証券コード： Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 証券略称： Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
（南京経済技術開発区恒発路1号）
特定の対象にA株の事前発行
2002年6月
会社声明
1、会社と取締役会の全員は本事前案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認した。
2、本事前案は「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法規と規範的な文書の要求に基づいて作成された。
3、今回特定の対象に株式を発行した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回特定の対象者に株式を発行したことによる投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
4、本事前案は会社の取締役会が今回特定の対象に株式を発行することに対する説明であり、それと反対の声明はすべて事実ではない。
5、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
6、本予案の前記事項は審査機関が今回特定の対象に株式を発行することに関する事項の実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本予案の前記今回特定の対象に株式を発行することに関する事項の発効と完成はまだ会社の株主総会の審査通過、深セン証券取引所の審査通過、そして中国証券監督会を通じて登録決定を行う。
特別なヒント
このセクションに記載されている語または略称は、本事前案の「解釈」で定義されている語または略称と同じ意味を持っています。
一、今回特定の対象にA株を発行する案はすでに会社の第3回取締役会第21回会議で審議され、可決されたが、会社の株主総会で審議され、深セン証券取引所で審査され、中国証券監督会の同意を得て登録決定をした後、実施することができる。
二、今回発行された発行対象は35名（35名を含む）を超えない法律法規の規定に符合する特定の対象であり、証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、資産管理会社、保険機関投資家、合格海外機関投資家、その他の国内法人投資家、自然人またはその他の合格投資家を含む。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象とする。信託会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。
今回特定の対象に株式を発行する最終発行対象は、今回の発行が深セン証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録された後、関連する法律法規の規定と監督管理部門の要求に従って、会社の取締役会または取締役会の授権者が株主総会の授権範囲内で、今回の発行申請オファーの状況に基づいて、価格優先などの原則に従って主販売業者と協議して確定する。
すべての発行対象は人民元現金方式で、今回発行された株式を同じ価格で購入します。
三、今回の発行は引合発行方式を採用し、今回の発行価格は定価基準日の20取引日前の会社の株式取引の平均価格の80%を下回らず、定価基準日は発行期の初日である。上記の平均価格の計算式は、定価基準日前の20取引日の株式取引平均価格=定価基準日前の20取引日の株式取引総額/定価基準日前の20取引日の株式取引総量である。
今回発行された定価基準日から発行日までの間に、会社が配当、株式送付、資本積立金の株式増進などの除権、除利事項が発生すれば、今回発行された発行底値は相応の調整を行う。調整方法は次のとおりです。
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
株式を送るまたは株式を増やす：P 1=P 0/（1+N）
現金を配布して同時に株を送るか、株を増やすか：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 0は調整前の発行最低価格で、Dは1株当たりの現金配当金で、Nは1株当たりの株式を送るか、株の数を増やすため、調整後の発行最低価格はP 1です。
最終的な発行価格は今回の発行で深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督管理委員会を通じて登録決定を下した後、関連法律法規の規定と監督管理部門の要求に基づき、会社の取締役会または取締役会の授権者が株主総会の授権範囲内で、発行対象の購入オファーの状況に基づいて、価格優先などの原則に従って主な販売業者と協議し、確定する。しかし、前述の発行最低価格を下回っていません。四、今回発行された株式の数は募集資金総額を発行価格で割って確定し、同時に今回発行された株式の数は今回発行前の会社の総株式の30%を超えない、すなわち今回発行された株式の数は3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0株（本数を含む）を超えない、最終発行数の上限は中国証券監督会が登録に同意した発行上限を基準とする。最終発行数は会社株主総会の授権取締役会が今回の発行で中国証券監督管理委員会を取得して登録する決定を下した後、法律、法規と規範性文書の関連規定と発行時の実際の状況に基づいて、今回発行された推薦機構（主販売業者）と協議して確定した。
もし会社の株式が今回発行された取締役会の決議日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の株式移転、新規または買い戻しの製限株などによって株式総額が変動した場合、今回発行された株式数の上限は相応の調整を行う。
今回発行された株式総数が監督管理政策の変化によって、または発行登録書類の要求によって変化または減少した場合、今回発行された株式総数と募集資金総額はその時に対応して変化または減少する。五、今回特定対象に株式を発行した募集資金の総額は人民元4000000万元（本数を含む）を超えず、関連発行費用を控除した募集資金の純額は以下の項目に使用する予定である。
単位：万元
募集番号プロジェクトの名称を使用して投資総額資金投資金額を計画する
1 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 肥東固形製剤建設プロジェクト23719871800000
