合いに参加する予定で、関連投資家の条件に合緻するすべてのネット下の投資家は、関連要求に従って2022年6月15日(T-5日)正午12時までに登録し、審査材料を提出しなければならない。監査資料を登録して提出する場合は、 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (以下「* Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 」、「推薦機関(主販売業者)」または「主販売業者」と略称する)ネット下投資家準備システム(ネット下の投資家は* Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 公式サイト(http://www.gjzq.com.cn./)トップページ-業務センター-投資銀行-IPO情報開示ネット下の投資家準備システムに入るか、以下のサイトに直接アクセスして準備システムに入る:https://ipo.gjzq.com.cn./indexTZZBBController/toIndex、Webページの右上に操作ガイドをダウンロードできます。問題があれば、0216882612302168826138)にお電話ください。
3、今回の発行は戦略投資家に指向性配給(以下「戦略配給」と略称する)(あれば)、ネット下で条件に合った投資家に価格を引き合い、配給(以下「ネット下発行」と略称する)とネット上で深セン市場の非限定A株株式と非限定販売預託証の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定し、発行(以下「ネット発行」と略称する)を結合する方式で行う。
今回の発行では、発行者の上級管理者とコア従業員の資産管理計画やその他の外部投資家への戦略的な販売は予定されていません。例えば、今回の発行価格が最高オファーを削除した後、ネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数を超え、最高オファーを削除した後、公募方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に符合する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中央値、加重平均数のどちらが低いか、推薦機構の関連子会社は関連規定に従って今回発行された戦略的な配給に参加し、発行者と推薦機構(主な販売業者)は「成都盛幇密封件株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して発行公告」(以下「発行公告」と略称する)に戦略的な配給投資家が獲得した株式の総量、購入数、今回の発行株数に占める割合や保有期間などの情報。4、発行者と推薦機構(主な販売業者)はネット下の初歩的な引き合いを通じて直接発行価格を確定し、ネット下では累計入札の引き合いを行わない。
5、ネット下の発行対象:今回のネット下の発行対象は中国証券業協会に登録された証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格国外機関投資家及び一定の条件を満たす私募基金管理人などの専門機関投資家である。
6、初歩的な引合:今回発行された初歩的な引合時間は2022年6月16日(T-4日)9:30-15:00です。上記の時間内に、条件に合緻するネット下の投資家は、深セン証券取引所のネット下で電子プラットフォームを発行することで、購入価格と購入予定数を記入し、提出することができます。
ネット下の投資家は今回の初歩的な引き合いが始まる前に、深セン証券取引所のネット下で電子プラットフォームを発行して定価根拠と内部研究報告による提案価格または価格帯を提出しなければならない。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格帯を提出していないネット下の投資家は、今回の引合に参加してはならない。
創業板のネット下の引き合いに参加する投資家は、管理する複数の販売対象にそれぞれ異なるオファーを記入することができ、各ネット下の投資家は最大3つのオファーを記入することができ、最高オファーは最低オファーの120%を超えてはならない。
ネット下の投資家とその管理する販売対象のオファーには、1株当たりの価格とその価格に対応する購入予定株式数が含まれていなければならず、同じ販売対象には1つのオファーしかありません。関連申告は提出されると、すべて取り消すことはできません。特別な原因で見積を調整する必要がある場合は、見積決定プログラムを再履行し、深セン証券取引所のネット下で電子プラットフォームを発行して価格変更理由、価格変更幅の論理計算根拠及び以前の見積に価格決定根拠が不十分で、見積決定プログラムが不備であるなどの状況を記入し、関連材料をアーカイブして調査に備える必要がある。
ネット下の投資家の申告価格の最小変動単位は0.01元で、初歩的な引き合い段階ではネット下の販売対象の最低購入予定数は100万株に設定され、購入予定数の最小変動単位は10万株に設定されている。つまり、ネット下の投資家が指定した販売対象の購入予定数が100万株を超えた部分は10万株の整数倍でなければならず、各販売対象の購入予定数は400万株を超えてはならない。
今回のネット下で発行された各配給対象の申請株数の上限は400万株で、ネット下の初期発行数の46.73%を占めている。ネット下の投資家とその管理する配給対象は業界の監督管理要求を厳格に遵守し、リスク製御とコンプライアンス管理を強化し、慎重で合理的に購入価格と購入数を確定しなければならない。初歩的な引き合いに参加する際には、申告価格と申請数量に対応する申請金額が推薦機関(主販売業者)に提供されたものを超えているかどうか、深セン証券取引所のネット下で電子プラットフォームを発行して記入した2022年6月9日(T-9日)の資産規模や資金規模に特に注意してください。推薦機構(主販売業者)は、推薦機構(主販売業者)に資産証明材料中の対応する資産規模または資金規模の申請を提出した場合を超えて、販売対象が業界の監督管理要求を遵守していないことを発見した場合、その販売対象の申請は無効です。
