証券コード： Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 証券略称： Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Pylon Technologies Co.，Ltd.
（上海市中国（上海）自由貿易試験区祖沖の道887弄73号）
2022年度に特定の対象者にA株を発行する事前案2002年6月
会社声明
1、会社と取締役会の全員は本事前案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認した。
2、本事前案は「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法規と規範的な文書の要求に基づいて作成された。
3、今回特定の対象に株式を発行した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回特定の対象者に株式を発行したことによる投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
4、本事前案は会社の取締役会が今回特定の対象にA株を発行することについての説明であり、それとは反対の声明はすべて事実ではない。
5、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
6、本事前案の前記事項は審査機関が今回特定の対象に株式を発行することに関する事項の実質的な判断、確認または承認を代表するものではなく、本事前案の前記今回特定の対象に株式を発行することに関する事項の発効と完成はまだ会社の株主総会の審議によって採択され、関連審査機関の承認または承認を取得している。
特別なヒント
1、今回特定の対象に株式を発行する方案はすでに会社の第2回取締役会の第23回会議で審議され、可決され、会社の株主総会で審議され、上海証券取引所で審査され、中国証券監督会で登録決定を下す必要がある。
2、今回特定の対象に発行された発行対象は35名（35名を含む）を超えず、中国証券監督管理委員会の規定に符合する法人、自然人またはその他の合法的な投資組織である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託会社は発行対象として、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は今回の発行が上海証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録された後、発行対象の申請オファーの状況に基づいて、会社の株主総会の授権取締役会と推薦機関（主な販売業者）が関連法律、法規の規定と監督管理部門の要求に基づいて協議して確定する。監督管理部門は発行対象株主資格及び相応の審査プログラムに対して別途規定がある場合、その規定に従う。
今回発行された発行対象は、今回特定の対象に発行された株式を同じ価格で購入し、今回発行された株式を現金で購入します。
3、今回発行された定価基準日は会社の今回発行の発行期初日である。
今回特定の対象に株式を発行するには、定価基準日の20取引日前の会社の株式取引平均の80%以上の引合発行方式を採用し、上記の平均価格の計算式は、定価基準日の20取引日前の株式取引平均=定価基準日の20取引日前の株式取引総額/定価基準日の20取引日前の株式取引総量である。もし会社の株が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株などの除権、除利事項が発生すれば、今回発行された発行底値は相応の調整を行う。
最終的な発行価格は今回の発行申請が上海証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督管理委員会によって登録決定された後、会社の取締役会が株主総会の授権と推薦機構（主な販売業者）によって関連法律法規の規定と監督管理部門の要求に基づいて、価格優先などの原則に従って、発行対象の申請オファーの状況に基づいて協議して確定するが、前述の発行最低価格を下回ってはならない。
4、今回特定の対象に発行された株式の数は、募集資金総額を発行価格で割って確定し、46453359株（本数を含む）を超えず、今回の発行前の総株式154844533株の30%を超えていない。最終発行数は今回の発行で中国証券監督管理委員会から登録決定を受けた後、発行対象の申請オファーの状況に基づいて、会社の取締役会が株主総会の許可に基づいて今回発行された推薦機関（主な販売業者）と協議して確定する。
会社が今回特定の対象に発行する事項を審議する取締役会決議公告日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転などの除権事項が発生したり、株式の買い戻し、従業員の株式激励計画などの事項によって会社の総株式が変化したりすると、今回特定の対象に発行される株式の数の上限は相応の調整を行う。
国家の法律、法規及び規範的な文書が今回発行された株式の数に新しい規定があるか、中国証券監督会が登録する決定に対して調整を要求した場合、今回発行された株式の数はその時対応して調整される。
5、今回特定対象に株式を発行した募集資金の総額は人民元500000万元（本数を含む）を超えず、関連発行費用を控除した募集資金の純額は以下の項目に使用する予定である。
番号プロジェクト名称プロジェクト投資総額は募集資金を投入する予定である。
（万元）金額（万元）
1 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10 GWhリチウム電池研究開発製造基地プロジェクト5000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
2 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 本部と産業化基地プロジェクト73889297388929
3流動資金12610711261071を補充する
合計70 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000
今回の発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて、自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後、関連法律、法規で規定されたプログラムによって置き換えます。
募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、今回の発行募集資金の投資プロジェクトの範囲内で、会社は実際の募集資金の金額に基づいて、プロジェクトの軽重緩急などの状況に基づいて、募集資金の具体的な投資プロジェクト、優先順位と各プロジェクトの具体的な投資金額を調整し、決定し、募集資金の不足部分は会社が自己資金で解決する。
