China Securities Co.Ltd(601066)
について
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 2022年度特定対象株式発行
科創板に上場しています
これ
推薦書を発行する
推薦機関（主引受業者）
2002年6月
推薦人が発行した証券発行推薦書
推薦機関及び推薦代表者声明
China Securities Co.Ltd(601066) 及び本プロジェクトの推薦代表者である武楠、陳昶は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定及び上海証券取引所の関連業務規則に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を菓たし、法によって製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行する。推薦書の発行の真実性、正確性、完全性を保証します。
推薦人が発行した証券発行推薦書
ディレクトリ
意味……4第1節今回の証券発行の基本状況……5
一、今回の証券発行の具体的な推薦代表者……5
二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びプロジェクトグループの他のメンバー……5
三、発行者の基本状況……7
四、推薦機構と発行者の関連関係の説明……11
五、推薦機構内部審査プログラムの概要とカーネルの意見……12
六、推薦機関の私募投資基金の届出状況に対する審査……14第2節推薦機構の承諾事項……15第三節第三者機関と個人を有償で招聘するなどの関連行為に関する審査……16
一、本推薦機関が第三者を有償で招聘するなどの関連行為の審査……16
二、発行者が第三者を有償で招聘するなどの関連行為の審査……16第4節今回の発行に対する推薦意見……18
一、発行者の今回の発行に関する決定プログラムは合法的である……18
二、今回の発行は関連法律の規定に合緻している……19
三、発行者の主なリスク提示……24
四、発行者の発展将来性評価……30
五、推薦機構が今回の証券発行に対する推薦結論……31
意味
本発行の推薦書において、文義が別に指定されていない限り、以下の言葉は以下の意味を持っています：推薦機構、主販売業者、中信指
本発行推薦書とは、＊ China Securities Co.Ltd(601066) 関＊ Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 2022年度に特定の対象に株式を発行し、科創板に上場する推薦書の発行を指す。
会社、発行者、上場会社、指 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
本プロジェクトは Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 2022年度に特定の対象に株式を発行し、科創板に上場するプロジェクトを指す。
今回特定の対象に発行され、今回の指 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 2022年度に特定の対象に株式を発行し、科創板に上場する行は
株式、A株は国内証券取引所に上場することが許可され、人民元で額面値を表示し、人民元で買収し、取引を行う普通株株式を指す。
定価基準日発行底値を計算する基準日
中国証券監督管理委員会とは
上交所、取引所は上海証券取引所を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「科創板発行管理弁法」は「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」を指す。
「科創板上場規則」は「上海証券取引所科創板株式上場規則」を指す。
「会社定款」とは「 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 定款」を指す。
株主総会とは Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 株主総会
取締役会は Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 取締役会を指す。
監査役会は Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 監査役会を指す。
募集プロジェクトとは、今回の発行募集資金を用いて投資する予定のプロジェクトのことです。
報告期間、報告期間内とは2019年度、2020年度、2021年度及び2022年1-3月を指す。
報告期間各期末は2019年末、2020年末、2021年末及び2022年3月末を指す。
元、万元、億元とは人民元、万元、億元を指す。
注1：特に説明がない場合、上記の表に記載されている場合を除き、本発行推薦書の略称は「 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 2022年度特定対象へのA株株式発行募集説明書」の略称と同じ意味を持っています。
注2：本発行推薦書は総数と各セクションの数値の和端数が合わない場合、四捨五入の原因となります。
第一節今回の証券発行基本状況
一、今回の証券発行の具体的な推薦代表者
China Securities Co.Ltd(601066) 証券は今回特定の対象に発行された推薦代表者に武楠、陳昶を指定した。
上記の2人の推薦代表者の執業状況は以下の通りである。
武楠氏：推薦代表者、修士課程大学院生の学歴、現在＊ China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会副総裁、7年間の投資銀行業務経験を持ち、かつて主宰または参加したプロジェクトは＊ Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) IPO、＊ Cybrid Technologies Inc(603212) IPO、＊ Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) IPO、旭傑科学技術が発行し、精選層に看板を掲げ、＊ Jiangsu Azure Corporation(002245) 非公開などがある。推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
陳昶氏：推薦代表者、修士課程大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の総監を務め、8年間の投資銀行業務経験を持ち、司会または参加したプロジェクトは：晶科エネルギーIPO、 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) IPO、通霊株式IPO、 Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) IPO、 Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd(603500) IPO、宇邦新材IPO、 Haitong Securities Company Limited(600837) 非公開、 Jiangsu Hongdou Industrial Co.Ltd(600400) 非公開、 Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) 非公開、 Jiangsu Lettall Electronic Co.Ltd(603629) 非公開、 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 非公開、 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 転換社債、 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 転換社債、世紀金源社債などは、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びプロジェクトグループの他のメンバー
（I）今回の証券発行プロジェクトの協力者
今回の証券発行プロジェクトの協力者は羅敏さんで、その推薦業務の執行状況は以下の通りです。
