証券コード： Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 証券略称： Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 番号：2022029
優先株コード：360038優先株略称：長銀優1 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
A株転換社債の公開発行の重要な内容の提示：
1、今回の公開発行証券の名称と方式：公開発行総額は人民元110億元（本数を含む）を超えず、本行A株株に転換できる社債（以下「転換社債」と略称する）。具体的な発行規模は、株主総会が本行の取締役会（または取締役会から権限を移譲した人）に上記の限度内で確定するように要請します。2、関連者が今回の公開発行に参加しているかどうか：今回発行された転換社債は元A株株主に優先割当権を与える。具体的な優先割当数量は、株主総会の授権取締役会（または取締役会から授権された人）に発行前に市場状況に基づいて決定され、今回発行された転債可能な募集説明書に開示されています。一、今回の発行は関連法律法規の規定に符合する説明
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」及び「転換社債管理弁法」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、本行が真剣に項目ごとに自己調査したところ、本行の各条件は現行の法律法規と規範性文書の中で上場会社が転換社債の公開発行を申請する各規定と要求に符合すると考えられている。転換社債を公開発行する資格と条件を備えている。二、今回の発行概況
（Ⅰ）今回発行する証券の種類
今回公開発行された証券のタイプは、当行A株に転換可能な社債（以下「転換社債」と略称する）で、この転換可能な当行A株は上海証券取引所に上場する。
（II）今回の発行規模
今回発行する予定の転換社債の総額は人民元110億元（本数を含む）を超えず、具体的な発行規模は株主総会に本行取締役会（または取締役会から承認された人）に上述の額の範囲内で確定するよう要請した。
（III）額面金額及び発行価格
今回発行された転換社債は1枚当たり100元で、額面通りに発行されます。（IV）債券期間
今回発行された転換社債の期限は発行日から6年です。
（Ⅴ）債券金利
今回の回転可能な額面金利の確定方式と利息計算年度ごとの最終金利レベルは、株主総会が本行取締役会（または取締役会から権限を転送する人）に発行前に国の政策、市場状況、本行の具体的な状況に基づいて確定するように提案した。
（Ⅵ）利息支払の期限と方式
今回発行された転換社債は毎年1回利息を支払う利息支払い方式を採用し、期限切れに元金と最後の年の利息を返済する。
1、利息計算年度の利息計算
利息計算年度の利息（以下「年利」と略称する）とは、回転可能な債務者が保有する回転可能な額面の総金額で回転可能な債務の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年間利息の計算式は、I=Bです。×i
I：年間利息額を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が利息計算年度（以下「当年」または「毎年」と略称する）に利息支払債権登録日に保有する転換社債の額面総金額を指す。i：転換社債の当年額面金利を指す。
2、利息支払い方式
（1）今回発行された転換社債は毎年1回利息を支払う利息方式を採用し、利息計算開始日は転換社債の発行初日である。
（2）利息支払日：毎年の利息支払日は今回発行された転換社債の発行初日から満1年ごとの当日であり、その日が法定祝日または休日であれば、次の取引日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間は利息計算年度です。
（3）利息支払債権登録日：毎年の利息支払債権登録日は毎年利息支払日の前の取引日であり、当行は毎年利息支払日の後の5つの取引日以内にその年の利息を支払う。利付債権登録日前（利付債権登録日を含む）に本行A株株への転換を申請し、本行はその所有者に本利付年度と今後の利付年度の利息を支払わない。
（4）転換社債保有者が獲得した利息収入の未払税は保有者が負担する。
（Ⅶ）株式移転期間
今回の転換社債の転換期は、転換社債の発行が終了した日から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の期限が切れる日までです。
（8551）株式移転価格の確定及びその調整
1、初期転株価格の確定根拠
