株式略称： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 株式コード： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
2022年度に特定の対象に株式を発行する事前案2002年6月
発行者声明
1、当社と取締役会の全員は本事前案の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認した。
2、本事前案は「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの要求に基づいて作成された。
3、今回特定の対象に株式を発行した後、会社の経営と収益の変化は会社が自分で責任を負う。今回の特定の対象者への株式発行による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
4、本事前案は会社の取締役会が今回特定の対象に株式を発行することに対する説明であり、それと反対の声明はすべて事実ではない。
5、本事前案の前記事項は審査機関が今回特定の対象に株式を発行する関連事項に対する実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本事前案の前記今回特定の対象に株式を発行する関連事項の発効と完成は会社株主総会の審議通過、深交所の審査通過、中国証券監督会の同意を得て登録する必要がある。
6、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
重要なヒント
1、今回特定の対象に株式を発行する関連事項は2022年6月10日に開催された会社の第1回取締役会第32回会議で審議され、可決され、中国証券監督会の同意を得て登録する必要があります。
2、今回発行された発行対象は35名を超えず、中国証券監督管理委員会の規定に符合する証券投資基金管理会社、証券会社、保険機関投資家、信託会社、財務会社、合格国外機関投資家、および中国証券監督管理委員会の規定に符合する他の法人、自然人またはその他の合格した投資家である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は、株主総会の授権取締役会が深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会の同意を得て登録した後、中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定及び本事前案に規定された条件に基づいて、競売結菓に基づいて今回発行された推薦機関（主販売業者）と協議して確定した。国の法律、法規が特定の対象に株式を発行する発行対象に新しい規定があれば、会社は新しい規定によって調整する。
3、今回発行された定価基準日は発行期初日であり、発行価格は定価基準日の20取引日前の会社の株式取引の平均価格の80%を下回らない（定価基準日の20取引日前の株式取引の平均価格＝定価基準日の20取引日前の株式取引の総額÷定価基準日の20取引日前の株式取引の総量）。
会社が定価基準日から発行日までの間に配当、株式送付、資本積立金の株式移転などの除権除利事項が発生すれば、今回の発行価格は相応の調整を行う。
今回発行された最終発行価格は、株主総会の授権取締役会が深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会の同意を得て登録した後、中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に基づいて、競売結菓に基づいて今回発行された推薦機関（主販売業者）と協議して確定する。
4、今回特定の対象に発行された株式の発行数は募集資金総額を発行価格で割って確定し、同時に今回の発行数は今回の発行前の会社の総株式の10%を超えない、すなわち60966688株（本数を含む）を超えない、そして中国証券監督会の今回の発行に関する登録許可文書を基準とする。前記範囲内
内で、最終発行数は今回の発行が深セン証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督会の同意を得て登録された後、会社の取締役会が会社の株主総会の授権と発行時の実際の状況に基づいて、今回発行された推薦と
機構（主販売業者）は協議して確定する。今回発行された株式総数が監督管理政策によって変化したり、発行によって
承認文書の要求を調整する場合は、今回発行された株式数はその時に調整されます。
もし会社が今回の取締役会決議公告日から発行日までの間に配当、株式送付、資本積立金が発生した場合
転換資本などの除権除利事項またはその他の原因によって今回の発行前に会社の総株式に変動が発生した。
今回の発行価格が調整された場合、今回特定の対象に発行された株式の発行数と発行数に
対応する調整を限定します。
5、今回特定の対象に株式を発行し、募集する予定の資金総額は66800000万元を超えず、
中国証券監督管理委員会が今回発行した登録許可文書に準拠している。今回発行された募集資金は発行を差し引いています。
費用の後、次の項目に使用されます。
単位：万元
番号プロジェクト名投資総額は募集資金金額を使用する予定です。
1インドネシア基地赤土ニッケル鉱製錬年産6万金トンの高氷ニッケルプロジェクト42276753250000
2貴州西部基地の年間8万金トン硫酸ニッケル生産プロジェクト18299572650000
3広西南部基地の年間生産8万金トンの高氷ニッケルプロジェクト72993395 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
4貴州開陽基地の年間20万トンリン酸鉄生産プロジェクト23115289750000
5補充流動資金1995 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 950000
合計11093719266800000
今回の募集資金の純額が上記のプロジェクトより少ない場合、会社は募集資金の金額に基づいて
金純額は、プロジェクトの軽重緩急などの状況に応じて、資金を募集する具体的な投資プロジェクト、優先度、各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、募集資金の不足部分は会社が自己資金またはその他を通じて
融資方式で解決する。
資金を募集する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の需要によって自己資金で先行的に投入することができ、
