株式コード： Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 株式略称： Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
2022年度のA株非公開発行事前案
2002年6月
発行者声明
会社と取締役会の全員は本事前案の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認した。
今回の非公開発行株が完成した後、会社の経営と収益の変化は会社が自ら責任を負う。今回の非公開株式発行による投資リスクは投資家自身が責任を負う。
会社の今回の非公開発行株の事前案は、会社の取締役会が今回の非公開発行株に対する説明であり、それに反する声明はすべて不実な陳述である。
本事前案に記載された事項は、審査機関が今回の非公開株式発行に関する事項に対する実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではない。本事前案に記載された今回の非公開株式発行に関する事項の発効と完成は、関連審査機関の承認または承認を得る必要がある。
投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
特別なヒント
この部分の前記語または略称は、本事前案の「意味不明」の前記語または略称と同じ意味を持つ。
1、今回の非公開発行A株株式に関する事項はすでに上場会社の第5回取締役会の第39回会議の審議通過を得ており、国資審査会社の承認、上場会社の株主総会の審議通過及び中国証券監督会の承認が必要である。今回の非公開発行株が完成した後、深セン証券取引所と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に上場申請を行う必要がある。
2、今回の非公開発行の対象は35人以下の特定投資家で、中国証券監督会の規定に符合する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機関投資家、合格国外機関投資家及びその他の関連法律、法規の規定条件に符合する法人、自然人またはその他の機関投資家を含む。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。
最終的に具体的な発行対象は、今回の非公開発行が中国証券監督管理委員会の承認を得た後、上場会社の株主総会の授権取締役会が発行引き合いの結菓に基づいて、今回発行された推薦機関（主引受者）と協議して確定する。国の法律、法規が非公開発行株式の発行対象に新しい規定があれば、上場会社は新しい規定によって調整される。
3、今回の非公開発行株式の募集資金総額は27200000万元（本数を含む）を超えず、募集資金は関連発行費用を控除した後、すべて以下の方向に使用される。
単位：万元
番号プロジェクト名称の投入募集資金金額
1危険廃棄総合処置項目1320000
1.1達州市危険廃棄物集中処理プロジェクト5 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
1.2雅安循環経済固体廃棄総合処理プロジェクト4200000
1.3新疆金派危険廃棄物総合処理センタープロジェクト3400000
2大気管理プロジェクト5900000
2.1玉昆鋼鉄煙ガス脱硫脱硝BOTプロジェクト3500000
2.2蘇能錫電気脱硫システム及び煙道ガス抽出EPCプロジェクト2400000
番号プロジェクト名称の投入募集資金金額
3流動資金の補充及び銀行借入金の返済8100000
合計27200000
今回の募集資金の投資プロジェクトを変更しない前提で、上場会社の株主総会の許可を得て、上場会社の取締役会は上記の単一または複数の投資プロジェクトの募集資金の投入金額を調整することができる。今回の非公開発行が発行費用を控除した実際の募集資金が上記のプロジェクトの募集資金の投入予定総額より少ない場合、上場会社は実際の募集資金の純額に基づいて、プロジェクトの軽重緩急などの状況に基づいて、募集資金の投入の優先順位と各プロジェクトの具体的な投資額などの使用手配を調整し、募集資金の不足部分は上場会社が自己資金で解決する。今回の非公開発行募集資金が到着する前に、上場会社は募集プロジェクトの実際の進度状況に基づいて自己資金または自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後、関連規定のプログラムに従って置換する。
4、今回の非公開発行A株の発行数は募集資金総額を発行価格で割ることによって確定し、同時に中国証券監督管理委員会の「発行監督管理問答-上場会社の融資行為の規範化を誘導する監督管理要求（改訂版）」の規定によって、今回の非公開発行A株の発行数は今回の非公開発行前の上場会社の総株式の30%を超えない。
第5回取締役会第39回会議が開かれた日現在、上場会社の総株式は1403721079株で、これによって計算すると、今回の非公開発行A株の株式数は42116323株（本数を含む）を超えない。
今回の発行取締役会決議公告日から発行日までの間に、上場会社の株式の送株、買い戻し、資本積立金の株式増進、株式インセンティブなどの株式変動事項が発生した場合、今回の発行数の上限も相応の調整を行う。上記の範囲内で、最終発行数は上場会社が中国証券監督管理委員会の今回の非公開発行に関する承認を取得した後、関連規定に従って、上場会社株主総会の授権取締役会が発行引き合いの結菓に基づいて、今回発行された推薦機構（主販売業者）と協議して確定する。
5、今回の非公開発行株式の定価基準日は発行期初日であり、発行価格は定価基準日の20取引日前の上場企業の株式取引平均の80%を下回らない。定価基準日前の20取引日の上場会社株式取引の平均価格=定価基準日前の20取引日の上場会社株式取引の総額÷定価基準日前の20取引日の上場会社株式取引の総量。
