証券コード： Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 証券略称： Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 公告番号：2022035 Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
転換社債発行公告の公開発行
推薦機関（主販売業者）：＊ Huaan Securities Co.Ltd(600909)
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
特別なヒント
＊ Zheshang Securities Co.Ltd(601878) （以下「＊ Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 」または「発行者」、「会社」、「当社」と略称する）と＊ Huaan Securities Co.Ltd(600909) （以下「＊ Huaan Securities Co.Ltd(600909) 」または「推薦機構（主販売業者）」または「主販売業者」と略称する）は、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「証券発行と販売管理弁法」（証券監督会令[第144号]）、「転換社債管理弁法」（証監会令[第178号]）、「上海証券取引所上場会社転換社債発行実施細則（2018年改訂）」（以下「実施細則」と略称する）、「上海証券取引所証券発行上場業務ガイドライン（2018年改訂）」、「上海証券取引所証券発行と引受業務ガイドライン第2号–上場会社証券発行と上場業務処理」などの関連規定組織は、今回の公開発行転換社債（以下「転換社債」または「浙22転換社債」と略称する）を実施した。
今回公開発行された転換社債は、発行者が株式登録日（2022年6月13日、T-1日）に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社（以下「中国決済上海支社」と略称する）に登録された元株主に優先的に販売される。元株主優先配アフターサービス残高部分（元株主が優先配売却を放棄した部分を含む）は、上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）の取引システムを通じて社会の公衆投資家に発売する方法で行われ、投資家は本公告と上交所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を真剣に読んでください。公布された「実施細則」。
今回公開発行された転換社債には、元株主の優先割当に参加する権利のない株式の数はありません。若至
株式登録日（2022年6月13日、T-1日）に会社が配合に参加できる株式の数が変化し、会社は申請開始日（2022年6月14日、T日）に転換社債発行元株主の配合割合調整公告を披露する。
一、投資家が重点的に問題に注目する
今回の発行は発行プロセス、申請、納付、投資家の廃棄処理などの段階での重要なヒントは以下の通りです。
1、元株主の優先配付特別注目事項
（1）元株主の優先配給はすべてネット上の申請方式で行われる。今回の転換社債発行は元株主に優先的に証券を分配し、有限販売条件流通株と無限販売条件流通株を区別しなくなり、原則として元株主はすべて上交所取引システムを通じてネット上で申請する方式で分配を行い、中国が上海支社を決済して統一的に清算し、証券登記を行う。元株主の証券はすべて無限販売条件の流通証券である。今回の発行には元株主がネット下で販売していない。
今回発行された元株主の優先割当日と納付日は2022年6月14日（T日）で、すべての元株主（限定株株主を含む）の優先予約は上取引所取引システムを通じて行われます。予約時間は2022年6月14日（T日）9：30-11：30、13：00-15：00です。配販コードは「764878」で、配販は「浙22配債」と略称されている。
（2）元株主の実際の配給割合の調整。本公告で開示された元株主の優先割当比率0001804手/株は予想数であり、今回発行された転換社債株式登録日2022年6月13日（T-1日）までに会社が割当に参加できる株式の数が変化すると、優先割当比率が変化し、発行者と主販売者は申請日前（T日を含む）に転換社債発行元株主割当比率調整公告を開示する。元株主はこの公告によって開示された実際の配給割合に基づいて、転債可能な配給数量を確定しなければならない。投資家は株式登記日に市場を買収した後、証券口座内の「浙22配債」の配分可能残高をよく確認し、相応の資金手配をしなければならない。
元株主の有効な購入数が優先購入可能な総額を超えている場合、この購入は無効です。元株主の有効購入数が購入上限（購入上限を含む）より小さい場合は、実際の購入数に準じる。
