民生証券株式会社は、2022年度に特定の対象にA株を発行することについて
これ
推薦書を発行する
推薦機関（主引受業者）
（中国（上海）自由貿易試験区浦明路8号）
2002年6月
ステートメント
民生証券株式会社（以下、本推薦機構または民生証券と略称する）は、 Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) （以下、発行者、 Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) または会社と略称する）の招聘を受け、 Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) 特定の対象に株式（以下、本発行と略称する）を発行する推薦機構として、発行者に対して本発行推薦書を発行する。
本推薦機構及び推薦代表者は、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「証券発行上場推薦業務管理弁法」（以下「推薦管理弁法」と略称する）、「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「登録管理弁法」と略称する）、「上海証券取引所科創板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）、「上海証券取引所科創板上場会社証券発行上場審査問答」、「証券発行の会社情報開示内容とフォーマット準則第27号–推薦書の発行と推薦活動報告」などの関連法律、行政法規と中国証券監督会、上海証券取引所の関連規定は、誠実で信用を守る。勤勉で責任を菓たし、法律に基づいて製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従い、職責を菓たして調査し、慎重に審査し、本を発行して推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
特に明記されていない限り、本発行推薦書に使用される略称と用語は「 Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) 2022年度に特定の対象にA株を発行する募集明細書」と一緻しています。
ディレクトリ
宣言……1ディレクトリ……2第1節今回の証券発行の基本状況……4
一、推薦機構名……4
二、本推薦機構が推薦代表者を指定する場合……4
三、今回の証券発行プロジェクトの協力者とそのプロジェクトグループのメンバー……4
四、発行者の基本状況……5
五、今回の証券発行タイプ……5
六、今回の証券発行案……5
七、発行者の最新株式構造及び上位10名の株主状況……8
八、発行者の過去の資金調達、現金配当及び純資産変化表……9
九、発行者の主要な財務データ及び財務指標……10第2節推薦機構と発行者の関連関係状況……14一、本推薦機構またはその持株株主、実際の支配人、重要な関連先の保有発行人またはその支配
株式株主、重要な関連先の株式状況……14二、発行者またはその持株株主、重要な関連先が本推薦機構またはその持株株主、実際を保有する
支配者、重要な関連先の株式状況……14三、本推薦機構の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者は発行を持っている。
歩行者権益、発行者在任などの状況……14四、本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、
実際の支配者、重要な関連先が互いに保証や融資を提供している場合……14
五、推薦機構と発行者との他の関連関係……14第3節推薦機関内部審査プログラムとカーネル意見……15
一、内部審査プログラムの説明……15
二、カーネルの意見説明……16第4節推薦機関の承諾事項……17第5節第三者機関と個人を有償で招聘するなどの関連行為に関する審査……18
一、本推薦機関が第三者を有償で招聘するなどの関連行為の審査……18
二、発行者が第三者を有償で招聘するなどの関連行為の審査……18第6節今回の証券発行に対する推薦意見……19
一、発行者が今回の証券発行に関する決定プログラム……19
二、今回の証券発行は「会社法」「証券法」が規定する発行条件に合緻する……20
三、今回の証券発行は「登録管理弁法」に規定された発行条件に合緻している……20四、今回の発行は「上海証券取引所科創板上場会社証券発行上場審査問答」に符合する。
所定の発行条件……24五、発行者の実行について
事項の指導意見』関連事項の審査意見……25
六、発行者が存在する主なリスク……27
七、発行者の将来性評価……30
八、推薦機構の推薦結論……33
第一節今回の証券発行基本状況
一、推薦機構の名称
民生証券株式会社二、本推薦機構の推薦代表者指定状況
（I）推薦代表者名
宋彬、ケイ文彬
（II）推薦代表者推薦業務の執業状況
宋彬：推薦代表者は、前後して Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) （マザーボード）社債、青海小西牛生物乳業株式会社（中小ボード）の初公開株式、 Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) （創業ボード）の初公開株式、山東徳綿株式会社（中小ボード）の非公開株式、青海ゼラチン株式会社（中小ボード）の非公開株式、 Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) （中小板）株式買収資産の発行、 Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) （科創板）株式の初公開発行、江蘇宏徳特殊部品株式会社（創業板）の株式公開発行などのプロジェクトは、豊富な投資銀行業務経験を持っている。
邢文彬：推薦代表者は、 Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) （科創板）の株式公開発行、 Hootech Inc(301026) （創業板）の株式公開発行などのプロジェクトに相次いで参加し、豊富な投資銀行業務経験を持っています。三、今回の証券発行プロジェクトの協力者とそのプロジェクトグループのメンバー
プロジェクト協力者：陳子豪は、 Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) （創業板）の転換社債の公開発行、 Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) （創業板）の非公開発行株、 Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) （科創板）の初公開発行株、江蘇宏徳特殊部品株式会社（創業板）の初公開発行株などのプロジェクトに相次いで参加し、豊富な投資銀行業務経験を持っている。
他のプロジェクトグループのメンバー：馬源。
四、発行者の基本状況
日文名称： Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308)
英文名称：OKE Precision Cutting Tools Co.，Ltd.
