昆山亜香香料株式会社
初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する。
推薦機関（連席主引受者）：平安証券株式会社
連席主引受業者： Gf Securities Co.Ltd(000776)
特別なヒント
中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、昆山亜香香料株式会社（以下「亜香株式」、「発行人」または「会社」と略称する）の所属業界は「化学原料と化学製品製造業」（業界コードは「C 26」）である。中証指数有限会社が発表した化学原料と化学製品製造業（C 26）の最近1ヶ月の静的平均市場収益率は17.38倍（2022年6月7日現在、T-4日）である。今回の発行価格は35.98元/株に対応する発行者の2021年に非常損益を差し引いた前後のどちらかが低い親会社株主の純利益に帰属する希薄化後の市場収益率は32.71倍で、中証指数有限会社が2022年6月7日に発表した発行者が所属する業界の最近の1ヶ月の平均静的な市場収益率17.38倍より高く、超過幅は88.20%だった。同業界が2021年に非経常損益を控除した後、親会社株主の純利益に帰属する平均静的な市場収益率28.86倍を上回り、超過幅は13.34%で、将来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。発行者は「証券発行と引受管理弁法」（証監会令〔第144号〕）（以下「管理弁法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（証監会令〔第167号〕）、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」（証監会公告〔202121号）（以下「特別規定」と略称する）、「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則（2021年改訂）」（深証上〔2021919号）（以下「実施細則」と略称）、「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則（2020年改訂）」（深証上〔2020483号）（以下「ネット下発行実施細則」と略称）、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」（深証上〔2018279号）（以下「ネット発行実施細則」と略称する）、「登録製下初公開発行株式引受規範」（中証協発〔2021213号）、「登録製の下で初めて株式を公開発行するネット下の投資家管理規則」（中証協発2021212号、以下「ネット下の投資家管理規則」と略称する）、「初公開発行株式配給細則」（中証協発〔2018142号）及び深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定組織は初公開発行株式を実施し、創業板に上場した。
今回のネット下発行は深セン証券取引所のネット下発行電子プラットフォーム（以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する）を通じて行われ、ネット下の投資家は本公告及び「ネット下発行実施細則」などの関連規定を真剣に読んでください。今回のネット上での発行は、深セン証券取引所の取引システムを通じて、時価総額による申請定価発行方式を採用して行われ、ネット上の投資家は本公告と深セン証券取引所が発表した「ネット上での発行実施細則」を真剣に読んでください。
今回の発行は2021年9月18日に中国証券監督管理委員会が発表した「創業板初の公開発行証券発行と引受特別規定」（証券監督管理委員会公告〔202121号）、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所創業板初の公開発行証券発行と引受業務実施細則（2021年改訂）」（深証上〔2021919号）、中国証券業協会が発表した「登録製下初の公開発行株式引受規範」（中証協発〔2021213号）、「登録製下初の公開発行株式ネット下投資家管理規則」（中証協発〔2021212号）は、投資家に関連規定の変化に注目し、投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資決定を下すよう要請した。
今回発行された推薦機構（連席主販売業者）は平安証券株式会社（以下「平安証券」、「推薦機構（連席主販売業者）」または「連席主販売業者」と略称する）であり、連席主販売業者は＊ Gf Securities Co.Ltd(000776) （以下「＊ Gf Securities Co.Ltd(000776) 」、「連席主販売業者」、平安証券および＊ Gf Securities Co.Ltd(000776) を合わせて「連席主販売業者」と略称する）である。
投資家は今回の発行定価、発行プロセス、ネット上での申請と納付、販売期限の設定、株式の放棄処理などの一環に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、今回の発行は戦略投資家に指向性配給（以下「戦略配給」と略称する）、ネット下で条件に合ったネット下の投資家に価格を引き合い、配給（以下「ネット下発行」と略称する）とネット上で深セン市場の非限定A株株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定し、発行（以下「ネット上発行」と略称する）を結合する方式で行う。
今回発行された戦略的な販売は、連席主販売業者が組織して実施する。初歩的な引き合いとネット下での発行は、連席主な販売業者が深セン証券取引所のネット下で電子プラットフォームと中国決済深セン支社の登録決済プラットフォームを通じて実施した。ネット上の発行は深交所取引システムを通じて行われる。
2、初歩的な引合が終わった後、発行者と連席主の引受者は「昆山亜香香料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告」（以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する）に規定された除外規則に基づいて、投資家のオファーを要求しない初歩的な引合結菓を除去した後、協議の一緻は申請価格が44.34元/株（含まない）より高い配給対象をすべて取り除く。購入予定価格は44.34元/株で、購入予定数が300万株未満（含まない）の販売対象はすべて削除されます。申請予定価格は44.34元/株で、申請数は300万株に等しく、申請時間が同じ2022年6月7日14:54:44:534の販売対象のうち、深セン証券取引所のネット下の発行電子プラットフォームで自動的に生成された販売対象の申告順に、後から前まで46の販売対象を削除する。
以上の過程で69の販売対象を削除し、削除に対応する申請総数は19990万株で、今回の初歩的な引き合いによる要求に合わない投資家のオファーを削除した後の申請数の合計1976260万株の1.0115%を占めている。一部を除いてネット下やネット上での購入に参加してはならない。具体的な間引き状況は、「付表：投資家見積情報統計表」の「高値間引き」と表記されている部分を参照してください。
3、発行者と連席主引受者は初歩的な引合結菓に基づいて、有効な申請倍数、発行者の基本麺、今回公開発行された株式数、発行者が位置する業界、市場状況、同業界が上場会社の評価レベル、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行価格が35.98元/株であることを確定し、ネット下の発行は累計入札の引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年6月13日（T日）にネットとネットで申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下での発行申請日はネット上での申請日と同じ2022年6月13日（T日）で、その中で、ネット下での申請時間は9：30-15：00で、ネット上での申請時間は9：15-11：30で、13：00-15：00です。
