証券コード： Sineng Electric Co.Ltd(300827) 証券略称： Sineng Electric Co.Ltd(300827) 公告番号：2022030 Sineng Electric Co.Ltd(300827)
不特定のオブジェクトへの転換社債の発行
募集説明書の提示性公告
推薦機関（連席主販売業者）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
連席主販売業者： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
Sineng Electric Co.Ltd(300827) （以下「＊ Sineng Electric Co.Ltd(300827) 」、「発行者」または「会社」と略称する）不特定の対象に4200000000元の転換社債（以下「今回の発行」と略称する）を発行することはすでに中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の証券監督許可を得ている[2022929号文は登録に同意した。
会社は「中華人民共和国証券法」、「証券発行と引受管理弁法」（証監会令[第144号]）、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（証監会令[第168号]）、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則（2018年12月改訂）」（以下「実施細則」と略称する）、「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連規定は転換社債（以下「転換社債」と略称する）を発行する。
今回発行された転換社債は、発行者が株式登録日（2022年6月13日、T-1日）に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）に登録された元株主に優先的に分配され、元株主の優先配アフターサービス残高部分（元株主の優先配売却放棄部分を含む）は深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）取引システムのネット上を通じて社会の公衆投資家に発行された。オンライン申請に参加する投資家は、本公告と深セン証券取引所のウェブサイト（http://www.szse.cn.)が発表した「実施細則」。一、今回の発行基本状況
（Ⅰ）発行証券の種類
今回発行された証券の種類は、会社A株に転換できる転換社債です。この転換可能な会社A株は深セン証券取引所に上場する。
（II）発行規模と発行数
今回発行予定の転換社債の総額は人民元4200000万元で、発行枚数は420.00万枚です。（III）額面金額と発行価格
今回発行する予定の転換社債は1枚当たり100元で、額面どおりに発行されます。
（IV）転換可能債務の基本状況
1、債券期限：今回発行された転換社債の期限は発行日から6年、すなわち2022年6月14日から2028年6月13日までである。
2、券面金利：1年目0.30%、2年目0.50%、3年目1.00%、4年目1.80%、5年目2.50%、6年目2.80%
3、元金返済利息支払いの期限と方式
今回発行された転換社債は毎年1回利息を支払い、期限切れになってすべての未転換株の転換社債元金と最後の年の利息を返済する。
（1）年間利息計算
年利とは、転換社債保有者が保有する転換社債の額面の総金額で転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。年間利息の計算式は次のとおりです。
I=B×i
I：年間利息額を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が利息計算年度（以下「当年」または「毎年」と略称する）に利息支払債権登録日に保有する転換社債の額面総金額を指す。
i：転換社債の当年額面金利を指す。
（2）利息支払い方式
①今回の転換社債は毎年1回利息を支払う利息支払い方式を採用し、利息計算開始日は転換社債の発行初日である。
②利息支払日：毎年の利息支払日は今回の転換社債発行初日から満1年ごとの当日である。その日が法定祝日または休日の場合は、次の平日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間は利息計算年度です。
③利息支払債権登録日：毎年の利息支払債権登録日は毎年利息支払日の前の取引日であり、会社は毎年利息支払日の後の5つの取引日以内にその年の利息を支払う。利付債権登録日前（利付債権登録日を含む）に株式に転換された転換社債は、本利付年度及び後利付年度の利息を享受しない。
④転換社債保有者が獲得した利息収入の未払税は転換社債保有者が負担する。
4、株式転換期限
今回の転換社債の転換期は、転換社債の発行が終了した日から（2022年6月20日）満6ヶ月後の最初の取引日（2022年12月20日）から債券の満期日（2028年6月13日）までです。債券所有者は株式転換または不転換に選択権を持ち、株式転換の翌日に会社株主になる。
5、転株価格の確定と調整
（1）初期転株価格の確定根拠
今回発行された転換社債の初期転換価額は36.31元/株で、募集説明書の公告日の前の20取引日の会社A株の取引平均価格（この20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の終値に対して相応の除権、除利調整後の価格で計算）と前の取引日の会社A株の取引平均価格を下回らない。同時に、初期転株価格は最近監査された1株当たりの純資産と株式の額面値を下回ってはならない。
（2）株式移転価格の調整方式及び計算式
今回の発行後、会社が株式配当、増株、新株の増発（今回発行された転換社債によって増加した株式を除く）、配当、現金配当などの状況が発生した場合、以下の式に従って転換株の価格を調整する（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）：株式配当または転換株の増株：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金の配布：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中で、P 1は調整後の有効な転株価であり、P 0は調整前転株価であり、nは送株率または転増株資本率であり、kは増発新株率または配株率であり、Aは新株価または配株価であり、Dは1株当たり現金配当金である。
