三一重能株式会社
初めて株式を公開発行し、科創板に上場して公告を発行する。
推薦機関（主販売業者）： Citic Securities Company Limited(600030)
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特別なヒント
三一重能株式会社（以下「三一重能」、「発行人」または「会社」と略称する）は、中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）が公布した「上海証券取引所に科学創板を設立し、試験登録製度を実施することに関する意見」（証監会公告［2019］2号）、「証券発行と引受管理弁法」（証監会令〔第144号〕）（以下「管理弁法」と略称する）、「科創板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（証監会令〔第174号〕）、上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）が公布した「上海証券取引所科創板株式発行と引受実施方法」（上証発〔202176号）（以下「実施方法」と略称する）、「上海証券取引所科創板発行と引受規則適用案内第1号――初公開発行株式」（上証発〔202177号）（以下「引受案内」と略称する）、「上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則」（上証発〔201840号）（以下「ネット発行実施細則」と略称する）、「上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」（上証発〔201841号）（以下「ネット下発行実施細則」と略称する）、中国証券業協会が公布した「登録製下で初の公開発行株式引受規範」（中証協発〔2021213号）、「初公開発行株式ネット下投資家管理細則」（中証協発〔2018142号）及び「登録製下初公開発行株式ネット下投資家管理規則」及び「登録製下初公開発行株式ネット下投資家分類評価と管理ガイドライン」（中証協発〔2021212号）などの関連規定及び上交所の株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定によって初めて株式を公開発行し、科創板に上場する。
Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構（主販売業者）」または「主販売業者」と略称する）が今回発行された推薦機構（主販売業者）を担当しています。
今回の発行は、戦略投資家への指向配付（以下「戦略配付」と略称する）、ネット下で条件に合緻するネット下投資家への引合配付（以下「ネット下発行」と略称する）と、ネット上で上海市場の非限定A株株式と非限定預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行（以下「ネット上発行」と略称する）を結合した方式で行われた。今回発行された戦略的な販売、初歩的な引き合い、ネット上、ネット下の発行は主な販売業者が組織して実施します。今回発行された戦略的な配給は主な販売業者で行われ、初歩的な引き合いとネット下の申請はすべて上交所IPOネット下の申請電子プラットフォーム（以下「ネット下の申請プラットフォーム」と略称する）を通じて行われ、ネット上の発行は上交所の取引システムを通じて行われ、投資家に本公告を真剣に読んでもらう。初歩的な引合とネット下の発行電子化の詳細については、上交所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公布された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は以下のWebサイト（http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn./ipo/home/)公告の全文を調べる。
発行者基本状況
会社の全称三一重能株式有限証券略称三一重能
会社
証券コード/ネット下の申請688349ネット上の申請コード787349
コード＃コード＃
ネット下での申請と略称三一重能ネット上での申請と略称三一申請と略称
今回の発行基本状況
ネット下の初歩的な引合は直接的です。
定価方式は発行価格を確定し、ネット下の今回の発行数量（万188285715
累積入札を行わない株）
引き合い
発行後の総株式（万回の発行数が発行数を占めている。
株）1176785715行後の総株式の割合16.00
（%）
高値間引き割合（%）1.0005%四数のどちらが低いか（元/株）313753
今回の発行価格（元/今回の発行価格は
株）29.80は四数を超えてどちらが低いか、いいえ
および超過幅（%）
発行市場収益率（1株当たり収益は2021年度経
監査の控除非経常その他評価指標（適宜
性損益の前後でどちらが低いかの22.93用）（適用される場合）は適用されません。
親会社に帰属する株主の純利益を今回の発行後の総株式で除して計算する）
所属業界名及び行電気機械と器材製所属業界T-3日静態30.12
業コード製造業（C 38）業界の収益率
発行価格による決定発行価格による決定
の約束予約戦略49709613の約束予約戦略26.40%
販売総量（万株）の販売総量は今回の発行に占める。
数量比（%）
戦略配給バックネット11226102戦略配給バックネット26360000
下発行数（万株）上発行数（万株）
ネット下での1件あたりの購入予定数
数量上限（万株）（申5000ネット下の1件あたりの申請数100
購入数量は10万株の下限（万株）でなければならない。
整数倍）ネット上の1件あたりの購入予定数
量上限（万株）（申2.60新株売却仲介手数料0.50
購入数量は500株の整費率（%）でなければならない。
数倍）今回の発行価格による