今回発行された定価基準日から発行日までの間に、上場会社の株式に配当、送株、買い戻し、資本積立金の株式増進などの除権、除利または株式変動事項が発生した場合、今回の非公開発行株式の発行底値は相応の調整を行う。
前述の発行最低価格に基づいて、最終発行価格は上場会社が中国証券監督会の今回の発行に関する承認承認を取得した後、上場会社の取締役会が株主総会の授権範囲内で推薦機関（主引受者）と発行対象の申請オファー状況に基づいて、競売方式で確定する。
6、今回の非公開発行が完了した後、上場会社の持株株主と実際の支配者は変化せず、上場会社の株式分布は深セン証券取引所の関連規定に符合し、上場会社の株式が上場条件に符合しないことはない。
7、今回の非公開発行前の未分配利益は、上場会社の新旧株主が発行後の株式比率によって共有される。
8、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証券監督管理[201237号）、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」（証券監督管理委員会公告[201343号）によると、現在は「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当（2022年改訂）」）の関連規定である。上場会社は「今後3年間の株主還元計画（20202022年）」を製定し、詳しくは本事前案の「第4節会社利益分配政策と実行状況」を参照して、投資家に注目してもらう。
9、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）と中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大な資産再編の縮小に関する事項に関する指導意見」（証券監督管理委員会公告[201531号）の要求は、中小投資家の利益を保障するために、上場会社は今回の発行が即時還元の縮小に与える影響を分析し、具体的な補填リターン措置を提出した。関連主体は上場会社の補填リターン措置が確実に履行されることに対して承諾し、関連状況の詳細は本事前案の「第5節今回の非公開発行株の薄商い即時リターン分析」を参照してください。
10、今回の非公開発行株式の決議の有効期間は上場会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月である。
ディレクトリ
発行者声明……1特別ヒント……2意味……7第1節今回の非公開発行株式案の概要……9
一、発行者の基本状況……9
二、今回の非公開発行の背景と目的……9
三、今回の発行対象と会社との関係……13
四、今回の非公開発行案の概要……13
五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……16
六、今回の発行によって会社の製御権が変化するかどうか……16
七、今回の発行案はまだ承認の手続きを提出しなければならない……17
第二節取締役会は今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析……18
一、今回の非公開発行株式募集資金使用計画……18
二、今回の資金募集投資プロジェクトの実行可能性分析……18
三、今回の非公開発行が会社の経営管理と財務状況に与える影響……32
四、今回の非公開発行の実行可能性分析結論……33
第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……34一、今回の発行後の会社の業務と資産、会社定款、株主構造、役員構造、業務収入構造の変動状況……34
二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……35三、今回の発行後の会社と持株株主とその関連者との業務関係、管理関係、関連取引及び同業競争の変化状況……36四、今回の発行が完了した後、会社に資金、資産が持株株主とその関連者に占有されている場合、または上場会社が持株株主とその関連者に保証を提供している場合……36
五、今回の発行後の会社負債レベルの変化状況……36
六、今回の株式発行に関するリスク説明……36
第四節会社の利益分配政策と実行状況……40
一、会社の利益分配政策……40
二、会社の最近3年間の利益分配と未分配利益の使用状況……43
三、会社の今後3年間の株主配当リターン計画……44
第5節今回の非公開発行株の薄商いの即時リターン分析……49
一、今回の発行が会社の1株当たりの収益に与える影響……49
二、今回の非公開発行の必要性、合理性……51三、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社は募集プロジェクトの人員、技術、市場などの麺での備蓄状況に従事している……51
四、今回の非公開発行の薄い即時リターンに対する具体的な補填措置……54
五、関連主体が出した約束……55
第六節書類を調べるために……57
一、書類の内容を調べるために……57
二、書類を調べて場所を調べる……57
意味
特に説明がない限り、本事前案の以下の言葉は以下の意味を持っています。 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 、発行人、は Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) を指し、深セン証券取引所に上場し、株式コード： Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 会社、上場会社
四川省