2年間5000トンのリチウム電池電解液添加剤及び150トンの抗新2709343150000冠原料薬重要中間体建設プロジェクト
3研究開発センター建設及び薬品研究開発プロジェクト756552700000
合計58378824000000
今回の発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金に基づいてプロジェクトの実際の進度状況を投資することができ、自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後、関連法律法規に規定されたプログラムによって置き換えることができる。
今回の発行募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金が上記のプロジェクト募集資金の総額より少ない場合、会社の取締役会または取締役会の授権者は実際の募集資金の純額に基づいて、上記の募集資金投資プロジェクトの範囲内で、募集資金投資プロジェクトの進度と資金需要などの実際の状況に基づいて、募集資金の投入の優先順位と各プロジェクトの具体的な投資額などの使用手配を調整し、募集資金の不足部分は会社が自己資金または自己資金で解決する。
六、今回の発行が完了した後、発行対象者が購入した今回の発行株は発行終了日から6ヶ月以内に譲渡できない。今回の発行が完了してから限定販売期間が満了する日まで、発行対象が取得した会社が今回特定の対象に発行した株式は、会社が株式配当金を分配し、資本積立金が増加するなどの状況で取得した株式であり、上記の限定販売手配を遵守しなければならない。上記の限定販売期間が満了した後、このなどの株式の譲渡と取引はその時有効な法律法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて実行される。法律、法規は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定による。
七、会社は一貫して投資家に対する持続的なリターンを重視している。中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証券監督管理委員会[201237号）、「上場会社の監督管理指導第3号–上場会社の現金配当」の要求に基づき、会社はすでに完備した配当政策を持っており、現行の有効な「会社規約」は会社の利益分配政策に対して明確な規定を行っている。会社の配当と政策の詳細については、本事前案「第4節会社の利益分配政策と実行状況」を参照してください。
八、今回の発行が完了した後、会社の今回の発行前にロールアップされた未分配利益は、会社の新旧株主が発行後の株式比率に基づいて共同で享受している。
九、会社は投資家に注目するように注意した：今回の発行は薄い即時リターンのリスクに直麺する。今回の発行後、会社の純資産と株式はそれに応じて増加し、資金投資プロジェクトの利益の発生を募集するには一定の時間のプロジェクト建設週期を経なければならないため、プロジェクトの利益の発生にはまだ一定の時間が必要である。そのため、会社の純資産収益率と1株当たり収益は短期的に下落する可能性があり、将来は募集プロジェクトの利益が徐々に体現されるにつれて、会社の1株当たり収益と純資産収益率は徐々に回復する。中小投資家の利益を保障するために、会社は今回の発行事項が直期収益の縮小に与える影響について真剣に分析し、縮小された直期収益を埋める具体的な措置を製定し、詳しくは「第5節今回特定の対象にA株株式を発行する直期収益分析」を参照してください。
ここでは、投資家に今回の株主還元を発行するリスクに注目するよう注意し、会社が即時還元が還元されるリスクに対応するために製定した補填リターン措置は、会社の将来の利益を保証するものではない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に注意してもらう。
十、取締役会は特に投資家に本事前案の「第三節取締役会の今回の発行が会社に与える影響に関する討論と分析」の「六、今回の発行に関するリスク説明」の関連内容をよく読むように注意し、投資リスクに注意するよう注意した。
ディレクトリ
会社の声明……2特別なヒント……3意味……11第1節今回特定の対象にA株の株式概要を発行する……13一、発行人の基本状況……13二、今回の発行の背景と目的……13
（I）今回の発行の背景……14
（II）今回の発行の目的……18三、発行対象と会社との関係……20四、今回特定の対象に株式を発行する概要……21
（I）発行株式の種類と額面……21
（II）発行方式と発行時間……21
（III）発行対象及び予約方式……21
（IV）定価基準日、発行価格及び定価原則……21
（Ⅴ）発行部数……22
（Ⅵ）限定販売期間の手配……22
（8550）募集資金の規模と用途……23
（i）上場場所……23
（8552）今回の発行前に未分配利益の手配をロールバックする……23
（Ⅹ）今回の発行決議の有効期限……24五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……24六、今回の発行によって会社の製御権が変化するかどうか……24七、今回の発行が承認された場合、承認を申請する必要があるプログラム……24第二節取締役会今回の資金募集運用の実行可能性についての分析……25一、資金使用計画を募集する……25二、資金募集投資プロジェクトの基本状況と実行可能性研究……25
（I）プロジェクト概況……25
（II）プロジェクト実施の必要性と実行可能性……26三、今回の資金調達運用が会社の財務状況及び経営管理に与える影響……37
（I）会社の財務状況への影響……37
（II）会社の経営管理への影響……37第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……38一、今回の発行後の会社の業務と資産、会社定款、株主構造、役員構造、業務構造の変化状況……38
（I）今回の発行が会社の業務と資産に与える影響……38
（II）今回の発行が会社定款に与える影響……38
（III）今回の発行後の株主構造の変動状況……38
（IV）今回の発行が高級管理者構造に与える影響……39
（Ⅴ）今回の発行がビジネス構造に与える影響……39二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……39
（I）今回の発行が会社の財務状況に与える影響……39
（II）今回の発行が会社の収益力に与える影響……39
（III）今回の髪
