三一重能株式会社
初めて株式を公開発行し、科創板に上場した。
投資リスク特別公告
推薦機関（主販売業者）： Citic Securities Company Limited(600030)
三一重能株式有限公司（以下「発行人」と略称する）が初めて人民元普通株式（A株）を公開発行し、科創板に上場する（以下「今回の発行」と略称する）申請はすでに上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）科創板株式上市委員会で審議され、中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）が登録に同意した。
今回の発行は、戦略投資家への指向配付（以下「戦略配付」と略称する）、ネット下で条件を満たす投資家への引合配付（以下「ネット下発行」と略称する）、ネット上で上海市場の非限定A株株式と非限定預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行（以下「ネット上発行」と略称する）を結合した方式で行われた。
発行者と推薦機構（主引受者） Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構（主引受者）」と略称する）の協議を経て、今回の発行株式数は188285715株で、すべて公開新株であることを確定した。今回のネット上の発行とネット下の発行は2022年6月13日（T日）にそれぞれ上交所取引システムとネット下の申請電子プラットフォームを通じて実施される。
発行者と推薦機関（主な販売業者）は、投資家に以下の内容に注目してもらうように特別に要請します。
1、今回発行された戦略的な販売、初歩的な引き合い、ネット上での発行は推薦機関（主な販売業者）が責任を持って実施する。戦略的な販売は推薦機関（主な販売業者）で行い、初歩的な引き合いとネット下の発行は上交所ネット下の申請プラットフォーム（https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo）実施；オンライン発行は上交所取引システムを通じて実施される。
今回の発行では、戦略配給投資家の選択は「引受ガイド」、投資家の資質及び市場状況を考慮した上で総合的に確定し、推薦機関の関連子会社と投資、発行者の高級管理者と核心従業員の特別資産管理計画とその他の戦略投資者から構成され、投資機関は Citic Securities Company Limited(600030) 投資有限会社（以下「中証投資」と略称する）である。発行者の高級管理者と核心従業員の特定資産管理計画は（三一重能3号資管計タイプは発行者の経営業務と戦略的協力関係または長期的な協力ビジョンを持つ大手企業またはその部下企業である。
2、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機関（主な引受者）は「三一重能株式有限公司が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する発行手配及び初歩的な引合公告」（以下「発行手配及び初歩的な引合公告」と略称する）が規定した除外規則に基づいて、投資家のオファーを要求する初歩的な引合結菓に合わないことを除去した後、協議の一緻は申請価格が35.67元/株（35.67元/株を含まない）より高い配給対象をすべて取り除く。購入予定価格が35.67元/株の販売対象のうち、購入予定数が750.00万株（750.00万株を含まない）未満の販売対象はすべて削除された。以上の合計199の販売対象を削除し、削除に対応する申請総数は20325000万株で、今回の初歩的な引き合いによる無効なオファーを削除した後の申告総量2031445000万株の1.0005%を占めている。一部を除いてネット下やネット上での購入に参加してはならない。
3、発行者と推薦機構（主な引受者）は初歩的な引合結菓に基づいて、発行者の合理的な投資価値、今回公開発行された株式数、比較可能な会社の2級市場評価レベル、所属業界の2級市場評価レベル、市場状況、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行価格が29.80元/株であることを確定し、ネット下の発行は累計入札引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年6月13日（T日）にネットとネットで申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。その中で、ネット下の申請時間は9:30-15:00で、ネット上の申請時間は9:30-11:30で、13:00-15:00です。
4、今回の発行価格は29.80元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
（1）今回の発行価格は29.80元/株で、ネット下の投資家が最高オファー部分を除いた残りのオファーの中央値と加重平均数、および公募方式で設立された証券投資基金とその他の偏株型資産管理製品（以下「公募製品」と略称する）、社会保障基金投資管理者が管理する社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）と基本養老保険基金（以下「年金」と略称する）の残りのオファーの中央値と加重平均数のどちらが低いか。
投資家に今回の発行価格とネット下の投資家のオファーとの間に存在する違いに注目してもらい、ネット下の投資家のオファー状況の詳細は同日、上交所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。の「三一重能株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して公告する」（以下「発行公告」と略称する）。
（2）今回の発行価格に対応する市場収益率は：
①19.26倍（1株当たりの収益は2021年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を控除した後、親会社株主に帰属する純利益を今回の発行前総株式で除して計算する）。②18.51倍（1株当たりの収益は2021年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を控除する前に親会社株主に帰属する純利益を今回の発行前総株式で除して計算する）；③22.93倍（1株当たりの収益は2021年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を控除した後、親会社株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で除して計算する）；④22.04倍（1株当たりの収益は2021年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を控除する前に親会社株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で除して計算する）。（3）中国証券監督管理委員会の「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、会社の所属業界は「C 38電気機械と器材製造業」で、2022年6月8日（T-3日）までに、中証指数有限会社が発表したこの業界の最近1ヶ月の平均静的市場収益率は30.12倍だった。
主な業務と経営モデルが発行者に近い上場会社の市場収益率レベルは具体的に以下の通りである。
証券証券T-3日株2021年控除2021年固定2021年固定コード略称チケット終値非前EPS非後EPS市場収益率（控除（元/株）（元/株）（元/株）非前）非後）
Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) .SZ Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 12.49 0.8182 0.7085 15.27 17.63
Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) .SH Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) 26.33 1.4741 1.3945 17.86 18.88
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) .SZ Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 19.70 0.9031 0.8849 21.81 22.26
Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) .SH Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) 8.89 0.3803 0.3098 23.38 28.69
算術平均値19.58 21.87
データソース：Wind情報、データは2022年6月8日まで（T-3日）
注1：上記の数値計算に差異がある場合は、四捨五入して2桁の小数を保持することになります。
注2：2021年非前/後EPS=2021年非経常損益を控除する前/後帰母純利益/T-3日総株式。
今回の発行価格は29.80元/株に対応する発行者の2021年の非経常損益前後のどちらが低いかを控除した後の市場収益率は22.93倍で、中証指数有限会社が発表した業界の最近の1ヶ月の平均静的市場収益率を下回り、同業界の比較可能な会社の平均静的市場収益率を上回り、将来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。発行者と推薦機関（主な販売業者）は投資家に投資リスクに関心を持ち、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資するように要請した。
（4）投資家に注目してもらい、今回の発行価格が確定した後、今回のネット下で有効なオファーを提出した投資家の数は250社で、管理する配給対象の数は6574個で、対応する有効な申請数の総和は1506312000万株で、対応する有効な申請数は戦略的な配給前のネット下の初期発行規模の142860倍である。
（5）「三一重能株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する募集意向書」（以下「募集意向書」と略称する）に開示された募集資金需要額は30317914万元で、今回の発行価格は29.80元/株対応融資規模は56109143万元である。
（6）今回の発行定価は市場化定価の原則に従い、初歩的な引合段階ではネット下の投資家が真実の引受意思に基づいてオファーし、発行者と推薦機関（主な引受者）は初歩的な引合結菓に基づいて、発行者の基本麺、市場状況、同業界が上場会社より評価できるレベル、募集資金需要と引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行価格を確定する。いかなる投資家も申請に参加すれば、その発行価格を受け入れたと見なす。発行定価方法と発行価格に異議があれば、今回の発行には参加しないことをお勧めします。
（7）投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後に発行価格を割る可能性があるリスクを知り、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な宣伝を避けるべきである。監督管理機関、発行者、推薦機関（主な販売業者）は、株式が上場した後に発行価格を割り込まないことを保証できません。
5、発行者の今回の募集プロジェクトの使用予定募集資金は30317914万元である。今回の発行価格29.80元/株と188285715株の新株発行数から計算すると、発行者の募集資金総額は約561091433万元で、発行費用1402158万元（付加価値税を含まない）を差し引くと、募集資金の純額は約54706986万元となる見込みだ。今回の発行には、募集資金の取得による純資産規模の大幅な増加が発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を与えるリスクがある。
6、今回ネット上で発行された株式は流通製限と販売製限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は上交所科創板に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分、分配された公募製品、年金、社会保障基金、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に符合する保険資金と合格国外機関投資家資金などの分配対象の中で、10%の最終取得口座（上方修正計算）は、今回の発行を取得する株式の販売制限期間が自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならず、前記販売対象口座は番号を振る抽選方式で確定される。抽選されていないネット下の投資家が管理する配給対象口座が発行された株式は、流通製限や販売製限の手配がなく、今回発行された株式が取引所に上場した日から流通することができます。
戦略的な販売については、中国証券投資は今回の株式取得の製限期間を24ヶ月と約束し、三一重エネルギー資源管理計画とその他の戦略投資家は今回の株式取得の製限期間を12ヶ月と約束し、製限期間は今回公開発行された株式が取引所に上場した日から計算を開始した。
7、ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株の申請を依頼してはならない。
8、今回の発行申請は、いずれかの販売対象がネット下で発行するか、ネット上で発行するかのいずれかの方法で申請するしかない。初歩的な引き合いに参加する配給対象者は、有効なオファーがあるかどうかにかかわらず、ネット上の発行に参加することはできません。投資家はネット上で株式を公開発行する申請に参加し、1つの証券口座しか使用できない。同じ投資家が複数の証券口座を使用して同じ新株の申請に参加した場合、および投資家が同じ証券口座を使用して何度も同じ新株の申請に参加した場合、この投資家の最初の申請を有効な申請とし、残りの申請はすべて無効な申請とする。
9、今回の発行が終わった後、上交所の許可を得なければ、上交所で公開取引を行うことができません。承認を得られなければ、今回の発行株式は上場できません。発行者は発行価格に基づいて銀行の同期預金金利を加算し、購入に参加した投資家に返却します。
10、投資家は必ず投資リスクに注目してください。以下の状況が発生した場合、発行者と推薦機関（主な販売業者）は発行中止措置を協議します。
（1）ネット下の申請総量がネット下の初期発行数より小さい場合。
（2）ネット上の申請が不足している場合、申請不足部分がネット下に戻ってきた後、ネット下の投資家が全額購入できなかった場合。
（3）最終戦略配給数を差し引いた後、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式数の合計は今回の公開発行数の70%未満である。
（4）発行者が発行過程で重大な会議後の事項が発生し、今回の発行に影響を与えた場合。
（5）「証券発行と引受管理弁法」第36条と「上海証券取引所科創板株式発行と引受実施弁法」第27条によると、中国証券監督会と上交所は証券発行引受過程の存在を発見した。
