Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) について Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 不特定のオブジェクトへの転換社債の発行について
推薦書を発行する
推薦機関（主引受業者）
2002年6月
ステートメント
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) （以下「本推薦機構」、「推薦機構」または「 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 」と略称する）の委託を受け、 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) （以下「 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 」、「会社」または「発行者」と略称する）の委託を受け、 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 今回不特定の対象に転換社債（以下「今回発行」、「今回の転換社債発行」または「今回の転換社債」と略称する）を発行する推薦機構および主な販売業者を担当しています。
本推薦機関及び推薦代表者は、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「創業板上市会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「登録弁法」と略称する）などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」という）の規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を菓たし、法律によって製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に基づいて本発行推薦書を発行し、発行された文書の真の真実性、正確性と完全性を保証する。
（本発行推薦書に特に説明がない場合、関連用語は「 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 不特定の対象に転換社債を発行する募集明細書」と同じ意味を持つ）
ディレクトリ
宣言……2ディレクトリ……3第1節今回の証券発行の基本状況……4
一、今回の証券発行推薦機構の名称……4
二、推薦機構が指定した推薦代表者……4
三、推薦機構が指定したプロジェクト協力者及びプロジェクトグループの他のメンバー……5
四、発行者の基本状況……5
五、推薦機構と発行者の関連関係状況の説明……17
六、推薦機構の内部審査プログラムの概要とカーネルの意見……18第2節推薦機関の承諾事項……21第3節今回の証券発行に対する推薦意見……22
一、発行者は今回の証券発行について履行する内部決定プログラム……22
二、今回の発行は関連法律法規の要求に符合する……22
三、発行者が存在する主なリスク……32
四、発行者の発展将来性の評価……32五、証券会社が投資銀行類業務に第三者を招聘するなどの廉潔な就職リスクの防止の強化について
範の検証意見……45
六、推薦機構は今回の転換社債発行に対する推薦結論……46
第一節今回の証券発行基本状況
一、今回の証券発行推薦機構の名称
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) （以下、「本推薦機構」、「推薦機構」または「 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 」と略称する）。
二、推薦機構が指定した推薦代表者
陳勝可氏： Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 投資銀行業務委員会深セン投資銀行本部執行総経理、推薦代表者。2011年から投資銀行業務に従事し、主に Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.Ltd(002969) Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.Ltd(002969) ）IPOプロジェクト、 Wuhan Xingtu Xinke Electronics Co.Ltd(688081) Wuhan Xingtu Xinke Electronics Co.Ltd(688081) ）IPOプロジェクト、 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) ）IPOプロジェクト、 Jiangsu Canlon Building Materials Co.Ltd(300715) Jiangsu Canlon Building Materials Co.Ltd(300715) ）IPOプロジェクト、3 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 00293）IPOプロジェクト、 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 2020年回転債務プロジェクト、 Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 2013年株式分割プロジェクト、 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) 2017年と2021年の非公開発行プロジェクト、14麻柳（125493）私募債プロジェクト、3 Guomai Technologies Inc(002093) 00209）株式購入資産プロジェクト、力勝精密（ Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) ）重大資産再編プロジェクト、山東国投資免除要約による中魯B（200992）プロジェクトなど。陳勝可氏は推薦業務の実行過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
張競さん：＊ Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 投資銀行業務委員会深セン投資銀行本部執行総経理、推薦代表者、2010年から投資銀行業務に従事し、主に＊ Shandong Linglong Tyre Co.Ltd(601966) Shandong Linglong Tyre Co.Ltd(601966) ）、＊ Hailun Piano Co.Ltd(300329) Hailun Piano Co.Ltd(300329) ）、＊ Brilliance Technology Co.Ltd(300542) Brilliance Technology Co.Ltd(300542) ）などのIPOプロジェクト及び＊ Inkon Life Technology Co.Ltd(300143) Inkon Life Technology Co.Ltd(300143) ）、＊ Hailun Piano Co.Ltd(300329) Hailun Piano Co.Ltd(300329) ）、＊ Brilliance Technology Co.Ltd(300542) Brilliance Technology Co.Ltd(300542) ）、＊6 Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) 00243）、安製御科学技術（ Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) ）、＊ Tanac Automation Co.Ltd(300461) Tanac Automation Co.Ltd(300461) ）、安製御科学技術は2014年に株式購入資産を発行し、関連資金を募集するプロジェクトなど多くの再融資と買収合併再編プロジェクトを行った。張競氏は推薦業務の実行過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
三、推薦機構が指定したプロジェクト協力者及びプロジェクトグループの他のメンバー
（I）今回の証券発行プロジェクトの協力者
楊亦婷、 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 投資銀行業務委員会深セン投資銀行本部副総裁は、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
（II）今回の証券発行プロジェクトグループの他のメンバー
その他の今回の Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 不特定の対象に転換社債の推薦活動を発行するプロジェクトチームのメンバーには、白仲発、王静、張元暢、鄭奇昀、張漢卿、李シンも含まれています。
四、発行者の基本状況
（I）発行者概況
日文名称： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
英語名：Jiangsu Gian Technology Co.，Ltd.
