証券コード： Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 証券略称： Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 公告番号：2022041
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
今回の取引が持株株主、実際の支配者、その他の持株5%以上の株主権益の変動に関する提示的な公告について
当社とその取締役、監査役、高級管理職は、情報開示内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
＊ Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) （以下「上場会社」と略称する）は寿光霊達情報技術コンサルティング有限会社（以下「寿光霊達」と略称する）、寿光達領創業投資パートナー企業（有限パートナー）（以下「寿光達領」と略称する）、＊ China Petroleum & Chemical Corporation(600028) グループ資本有限会社（以下「中石化資本」と略称する）、黄山高新毅達新安江専精特新創業投資基金（有限パートナー）（以下「黄山毅達」と略称する）、揚中高投毅達創業投資基金パートナー企業（有限パートナー）（以下「揚＊ Shanghai Zhongyida Co.Ltd(600610) 」と略称する）、宿遷高投毅達産才融合発展創業投資パートナー企業（有限パートナー）（以下「宿遷毅達」と略称する）と常州華輝創業投資パートナー企業（有限パートナー）（以下「華輝投資」と略称する）は株式を発行し、現金を支払う方式で保有する鳳陽シリコンバレー知能有限会社（以下「鳳陽シリコンバレー」と略称する）の100%株式を購入し、関連資金（以下「今回の取引」と略称する）を募集する。
一、今回の取引の方案
（I）株式の発行及び現金による資産の購入
上場会社は寿光霊達、寿光達領、中石化資本、黄山毅達、揚 Shanghai Zhongyida Co.Ltd(600610) 、宿遷毅達と華輝に株式を投資して発行し、現金を支払う方式を通じて、その保有する鳳陽シリコンバレーの100%株式を購入し、取引対価は25000000万元で、その中で株式を発行して資産を購入して対価18418013万元を支払い、現金方式で対価6581987万元を支払う予定である。
（II）株式発行による関連資金の募集
今回の取引では、上場企業は35人以下の条件に合緻する特定の投資家に、引合の方式で株式を非公開で発行してセット資金を募集するのは18400000万元を超えない予定で、今回の取引でセット資金を募集して仲介機関の費用を控除した後、以下の項目に使用する予定です。
単位：万元
プロジェクト名称の投資総額は募集号の資金金額を投入する予定です。
1現金対価65819876581987を支払う
2年間で2億平方メートルの特殊極薄薄めっき二重ガラスコンポーネントを生産するプロジェクト（一期）101409735568013
3鳳陽シリコンバレーの流動資金625 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 50000を補充する
合計2297296018400000
証券監督管理機構の最新の監督管理意見が調整されれば、上場会社は関連証券監督管理機構の最新の監督管理意見に基づいて今回の関連資金募集に関する事項を調整することができる。
今回の募集関連資金の発効と実施は今回の発行株式及び現金購入資産の発効と実施を条件としているが、発行株式及び現金購入資産は募集関連資金の成功実施を前提とせず、最終的に募集関連資金の発行成功の有無は今回の発行株式及び現金購入資産の実施に影響しない。
二、今回の権益変動前後の株主持株状況
今回の取引の標的となる資産の取引価格及び上場会社が資産を購入する株式発行価格に基づいて、関連資金を募集することを考慮せず、今回の取引前後の上場会社の株式構造の変化状況は以下の通りである。
今回の取引前の今回の取引後
株主名
持株数（株）持株比率持株数（株）持株比率
常州 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 科学技術グループ6738020033.856738020026.88%有限会社
林金錫56850 Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) 8500023%
寿光霊達–4269689717.03%
寿光達領–61468962.45%
小計6794870034.1311679249346.59%
深創投紅土株式投資管理（深セン）有限公
司-深創投製造業195312509.81195312507.79%型アップグレード新材料基金
（有限パートナー）
林金坤10449000 5.2510449000 4.17%
中石化資本–27906691.11%
その他の社会公衆株1013355050.801013355040.34%
合計199062520501 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0696962100.00%
今回の取引前、上場会社の持株株主は常州 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 科学技術グループ有限会社で、実際の支配者は林金錫、林金漢だった。
今回の取引が完了した後も、上場会社の持株株主は常州 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 科学技術グループ有限会社で、実際の支配者は林金錫、林金漢で、製御割合は46.59%だった。今回の取引は上場会社の持株株主、実際の支配者に変化をもたらすことはありません。
三、その他の事項
「中華人民共和国証券法」と「上場会社買収管理弁法」などの関連規定に基づき、今回の上場会社の権益変動に関する情報開示義務者は規定に従って情報開示義務を履行する。関連情報の詳細は「 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 買収報告書要約」などを参照。
四、今回の取引でまだ履行しなければならないプログラム
今回の取引がまだ履行しなければならないプログラムには、（1）今回の取引の正式案が上場会社の株主総会の審議を経て可決されたことが含まれている。（2）上場会社の株主総会は寿光霊達を免除し、寿光達は今回の取引に関する契約買収義務を免除する。（3）今回の取引の正式な方案は権利のある国資主管部門の審査を経て通過した。（4）中国証券監督会は今回の取引を許可した。（5）他の関連する可能性のある承認事項。今回の取引は上記の決定と審査を取得する前に今回の取引案を実施してはならない。上述の各政策決定と審査が順調に完成できるかどうかと完成時間には不確実性があり、多くの投資家に投資リスクに注意するように要請した。
ここに公告します。
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 取締役会2022年6月10日