計算された募集予定資金56109143引受方式残高引受
金総額（万元）
今回の発行重要日
ネット下での申請日と2022年6月13日のネット上での申請日と2022年6月13日まで
時間（9：30-15：00）時間（9：30-11：30、13：00-
15:00）
ネット下の納付日と2022年6月15日までのネット上の納付日と2022年6月15日までのネット上の納付日
時刻16:00時間日終
メモ：1.「四数のどちらが低いか」とは、ネット下の投資家が最高オファー部分を除いた残りのオファーの中央値と加重平均数、および公募製品、社会保障基金、年金残りのオファーの中央値と加重平均数の4つの数のどちらが低いかということです。
発行者と推薦機関（主な販売業者）は、多くの投資家が投資リスクに注意し、理性的に投資することを厳粛に提示した。本公告を真剣に読んで、2022年6月10日（T-1日）に「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」と「証券日報」に掲載された「三一重能株式有限公司は初めて株式を公開発行し、科創板に上場する投資リスク特別公告」（以下「投資リスク特別公告」と略称する）を掲載した。本公告は株式発行についてだけ要約して説明し、投資提案を構成しない。投資家は今回の発行の詳細を知りたいと思っています。2022年6月2日（T-6日）に掲載された取引所サイト（www.sse.com.cn.）をよく読んでください。の「三一重能株式会社は初めて株式を公開発行し、科創板に株式募集意向書を上場した」（以下「株式募集意向書」と略称する）。発行者と推薦機関（主引受者）はここで、投資家に「株式募集意向書」の「重大事項の提示」と「リスク要素」の章に特に注目し、発行者の各リスク要素を十分に理解し、自分でその経営状況と投資価値を判断し、慎重に投資決定を行うよう要請した。発行者は政治、経済、業界、経営管理レベルの影響を受け、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担する可能性がある。
今回の株式発行の上場については、別途公告する。一、初歩的な引合結菓と定価
三一重は初めて人民元普通株（A株）を公開発行し、科創板に上場することができる（以下「今回の発行」と略称する）申請はすでに科創板株上場委員会の委員の審議に提出され、中国証券監督会の登録同意を得た。発行者の株式は「三一重エネルギー」と略称し、拡張は「三一重エネルギー」と略称し、株式コードは「688349」と略称し、このコードは今回発行された初歩的な引き合いとネット下の申し込みに同時に使用されている。今回のオンライン申請コードは「787349」です。
今回の発行は戦略的な配給、ネット下の発行とネット上の発行を結合した方式で行われた。
（I）初歩的な引合状況
1、全体申告状況
今回の発行の初歩的な引合期間は2022年6月8日（T-3日）9：30-15：00です。2022年6月8日（T-3日）15時現在、推薦機関（主な販売業者）は上交所ネット下の申請プラットフォームを通じて326社のネット下の投資家が管理する8690の販売対象の初歩的な引き合いオファー情報を受け取り、オファー区間は17.39-39.05元/株で、申請予定数の合計は206439000万株である。配販対象の具体的なオファー状況は、本公告の「付表：配販対象の初歩的な引き合いオファー状況」を参照してください。
2、投資家の審査状況
2022年6月2日（T-6日）に掲載された「三一重能株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場した発行手配及び初歩的な引合公告」（以下「発行手配及び初歩的な引合公告」と略称する）に発表された初歩的な引合に参加するネット下の投資家の条件に基づき、推薦機関（主な引受者）の審査を経て、7つのネット下の投資家が管理する34の販売対象が要求通りに審査材料を提出していないか、材料を提供しているが、推薦機関（主な販売業者）の資格審査を通過していない。34のネット下の投資家が管理する207の販売対象は販売禁止範囲に属している。1つのネット下の投資家が管理する4つの配給対象の申請金額が、提出された届出材料の資産規模または資金規模を超えている。1つのネット下の投資家が管理する1つの販売対象は、要求通りに価格決定根拠と提案価格または価格区間を提示していない。上記246の販売対象のオファーは無効なオファーとして削除され、対応する購入予定数の合計は33194000万株であると確定した。具体的には、「付表：配販オブジェクトの初歩的な見積依頼状況」に「無効な見積1」、「無効な見積2」、「無効な見積3」および「無効な見積4」と表示されている部分を参照してください。
以上の無効なオファーを取り除いた後、残りの322社のネット下の投資家が管理する8444の配給対象はすべて「発行手配及び初歩的な引き合い公告」に規定されたネット下の投資家の条件に符合し、オファー区間は17.39-39.05元/株で、申請予定数の合計は2031445000万株だった。
（II）最高オファーを削除する場合
1、間引き状況
発行者と推薦機関（主販売業者）は、上記の無効な見積を削除した後の初歩的な引き合い結菓に基づいて、擬似購買価格が高いから低いまでソートし、各価格に対応する累計擬似購買総量を計算した後、同じ擬似購買価格における配販対象の擬似購買数量が小さいから大きいまで、同じ擬似購買価格における同一擬似購買数量の申告時間（申告時間は購買プラットフォームの記録に準じる）が遅いから早いまで、同一の擬似購買価格同一の擬似購買数量同一購買時間において、上交所ネット下の購買プラットフォームで自動的に生成される販売対象の順序が後から前の順序でソートされ、擬似購買総量の中で最も見積もりの高い部分の販売対象の購買を除去し、除去される擬似購買量は条件に合緻するすべてのネット下の投資家の購買擬似総量の1%を下回らない。削除する最高の購入価格
