China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
について
Sineng Electric Co.Ltd(300827)
創業板は不特定の対象に転換社債を発行して推薦書を発行する。
推薦機関（主引受業者）
二〇二年六月
China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Sineng Electric Co.Ltd(300827) について
創業板は不特定の対象に転換社債を発行する。
推薦書を発行する
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) は Sineng Electric Co.Ltd(300827) の委託を受け、今回不特定の対象に転換社債を発行する推薦機構を担当し、唐濤と毛祖豊は具体的に推薦を担当する推薦代表者として、特に本のために推薦書を発行した。
本推薦機関と推薦代表者は「会社法」「証券法」などの関連法律法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を菓たし、法律に基づいて製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性、完全性とタイムリー性を保証する。
ディレクトリ
ディレクトリ……3意味……4第1節今回の証券発行の基本状況……7
一、今回の証券発行の具体的な推薦代表者……7
二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー……7
三、発行者の基本状況……8
四、推薦機構と発行者の関連関係の説明……8
五、推薦機構内部審査プログラムとカーネル意見……9
第二節推薦機構の承諾……11第3節今回の証券発行に対する推薦意見……12
一、推薦機構が発行者の今回の証券発行に対する推薦結論……12二、今回の証券発行に対して「会社法」「証券法」及び中国証券監督会が規定した決定を履行する
プログラムの説明……12
三、今回の証券発行は「証券法」が規定する発行条件に合緻する説明……13四、今回の証券発行は「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」に符合する。
所定の発行条件の説明・・・14
五、今回の証券発行は「転換社債管理弁法」の規定に符合している……24六、今回の証券発行は「発行監督管理問答-上場会社の融資行の規範化の誘導について
のための監督管理要求（改訂版）』の規定の説明……27七、即時リターンの希薄化状況に関する合理性、即時リターンを埋める措置及び関連承諾主体
の承諾事項の審査意見……27八、証券会社が投資銀行類業務に第三者を招聘するなどの廉潔な就職リスクの防止の強化について
範の検証意見……28
九、発行者の主なリスクの提示……29
十、発行者の発展将来性評価……35
添付ファイル一：……41
意味
文意が別に指していない限り、以下の略称は本発行推薦書に以下の特定の意味を持っている。
当社の前身の無錫上能新エネルギー有限会社は、後に Sineng Electric Co.Ltd(300827) に改名し、無錫上能、上能有限指がある。
会社に限る
上能緑電指無錫上能緑電科技有限公司
上能香港指 Sineng Electric Co.Ltd(300827) 香港科学技術有限会社
上能インドとはSINENG ELECTRIC（INDIA）PRIVATE LIMITEDを指し、中国語名は「 Sineng Electric Co.Ltd(300827) （インド）有限公司」
無錫思能は無錫思能知恵科学技術有限会社を指す。
陽谷思農指陽谷思農生態農業発展有限会社
成都賽特とは成都賽特新能科学技術有限会社を指す。
上能寧夏指＊ Sineng Electric Co.Ltd(300827) （寧夏）有限会社
唐県晶能は唐県晶能新エネルギー科学技術有限会社を指し、2022年1月10日に抹消された。
唐県思普は唐県思普新エネルギー開発有限会社を指し、2022年1月4日に抹消された。
上能スペインとはSINENG ELECTRIC，S.L.中国語名称「 Sineng Electric Co.Ltd(300827) （スペイン）有限会社」
上能ドバイはSINENG ELECTRIC DMCCを指す。
洮南上能指洮南上能新エネルギー有限会社
白城上能指白城市上能新エネルギー有限会社
発行者は本募集明細書に記載された条件に基づいて不特定の対象に対して今回の発行指を発行する。
社債交換行為
朔弘投資とは無錫朔弘投資パートナー企業（有限パートナー）を指す。
雲峰投資とは無錫雲峰投資パートナー企業（有限パートナー）を指す。
華峰投資とは無錫華峰投資パートナー企業（有限パートナー）を指す。
大Xin投資とは無錫大Xin投資パートナー企業（有限パートナー）を指す。
龍達紡績とは江蘇龍達紡績科学技術有限会社のことである。
龍達集佳指無錫龍達集佳製版有限会社
龍徳信指南通龍徳信織物有限会社
龍瑞信とは無錫龍瑞信機械科学技術有限会社のことである。
昆山百思徳とは昆山百思徳紡績製品有限会社のことである。
揚州百思徳とは揚州百思徳織物有限会社のことである。
上海集佳指上海集佳織物有限会社
麟騰博閣とは麟騰博閣（南通）織物有限会社のことである。
上海日風指上海日風新エネルギー有限会社
無錫龍徳信とは無錫龍徳信織物貿易有限会社のことである。
エマーソンとはエマーソンネットワークエネルギー有限会社のことです。
Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) 指 Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274)
Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) フィンガー Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518)
華為とは華為技術有限会社を指す。
Tbea Co.Ltd(600089) 西安会社指＊ Tbea Co.Ltd(600089) 西安電気科学技術有限会社
Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) フィンガー Ginlong Technologies Co.Ltd(300763)
Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) フィンガー Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390)
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) フィンガー Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Kehua Data Co.Ltd(002335) フィンガー Kehua Data Co.Ltd(002335)
