株式コード： Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 株式略称： Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
（住所：浙江省嘉興市秀洲区運河路1999号）
A株転換社債の公開発行
上場公告書
推薦機関（主引受業者）
署名日：二〇二年六月
第一節重要な宣言とヒント
Flat Glass Group Co.Ltd(601865) （以下「＊ Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 」、「発行者」、「会社」または「当社」と略称する）の全取締役、監事、高級管理者は上場公告書の真実性、正確性、完全性を保証し、上場公告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを約束し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯の法律責任を負う。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの関連法律、法規の規定に基づき、当社の取締役、高級管理者はすでに法に基づいて誠実さと勤勉さを菓たす義務と責任を菓たしている。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）、上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）、その他の政府機関が当社A株転換社債の上場及び関連事項に対する意見は、いずれも当社に対するいかなる保証も表明していない。
当社は多くの投資家に注意して、本上場公告書に関連していない関連内容については、2022年5月18日に「上海証券報」に掲載された「 Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 公開発行A株転換社債募集説明書要約」（以下「募集説明書要約」と略称する）及び上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.に掲載）を参照してください。の「＊ Flat Glass Group Co.Ltd(601865) A株転換社債募集明細書の公開発行」（以下「募集明細書」と略称する）の全文。
特に説明がなければ、本上場公告書で使用される略称や名詞の意味は「募集説明書」と同じである。
セクション2の概要
一、A株転換社債の略称：フォーレ転債
二、A株転換社債コード：113059
三、A株転換社債発行量：400000万元（4000万枚）
四、A株転換社債の上場量：400000万元（4000万枚）
五、A株転換社債の上場場所：上交所
六、A株転換社債の上場時期：2022年6月13日
七、A株転換社債の存続の開始日：2022年5月20日から2028年5月19日まで。八、A株転換社債の株式移転の開始日：2022年11月28日から2028年5月19日まで。
九、A株転換社債の利息支払日：毎年の利息支払日は今回発行された転換社債の発行初日から満1年ごとの当日であり、その日が法定祝日または休日であれば、次の平日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間は利息計算年度です。
十、利息支払債権登録日：毎年の利息支払債権登録日は毎年利息支払日の前の取引日であり、会社は毎年利息支払日の後の5つの取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登録日前（利息付債権登録日を含む）に会社A株株への転換を申請したA株転換社債は、会社はその所有者に本利息年度と今後の利息年度の利息を支払わない。
十一、A株転換社債登記機構：中国証券登記決済有限責任会社上海支社（以下「中国決済上海支社」と略称する）
十二、推薦機構（連席主販売業者）：＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
十三、連席主販売業者： China International Capital Corporation Limited(601995)
十四、A株転換社債の保証状況：今回発行されたA株転換社債は保証を提供しない。
十五、A株転換社債の信用レベルと信用評価機構：会社は中誠信国際信用格付け有限責任会社（以下「中誠信」と略称する）を招聘して会社の今回の公開発行A株転換社債の信用状況に対して総合分析と評価を行った。会社の主体信用レベルはAA級で、格付けの展望は「安定」であり、今回のA株転換社債の信用レベルはAA級である。
第三節序言
本上場公告書は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上海証券取引所株式上場規則」及びその他の関連する法律法規の規定に基づいて作成された。
中国証券監督管理委員会の「承認に関する Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 転換社債の公開発行に関する承認」（証監許可[2022664号）の承認を得て、会社は2022年5月20日に4000万枚のA株転換社債を公開発行し、1枚の額面100元、総発行額40億元を発行した。今回発行されたフォーレの転債は、株式登録日が終了した後に登録された発行者の元A株株主に優先的に分配され、元A株株主に優先的に分配される割合は今回の発行規模の90.77%で、元A株株主に優先的にアフターサービス残高部分（元A株株主が優先分配を放棄した部分を含む）は、ネット上で社会の公衆投資家に上取引所取引システムを通じて発売する方式で行われている。予約が400000万元未満の残高は、連席主販売業者が販売しています。
上交所の自律監督決定書[2022158号文の同意を得て、会社の400000万元の転換社債は2022年6月13日から上交所で取引され、債券は「フォーレ転債」と略称され、債券コードは「113059」である。
今回公開発行された「募集説明書要約」は2022年5月18日付の「上海証券報」に掲載された。「募集説明書」の全文と関連資料は上でサイト（www.sse.com.cn.）に提出することができます。クエリー。
第四節会社概況
一、会社の基本状況
会社名＊ Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
英語名Flat Glass Group Co.，Ltd
法定代表者の阮洪良
登録資本金53672331350元
設立日1998年6月24日
株式略称＊ Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
株式コード Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
株式上場地上海証券取引所
住所浙江省嘉興市秀洲区運河路1999号
電話057382793013
ファックス057382793015
インターネットアドレスhttp://www.flatgroup.com.cn.
メールボックス[email protected].
一般プロジェクト：ガラス製造；技術ガラス製品の製造；製鏡及び類似品の加工；積み下ろし運搬；金属構造の製造；建築材料生産専用機械製造；金属切断経営範囲の削り加工サービス；工業製御コンピュータ及びシステムの製造；機械設備の販売（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。
許可項目：貨物輸出入（法によって許可されなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査結菓に準じる）
二、会社設立以来の主要な株式の変化状況
（I）有限会社の設立状況
発行者の前身は嘉興市耐邦経済貿易有限会社である。
耐邦経済貿易は1998年に設立され、チェン・ホン良、陳新華、鄒海明など15人の自然人が共同で通貨で51万元を出資して設立された。1998年6月24日、耐邦経済貿易は嘉興市工商行政管理局が耐邦経済貿易に発行した「企業法人営業許可証」（登録番号：25648779）を取得し、住所は：市街地越秀北路1115号底楼、法定代表者：陳新華、登録資本金：51万元、企業タイプ：有限責任会社、経営範囲：化学工業原料（証憑経営）、ペンキ、塗料、建築装飾材料（セラミック製品を含まない）、機電設備（自動車を含まない）、金属材料、軽紡績原料（綿、繭糸を含まない）、金属交流、日用百貨店、潤滑油の販売、セラミック製品の小売、ガラス製品の販売、加工。
1998年6月17日、嘉興会計士事務所は嘉会師検内字（1998187号の「検資報告」を発行し、1998年6月17日までに、耐邦経済貿易は株主から51万元の資本投入を受けた。耐邦経済貿易設立時の各株主の出資方式及び出資比率は以下の通り：
単位：万元
番号株主名出資方式出資額出資比率
1阮洪良現金6.00 11.76%
2陳新華現金5.00 9.80%
3鄒海明現金5.00 9.80%
4王恵芬現金4.00 7.84%
5祝全明現金4.00 7.84%
6駱淑英現金4.00 7.84%
7徐林根現金4.00 7.84%
8鄭文栄現金4.00 7.84%
9呉和栄現金4.00 7.84%
10伍建平現金4.00 7.84%
11沈福泉現金4.00 7.84%
12陳堅現金1.50 2.94%
13魏葉忠現金0.50 0.98%
14枚の永明現金0.50 0.98%
15陸培華現金0.50 0.98%
合計51. Tcl Technology Group Corporation(000100) .00%
（II）株式会社設立状況
会社係が設立を始めた株式会社。
2005年10月10日、浙江 Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ガラス鏡業有限会社の2005年度第1回臨時株主会の審議決定は、浙江 Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ガラス鏡業有限会社の合計10名の株主を発起人とし、それぞれの出資比率に基づいて浙江 Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ガラス鏡業有限会社の純資産シェアを出資とし、株主の阮沢雲氏と現金出資を追加し、