今回発行された転換社債の初期転換価格は募集説明書の公告日の30取引日前を下回っていない。最初の20取引の日本行A株の株価取引平均価格（この30取引日、20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の株価は相応の除権、除利調整を経た価格で計算される）と前の取引の日本行A株の株価取引平均価格同時に、最近の監査を受けた1株当たりの純資産（最近の監査を受けた財務報告貸借対照表日から募集説明書公告日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転や株式分配などの除権事項、現金配当分配などの除利事項が発生した場合、最近の監査を受けた1株当たりの純資産は相応の除権、除利調整を経た数値で確定する）と株式の額面値を下回ってはならない。具体的な初期株式移転価格は、本行の株主総会が本行の取締役会（または取締役会が権限を移譲した人）に発行前に市場状況に基づいて決定することを許可してください。最初の30取引の日本行A株の取引平均価格=前の30取引の日本行A株の取引総額/この30取引の日本行A株の取引総量；最初の20取引の日本行A株の取引平均価格=前の20取引の日本行A株の取引総額/この20取引の日本行A株の取引総量；前取引日本行A株取引平均=前取引日本行A株取引総額/当該日本行A株取引総量。2、転株価格の調整方式と計算方式
今回の発行後、当行が株式配当、増株、新株または配当などの状況（今回発行された転換社債のために増加した株式を含まない）によって当行の株式に変化を生じさせ、現金配当などの状況が発生した場合、当行は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則によって転換社債の価格を調整する。具体的な株式移転価格調整公式は、株主総会が本行の取締役会（または取締役会から権限を移転する人）に権限を委譲することを提案し、関連規定に基づいて募集説明書で明らかにした。
本行が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、本行は最終的に確定した方式で株式移転価格の調整を行い、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）が指定した上場会社情報公開メディアに株式移転価格の調整公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、株式移転の一時停止時期（必要に応じて）を記載する。
転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は本行調整後の転株価格で実行される。
本行が株式の買い戻し、合併、分割またはその他の状況が発生し、本行の株式の種類、数量、および/または株主権益を変化させ、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換株式の派生権益に影響を与える可能性がある場合、本行は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則と今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則によって転換株価を調整する。株式移転価格の調整内容と操作方法については、その時の国の関連法律法規と証券監督管理機構の関連規定に基づいて製定される。
（8552）株式移転価格の下方修正条項
1、修正権限と修正幅
今回発行された転換社債の存続期間中、当行のA株が任意の連続30取引日のうち15取引日の終値が当期の転換株価の80%を下回った場合、当行の取締役会は転換株価の下方修正案を提出し、株主総会の審議に提出する権利がある。
上記取引日内に除権、利息除去などによる当行の株式転換価格の調整が発生した場合、株式転換価格調整日前の取引日は調整前の株式転換価格と終値で計算し、株式転換価格調整日及びその後の取引日は調整後の株式転換価格と終値で計算する。
上記の案は、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上の通過を経て実施することができる。株主総会で採決を行う場合、今回発行された転換社債を持っている株主は回避しなければならない。修正後の株式移転価格は、上記案を審議する株主総会の開催日の30取引日前を下回ってはならない。最初の20取引の日本行A株の株価取引平均価格（この30取引日または20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の株価は相応の除権、除利調整を経た価格で計算される）と前の取引の日本行A株の株価取引平均価格同時に修正後の株式移転価格は最近の監査を受けた1株当たりの純資産を下回らない（最近の監査を受けた財務報告貸借対照表日から上述の方案を審議する株主総会の開催日までの間に株式移転、資本積立金の株式移転や株式分配などの除権事項、現金配当分配などの除利事項が発生した場合、最近の監査を受けた1株当たりの純資産は相応の除権、除利調整を経た数値で確定する）。株の額面価格。2、修正プログラム
