証券コード： Sineng Electric Co.Ltd(300827) 証券略称： Sineng Electric Co.Ltd(300827) 公告番号：2022033 Sineng Electric Co.Ltd(300827)
第3回取締役会第7回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Sineng Electric Co.Ltd(300827) （以下「会社」という）第3回取締役会第7回会議の通知は2022年6月6日にメールで届きました。会議は2022年6月9日に現場と通信を結合する方式で開催された。今回の会議には取締役9人、実際に取締役9人が出席し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。会議は会社の理事長の呉強氏が主宰し、今回の会議の開催は関連法律法規と「会社定款」の関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
1.項目ごとに「会社が不特定の対象に転換社債を発行することをさらに明確にする案について」を審議し、採択した。
会社はすでに中国証券監督管理委員会が発行した「不特定の対象に転換社債を発行することに同意する登録に関する承認」（証監許可［2022929号）を取得し、会社が不特定の対象に転換社債を発行する登録申請に同意した。会社の2021年の第1回臨時株主総会の審議によって「株主総会の授権取締役会に今回の不特定の対象に転換社債を発行することに関する議案の提出について」が可決され、会社の取締役会は株主総会の授権範囲内で、関連する法律法規の要求に従って、会社の実際の状況と市場の状況を結びつけて、会社が不特定の対象に転換社債（以下「転換社債」と略称する）を発行する方案をさらに明確にし、具体的な方案は以下の通りである：1.1発行規模
今回の転換社債の発行総額は人民元4200000万元で、発行枚数は420.00万枚だった。採決結菓：審議を経て、同意9票、反対0票、棄権0票。
1.2債券金利
1年目は0.30%、2年目は0.50%、3年目は1.00%、4年目は1.80%、5年目は2.50%、6年目は2.80%だった。
採決結菓：審議を経て、同意9票、反対0票、棄権0票。
1.3初期株式移転価格
今回発行された転換社債の初期転換価格は36.31元/株で、募集説明書の公告日の前の20取引日の会社A株の取引平均価格（この20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の終値は相応の除権、除利調整を経た価格で計算）と前の取引日の会社A株の取引平均価格を下回らない。同時に、初期転株価格は最近監査された1株当たりの純資産と株式の額面値を下回っていない。
前の20取引日の会社株取引の平均価格=前の20取引日の会社株取引の総額/この20取引日の会社株取引の総量；
前の取引日の会社株の取引価格=前の取引日の会社株の取引総額/その日の会社株の取引総量。
採決結菓：審議を経て、同意9票、反対0票、棄権0票。
1.4満期償還条項
今回発行された転換社債の期限切れ後5取引日以内に、会社は未転換株の転換社債を償還し、期限切れの償還価格は112元（最終金利を含む）である。
採決結菓：審議を経て、同意9票、反対0票、棄権0票。
1.5発行オブジェクト
（1）会社の元株主に優先的に分配する
発行公告が発表した株式登録日（2022年6月13日、T-1日）が終了した後、中国決済深セン支社に登録された会社の全株主。
（2）ネット上で一般社会の公衆投資家に発売
中国決済深セン支社の証券口座を持つ自然人、法人、証券投資基金、法律の規定に合緻する他の投資家など（国家法律、法規の禁止者を除く）。今回発行された連座主販売業者の自営口座は、オンライン申請に参加してはならない。
採決結菓：審議を経て、同意9票、反対0票、棄権0票。
1.6発行方式
今回発行された上能転債は会社の株式登記日が終了した後、中国決済深セン支社に登録された元株主に優先的に分配され、元株主は優先的にアフターサービス残高部分（元株主が優先的に分配を放棄した部分を含む）を分配し、深セン証券取引所の取引システムネットワークを通じて社会公衆投資家に発行された。予約金額が4200000万元未満の部分は、推薦機関（連席主販売業者） China Industrial Securities Co.Ltd(601377) によって販売されます。 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は残高の販売責任を負いません。
（1）会社の元株主に優先的に分配する
元株主が優先的に割り当てることができる回転債務の数の上限は、株式登記日に市場に収めた後（2022年6月13日、T-1日）に登録された保有会社の株式数が1株当たり1.7676元の額面値回転債務の割合で割り当てることができる回転債務の金額を計算し、100元/枚の割合で枚数に変換し、1枚当たり1つの申請単位、つまり1株当たり0017676枚の回転債務を割り当てることです。元株主は自分の状況に応じて実際に購入する転換社債の数を自分で決めることができる。
