Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
今回のA株転換社債の公開発行について
資金運用実行可能性レポートの募集
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) （以下「本行」と略称する）A株転換社債（以下「転換社債」と略称する）を公開発行し、転換社債の総額は人民元110億元（110億元を含む）を超えない（以下「今回発行」と略称する）とする。中国証券監督管理委員会の「上場会社証券発行管理弁法」の関連規定によると、上場会社が証券の発行を申請するには、取締役会は法に基づいて今回の募集資金運用の実行可能性報告について決議し、株主総会の承認を得なければならない。今回の募集資金運用の実行可能性分析は以下の通りである。
一、今回の公開発行による転換社債募集資金の総額と用途
今回の公開発行による転換社債募集資金の総額は人民元110億元（110億元を含む）を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて将来の業務の持続的で健全な発展を支持するために使用され、転換社債保有者が株式を転換した後、関連する監督管理の要求に従って本行の核心一級資本を補充し、本行の資本充足率を高め、本行の資本実力と競争力を強化する。
二、今回の公開発行による転換社債の発行が本行の経営管理と財務状況に与える影響
今回の発行は本行の資本力をさらに充実させ、本行の資本充足率を徐々に向上させ、リスクを防ぐ能力を強化し、本行の各業務の持続可能な発展の資本基礎を打ち固め、本行の核心競争力を強化し、既定の戦略目標を実現するのに有利である。
今回の発行が本行の経営管理と財務状況に与える影響は主に以下のとおりである。
1、本行の株式構造と製御権に対する影響
今回の発行前後、本行には持株株主と実際の支配人がいないので、今回の発行で本行の製御権が変更されることはありません。
2、純資産、1株当たり純資産と純資産収益率への影響
今回の発行後、本行の純資産規模は増加する。今回発行された転換社債の株式移転後、短期的には当行の純資産収益率に一定の薄くなる可能性がある。しかし、長期的に見ると、募集資金の投入と使用は本行の資本力をさらに充実させ、本行の各業務の持続可能な発展の資本基礎を打ち固め、そして徐々に経営効菓を生み、本行の経営業績に積極的な影響を与え、本行の1株当たりの純資産と純資産収益率の向上に積極的な役割を菓たしている。
3、資本充足率への影響
今回の転換社債発行の募集資金はすべて将来の業務の持続的で健全な発展を支持するために使用され、転換社債保有者が株式を転換した後、本行の核心一級資本を効菓的に補充し、本行の資本充足率レベルを高め、本行のリスク防止能力と核心競争力を強化する。
4、収益力への影響
今回の転換社債の発行は、同行の資本規模を向上させ、資本力を強化し、同行の各業務の安定した持続可能な発展のために有力な資本保障を提供し、同行が規模拡張と業務開拓をさらに実現することを推進し、同行の利益能力の向上と利益の安定した成長を促進するのに役立つだろう。
三、今回の公開発行社債の発行の必要性を実施する
1、監督管理の要求を満たし、資本の実力を打ち固める
近年、 Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会及び中国人民銀行
商業銀行の資本監督管理に対してより高い要求を提出した。2013年1月1日、「商業銀行資本管理弁法（試行）」が正式に実施され、非システム重要性銀行の核心一級資本充足率、一級資本充足率と資本充足率に対する最低要求はそれぞれ7.5%、8.5%と10.5%で、状況に応じて2.5%を超えない逆週期資本要求を増加させる。2016年初め、中国人民銀行はマクロ慎重評価システム（MPA）を発表し、元の「差額準備金の動態調整及び合意貸付規模の管理製御」のミクロ慎重メカニズムの「マクロ慎重管理と広義通貨政策」の全麺的なリスク管理システムへの転換を実現し、資産拡張が資本製約を受ける要求をさらに明確にした。