本行が株式移転価格を下方修正することを決定した場合、本行は中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに関連公告を掲載し、修正幅、株式登録日、株式移転を一時停止する時期（必要に応じて）などの関連情報を公告する。株式登録日後の最初の取引日（つまり、株式移転価格修正日）から、株式移転申請を再開し、修正後の株式移転価格を実行します。
株式移転価格の修正日が株式移転申請日またはその後で、株式転換登録日の前であれば、このような株式移転申請は修正後の株式移転価格で実行しなければならない。
（Ⅹ）株式移転数量の確定方式
今回発行された転債保有者が転株期間内に転株を申請した場合、転株数の計算方式はQ=V/Pであり、尾取り法で1株の整数倍を取る。その中：Vは転換社債保有者が株式転換を申請する転換社債の額面の総金額である。Pは株式移転を申請する当日の有効な株式移転価格である。
株を転換する際に1株に転換することが不足している転換社債残高は、当行は上海証券取引所などの関連規定に従って、転換社債保有者が株を転換する当日の5つの取引日以内に現金でこの転換社債残高とその残高に対応する当期の未計上利息を支払う（当期の未計上利息の計算方式は第12条の償還条項の関連内容を参照）。
（十一）株式移転年度の配当に関する帰属
今回発行された転換社債のために増加した当行のA株株株は元の株と同等の権益を享受し、配当分配株式の登録日当日に登録されたすべてのA株株主は当期配当を享受している。
（十二）償還条項
1、満期償還条項
今回発行された転換社債の期限が切れた後の5つの取引日以内に、当行は今回発行された転換社債の額面金額に一定の比率（最終年度の利息を含む）を浮上させた価格で投資家にすべての未転換株の転換社債を買い戻し、具体的な浮上比率は株主総会の授権取締役会（または取締役会から授権された人）が市場状況に基づいて確定する。
2、条件付き償還条項
今回発行された転債可能な転株期間内に、当行のA株が30取引日連続で少なくとも15取引日の終値が当期の転株価格の130%（130%を含む）を下回っていなければ、関連監督管理機関の承認（必要に応じて）、当行は債券の額面値に当期の利息を加算した価格で未転株の転債の全部または一部を償還する権利がある。上記取引日内に除権、利息除去などにより当行の株式転換価格の調整が発生した場合、調整日前の取引日は調整前の株式転換価格と終値で計算し、調整日及びその後の取引日は調整後の株式転換価格と終値で計算する。
また、今回発行された転換社債の未転換株の額面総金額が人民元3000万元未満の場合、当行は額面に当期の利息を加えた価格ですべての未転換株の転換社債を償還する権利がある。
当期未収利息の計算式は：IA=B×i×t/365
IA：当期未収利息を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が保有する償還可能な転換社債の額面総金額を指す。
i：転換社債の当年額面金利を指す；
t：利息計算日数、つまり前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数（計算頭は最後ではない）を指す。
（十三）再販条項
今回発行された転換社債募集資金の運用の実施状況が本行の募集明細書における承諾と比較して変化し、この変化が中国証券監督会に募集資金の用途を変更すると認定された場合、転換社債保有者は、麺価に当期の利息を加えた価格で今回発行された転換社債を本行に再販する権利を享受している。上記の場合、転換社債保有者は本行の公告後の再販申告期間内に再販を行うことができ、この再販申告期間内に再販を実施しない場合、自動的にこの再販権を喪失する。それ以外にも、転債は所有者が自発的に売却することはできません。（十四）発行方式及び発行対象
今回の転債可能な具体的な発行方式は、株主総会が本行の取締役会（または取締役会から権限を移譲した人）に承認された。今回の転換社債の発行対象は、中国証券登記決済有限責任会社の上海支社証券口座を持つ自然人、法人、証券投資基金、法律の規定に合緻する他の投資家など（国家法律、法規の禁止者を除く）です。
（十五）元株主への割当の手配
今回発行された転換社債は元A株の株主に優先的に分配権を与える。具体的な優先割当数量は、株主総会の授権取締役会（または取締役会から授権された人）に発行前に市場状況に基づいて決定され、今回発行された転債可能な募集説明書に開示されています。これらの優先配給は「中華人民共和国会社法」またはその他のいかなる