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数、最高オファーを除いた公募方式で設立された証券投資基金（以下「公募基金」と略称する）、全国社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）、基本養老保険基金（以下「年金」と略称する）、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」と略称する）と「保険資金運用管理弁法」などの規定に符合する保険資金（以下「保険資金」と略称する）によって中央値、加重平均数のどちらが低いかをオファーする。
4、戦略的な販売：
今回の発行初期戦略割当数は303.00万株で、今回の発行数の15%を占めている。
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金、保険資金のオファーの中央値と加重平均数のどちらが低いかより高くないため、推薦機関の関連子会社はフォローアップに参加する必要はありません。
今回発行された戦略配販は、発行者の上級管理者とコア従業員だけが今回の戦略配販によって設立された特別資産管理計画に参加しています。
発行者の高級管理者と核心従業員の特別資産管理計画は、国都証券創業板亜香株式1号戦略配給集合資産管理計画であり、その約束した購入資金は所定時間内にすべて連席主販売者が指定した銀行口座に送金された。最終的に確定された価格に基づいて、発行者の高級管理者と核心従業員の特定資産管理計画の最終戦略的な配給株式数は1083935株で、今回の発行株式数の5.37%を占めている。
以上のことから、今回発行された戦略配給は発行者の高級管理者と核心従業員の特別資産管理計画だけで、最終戦略配給数は1083935株で、今回の発行数の5.37%を占めている。初期戦略配給と最終戦略配給の差額1946065株はネット下で発行された。
5、限定販売期間の手配：今回発行された株式の中で、ネット上で発行された株式は流通製限と限定販売期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例販売製限方式を採用し、ネット下の投資家はその株式取得数の10%（上方調整計算）の販売製限期間が自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。すなわち、各売却対象が割り当てられた株式のうち、90%の株式が無期限で、今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。10%の株式の限定販売期間は6ヶ月で、限定販売期間は今回の発行株が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始します。
ネット下の投資家が初歩的な引き合いオファーとネット下の申し込みに参加する場合、その管理する配給対象のために販売期限の手配を記入する必要はありません。オファーが出ると、本公告に開示されたネット下の販売期限の手配を受け入れると見なされます。
戦略的な販売については、発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略的な販売に参加して設立された特別資産管理計画は、国都証券創業板亜香株式1号戦略的な販売集合資産管理計画であり、その取得株式の販売期限は12ヶ月である。限定販売期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。販売制限期間が満了した後、戦略投資家は株式取得の減少に対して中国証券監督会と深セン証券取引所の株式減少に関する規定を適用した。
6、ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株の申請を依頼してはならない。
7、発行者と連席主販売者はネット上で申請が終わった後、ネット上での申請状況に基づいて2022年6月13日（T日）にダイヤルバックメカニズムを起動するかどうかを決定し、ネット下、ネット上での発行規模を調整する。ダイヤルバックメカニズムの起動は、ネット上の投資家の初歩的な有効な購入倍率に基づいて決定されます。
8、ネット下の投資家は「昆山亜香香料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット下の初歩的な販売結菓公告」（以下「ネット下の初歩的な販売結菓公告」と略称する）に基づいて、2022年6月15日（T+2日）16：00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づいて、直ちに新株予約資金を全額納付しなければならない。買収資金は2022年6月15日（T+2日）16時までに入金しなければならない。
予約資金は所定の時間内に全額入金しなければならず、所定の時間内にまたは要求通りに全額納付していない場合、当該販売対象が新株を取得した場合はすべて無効となる。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、当該割当先が当日に新株を取得した場合はすべて無効となる。異なる割当先が銀行口座を共有している場合、予約資金が不足している場合、共有銀行口座の割当先が新株を取得するのはすべて無効です。ネット下の投資家は日に複数の新株を取得したように、新株ごとにそれぞれ納付してください。
ネット投資家が新株の中署名を申請した後、「昆山亜香香料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場し、ネット上で番号を振って中署名の結菓公告」（以下「ネット上で番号を振って中署名の結菓公告」と略称する）に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年6月15日（T+2日）までに全額の新株予約資金を持つことを確保し、不足部分は予約を放棄したと見なす。これによる結菓と関連する法律責任は投資家が自ら負う。投資家の支払いは、投資家がいる証券会社の関連規定を遵守する必要があります。
ネット下とネット上の投資家が予約を放棄した株式は、推薦機関（連席主販売業者）が販売している。
9、ネット下とネット上の投資家の納付と予約の株式数の合計が最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%に満たない場合、発行者と連席主販売者は今回の新株発行を中止し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。
10、有効なオファーを提供ネットの下で投資家が申請に参加していないか、不足額の申請に参加していないか、初歩的な配給を獲得したネットの下で投資家が最終的に確定した発行価格と分配数量によって適時に不足額で購入資金を納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負うべきであり、連席主な販売業者は違約状況を中国証券業協会に報告して記録に載せる。販売対象は深セン証券取引所、北京証券取引所（以下「北交所」と略称する）、上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）の株式市場の各プレートの違反回数を合併して計算する。製限リストに登録されている間、関連する配給対象は深交所、上交所、北交所株式市場の各プレートの関連プロジェクトのネット下の引き合いと配給に参加してはならない。
ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回の当選後に全額納付しなかった場合、決済参加者が最近予約放棄を申告した翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。11、発行者と連席主の引受者は、多くの投資家が投資リスクに注意し、理性的に投資することを厳粛に提示し、2022年6月10日（T-1日）に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」に掲載された「