登録住所：江蘇省常州市時計台経済開発区パームロード59号
登録資本金：155193217元1
株式略称： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
株式コード： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
株式上場地：深セン証券取引所
設立期間：2004年11月29日
事務所住所：江蘇省常州市時計台経済開発区パームロード59号
法定代表者：王明喜
連絡先：051969890866
ファックス：051969890860
郵便番号：213014
統一社会信用コード：913204007691050741本発行推薦書の署名日まで、会社は株式消却激励対象の製限株を買い戻したため、登録資本金は15513793元に変更されたが、工商変更登録はまだ完了していない。
ここの登録資本金の額は、変更登録が完了する前の営業許可証の金額です。
メールボックス：[email protected].
経営範囲：電子、電気製品及び組立部品の開発、製造と販売；金属装飾品、金型の設計、製造と販売；自動車部品、汎用工具、金属部品、セラミックス部品及び高分子複合材料部品、電機、歯車と伝動部品の設計、開発、製造と販売；粉末冶金粉体材料の製造と販売；自動化設備の設計、組立、製造と販売；各種類の商品と技術の輸出入業務を自営し、代理する（ただし、国が会社を限定して輸出入を経営したり禁止したりする商品と技術を除く）。技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）一般的なプロジェクト：プラスチック製品の販売（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。
（II）今回の証券発行のタイプ
今回発行された証券の種類は、会社A株に転換できる転換社債です。この転換社債と将来転換可能なA株株は深セン証券取引所に上場する。
（III）発行者株式総額及び上位10名の株主持株状況
2022年3月31日現在、会社の株式構造は以下の表の通りである。
カテゴリ数量（株）割合（%）
一、有限販売条件株式3180215620.49
国家持株–
国有法人の株式保有–
その他の内資持株合計3177546320.48
外資持株合計266930.02
二、無限売却条件株式1239106179.51
三、総株式155193217100.00
2022年3月31日現在、発行人上位10人の株主の株式保有状況は以下の通り。
持株数有限売却株主名株主性質持株比率（株）条件を持つ株式数（株）
王明喜境内の自然人19.423013433322 Jiangzhong Pharmaceutical Co.Ltd(600750)
黄逸超境内の自然人4.8975922705694202
常州創研投資コンサルティング有限会社の国内非国有法人4.787411620-
邯均文境内の自然人2.3636596352744726
China Construction Bank Corporation(601939) 景順他1.832844380-
持株数有限売却株主名株主性質持株比率（株）条件を持つ株式数（株）
長城環境保護優勢株式型証券投資基
金
珠海アバマ資産管理有限会社-阿
巴馬元享配当5号私募証券投資その他1.802799600-
基金
上海一村投資管理有限会社-一村他1.612466000-
礎石6号私募証券投資基金
Bank Of China Limited(601988) -景順長城他1.512341837-
好ましい混合型証券投資ファンド
UBSAG海外法人1.442241381-
銭葉軍境内の自然人1.33206166-
合計40.976358272231039678
（IV）発行者の上場以来の過去の資金調達、資金調達及び純資産額の変化状況
2022年3月31日現在、会社の株式は155193217株です。株式を初めて公開発行し、創業板に上場して以来、会社の株式変動状況は以下の表の通りである。
上場時の会社総株式88000000株
変動時間変動原因株式変動数量変動後株式資本（株）
