証券コード： Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 証券略称： Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 公告番号：2022097優先株コード：140006優先株略称：牧原01
債券コード：127045債券略称：牧原転債
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) について
二次調整会社の2021年度非公開A株発行案の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) （以下「会社」という）持株株主牧原実業集団有限会社（以下「牧原集団」という）にA株（以下「今回の非公開」という）を非公開で発行する予定
株式を発行する」）。会社は2021年10月18日に第4回取締役会第2回会議、第4回会議を開催する。
監査役会の第2回会議は、2021年11月3日に2021年第4回臨時株主総会を開催し、
2022年2月25日に第4回取締役会第6回会議、第4回監事会第7回会議審を開催する。
会社の2021年度のA株非公開発行（「今回の発行」と略称する）に関する議案を可決した。具体的な内容の詳細は、会社が2021年10月19日、2021年11月4日と2022年2月26日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された関連公告。
関連法律、法規と規範性文書の規定と関連監督管理要求に基づき、会社の実際と結びつけて
状況は、2022年6月10日に第4回取締役会第10回会議と第4回監事会第
10回の会議では、「2次調整会社の2021年度非公開A株発行案について」が審議、採択された。
の議案」「Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2021年度非公開発行A株事前案について（二
次の改訂稿)>の議案』などの関連議案は、会社の2021年第4回臨時株主総会の取締役会に対する授権に基づいて、今回の案の調整は会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
一、今回の非公開発行案の調整の具体的な内容
（I）発行部数
調整前：
「今回の非公開発行株式数は124347178株（本数を含む）以上
149216612株（本数を含む）は、発行前の会社の総株式の30%を超えず、中国証券監督会の今回の発行に関する承認文書を基準に、すべて牧原グループが現金で購入した。
会社が定価基準日から発行日までの間に配当/現金配当、配当、資本積立金繰増株式などの除権、除利事項が発生すれば、今回の株式発行数の上下限を調整する」
調整後：
「今回の非公開発行予定株式数は124347178株（本数を含む）を下回らず、149216612株（本数を含む）を上回らず、発行前の会社の総株式の30%を上回らない。
もし会社が定価基準日から発行日までの間に配当/現金配当、配当、資本積立金繰増株式などの除権、除利事項が発生すれば、今回の株式発行数の上下限を調整する。
2021年度の権益分配実施後に調整された発行価格に基づいて、今回の非公開発行株式の発行数を調整し、調整後の発行数は以下の通りである：今回の非公開発行株式数は125093821株（本数を含む）を下回らず、1501212584株（本数を含む）を上回らない。」
（II）発行価格及び定価原則
調整前：
「今回の非公開発行株式の定価基準日は、会社の第4回取締役会第2回会議決議公告日（2021年10月19日）で、発行価格は40.21元/株で、定価基準日の20取引日前（定価基準日を含まない）の会社株式取引の平均価格の80%を下回らない。（定価基準日の前の20取引日の会社の株式取引の平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株式取引の総額／定価基準日の前の20取引日の株式取引の総量）。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当、配当、資本積立金の配当などの除権、除利事項が発生する場合、今回の非公開発行の発行価格は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
紅株を送るか株を増やす：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目を同時に行います：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 1は調整後の発行価格で、P 0は調整前の発行価格で、1株当たりの現金配当はDで、1株当たりの現金配当はNです。」
調整後：
「今回の非公開発行株式の定価基準日は、会社の第4回取締役会第2回会議決議公告日（2021年10月19日）であり、元の発行価格は40.21元/株であり、定価基準日の20取引日前（定価基準日を含まない）の会社株式取引の平均価格の80%を下回っていない。（定価基準日の前の20取引日の会社の株式取引の平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株式取引の総額／定価基準日の前の20取引日の株式取引の総量）。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当、配当、資本積立金の配当などの除権、除利事項が発生する場合、今回の非公開発行の発行価格は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
紅株を送るか株を増やす：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目を同時に行います：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 1は調整後の発行価格で、P 0は調整前の発行価格で、1株当たりの現金配当はDで、1株当たりの現金配当はNです。
2022年5月20日、会社の2021年度株主総会は「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議、採択し、全株主に10株ごとに現金配当金2.480230元を分配した（税込み、会社転換社債が転株期間内に、会社の総株式が変化するため、分配総額が変わらない原則に基づいて、10株ごとに配当金額を調整した）。会社の2021年度の上記権益分派は2022年6月9日に実施された。
会社の2021年度権益分配の実施状況と会社の非公開発行株式案の定価原則に基づいて、今回の非公開発行株式の発行価格に対して相応の調整を行い、調整後の発行価格=調整前の発行価格40.21元/株-1株当たり配布される現金配当0248023元=39.97元/株（2桁の小数点整合を上に残す）」
二、今回の非公開発行案の調整に履行すべき関連プログラム
2022年6月10日、会社は第4回取締役会第10回会議及び第4回監事会第10回会議を開き、「2021年度非公開開発行A株株案の二次調整に関する議案」「2021年度非公開発行A株券事前案（二次改訂稿）の議案に関する議案」などの関連議案を審議、採択した。今回の非公開発行株式案における発行価格と発行数の改訂について逐条審議を行い、独立取締役は同意する独立意見を発表した。2021年の第4回臨時株主総会の取締役会への授権に基づいて、今回の案の調整は株主総会の審議を提出する必要はない。
ここに公告します。
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 取締役会
2022年6月11日