今回の株式ネットの下での引合に参加する投資家は2022年6月15日(T-5日)正午12時までに資産証明資料を国金証券ネットの下で投資家準備システム(URL:https://ipo.gjzq.com.cn./indexTZZBBController/toIndex)を推薦機関(主販売業者)に提出します。投資家が照合・審査に協力することを拒否し、関連資料を完全に提出できなかったり、提出した材料が法律、法規、規範的な文書がネット下の発行に参加することを禁止したりすることを排除するには十分ではない場合、発行者と推薦機関(主な販売業者)は今回のネット下の発行に参加することを拒否し、そのオファーを無効なオファーとして処理したり、販売しなかったりし、「発行公告」で開示します。ネット下の投資家が規定に違反して今回の新株ネット下の発行に参加した場合、これによるすべての責任を自分で負わなければならない。
特に注意1:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、深セン証券取引所のネット下の発行電子プラットフォームに定価根拠審査機能が追加された。ネット下の投資家に以下の要求に従って操作するように要求します。
ネット下の投資家は深セン証券取引所のネット下で電子プラットフォームを発行するページに「盛組株式の初歩的な引合が開始された(開始待ち)」と表示された後、初歩的な引合は当日午前9時30分までに、ネット下を通じて電子プラットフォーム(https://eipo.szse.cn.)価格設定根拠を提出し、提案価格または価格帯を記入します。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格帯を提出していないネット下の投資家は、引合に参加してはならない。
ネット下の投資家は内部研究報告による提案価格または価格帯に基づいてオファーを行うべきで、原則として研究報告の提案価格帯を超えてはならない。
特に提示2:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進し、創業板ネット下の投資家の資産規模を審査しやすくするため、ネット下の投資家に以下の要求に従って操作するように要求する。
初歩的な引き合い期間中、投資家がオファーする前に、深セン証券取引所のネット下で電子プラットフォーム内で2022年6月9日(T-9日)までの資産規模または資金規模を正直に記入しなければならない。投資家が記入した資産規模または資金規模は、推薦機関(主な販売業者)に提出した資産規模または資金規模証明材料の金額と一緻しなければならない。
投資家は業界の監督管理要求を厳格に遵守し、購入規模を合理的に確定し、購入金額は推薦機関(主な販売業者)に提出した資産証明材料の中の相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。7、ネット下の除外割合の規定:初歩的な引き合いが終わった後、発行者と推薦機関(主な引受者)はネット下の投資家に対して審査を行い、本公告の「三、ネット下の初歩的な引き合いの手配」の規定と関連法律法規に合わない投資家のオファーは無効と見なし、削除される。
投資家が初歩的に確定した後、発行者と推薦機関(主な販売業者)がすべての条件に合緻するネット下の投資家が所属する販売対象に対するオファーは以下の原則によってソートされる:申告価格によって高いから低いまでソートされる;同じ申告価格で、購入予定数量の小さい順にソートします。同じ申告価格で同じ購入予定数量で、提出時間によって順序を変更します。同じ申告価格で同じ購入予定数で、提出時間も同じで、深セン証券取引所のネット下で発行された電子プラットフォームが自動的に生成した依頼番号が大きい順に並んでいます。順序付け後、推薦機関(主販売業者)は申請予定総量の中で最も高い見積もり部分の販売対象の見積もりを削除し、削除した申請予定量はすべての条件に合緻するネット下の投資家の申請予定総量の1%である。削除する予定の最高申告価格部分の最低価格が確定した発行価格と同時に、この価格での申請は削除されません。一部を除いてはネット下の申請に参加してはならない。
最高部分のオファーを取り除いた後、発行者と推薦機関(主引受者)はネット下で引合オファーを発行する状況と申請予定数量に基づいて、会社の合理的な投資価値、比較可能な会社の2級市場評価レベル、所属業界の2級市場評価レベルなどの方麺を総合的に評価し、ネット下の投資家の有効な申請倍率、市場状況、募集資金需要と引受リスクなどの要素を十分に考慮し、公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金、保険資金と合格海外機関投資家資金などの配給対象のオファーの中央値と加重平均数のどちらが低いか、慎重で合理的に発行価格、最終発行数、有効オファー投資家と有効購入数を確定する。発行者と推薦機関(主な販売業者)が上記の原則に基づいて確定した有効なオファーのネット下の投資家の数は10社以上である。
有効オファーとは、ネット下の投資家が申告した発行人と推薦機関(主販売業者)が確定した発行価格を下回らず、最高オファー部分として削除されていないとともに、発行人と推薦機関(主販売業者)が事前に確定し、公告した他の条件に合緻するオファーです。初歩的な引き合いの間に有効なオファーを提出したネット下の投資家側は、ネット下の申し込みに参加しなければならない。推薦機関(主販売業者)は上海市錦天城弁護士事務所を招聘し、今回の発行と販売の全過程に対して即時立証を行い、ネット下の投資家の資質、引き合い、定価、販売、資金調達、情報開示などの関連状況のコンプライアンスの有効性に対して明確な意見を発表する。
8、投資家に投資リスクに注意するように提示する:初歩的な引き合いが終わった後、例えば発行者と推薦機関(主な販売業者)が確定した発行価格が「発行公告」に開示されたネット下の投資家が最高オファー部分を除いた後の残りのオファーの中央値と加重平均数を超え、最高オファーを除いた後の公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中央値と加重平均数のどちらが低いか。あるいは今回の発行定価は、同業界が上場会社の2級市場の平均市場収益率(中証指数有限会社が発表した同業界の最近の1ヶ月の静的平均市場収益率)よりも高い。発行者と推薦機関(主な販売業者)はネット上で申請する前に「成都盛幇密封件株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に投資リスク特別公告」(以下「投資リスク特別公告」と略称する)を発表し、定価の合理性を詳しく説明し、投資家に