羅敏氏：修士課程大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の高級副総裁で、かつて主宰または参加したプロジェクトは、 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) IPO、通霊株式IPO、 Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) IPO、 Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co.Ltd(300702) IPO、潤建通信IPO、 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 転債可能、 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 転債可能、 Jiangsu Azure Corporation(002245) 非公開、 Jiangsu Hongdou Industrial Co.Ltd(600400) 非公開、 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 非公開、 Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) 非公開、 Jiangsu Hongdou Industrial Co.Ltd(600400) 再編など、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
（II）今回の証券発行プロジェクトグループの他のメンバー
今回の証券発行プロジェクトチームの他のメンバーには、張世挙、趙晶靖、毛震宇、張マルク、沈謙、王延輝、朱咸瑋が含まれている。
張世挙氏：推薦代表者、修士課程大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の執行総経理を務めており、司会または参加したプロジェクトは：晶科エネルギーIPO、宇邦新材IPO、昆山農商行IPO、通霊株式IPO、 Navinfo Co.Ltd(002405) IPO、 Shanghai Lianming Machinery Co.Ltd(603006) IPO、楽凱新材IPO、 Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) 0IPO、潤建通信IPO、晶科電力IPO、 Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) 電気IPO、 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 転換社債、 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 転換社債、 Jiangsu Azure Corporation(002245) 非公開、 Jiangsu Lettall Electronic Co.Ltd(603629) 非公開、 Beijing Sanyuan Foods Co.Ltd(600429) 非公開、 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 非公開、 Jiangsu Hongdou Industrial Co.Ltd(600400) 非公開、 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 非公開、 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 非公開、 Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) 非公開、 Shanghai Tunnel Engineering Co.Ltd(600820) 割当、 Shanghai Highly (Group) Co.Ltd(600619) 社債、 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 社債、世紀金源社債など、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
趙晶靖氏：修士課程大学院生の学歴、現在＊ China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の高級副総裁で、かつて主宰または参加したプロジェクトは：昆山農商行IPO、＊ Xiamen Bank Co.Ltd(601187) IPO、＊ Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co.Ltd(601860) IPO、昆山農商行二級資本債、上海農商行二級資本債、中山農商行二級資本債、杭州正才会社債などがあります。推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
毛震宇氏：修士課程大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の高級マネージャーで、かつて主宰または参加したプロジェクトは：南僑株式IPO、宇邦新材IPO、揚州城製御社債などがあり、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録は良好である。
張マーク氏：修士課程大学院生の学歴、現在の China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会のマネージャー、かつて主宰または参加したプロジェクトは：宇邦新材IPOなどがあり、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
沈謙氏：推薦代表者、修士課程大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会副総裁、かつて主宰または参加したプロジェクトは：晶科エネルギーIPO、 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) IPO、 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 転債可能、 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 転債可能、 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 重大資産再編、 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 社債などである。推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
王延輝氏：修士課程大学院生の学歴、現在＊ China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の高級マネージャーで、かつて主宰または参加したプロジェクトは：晶科エネルギーIPO、＊ Qilu Bank Co.Ltd(601665) IPO、＊ Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 転換可能債務、＊ Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co.Ltd(601860) 転換可能債務、＊ Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 社債などがあり、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
朱咸瑋先生：修士課程の大学院生の学歴、現在の China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会のマネージャー、推薦業務の執業過程において「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。三、発行者の基本状況
（I）発行者状況の概要
日文名 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
英語名Crown Advanced Material Co.，Ltd.
有限会社の設立時間2007年11月30日
株式会社設立期間2012年7月6日
発売時期2020年12月24日
登録資本金164087736元人民元
会社住所江西省宜春市袁州区宜春経済技術開発区経発大道32号
株式上場取引所上海取引所科創板
株式略称＊ Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
株式コード Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) .SH
法定代表者Yan洪嘉
取締役会秘書葉勇
連絡先電話079536662665
会社のウェブサイトwww.mg-crown.com.
電池バックプレート、アルミニウムプラスチックフィルム、POEフィルム、PVBフィルム、多機能フィルム、特殊防護フィルム、特殊主要業務機能複合材料及びその製品の研究開発、生産と販売、貨物と技術輸出入業務；住宅賃貸、不動産管理（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。
今回の証券発行のタイプは特定の対象に株式を発行し、科創板に上場している。
（II）今回の発行前後の株式構造
今回のリリース前
