Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 再編成状況表
会社略称＊ Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 証券コード Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) .SZ
取引が『再編弁公室』を構成するかどうか
再編関連金額（万元）25000000法』第12条に規定されている重大なことは
資産再編
株式の発行にかかわるかどうかは「再編方法」の第否を構成するかどうか
13条に規定された借方再編
関連融資に関連するかどうかは証券監督会に核申請する必要があるかどうか
準
上場企業の現在の取締役、高級
上場企業とその現在の董管理職は最近36人です。
事、高級管理職は月内に証券監督を受けたことがないかどうか
犯罪の疑いで行政処罰があるか、最近10
司法機関に立件されているのは2ヶ月以内に受けたことがないかどうか
違法違反の疑いがある証券取引所の公開非難、本
中国証券監督会に立件され、非公開発行に違反していないかどうか
調査の状況は「証券発行管理方法」に反する。
第39条の規定。
資料送付者名劉芹材料送付者連絡電話13701488760
独立財務顧問名＊ Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 株式有限財務顧問主催者曹凌躍、楊路会社
評価または評価機関名江蘇天健華辰資産評価または評価プロジェクト責任者貯蔵海揚、王抜群評価有限会社（署名者）
天職国際会計士事監査プロジェクト責任者（署名
監査機関名事務所（特殊普通協力者）陳ベルリン、馮衛蘭一味）
配達日2022年6月11日配達前に証券停止を行うかどうか
カード枚
方案の要点
会社名： Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
法定代表者：林金錫
設立日：2006年9月11日
登録資本金：199062500元
払込資本金：199062500元
上場会社概況住所：江蘇省常州市天寧区青龍東路639号
統一社会信用コード：9132040071967559 J
経営範囲： Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 用めっき導電ガラスと常圧及び真空めっきガラス製品、省エネとマイクロエレクトロニクス用ガラス及び Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 新材料製品、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池モジュール及びシステム集積製品の製造と販売； Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電所工事の設計、取り付け及び関連材料と設備の技術開発、技術コンサルティング；各種類の商品と技術の輸出入業務（国家限定企業が経営する商品と技術を除く）を自営し、代理する。実業プロジェクトの投資。
（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）許可プロジェクト：道路貨物輸送（危険貨物を含まない）（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査結菓を基準とする）
今回の取引案には、株式の発行と現金による資産の買収と関連資金の募集の2つの部分が含まれている。
一、株式の発行及び現金を支払って資産を購入する
上場会社は株式の発行と現金の支払いを通じて寿光霊達情報技術コンサルティング有限会社、寿光達領創業投資パートナー企業（有限パートナー）、 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) グループ資本有限会社、黄山高新毅達新安江専精特新創業投資基金（有限パートナー）、揚中高投毅達創業投資基金パートナー企業（有限パートナー）、宿遷高投毅達産才融合発展創業投資パートナー企業（有限パートナー）と常州華輝創業投資パートナー企業（有限パートナー）が保有する鳳陽シリコンバレー知能有限会社方案は100%株式を簡単に述べ、関連資金（以下「今回の取引」と略称する）を募集する。
今回の取引が完了すると、鳳陽シリコンバレーは上場会社の持株子会社になります。
今回の取引の総金額は25000000万元で、その中で株式を発行する方式で取引対価18418013万元を支払う。現金を支払う方式で対価6581987万元を支払う。
二、株式を発行して関連資金を募集する
今回の取引では、上場企業は35人を超えない特定の投資家に、引合方式で株式を非公開で発行して関連資金を募集する予定で、18400000万元を超えない。今回の取引では、関連資金を募集し、仲介機構の費用を控除した後、今回の取引における現金対価、投入対象資産の建設プロジェクトの建設及び補充対象資産の流動資金などに使用する予定です。
今回の取引が完了する前に、上場会社の主な業務は主に光伏ガラスの深加工業務であり、光伏ガラス原片の生産には触れず、ガラス原片は主に外注していた。鳳陽シリコンバレーは主にガラス原片の生産、研究開発と販売を行っており、ガラスの深加工業務には触れず、発行者業務の上流に位置している。今回の取引が完了すると、上場会社の産業チェーンは原っぱガラスの実施案の効菓ガラス製造に延長され、光伏ガラスの生産一体化を形成し、上場会社の主な経営業務に大きな変化はなく、安定した持続的な経営能力を維持する。
今回の取引が完了すると、上場会社は鳳陽シリコンバレーの100%株式を保有し、上場会社が親会社の所有者に帰属する純利益はさらに向上し、上場会社の利益能力を強化し、株主利益の最大化を実現するのに役立ちます。
取引の各当事者が署名した「株式の発行と現金の支払いによる資産購入協議」によると、取引の各当事者の友好的な協議を経て、今回の取引の標的資産取引価格は25000000万元である。今回発行された株式購入資産の定価基準日は、 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 第4回取締役会第19回会議決議公告日である。各方麺の協議が一緻したことを通じて、取引各方麺は定価基準日の前の20取引日の上場会社の株式取引の平均価格の90%を今回発行した株式購入資産の定価根拠として選択することを確定した。今回発行された株式購入資産の株式発行価格は新株発行案35.73元/株で、会社の定価基準日の20取引日前の株式取引の平均価格の90%を下回っていない。上場会社の2021年度権益分配が実施された後、株式を発行して資産の発行価格を35.67元/株に調整した。
今回の株式購入資産の株式発行数は51634462株で、最終発行価格は会社の株主総会の承認を得なければならない。具体的には以下の通りです。
番号発行株式購入資産発行対象発行株式数（株）
1寿光霊達情報技術コンサルティング有限会社426968972寿光達領創業投資パートナー企業（6146896パートナーがいる）
3 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) グループ資本有限会社2790669の合計51634462は、株式購入資産の定価基準日から株式発行日までの間に、上場会社が配当、株式送付、資本積立金の株式移転などの除権、除利事項があれば、上記の発行数は中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規則に基づいて調整される。
（以下本文なし）
（このページには本文がありません。「 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 再編状況表」の署名ページです）
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 2022年6月10日
