事件：6月6日、ホワイトハウスは正式に声明を発表し、米国がカンボジア、マレーシア、タイ、ベトナムから購入した Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) コンポーネントに24ヶ月の関税免除を与えると発表した。同時に、ホワイトハウスは、バイデン氏が「国防生産法」（DPA）を使用してクリーンエネルギー技術の中国生産を加速させることを許可したと発表した。
AuxinSolar反回避調査嘆願書によると、「敵」「八百」が「千」を損なった。3月28日、米国商務省はAuxinSolarが提出した嘆願書について調査行動を取り、3月25日からカンボジア、マレーシア、タイ、ベトナム東南アジア4カ国の太陽電池パネル、コンポーネントに対する反回避調査を開始したと発表した。調査によると、米商務省は22年8月末に初歩的な調査結菓を発表する予定だ。調査を発表してから数ヶ月で、米国 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 産業協会（SEIA）は米国2022年と2023年の新増光伏装機の予測を46%引き下げた。これにより、今後2年間の新増光伏装機の容量は24 GW減少し、2021年の米国年間の新増光伏装機の23.6 GWよりも大きいと予想されている。米国各地の開発者はすでに調査の痛みを感じており、この調査はコンポーネントの輸入を凍結し、太陽光発電プロジェクトを開発と建設の縁に位置させ、一部の建設プロジェクトは現場で遊休し、コンポーネントの入場を待っている。
バイデン政府は東南アジアの4カ国生産 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) コンポーネントに対して24カ月間の関税免除を発表し、米国の太陽光発電市場は修復を迎える見込みだ：6月6日、ホワイトハウスはカンボジア、マレーシア、タイ、ベトナムで生産された Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) コンポーネントに対して24カ月間の関税免除を実施すると発表した。この法案は米商務省の調査を終了することはなく、調査は継続される見通しで、米国商務省の裁決によっては、一時停止後も関税を徴収する可能性があることを意味している。しかし、ロイター通信の無名の情報筋によると、この案は遡及関税を徴収する可能性を解消し、遡及期間はAuxinSolarが最初に申請を提出した日付に遡ることができるという。関税免除が実現すれば、SolarPowerEuropeの米国太陽光発電市場に対する中性的な予想によると、2022年の米国の新規増加は30.8 GWに達し、前年同期比+30%に達する見込みだ。
輸出アメリカのコンポーネントの増税は依然として競争力があり、アメリカ本土の製造は組立機の需要を支えにくい：SolarPowerEuropeの統計によると、現在アメリカ中国にはシリコンシートと電池シートの生産能力がなく、コンポーネントの生産能力は5 GW未満で、主にFirstSolarのフィルム型コンポーネントであり、アメリカの光伏市場は重度に海外輸入に依存しており、現在アメリカの光伏市場は中国本土または中国の海外での光伏生産能力だけがその供給を保証している。米国本土の光起電力製造は世界的に競争力を持っていない。米国の光起電力市場では、65%近くのコンポーネント輸入と50%の電池シート輸入が「反回避」の東南アジア4カ国から来ている。米国の輸入コンポーネントの税込価格は0.49ドル/Wで、本土生産のコンポーネントは0.5~0.55ドル/Wです。バイデン大統領は今回も「国防生産法」を引用し、米国の光起電力サプライチェーン全体での発展を加速させ、輸入光起電力ハードウェアと材料への全体的な依存を軽減する手段としている（同法案の目標は2024年までに米国中国の光起電力製造能力を22.5 GWに高めること）。しかし、米国本土の光起電力製造コストが高い企業は、米国が貿易保護を実施してから数年経っても、本土の生産能力は競争力を備えておらず、中国と東南アジアの光起電力生産能力に衝撃を与えることは難しいと考えています。
投資提案：米国はカンボジア、マレーシア、タイ、ベトナムで生産された Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) コンポーネントに対して24ヶ月の関税免除を実行し、東南アジアで生産能力のあるコンポーネント工場は優先的に利益を得、生産能力の優位性のあるロッキーグリーンエネルギー、トランジスタエネルギー、 Trina Solar Co.Ltd(688599) と Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) に注目することを提案した。
リスクの提示：1、太陽光発電政策の着地は予想に及ばない。2、国際貿易摩擦の影響。3、上流の原材料価格は引き続き上昇している。4、その他の不可抗力リスク。