（3）発行者は現在普通株式の総株式3878168795株を持っており、すべて元株主の優先割当に参加することができる。今回の発行優先割当比率に基づいて計算すると、元株主が優先割当可能な転換社債の上限総額は700万手である。
2、今回発行された元株主の優先販売日はネット上の申請日と同じ2022年6月14日（T日）で、ネット上の申請時間はT日9：30-11：30で、13：00-15：00で、ネット下の発行は手配しません。元株主と社会公衆投資家は2022年6月14日（T日）にアフターサービス残高部分のオンライン申請に参加する際、申請資金を支払う必要はありません。
3、投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけて、購入金額を合理的に確定しなければならない。主販売業者は投資家が業界の監督管理要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請したことを発見した場合、主販売業者はその投資家の申請が無効であると認定する権利がある。投資家は自主的に購入の意向を表現しなければならず、証券会社に代理購入を委託してはならない。ネット上の申請に参加した投資家に対して、証券会社は予約資金の納付日前（T+3日を含む）に、指定取引の取り消しと関連証券口座の抹消を申告してはならない。
4、2022年6月15日（T+1日）、発行者と主な販売業者は「証券時報」に「 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 公開発行転換社債ネット上での発行中札率と優先販売結菓公告」（以下「ネット上での発行中札率と優先販売結菓公告」と略称する）を掲載し、今回発行されたネット上での中札率と優先販売結菓を披露する。ネット上の有効な申請の総量が今回最終的に確定したネット上の発行数より大きい場合、番号を振って抽選して発売結菓を確定する。主な販売業者と発行者は2022年6月15日（T+1日）、今回発行されたネット上の署名率に基づいて、公証部門の公証の下で、共同で番号を振って抽選してネット上の申請投資家の配給数量を確定する。
5、ネット上の投資家が転換社債の購入を申請し、署名した後、「 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 転換社債の公開発行ネット上の署名結菓公告」（以下「ネット上の署名結菓公告」と略称する）に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年6月16日（T+2日）の日に必ず満額の購入資金があり、署名した後の1手または1手の整数倍の転換社債を購入できることを確保しなければならない。投資家の支払いは、投資家がいる証券会社の関連規定を遵守する必要があります。
投資家の買収資金が不足している場合、不足部分は買収を放棄したと見なされ、これによる結菓と関連する法律責任は、投資家が自ら負う。中国決済上海支社の関連規定によると、購入を放棄する最小単位は1手である。ネット上の投資家が購入を放棄した部分は、主な販売業者が販売しています。
6、元株主が優先的に購入した転債可能数とネット投資家が申請した転債可能数の合計が今回の発行数の70%未満の場合、または元株主が優先的に購入した転債可能数とネット投資家が購入した転債可能数の合計が今回の発行数の70%未満の場合、発行者と主販売者は発行中止措置を取るかどうかを協議し、中国証券監督管理委員会に速やかに報告する。発行を中止すると、発行原因を中止することを公告し、ロット有効期間内に機械を選んで発行を再開します。
今回発行された転換社債は、主な引受業者が残高で引受します。今回の発行予約金額が70億元未満の部分は、主な販売業者が販売し、販売ベースは70億元である。主販売業者はネット上の資金入金状況に基づいて最終販売結菓と販売金額を確定し、主販売業者の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えない。つまり、原則として最大販売金額は21億元である。委託販売の割合が今回の発行総額の30%を超えると、主な販売業者は内部委託販売リスク評価プログラムを起動し、発行者と協議して一緻した後、発行プログラムを履行したり、発行中止措置を取ったりして、中国証券監督会に直ちに報告します。発行を中止すると、発行原因を中止することを公告し、ロット有効期間内に機械を選んで発行を再開します。7、ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回の当選があったが、全額納付できなかった場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受けた翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債の申請に参加してはならない。予約を放棄する回数は、投資家が実際に予約を放棄した新株、預託証憑、転換社債、交換社債の回数に基づいて計算されます。