2022年3月31日現在、本行の合併口径の核心一級資本充足率、一級資本充足率と資本充足率はそれぞれ9.66%、10.82%と13.52%である。本行の業務の持続的な発展と資産規模の向上に伴い、本行の将来の資本充足率レベルは依然として低下する見通しだ。そのため、当行は自身の収益の留保蓄積以外にも、転換社債の発行などを通じて資本力を持続的に向上させ、資本の十分なレベルを保障し、監督管理の傾向に追いつき、監督管理の要求を満たすことを考慮する必要がある。
2、業務発展の基礎を打ち固め、リスク防止能力を強化する
ここ数年来、本行の業務規模は持続的に増加し、資産総額は着実に向上している。2022年3月31日現在、当行の合併口径の総資産は826535億元で、年初より3.82%増加した。貸付総額は387762億元で、年初より4.91%増加した。将来、当行の業務規模は引き続き安定した成長傾向を維持し、将来の業務の持続的な発展の基礎を固めるためには、まだ十分な資本レベルを維持する必要があると予想されています。
現在、COVID-19の疫病が繰り返され、中国外の経済、貿易、金融環境はますます複雑になり、当行が直麺している外部経営リスクと挑戦は引き続き増大している。本行が外部経営リスクとマクロ環境の挑戦に対応する能力を強化するためには、本行は内生蓄積の基礎の上で、外部融資を通じて適時に合理的に資本力を強化し、本行の各業務の発展基礎を打ち固め、総合競争力とリスク防止能力を絶えず向上させる必要がある。今回の転換社債の発行は、本行が徐々に核心一級資本を補充し、リスク防止能力を高め、本行の穏健な経営と持続可能な発展のために信頼できる資本支援を提供するのに役立つだろう。
3、信用投入を維持し、実体経済にサービスする
2021年12月、中央経済工作会議は、金融機関が実体経済、特に中小企業、科学技術革新、グリーン発展に対する支持を拡大するよう誘導することを提案した。「第十四次五カ年計画要綱」では、金融業は実体経済を効菓的に支持する体製メカニズムを構築し、金融の普遍性を強化しなければならないと指摘した。「2022年国務院政府活動報告」では、金融が実体経済に対する有効な支持を強化すると述べた。
ここ数年来、当行は湘広東省を深く耕す現代生態銀行の建設に力を入れ、本土産業を最もよく知っている専門銀行を建設し、「顧客経営」、「実体サービス」、「精細な管理」と「持続的な発展」に焦点を当て、実体企業と長週期の価値チェーンで共に発展し、湖南省級の重大プロジェクトと湖南省政府の新興優位産業チェーン行動計画にサービスするよう努力している。全力を尽くして「大胆に貸付し、希望し、貸付できる」という長期的かつ効菓的なメカニズムを構築し、実体経済、特に中小・零細企業の融資難題の解決を推進する。今回の転換社債の発行は、銀行が資本力を高め、適度に増加した信用投入を維持し、実体経済の発展需要によりよくサービスするのに役立つだろう。
4、発展戦略を実行し、地域をリードする現代生態銀行の本行を全力で構築し、「顧客センター、価値ガイド」の経営理念を堅持し、「リスク管理」と「顧客サービス」の2つの核心をめぐって、「現地化、軽化、デジタル化、環境化」の4つの発展経路を大いに実施し、「長沙を強くし、市州を大きくし、県域を着実にし、広州を精緻し、優れた子会社を作る」という5つの方向を固めた。「富管理、金融普及、産業金融、科学技術金融、炭素ゼロ金融、金融投資」の6つの重点に焦点を当て、「地域をリードする現代生態銀行」を全力で構築する。
ここ数年来、当行の資産業務規模は持続的に増加し、資産総額は着実に向上し、資産品質は安定を維持し、利益規模は絶えず拡大している。今回の転換社債の発行は、銀行の将来の業務と資産規模の持続可能な発展の資本実力を築き、高品質の発展成菓で、地域をリードする現代生態銀行の構築に力を入れ、銀行の長期的な発展戦略を実行する。
四、今回の公開発行社債の実行可能性を実施する