会社は現在A株の総株式237 Harbin Hatou Investment Co.Ltd(600864) 株を持っており、特定口座の在庫株を買い戻していない。すなわち、元株主の優先割当権を享受している株式の総数は237 Harbin Hatou Investment Co.Ltd(600864) 株である。今回の発行優先割当比率に基づいて計算すると、元A株株主が優先割当可能な社債の上限総額は4199832枚で、今回発行された社債の総額の999960%を占めている。1枚未満の部分は「中国証券登記決済有限責任会社深セン支社証券発行人業務ガイドライン」（以下「中国決済深セン支社証券発行人業務ガイドライン」と略称する）に従って実行されるため、最終的に優先割当総数に少し差がある可能性がある。
元株主は優先割当に参加できるほか、優先割当後の残高部分の申請にも参加できる。元株主がネット上の優先配給に参加した部分は、T日の申請時に全額資金を納付しなければならない。元株主がネット上で優先的にアフターサービス残高を配賦するネット上の申請に参加する場合、申請資金を支払う必要はない。
元株主の優先割当は深交所取引システムを通じて行われ、割当コードは「380827」で、割当は「上能割当」と略称される。元株主のネット上で優先的に分配された転換社債の予約数が1枚未満の部分は、「中国決済深セン支社証券発行人業務ガイドライン」に従って実行され、すなわち発生した1枚未満の優先予約数は、数量の大きさによってソートされ、数量の小さいキャリーは、数量の大きい優先予約に参加した元株主に、最小記帳単位1枚に達し、すべての割当が完了するまで循環して行われます。
（2）ネット上で一般社会の公衆投資家に発売
社会の公衆投資家は深交所の取引システムを通じてネット上で発行に参加し、申請コードは「370827」で、申請は「上能発債」と略称される。今回のネット上の定価発行に参加する各証券口座の最小申請数は10枚（1000元）で、10枚ごとに1つの申請単位で、10枚を超えるのは10枚の整数倍でなければならない。各口座の申請上限は1万枚（100万元）で、超過部分は無効申請である。投資家が社債のオンライン申請に参加するには、1つの証券口座しか使用できません。同じ投資家が複数の証券口座を使用して申請に参加した場合、または投資家が同じ証券口座を使用して何度も申請に参加した場合、この投資家の最初の申請を有効な申請とし、残りの申請はすべて無効な申請とする。
投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけて、申請金額を合理的に確定し、資産規模を超えて申請してはならない。連席主販売業者は、投資家が業界の監督管理要求を遵守せず、対応する資産規模または資金規模を超えて申請した場合、その投資家の申請は無効であることを発見した。投資家は自主的に購入の意向を表現しなければならず、証券会社に代理購入を委託してはならない。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社が同日創業板情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。採決結菓：審議を経て、同意9票、反対0票、棄権0票。
2.「会社が不特定の対象に転換社債を発行して上場することに関する議案」を審議、採択した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」などの関連規定及び会社の2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は今回の転換社債の発行が完了した後、転換社債が深セン証券取引所に上場する関連事項を処理し、会社の理事長またはその授権を授権した指定者に具体的な事項を処理することを許可する。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：審議を経て、同意9票、反対0票、棄権0票。
3.「不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する特別口座を開設し、資金を募集する監督管理協議に署名することに関する議案」を審議、採択した。
会社の募集資金管理、保管と使用を規範化し、投資家の権益を確実に保護するために、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」及び「 Sineng Electric Co.Ltd(300827) 募集資金管理製度」の関連規定により、今回の募集プロジェクトは募集資金特別口座を開設し、今回の転債募集資金の特別記憶と使用に使用する予定だ。会社は推薦機関、相応の口座開設銀行と資金募集監督管理協議を締結し、資金募集の保管と使用状況を監督管理する。同時に、会社の理事長またはその授権した指定者に資金募集特別口座の開設と資金監督管理協定の署名などのことを具体的に行うことを許可した。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：審議を経て、同意9票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1.第3回取締役会第7回会議の決議；
2.独立取締役第3回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Sineng Electric Co.Ltd(300827) 取締役会2022年6月10日