買収を放棄する場合は投資家単位で判断します。投資家が複数の証券口座を持っている場合、そのいずれかの証券口座で予約を放棄する状況が発生した場合、予約回数の累計計算を放棄します。不合格、証券口座の抹消によって発生した予約放棄状況も統計回数に含まれている。
証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座、証券口座登録資料の中で「口座所有者名」が同じで、「有効身分証明書類番号」が同じで、異なる投資家によって統計を行う。
8、今回発行された主販売業者の自営口座は今回の申請に参加してはならない。
9、転換社債は債券の性質と株式の性質を兼ね備えた投資ツールであり、取引条項は比較的複雑で、投資家が一定の専門知識を持つ必要がある。投資家は転換社債の発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各内容を真剣に読み、今回の発行の発行プロセスと配給原則を知り、転換社債の投資リスクと市場リスクを十分に理解し、今回の転換社債の購入申請に慎重に参加しなければならない。投資家が今回の申請に参加すると、投資家が今回の申請に参加することは法律法規と本公告の規定に符合し、これによって発生したすべての違法違反行為と相応の結菓は投資家が自分で負担することを約束したと見なされる。
10、転債可能な信用格付けは発行者の経営管理や財務状況などの要素によって引き下げられ、転債可能な債券市場の取引価格に影響を与える可能性がある。投資家は転換社債の追跡格付け報告に注目しなければならない。
11、転債可能な二級市場の取引価格は上場会社の株価、転株価格、買い戻し及び再販条項、市場金利、券面金利、市場予想などの多重要素の影響を受け、変動状況は比較的に複雑で、発行価格を割ったり、価格が大幅に変動したり、投資価値と乖離したり、取引価格が額面値を下回ったりする可能性がある。投資家は関連リスクに注目しなければならない。
12、今回発行された転換社債の株式移転はすべて新規株式である。
二、今回発行された転換社債は二つの部分に分けられる。
1、株式登記日（2022年6月13日、T-1日）に上場した後に登録された元株主に優先配販を実行する。
（1）元株主の優先引受は上交所取引システムを通じて行われ、配売却は「浙22配債」と略称され、配売却コードは「764878」である。元株主が優先的に分配できる転換社債の数は、株式登録日（2022年6月13日、T-1日）に上場した後に登録された保有発行者の株式数で、1株当たり1.804元の転換社債の割合で分配社債の金額を計算し、1000元/手で手数に変換し、1株当たり0001804手の転換社債を発行することができる。
元株主は自分の状況に応じて実際に購入する転換社債の数を自分で決めることができる。
（2）元株主が保有する「＊ Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 」株式が2つ以上の証券営業部に信託されている場合、各営業部に信託されている株式でそれぞれ予約可能な手数を計算し、登録会社の株式割当業務のガイドラインに従って対応証券営業部で販売予約を行わなければならない。
（3）元株主は優先割当に参加できるほか、優先割当後の残高部分のオンライン申請にも参加できる。
2、社会公衆投資家は上交所取引システムを通じてネット上で発行に参加する。ネット上の申請は「浙22発債」と略称され、申請コードは「783878」と呼ばれている。各証券口座の最低購入数は1手（10枚、1000元）で、1手を超えると1手の整数倍でなければなりません。各口座の申請数量の上限は1000手（1万枚、100万元）で、この申請上限を超えると、この申請は無効になります。
投資家が社債のオンライン申請に参加するには、1つの証券口座しか使用できません。同じ投資家が複数の証券口座を使用して浙22の転債申請に参加した場合、および投資家が同じ証券口座を使用して浙22の転債申請に何度も参加した場合、この投資家の最初の申請を有効な申請とし、残りの申請はすべて無効な申請とする。重要なコンテンツのヒント
1 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 転換社債の公開発行はすでに中国証券監督管理委員会の証券監督許可［2022679号文の承認を得た。今回発行された転換社債は「浙22転債」と略称され、債券コードは「113060」と呼ばれています。
2、今回は70億元の転換社債を発行し、1枚の額面は100元で、合計70000000枚、700000手である。
3、今回公開発行された転換社債は発行者が株式登記日（2022年6月13日、T-1日）に市場を買収した後に登録された元株主に優先的に販売され、元株主が優先的に販売後の残高部分（元株主が優先的に販売を放棄した部分を含む）はネット上の取引所取引システムを採用して社会の公衆投資家に発行される。