6、今回の特定対象への株式発行が完了した後、特定対象が買収した今回発行された株式の販売制限期間は「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」と中国証券監督会、上海証券取引所などの監督管理部門の関連規定に符合しなければならない。発行対象が予約した株式は、発行終了日から6ヶ月以内に譲渡できません。今回の発行対象が取得した会社が今回特定の対象に発行した株式は、会社が株式配当、資本積立金の増加などの状況によって派生して取得した株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。法律法規は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定による。販売期限満了後の譲渡は中国証券監督会及び上海証券取引所の関連規定によって実行される。
7、会社は一貫して投資家に対する持続的なリターンを重視している。会社の利益分配政策、会社上場以来の現金配当状況及び今後3年間の株主配当リターン計画などの具体的な内容については、本事前案の「第5節利益分配状況」を参照してください。
8、今回特定の対象に株式を発行することで、会社の持株株主や実際の支配者が変化することはなく、株式分布が上場条件を備えないこともない。
9、今回の特定の対象に株式を発行することについて、即時リターン分析とカバーリターン措置の具体的な内容は、本事前案「第6節今回の特定の対象に株式を発行することによる即時リターンの影響、カバー措置と関連約束」を参照してください。本事前案における会社の今回の発行完了後の1株当たりの収益、純資産収益率に対する仮定分析は会社の業績に対する承諾や保証を構成しておらず、会社が補填リターン措置を製定することは会社の将来の利益に対する保証ではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。投資家に投資リスクに注意してください。
10、取締役会は特に投資家に本事前案の「第4節今回の発行に関するリスク説明」の関連内容をよく読むように注意し、投資リスクに注意するよう注意した。
ディレクトリ
意味……8第1節今回は特定の対象に株式を発行する方案の概要……11一、発行人の基本状況……11二、今回特定のオブジェクトに発行された背景と目的……11三、発行対象と会社との関係……14四、今回特定の対象に株式を発行する方案の概要……14五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……17六、今回の発行によって会社の製御権が変化するかどうか……17七、今回の発行案が履行され、まだ履行しなければならない承認プログラム……18第二節取締役会は今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析……19一、資金使用計画を募集する……19二、今回の資金募集投資プロジェクトの必要性と実行可能性分析……19三、今回の資金募集プロジェクトの概況……27四、今回特定の対象に発行することが会社の経営管理と財務状況に与える影響……29第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……30一、今回の発行が会社の業務、会社定款、株主構造、役員構造に与える影響……30二、今回の発行後の上場会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……31三、会社と持株株主とその関連者との業務関係、管理関係、関連取引及び同業競争などの変化状況……31四、今回の発行が完了した後、会社に資金、資産が持株株主とその関連者に占有されている場合、または上場会社が持株株主とその関連者に担保を提供している場合……31五、上場会社の負債構造が合理的であるかどうか、今回の発行によって負債（負債を含むか、あるか）が大量に増加する場合があるかどうか、負債の割合が低すぎて、財務コストが合理的ではない場合があるかどうか……32第4節今回の発行に関するリスク説明……33
一、経営リスク……33二、技術リスク……35三、財務リスク……36四、資金運用に関するリスクを募集する……37五、今回特定の対象にA株株式を発行する関連リスク……38第5節利益分配状況……39一、会社の利益分配政策……39二、会社の最近3年間の利益分配と未分配利益の使用状況……41三、今後3年間の株主配当リターン計画……42第6節今回の特定の対象に株式を発行することによる即時リターンの影響、補填措置と関連約束……46一、今回特定の対象に株式を発行して株式を薄くすることが会社の主要な財務指標に与える影響……46二、今回特定の対象に株式を発行し、即時リターンを薄くするリスクの提示……48三、取締役会が今回の融資の必要性と合理性を選択する……48四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社は募集プロジェクトの人員、技術、市場などの麺での備蓄状況に従事している……49五、即時リターンが薄くなる具体的な措置を埋める……51六、会社の関連主体は会社が今回特定の対象に株式を発行することに対して即時リターン措置を薄くする約束……52
意味
本事前案では、文義が他に指定されていない限り、次の言葉は以下の意味を持っています。一、一般用語会社、当社、株式会社 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 司、発行人、 Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
中興新指中興新通信有限会社、係会社持株株主
揚州派能は江蘇中興派能電池有限会社を指し、会社の完全子会社である。
黄石派は黄石中興派能エネルギー科学技術有限会社を指すことができ、会社の完全子会社である。
昆山派は江蘇派能エネルギー科学技術有限会社を指し、会社の完全子会社である。
上海派能は上海派能新エネルギー科学技術有限会社を指す。
Zte Corporation(000063) 、A株上場企業、証券コード： Zte Corporation(000063) .SZ； Zte Corporation(000063) H株上場会社を指し、証券コード：00763.HK。係会社持株株主製御の他の企業
LG新エネルギーはLG ENERGY SOLUTIONを指し、LG化学電池事業を分割した完全子会社である。
サムスンSDIとは、サムスンSDI有限会社、韓国上場会社、証券コード006400のことです。KS
テスラとはテスラ（Tesla）、米国上場企業、証券コードTSLAを指す。O
Byd Company Limited(002594) は Byd Company Limited(002594) 、A株上場会社、証券コード Byd Company Limited(002594) を指します。SZ
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) は、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) を指し、A株上場企業、証券コード