会社に上記の株式と/または株主権益の変化が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに株式移転価格の調整の公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、および株式移転期間を一時停止する（必要に応じて）。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後であり、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割またはその他の状況が発生し、会社の株式の種類、数量、および/または株主の権益に変化を与え、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換株式の派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則と今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則に基づいて転換価格を調整します。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。6、株式移転価格の下方修正条項
（1）修正権限と修正幅
本転換社債の存続期間において、転換価格は上方修正してはならない。会社の株式が任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の株式移転価格の85%を下回った場合、会社の取締役会は株式移転価格の下方修正案を提出し、会社の株主総会の採決を提出する権利があり、この案は会議に出席した株式の議決権の3分の2以上の通過を経て実施しなければならない。株主総会で採決が行われる場合、会社が今回発行した転換社債を保有する株主は回避しなければならない。修正後の株式移転価格は、今回の株主総会の開催日の20取引日前の会社の株式取引価格と前の取引日の会社の株式取引価格の間の高い者を下回ってはならない。
前記30取引日以内に株式移転価格の調整が発生した場合、調整前の取引日は調整前の株式移転価格と終値で計算し、調整後の取引日は調整後の株式移転価格と終値で計算する。
（2）補正プログラム
会社が株式移転価格を下方修正する場合は、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに株主総会決議公告を掲載し、修正幅、株式登記日、株式移転一時停止期間を公告しなければならない。株式登録日後の最初の取引日（つまり、株式移転価格修正日）から、株式移転申請を再開し、修正後の株式移転価格を実行します。
転株価格の修正日が転株申請日またはその後であれば、転換株登録日の前に、このような転株申請は修正後の転株価格で実行しなければならない。
7、転株数量の確定方式
今回発行された転債保有者が転株期間内に転株を申請した場合、転株数の計算方式はQ=V/Pであり、尾取り法で1株の整数倍を取る。
その中：Vは転換社債保有者が株式転換を申請する転換社債の額面の総金額である。Pは株式移転申請当日の有効な株価転換である。
転換社債保有者が転換を申請する株式は整数株でなければならない。株式を転換する際に1株に変換することが不足している転換社債残高は、深セン証券取引所などの関連規定に基づいて、転換社債保有者が株式を転換する当日の5つの取引日以内に現金でこの転換社債残高とその残高に対応する当期未収利息を支払う。
8、株式転換後の配当分配
今回発行された転換社債によって増加した会社の株式は元の株式と同等の権益を享受し、配当金が発行された株式登録日に当日登録されたすべての普通株式株主（転換社債によって形成された株主を含む）は当期の配当に参加し、同等の権利を享受している。
9、買い戻し条項
（1）満期償還条項
今回発行された転換社債の期限切れ後の5つの取引日以内に、会社は今回発行された転換社債の額面価格の112%（最終金利を含む）の価格ですべての未転換株の転換社債を償還する。
（2）条件付き償還条項
今回発行された転換社債の転株期間内に、下記のいずれかの状況が発生した場合、会社は債券の額面価値に当期の未収利息を加えた価格で未転換株のすべてまたは一部の転換社債を償還する権利がある。
①転株期間内に、会社のA株が任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転株価格の130%（130%を含む）を下回っていない場合。
②今回発行された転換社債の未転換株残高が3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式は：IA=B×i×t/365
IA：当期未収利息を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が保有する償還される転換社債の額面総金額を指す。
i：転換社債の当年額面金利を指す；
t：利息計算日数、つまり前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数（計算頭は最後ではない）を指す。
前記30取引日以内に株式移転価格の調整が発生した場合、調整前の取引日は調整前の株式移転価格と終値で計算し、調整後の取引日は調整後の株式移転価格と終値で計算する。
10、再販条項
（1）条件付き再販条項
今回発行された転換社債の最後の2つの利息計算年度内に、会社株が任意の30取引日連続の終値が当期の転換株価の70%を下回った場合、転換社債保有者は、その保有する転換社債の全部または一部を債券の額面値に当期の利息を加えた価格で会社に売却する権利がある。
上記取引日内に株式配当、振替資本、増発新株（今回発行された転換社債によって増加した株式を除く）、配当および現金配当などの状況によって調整された場合、調整前の取引日は調整前の転換価格と終値で計算され、調整後の取引日は調整後の転換価格と終値で計算される。転株価格の下方修正が発生した場合、上記の連続30取引日は転株価格調整後の最初の取引日から再計算しなければなりません。
今回発行された転換社債の最後の2つの利息計算年度内に、転換社債保有者は毎年の再販条件が初めて満たされた後、上記の約束条件に従って再販権を行使することができ、初めて再販条件を満たし、転換社債保有者が会社がその時に公告した再販申告期間内に再販権を申請して実施していない場合、この利息計算年度に再販権を行使することはできず、転換社債保有者は何度も一部の再販権を行使することはできない。
（2）再販条項の添付
もし会社が今回発行した転換社債募集資金投資プロジェクトの実施状況が募集説明書における会社の承諾状況と比べて重大な変化が現れた場合、中国証券監督管理委員会の関連規定によって募集資金の用途を変更したり、中国証券監督管理委員会に募集資金の用途を変更したと認定されたりした場合、転換社債保有者は一回の再販の権利を享受している。転換社債保有者は、その保有する転換社債の全部または一部を債券の額面金額に当期の見越利息を加えた価格で会社に再販する権利がある。所有者は、追加再販条件が満たされた後、会社が公告した後の追加再販申告期間内に再販を行うことができ、この追加再販申告期間内に再販を実施しない場合は、追加再販権を行使することはできません。
上記当期見越利息の計算式は、IA=B×i×t/365
IA：当期未収利息を指す；
B：今回発行した転換社債保有者が保有している再販する転換社債の額面総金額を指す。
