証券コード： Sineng Electric Co.Ltd(300827) 証券略称： Sineng Electric Co.Ltd(300827) 公告番号：2022031 Sineng Electric Co.Ltd(300827)
不特定の対象に転換社債の発行公告を発行する
推薦機関（連席主販売業者）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
連席主販売業者： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
Sineng Electric Co.Ltd(300827) （以下「 Sineng Electric Co.Ltd(300827) 」、「発行者」または「会社」と略称する）、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) （以下「 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 」、「推薦機構（連席主販売者）」または「連席主販売者」と略称する）と Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「連席主販売者」と略称する）は、「中華人民共和国証券法」、「証券発行と引受管理弁法」（証監会令[第144号]）、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（証監会令[第168号]）、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則（2018年12月改訂）」（以下「実施細則」と略称）、「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務取扱」などの関連規定組織は、不特定の対象に転換社債（以下「転換社債」と略称する）を発行することを実施している。
今回発行された転換社債は、発行者が株式登録日（2022年6月13日、T-1日）に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）に登録された元株主に優先的に分配され、元株主の優先配アフターサービス残高部分（元株主の優先配売却放棄部分を含む）は深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）取引システムのネット上を通じて社会の公衆投資家に発行された。オンライン申請に参加する投資家は、本公告と深セン証券取引所のウェブサイト（http://www.szse.cn.)が発表した「実施細則」。
一、投資家が重点的に問題に注目する
今回の転債発行は発行プロセス、申請、納付、投資家の購入放棄処理などの段階で投資家に重点的に注目されている。
1、今回の発行元株主の優先販売日はネット上の申請日と同じ2022年6月14日（T日）で、ネット上の申請時間はT日9：15-11：30、13：00-15：00です。元株主は優先割当に参加する際、その優先割当額以内に優先割当の転換可能な債務数に基づいて資金を全額納付しなければならない。元株主と社会公衆投資家が優先的にアフターサービス残高部分を配置するネット上の申請に参加する際、申請資金を支払う必要はない。2、投資家は業界の監督管理要求及び相応の資産規模或いは資金規模と結びつけて、申請金額を合理的に確定し、資産規模を超えて申請してはならない。連席主販売業者は投資家が業界の監督管理要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請したことを発見した場合、連席主販売業者は当該投資家の申請が無効であると認定する権利がある。投資家は自主的に購入の意向を表現しなければならず、証券会社に代理購入を委託してはならない。
3、投資家が転換社債のオンライン申請に参加するには、1つの証券口座しか使用できません。同一投資家が複数の証券口座を使用して同一の転換社債申請に参加した場合、または投資家が同一の証券口座を使用して同一の転換社債申請に複数回参加した場合、当該投資家の最初の申請を有効申請とし、残りの申請はすべて無効申請とする。
複数の証券口座が同一の投資家であることを確認する原則は、証券口座登録資料における「口座所有者名」、「有効身分証明書類番号」が同じである。証券口座の登録資料はT-1日末を基準としている。
4、深セン証券取引所はすでに「不特定の対象に発行された転換社債投資リスク掲示書必須条項」を製定した。2020年10月26日から、投資家が不特定の対象に発行された転換社債の購入申請取引に参加する場合は、紙麺または電子方式で「不特定の対象に発行された転換社債投資リスク掲示書」（以下「リスク掲示書」と略称する）に署名しなければならない。投資家が「リスク掲示書」に署名していない場合、会員はその申請や購入依頼を受けてはならず、すでに関連する回転債務を持っている投資家は、引き続き保有し、株式を転換し、売却したり、売却したりすることを選ぶことができる。「証券先物投資家適正性管理弁法」の規定条件に合致する専門投資家、転換社債発行者の取締役、監事、高級管理者及び持株比率が5%を超える株主の申請、当該発行者が発行する転換社債の取引は、前述の要求を適用しない。
