株式略称： Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 株式コード： Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 番号：2022033
Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
第3回取締役会第34回会議決議に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) （以下「 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 」または「会社」と略称する）第3回取締役会第34回会議は2022年6月2日に全取締役に書面で通知し、2022年6月9日に通信採決方式で開催された。会議は取締役8人を採決し、実際に取締役8人を採決しなければならない。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
審議を経て、決議は以下の通りである。
一、「会社が転換社債を公開発行する具体案をさらに明確にすることに関する議案」を審議、採択した会社はすでに中国証券監督管理委員会から2022年4月6日に印刷、配布された「承認に関する Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 転換社債の公開発行に関する承認」（証監許可[2022679号）を受け取り、会社が社会に公開して額面総額70億元の転換社債を発行することを承認し、期限は6年である。
会社の2021年第2回臨時株主総会で審議され、可決された「株主総会の授権取締役会と取締役会の授権者に今回の転換社債の公開発行に関する議案の提出について」によると、会社の取締役会は株主総会の授権に基づいて、証券監督管理部門の要求に基づいて、会社の実際の状況と市場の状況を結びつけて、会社が転換社債（以下「転換社債」と略称する）を公開発行する具体的な方案をさらに明確にし、具体的には以下の通りである：1、発行規模と発行数量
今回発行する予定の転換社債募集資金の総額は人民元700000万元。発行枚数は7000000枚、すなわち7000000手。
採決結菓：同意：8票、反対：0票、棄権：0票
2、債券期限
今回発行された転換社債の期限は、発行日から6年間、2022年6月14日から2028年6月13日までです。
採決結菓：同意：8票、反対：0票、棄権：0票
3、券面金利
今回発行された転換社債の額面金利は、1年目0.2%、2年目0.4%、3年目0.6%、4年目1.0%、5年目1.5%、6年目2.0%です。
採決結菓：同意：8票、反対：0票、棄権：0票
4、株式転換期限
今回発行された転換社債の転換期限は、発行終了日（2022年6月20日）から満6ヶ月後の最初の取引日（2022年12月20日）から転換社債の満期日（2028年6月13日）までです。
採決結菓：同意：8票、反対：0票、棄権：0票
5、初期転株価格
今回発行された転換社債の初期転換価額は10.49元/株で、募集説明書の公告日の30取引日前の会社A株の株式取引平均価格を下回っていない（この30取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引平均価格は相応の除権、除利調整後の価格で計算される）。最初の20取引日の会社A株の取引平均価格（この20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引平均価格は相応の除権、除利調整を経た価格で計算される）と前の取引日の会社A株の取引平均価格、および最近の監査を受けた1株当たりの純資産と株麺値。
最初の30取引日の会社の株式取引の平均価格=前の30取引日の会社の株式取引の総額÷この30取引日の会社の株式取引の総量；最初の20取引日の会社株取引の平均価格=最初の20取引日の会社株取引の総額÷この20取引日の会社株取引の総量；前の取引日の会社株の取引価格=前の取引日の会社株の取引総額÷その日の会社株の取引量。
採決結菓：同意：8票、反対：0票、棄権：0票
6、満期償還条項
今回発行された転換社債の満期後5取引日以内に、会社は今回の転換社債の額面金額の106%（最終利息を含む）で転換社債保有者にすべての未転換株の転換社債を償還する。
採決結菓：同意：8票、反対：0票、棄権：0票
7、発行方式及び発行対象
（1）発行方式
今回発行された転換社債は、発行者が株式登録日（2022年6月13日、T-1日）に上場した後、中国決済上海支社に登録されている元株主に優先的に販売され、元株主が優先的に販売された後の残高部分（元株主が優先的に販売を放棄した部分を含む）は、取引所取引システムのネット上で社会の公衆投資家に発売される方式で行われ、残高は主販売業者が販売しています。
（2）発行対象
①発行者の元株主に優先的に割り当てる：発行公告が発表した株式登録日（2022年6月13日、T-1日）が終了した後に登録された発行者のすべての株主。
②ネット発行：中国証券登記決済有限責任会社上海支社証券口座を保有する自然人、法人、証券投資基金、法律規定に符合する他の投資家など（国家法律、法規禁止者を除く）。③今回発行された推薦機構（主販売業者）の自営口座は今回の申請に参加してはならない。
採決結菓：同意：8票、反対：0票、棄権：0票
8、元株主への割当の手配
元株主が優先的に割り当てることができる浙22の債務回転数は、株式登記日（2022年6月13日、T-1日）に上場した後の中国証券登記決済有限責任会社上海支社の登記簿の保有 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) の株式数が、1株当たり1.804元の額面価格の債務回転可能な割合で割り当てることができる債務回転可能な金額を計算し、1000元/手の割合で手の数に変換し、1手（10枚）ごとに1つの申請単位となります。つまり、1株当たり0001804手で転債できる。
発行者は現在総株式38781687995株を保有しており、すべて元株主の優先割当に参加することができる。今回の発行優先割当比率に基づいて計算すると、元株主が優先割当可能な転換社債の上限総額は700万手である。
採決結菓：同意：8票、反対：0票、棄権：0票
会社の独立取締役は上記の事項に同意する独立意見を発表した。
二、「転換社債の公開発行上場に関する議案」を審議、採択した。
会社の2021年第2回臨時株主総会の授権によって、会社の取締役会は今回の転換社債の発行が完了した後、転換社債の上海証券取引所への上場に関することを申請し、会社の理事長とその授権の指定者に具体的な事項を処理することを授権する。
採決結菓：同意：8票、反対：0票、棄権：0票
会社の独立取締役は上記の事項に同意する独立意見を発表した。
三、「会社が転換社債を公開発行して資金を募集する特別口座を開設し、監督管理協定に署名することに関する議案」を審議、採択した。
会社の募集資金管理、保管と使用を規範化し、投資家の権益を確実に保護するために、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）」「上海証券取引所の株式上場規則」及び「 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 募集資金管理製度」の関連規定に基づき、会社は募集資金特別口座を開設する。今回の転債募集資金の特別記憶と使用に使用されます。同時に、会社の取締役会は会社の理事長とその授権した指定者と推薦機構を授権し、対応する口座開設銀行が資金の監督管理協定を締結し、資金の保管と使用状況を監督管理する。
採決結菓：同意：8票、反対：0票、棄権：0票
会社の独立取締役は上記の事項に同意する独立意見を発表した。
ここに公告します。
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 取締役会2022年6月10日