株式略称： Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308)
株式コード： Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308)
株式上場地：上海証券取引所
登録資本金：1000000万元人民元
法定代表者：袁美和
取締役会秘書：韓紅濤
設立日：1996年1月23日
登録住所：湖南省株洲市炎陵県中小企業創業園創業路
事務所住所：湖南省株洲市炎陵県中小企業創業園創業路、
湖南省株洲市芦淞区董家塅高科園創業四路8号
郵便番号：412500
電話番号：073122673968
ファックス番号：073122673961
インターネットアドレス：http://www.oke-carbide.com.
電子メール：[email protected].
統一社会信用コード：914302001843451689
経営範囲：硬質合金及び関連原料、金型加工、販売（特別審査が必要な場合を除く）；機電製品、政策が許可する非鉄金属、鉱製品、化学工業原料の販売；工具、工具の製造、加工、販売。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる。）五、今回の証券発行タイプ
今回の発行証券のタイプは特定の対象にA株を発行するもので、今回発行された株式は上海証券取引所科創板に上場する。六、今回の証券発行案
（I）発行株式の種類と額面
今回特定の対象に発行された株式の種類は国内上場人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元である。
（II）発行方式と発行時間
今回の発行は特定の対象に株式を発行する方式を採用し、会社は中国証券監督会が登録決定を下す有効期間内に選択して実施する。
（III）発行対象及び予約方式
今回発行された発行対象は、中国証券監督管理委員会の規定条件を満たす35人以下の投資家で、規定条件を満たす証券投資基金管理会社、証券会社、財務会社、資産管理会社、保険機関投資家、信託会社、合格海外機関投資家、その他の合格した投資家などが含まれています。その中で、証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理している2つ以上の製品を購入した場合は、発行対象と見なす。信託会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は会社の取締役会が株主総会の授権に基づいて、会社が中国証券監督管理委員会の今回の発行に対して登録する決定を取得した後、主な販売業者と関連法律、法規と規範的な文書の規定及び今回の発行申請オファーの状況に基づいて、価格の優先などの原則に従って協議して確定した。
今回発行されたすべての発行対象は人民元現金方式で、今回発行された株式を同じ価格で購入します。
（Ⅳ）定価基準日、発行価格及び定価原則
今回発行された定価基準日は発行期間初日です。発行価格は定価基準日の前の20取引日（定価基準日を含まない）の会社の株式取引の平均価格の80%を下回っていない（つまり「発行底値」）。定価基準日前の20取引日の株式取引の平均価格=定価基準日前の20取引日の株式取引の総額/定価基準日前の20取引日の株式取引の総量。もし会社の株が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株などの除権、除利事項が発生すれば、今回の発行価格は相応の調整を行い、具体的な調整方法は以下の通りである。
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
株式を送るまたは株式を増やす：P 1=P 0/（1+N）
現金配当を発行して株式を同時に送るか、株式を増やすか：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの現金配当金で、Nは1株当たりの送株または転増株本数で、P 1は調整後の発行価格です。
最終発行価格は取締役会が株主総会の授権に基づいて、会社が中国証券監督管理委員会の今回の発行に対して登録する決定を取得した後、主な販売業者と関連法律、法規と規範的な文書の規定及び発行対象の申請オファーの状況に基づいて、価格優先などの原則に従って協議して確定した。
（Ⅴ）発行部数
今回特定の対象に発行された株式の数は、募集資金総額を発行価格で割って確定し、今回の発行前の会社の総株式の20%を超えない。
最終発行数は取締役会が株主総会の授権に基づいて、会社が中国証券監督会の今回の発行に対して登録する決定を取得した後、主な販売業者と関連法律、法規、規範的な文書の規定に基づいて協議して確定した。現在の会社の総株式の推定によると、今回の特定の対象への株式発行数は2000万株を超えない。
今回の発行初の取締役会決議公告日から発行日までの間に、会社が株式を送る、資本積立金の株式移転、製限的な株式登録またはその他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動した場合、今回の特定の対象への株式発行数の上限は相応の調整を行う。
国家の法律、法規及び規範的な文書が今回発行された株式の数に新しい規定があるか、中国証券監督会が登録する決定に対して調整を要求した場合、今回発行された株式の数はその時対応して調整される。
（Ⅵ）限定販売期間
発行対象が予約した今回発行された株式は、今回の発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡できません。今回の発行が完了した後、発行対象は今回の発行で得られた株式が会社から株式を送り、資本積立金から株式を増加させるなどの原因で増加した株式に基づいており、上記の限定販売期間の手配も遵守しなければならない。販売期限満了後の譲渡は中国証券監督会及び上海証券取引所の関連規定によって実行される。
（8550）募集資金の規模及び用途
今回特定の対象に株式を発行する募集資金の総額は人民元80000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した後、以下の項目に使用する予定です。