5、ネット上の投資家が転換社債の中署名を申請した後、「＊ Sineng Electric Co.Ltd(300827) 不特定の対象に転換社債の中署名番号の公告」（以下「中署名番号公」と略称する。
告』）資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年6月16日（T+2日）までに全額の資金を購入することを確保し、投資家の代金の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の買収資金が不足している場合、不足部分は買収を放棄したと見なされ、これによる結菓と関連する法律責任は、投資家が自ら負う。中国決済深セン支社の関連規定によると、購入を放棄した最小単位は1枚だ。ネット上の投資家が予約を放棄した部分は、推薦機関（連席主販売業者） China Industrial Securities Co.Ltd(601377) によって販売されます。
6、元株主の優先予約とネット上の投資家が申請した転換社債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、または元株主の優先予約とネット上の投資家が納付した転換社債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、発行者と連席主販売者は発行中止措置をとるかどうかを協議し、直ちに深セン証券取引所に報告し、発行を中止する場合、発行中止原因を公告する。選択して再発行します。今回の発行予約金額が4200000万元未満の部分は、推薦機構（連席主販売業者） China Industrial Securities Co.Ltd(601377) によって販売されます。 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は残高の販売責任を負いません。連席主販売業者はネット上の資金入金状況に基づいて最終販売結菓と販売金額を確定し、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 販売金額は原則として今回の発行総額の30%を超えない。つまり、原則として最大販売金額は1260000万元である。パッケージ販売金額が今回の発行総額の30%を超えると、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) は内部販売リスク評価プログラムを起動し、主販売業者と発行者が協議して一緻した後、発行プログラムを履行したり、発行を中止したりします。
発行プログラムの継続履行を確定した場合、推薦機構（連席主販売業者） China Industrial Securities Co.Ltd(601377) は最終販売割合を調整し、投資家の購入金額が不足している金額を全額販売し、深セン証券取引所に報告する。発行中止措置を取ることが確定すれば、連席主販売業者と発行者は直ちに深セン証券取引所に報告し、発行中止の原因を公告し、批文の有効期限内に機械を選んで発行を再開する。
7、投資家は12ヶ月連続で累計3回のくじに当たったが、全額の納付ができなかった場合、決済参加者が最近予約を放棄したと申告した翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、転換社債の申請に参加してはならない。
買収を放棄する場合は投資家単位で判断します。予約を放棄する回数は、投資家が実際に予約を放棄した新株、預託証憑、転換社債及び交換社債の累計に基づいて計算する。投資家が複数の証券口座を持っている場合、そのいずれかの証券口座で予約を放棄する状況が発生した場合、予約回数の累計計算を放棄します。不合格、証券口座の抹消によって発生した予約放棄状況も統計回数に含まれている。
証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座、証券口座登録資料の中で「口座所有者名」が同じで、「有効身分証明書類番号」が同じで、異なる投資家によって統計を行う。
8、投資家の依頼が受理されると、キャンセルしてはいけません。
9、連席主販売業者の自営口座は今回の申請に参加してはならない。
10、今回の発行可転債は担保を提供しない。会社が今回発行する転換社債の未提供保証措置は、転換社債の存続期間中に会社の経営管理と債務返済能力に重大なマイナス影響を与える事件が発生すれば、今回の転換社債は保証を提供していないために引き換えリスクを高める可能性がある。
11、今回発行された転換社債の株式はすべて新規株式に由来する。
12、投資家は転換社債の発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各内容を真剣に読み、今回の発行の発行プロセスと配給原則を知り、転換社債の投資リスクと市場リスクを十分に理解し、今回の転換社債の購入申請に慎重に参加しなければならない。投資家が今回の申請に参加すると、連席主販売業者はこの投資家が今回の申請に参加することが法律法規と本公告の規定に符合し、これによって発生したすべての違法違反行為と相応の結菓は投資家が自ら負担すると約束したと見なしている。
二、今回発行された転換社債は二つの部分に分けられる。
1、株式登録日（2022年6月13日、T-1日）に上場した後、中国決済深セン支社に登録されている元株主に優先的な分配を実行する。ここで、次の操作を行います。