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) フィンガー Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
「会社定款」値「 Sineng Electric Co.Ltd(300827) 会社定款」
「株主総会議事規則」とは「 Sineng Electric Co.Ltd(300827) 株主総会議事規則」を指す。
「取締役会議事規則」とは「 Sineng Electric Co.Ltd(300827) 取締役会議事規則」を指す。
「関連取引管理製度」とは「 Sineng Electric Co.Ltd(300827) 関連取引管理製度」「独立取締役勤務製度」とは「 Sineng Electric Co.Ltd(300827) 独立取締役勤務製度」「情報開示管理製度」とは「 Sineng Electric Co.Ltd(300827) 情報開示事務管理製度」を指す。
国家エネルギー局とは中華人民共和国国家エネルギー局を指す。
工業情報化部とは中華人民共和国工業情報化部を指す。
国家発展改革委員会とは中華人民共和国国家発展改革委員会を指す。
財政部は中華人民共和国財政部を指す。
CQCとは中国品質認証センターのことです。
中国証券監督管理委員会とは
深セン証券取引所
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
報告期間、直近3年間は2019年度、2020年度、2021年度を指す
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 、推薦機構、
指 China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
連座主販売業者
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 、連席主引受ピン
指 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
商発行人弁護士、北京国楓とは北京国楓弁護士事務所が会計士を申告し、公証天業とは公証天業会計士事務所（特殊普通パートナー）を指す。
元は人民元を指す
格付け機関、東方金誠指東方金誠国際信用評価有限会社
国電投、国電投グループとは国家電力投資グループ有限会社を指す。
華能、華能グループは中国華能グループ有限会社を指す。
大唐、大唐グループは大国大唐グループ有限会社を指す。
国家エネルギーグループとは国家エネルギー投資グループ有限会社を指す。
中広核、中広核グループとは Cgn Power Co.Ltd(003816) グループ有限会社を指す。
晶科電力指 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778)
Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) 江蘇亨通 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社を指す
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 中国電力建設集団有限公司のこと
中国核工業とは中国核工業グループ有限会社を指す。
China Energy Engineering Corporation Limited(601868) 中国エネルギー建設グループ有限会社を指す
会社が所有者の委託を受けて、契約の約束によって工事建設プロジェクトのEPC設計計画、購入、施工、試運転などに対して全過程またはいくつかの段階の請負を実行することを指す。
第一節今回の証券発行基本状況
一、今回の証券発行の具体的な推薦代表者
今回具体的に推薦を担当した推薦代表は唐濤と毛祖豊である。その推薦業務の執業状況は以下の通りである。
唐濤：2004年に推薦代表者の資格を取得した。署名推薦代表者として、＊601 Lb Group Co.Ltd(002601) 002）、方円支持（ Neoglory Prosperity Inc(002147) 、現在は新光円成）、＊ Taier Heavy Industry Co.Ltd(002347) Taier Heavy Industry Co.Ltd(002347) ）、＊ Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) ）、＊ Sineng Electric Co.Ltd(300827) Sineng Electric Co.Ltd(300827) ）の初公開発行株式と上場を完成し、＊ Taier Heavy Industry Co.Ltd(002347) Taier Heavy Industry Co.Ltd(002347) ）は転換社債を公開発行し、上場する。プロジェクトの責任者やプロジェクトスタッフとして、江蘇 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) ）、徳臣株式（ Hla Group Corp.Ltd(600398) 、現在は Hla Group Corp.Ltd(600398) ）の初公開株式の仕事を担当したり、参加したりしたことがある。
毛祖豊：投資銀行業務本部の高級マネージャー、推薦代表者、公認会計士（非執業）。会計士事務所の監査5年と投資銀行業務の就職経験4年を持っている。プロジェクトチームのメンバーとして、 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) ）の初めて株式を公開発行し、上場する仕事を完成し、全過程で江蘇栄成環境保護科学技術株式会社、蘇州久美ガラス鋼株式会社の初上場のデューデリジェンス調査、指導と申告の仕事に参加した。
二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー
（I）今回の証券発行プロジェクトの協力者及び推薦業務の執業状況
今回の証券発行プロジェクトの協力者は張思莹で、その推薦業務の執業状況は以下の通りです。
張思莹：＊ China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 投資銀行業務本部高級マネージャー、中国公認会計士（非執業）。プロジェクトグループの主要メンバーとして、全過程で Sineng Electric Co.Ltd(300827) Sineng Electric Co.Ltd(300827) ）、 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) ）及び蘇州久美ガラス鋼株式会社の初上場デューディリジェンス、指導及び申告に参加した。
（II）今回の証券発行プロジェクトグループの他のメンバー