本行は募集資金の合理的な運用、慎重な経営、穏健な発展を通じて、本行の資産規模の安定した比較的速い成長を維持すると同時に、良好な資産収益率レベルを維持し、それによって株主全体の投資収益をさらに高める。本目標を実現するために、本行は次のような措置を継続的に推進します。
1、小売発展の転換を持続的に推進する
当行の小売金融業務は戦略をリードとすることを堅持し、大小売の配置に立脚し、基礎小売、富管理、消費金融、小微金融の4つの核心プレートに焦点を当て、コミュニティの県域を持続的に深く耕し、基礎客層を深く浸透させ、富管理を全麺的に向上させ、消費信用を大いに発展させ、地元の生活生態を建設し、小売発展の転換を加速させ、価格と質の効菓が優れた小売銀行の構築に努力する。
2、精鋭会社の金融業務を強くする
当行は会社の金融業務のグレードアップとモデルチェンジを持続的に推進し、会社の業務のモデルチェンジと再構築を推進し、消費、科学技術、民生の3つのテーマに焦点を当て、産業銀行、取引銀行、投資銀行、生態銀行を手がかりとし、生態を構築し、シーンを作り、ユーザーを拡大し、顧客体験と顧客価値を高め、運営コストと資本消費を下げ、湖南の「三高四新」戦略に全力を尽くすことを主線とし、産業チェーンの主催行省クラス以上の園区に対する浸透率を高め、自身の価値内に生まれた持続可能な成長を実現する。
3、リスク管理製御能力の強化
当行は「風製御能力は核心競争力である」という価値理念を堅持し、終始慎重で穏健な姿勢と薄氷を踏むような心理状態を維持し、リスク、コスト、収益と資本の間の動態均衡を製御し、リスク製御可能な前提の下での利益の最大化を実現する。デジタル風製御建設、重要業務システム建設、デジタルコンプライアンスプラットフォームの建設を持続的に推進し、全麺的なリスク管理を強化し、リスクインライン管理を推進し、従業員の行為管理を強化し、反マネーロンダリング管理を絶えず改善している。信用リスクの解消の麺では、メカニズム、業界、製品、データ、ツール、チーム、法規などの麺から新たな予防と製御を強化し、在庫量の清収を把握する。
4、金融科学技術の革新駆動を強化する
当行は「オンライン化、モバイル化、シーン化、生態化」の発展経路に焦点を当て、四大生態建設を突破口とし、デジタル化の転換プロセスを加速させ、金融科学技術体製、メカニズムとチーム建設を強化し、科学技術革新と研究開発能力を絶えず高め、金融科学技術と特色ある業務の融合を推進し、金融科学技術の業務と管理に対する向上を推進し、湘広東を深く耕す現代生態銀行を全力で賦与する。未来の発展に堅固な技術支持と保障を提供する。
5、金融市場業務の発展を着実に推進する
当行は「利益の増加、製品の開拓、投資研究の把握、厳格な風製御」の管理構想に基づき、債券、同業、手形、外貨などの大類の資産配置を統一的に推進し、資源を統合し、協同を強化し、開放的でウィンウィンの同業協力生態と行内の協同生態を建設し、監督管理の要求を実行した上で、金融市場の業務革新を規範的に推進し、精緻化と効率的な管理を通じて金融市場の業務の安定した発展を推進する。以上のことから、今回の転換社債発行募集資金は発行費用を控除した後、すべて当行の将来の業務発展を支持するために使用され、転換社債の転換後、関連する監督管理の要求に従って当行の核心一級資本を補充するために使用される。今回の発行は本行が資本力を強化し、監督管理の要求を満たし、リスク防止能力を強化し、業務発展の基礎を築くのに役立ち、本行の安定した経営と持続可能な発展を促進するのに役立ち、本行の全体的な発展戦略と株主全体の利益に符合する。同時に、当行は有効な措置を取って既定の発展戦略を積極的に実行に移し、業務のモデルチェンジとグレードアップを持続的に推進し、リスク管理製御能力を強化し、金融科学技術の革新駆動を強化し、業務の発展を着実に推進し、資産の質を絶えず向上させ、資本の使用効率を高め、それによって株東のために持続可能な投資収益を創造する。そのため、今回の公開発行は転債が必要で実行可能です。
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 取締役会2022年6月9日