（1）元株主の優先引受は深交所取引システムを通じて行われ、配売却コードは「380827」であり、配売却は「上能配債」と略称される。元株主のネット上で優先的に割り当てられた転換社債の予約件数が1枚未満の部分は、「中国証券登記決済有限責任会社深セン支社証券発行人業務ガイド」（以下「中国決済深セン支社証券発行人業務ガイド」と略称する）に従って実行され、すなわち発生した1枚未満の優先予約件数は、数量の大きさによってソートされ、数量の小さいキャリーは数量の大きい優先予約に参加した元株主に与えられる。最小記帳単位1枚に達し、すべてが割り当てられるまで循環します。
（2）元株主が保有する「 Sineng Electric Co.Ltd(300827) 」株式は、2つ以上の証券営業部に信託されている場合、各営業部に信託されている株式でそれぞれ予約可能枚数を計算し、深交所に関する業務規則に従って対応証券営業部で販売予約を行わなければならない。
（3）元株主は優先割当に参加できるほか、優先割当後の残高部分のオンライン申請にも参加できる。
2、優先配置後の残高は深交所取引システムのネット上で定価発行され、申請コードは「370827」で、申請は「上能発債」と略称される。今回のネット定価発行に参加した各証券帳
ユーザーの最小購入数は10枚（1000元）で、10枚ごとに1つの購入単位で、10枚を超えるのは10枚の整数倍でなければなりません。各口座の購入上限は1万枚（100万元）で、超えた部分は無効な購入です。
重要なヒント
1 Sineng Electric Co.Ltd(300827) 不特定の対象に転換社債（以下「上能転債」と略称する）を発行することはすでに中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の「証監許可[2022929号」文の登録に同意した。
2、今回発行された人民元は4200000万元で、1枚の額面金額は100元で、合計420.00万枚で、額面金額で発行されます。
3、今回発行された転債可能は「上能転債」と略称され、債券コードは「123148」と呼ばれる。
4、元株主が優先的に割り当てることができる転換社債の数は、株式登録日（2022年6月13日、T-1日）に上場した後、中国決済深セン支社が登録している保有＊ Sineng Electric Co.Ltd(300827) ＃＃の株式の数を、1株当たり1.7676元の額面値転換社債の割合で分配可能債務の金額を計算し、100元/枚の割合で枚数に転換し、1枚（100元）ごとに申請単位とする。元株主は自分の状況に応じて実際に購入する転換社債の数を自分で決めることができる。今回の発行による元株主への優先割当はネット上の割当を採用し、元株主の優先割当は深交所取引システムを通じて行われ、割当コードは「380827」で、割当は「上能割当債」と略称される。
元株主のネット上で優先的に分配された転換社債の数が1枚未満の部分は、「中国証券登記決済有限責任会社深セン支社証券発行者業務ガイドライン」に従って実行され、すなわち、発生した1枚未満の優先予約の数は、数の大きさによってソートされ、数の小さい前進は、数の大きい優先予約に参加した元株主に、最小記帳単位1枚に達し、すべてが完成するまで循環的に行われます。
発行者は現在A株の総株式237 Harbin Hatou Investment Co.Ltd(600864) 株を持っており、特定口座の在庫株を買い戻していない。すなわち、元株主の優先割当権を享受している株式の総数は237 Harbin Hatou Investment Co.Ltd(600864) 株である。今回の発行優先割当比率に基づいて計算すると、元A株株主が優先割当可能な社債の上限総額は4199832枚で、今回発行された社債の総額の999960%を占めている。1枚未満の部分は「中国証券登記決済有限責任会社深セン支社証券発行人業務ガイドライン」に従って実行されているため、最終的には優先割当総数に少し差がある可能性があります。
元株主は優先割当に参加できるほか、優先割当後の残高のオンライン申請にも参加できる。元株主がネット上の優先配給に参加した部分は、T日の申請時に全額資金を納付しなければならない。元株主がネット上で優先的にアフターサービス残高を分配するネット上の申請部分に参加するには、申請資金を支払う必要はない。
5、一般社会の公衆投資家は深セン証券取引所の取引システムを通じてネット上で発行に参加し、申請コードは「370827」で、申請と略称は「上能発債」である。各口座の最小申請単位は10枚（1000元）で、10枚ごとに1つの申請単位で、10枚以上は10枚の整数倍でなければなりません。各口座の申請上限は1万枚（100万元）で、超えた部分は無効な申請です。
6、今回発行された上能転債は保有期間の製限を設けず、投資家が配給を受けた上能転債は上場初日に取引できる。
7、今回発行された転換社債の株式はすべて新規株式に由来する。
8、今回の発行は上場ではなく、上場事項は別途公告され、発行者は今回の転債発行が終わった後、できるだけ早く上場手続きを行う。
9、投資家は必ず公告の中で関連する上で転債できる発行方式、発行対象、配給/発行方法、申請時間、申請方式、申請プログラム、申請価格、申請数量、予約資金の納付に注意してください。