資金を募集した後、関連法規に規定されたプログラムによって置き換えます。
6、今回の発行が完了した後、発行対象が予約した株は今回の発行が終了した日から6ヶ月間
内は譲渡できません。法律法規、規範性文書が販売制限期間に対して別途規定されている場合は、その規定に従う。販売制限期間の終了
終了後、発行対象者は今回購入した特定の対象に発行された株式を減持し、中国証券監督会と深セン証券取引所の
関連規定が執行される。前記販売制限期間が証券監督管理機構の最新の監督管理意見または監督管理要求と一緻しない場合、
今回の発行が終了した後、今回発行された株式は会社の送株、資本積立金の転増株式などの原因で増加した会社の株式も、上記の限売期の手配を遵守しなければならない。
7、今回特定の対象に株式を発行した後、会社の持株株主と実際の支配者に変化をもたらすことはなく、会社の株式が上場条件を備えていない場合は発生しない。
8、今回の特定の対象への株式発行が完了する前の会社のロール未分配利益は、今回の発行が完了した新旧の株主が持株比率によって共有している。
9、会社の株主還元メカニズムを完備し、健全化し、利益分配政策の決定透明性と操作性を増加させ、積極的に投資家に報いるため、「中華人民共和国会社法」、「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証監発〔201237号）、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」（証監会公告〔2022〕3号）などの法律、法規と規範性文書、および「会社定款」の規定により、会社が2022年6月10日に開催した会社の第1回取締役会第32回会議の審議は「 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 未来3年間（20222024年）株主配当リターン計画」を採択し、株主総会の審議に提出する。
会社の配当政策、最近3年間の現金配当状況、未分配利益の使用手配などの状況については、本事前案の「第4節会社の利益分配政策と実行状況」を参照してください。
10、国務院の「資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発〔201417号）、国務院弁公庁の「資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動の一層の強化に関する意見」（国弁発〔2013110号）及び「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返り関連事項に関する指導意見」（証監会公告〔201531号）などの文書の関連規定について、会社は今回特定の対象に株式を発行した後、縮小された即時見返りを埋める措置を製定した。会社の持株株主、実際の支配者、取締役、高級管理者は会社の希薄化した即時収益補填措置が確実に履行されることに対して承諾した。関連措置と承諾は本事前案の「第5節今回の発行に関連する取締役会声明と承諾事項」を参照してください。会社は特に投資家に注意して、会社が製定した薄い即時収益補填措置は会社の将来の利益を保証するのと同じではない。投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わず、多くの投資家に投資リスクに注意するように要請した。
11、今回特定の対象に株式を発行するには、深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会の同意を得て登録する必要がある。上記の承認または登録はすべて今回特定の対象に株式を発行する前提条件であり、関連する承認または登録を取得できるかどうか、および最終的に承認または登録を取得する時間には不確実性があります。投資家は投資リスクに注意してください。
12、取締役会は特に投資家に本事前案の「第3節取締役会の今回の発行が会社に与える影響に関する討論と分析」の「6、今回の株式発行に関するリスク説明」の関連内容をよく読むように注意し、投資リスクに注意するよう注意した。
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 2022年度特定の対象に株式を発行する事前案
ディレクトリ
発行者声明……1重要なヒント……2ディレクトリ……6意味……8第1節今回は特定の対象に株式を発行する方案の概要……12
一、発行者の基本状況……12
二、今回の発行の背景と目的……12
三、発行対象と会社との関係……18
四、今回特定の対象に株式を発行する方案の概要……19
五、資金を募集して投入する……21
六、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……22
七、今回の発行で会社の製御権が変化することはありません……22
八、今回の発行は会社の株式分布が上場条件を備えていないことを招くことはない……22九、今回の発行案はすでに関係主管部門の承認を得た状況及びまだ承認を提出しなければならない程
序……22第2節取締役会今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析……24
一、今回の資金募集投資プロジェクトの概要……24
二、今回の資金募集投資プロジェクトの実行可能性分析……24第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……38一、今回の発行後の会社の業務と資産統合計画、会社定款、株主構造、役員
構造の変動状況……38
二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……39三、会社と実際のコントロール者とその関連者との間の業務関係、管理関係、関連取引及び
同業競争などの変化状況……40四、今回の発行が完了した後、会社に資金が存在するかどうか、資産は実際の支配人とその関連者に占められている。
使用する場合、または上場企業が実際の支配人とその関連者に保証を提供する場合……40
五、今回の発行が会社の負債状況に与える影響……40
六、今回の株式発行に関するリスク説明……40
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 2022年度特定の対象に株式を発行する事前案
第四節会社の利益分配政策と実行状況……44
一、会社の現行利益分配政策……44
二、会社の最近3年間の利益分配状況……47
三、発行者の最近3年間の未分配利益の使用状況……48
四、今後3年間の株主還元計画…。
