証券コード： Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) 証券略称： Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) 公告番号：2022044回転債務コード：123071回転債務略称：天能回転債務
Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569)
天能転債の株価調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要な内容のヒント：
1.今回の調整前の株式移転価格：7.91元/株
2.今回の調整後の株式移転価格：7.76元/株
3.今回の株式移転価格調整実施の発効日：2022年6月17日
一、転換社債の基本状況及び転換株価の修正
（I）転換社債の基本状況
中国証券監督管理委員会の「証監許可[20202326号」文の同意を得て登録の許可を得て、 Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) （以下「会社」と略称する）は2020年10月21日、不特定の対象に700万枚の転換社債を発行し、1枚当たり100元、総額7億元を発行した。深セン証券取引所の同意を得て、会社の転換社債は2020年11月25日から深セン証券取引所で取引され、債券は「天能転債」と略称され、債券コードは「123071」である。
関連する法律法規と「 Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) 不特定の対象に転換社債を発行する募集明細書」（以下「募集明細書」と略称する）の規定に基づき、会社が今回発行した転換社債は2021年4月27日から会社の株式に転換できる。
天能転債の初期転株価格は20.05元/株である。
（II）転株価修正
2021年4月28日の第4回取締役会第4回会議の審議を経て、2021年5月18日に2020年年度株主総会を開催し、会議に出席した株主が保有する議決権の3分の2以上の審議を経て、「転換社債の転換価格の下方修正に関する議案」を可決した。会社は2021年5月19日に第4回取締役会第6回会議を開き、「「天能転債」の株式移転価格を下方修正する議案」を審議、採択し、「募集説明書」の関連条項、中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する関連規定及び株主総会の授権に基づき、取締役会は「天能転債」の株式移転価格を13.40元/株に下方修正することを決定した。修正後の株式移転価格は2021年5月20日から発効します。
2021年5月18日、会社は2020年度株主総会を開き、2020年年度権益分派案を審議、採択した。会社の既存総株399968115株（自己分配案の権益分派申請日に株式激励のために429702株を追加し、転換可能な株式を5750株追加したことを含む）を基数として、全株主に10株ごとに2.60元の人民元現金（税込み）を派遣すると同時に、資本積立金で全株主に10株ごとに7株増加する。「募集説明書」の関連条項及び中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する関連規定に基づき、今回の権益分配の実施状況と結びつけて、「天能転債」の転換価格は13.40元/株から7.73元/株に調整され、調整後の転換価格は2021年6月15日から発効する。新規株式が2021年8月2日に深セン証券取引所に上場するため、「＊ Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) 創業板公開発行転換社債募集説明書」の関連条項及び中国証券監督会の転換社債発行に関する関連規定に基づき、今回の特定の対象への株式発行状況と結びつけて、会社転換社債の転換価格が調整され、天エネルギー転換社債の転換価格は現在の
7.73元/株を7.91元/株に調整し、調整後の株式移転価格は2021年8月2日（新規株式上場日）から発効する。
二、今回の株式移転価格調整の原因と結菓
「 Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) 創業板公開発行転換社債募集明細書」（以下「募集明細書」と略称する）の転換社債発行方案によると、「転換価額の調整方式及び計算式」の条項は以下の通りである。
「今回の発行後、会社に株式配当金、振替資本金、新株または配当金、現金配当金などの状況（今回発行された転換社債の振替によって増加した株式を除く）が発生し、会社の株式を変化させた場合、下記のように振替価格の調整（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入）を行います。
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1＝（P 0-D+A×k）/（1+n+k）
その中で、P 0は調整前転株価であり、nは送株または転株資本率であり、kは増発新株または配株率であり、Aは新株価または配株価であり、Dは1株当たり現金配当であり、P 1は調整後転株価である。
会社が上述の株式と/または株主権益の変化状況が現れた場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに取締役会決議公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、株式移転期間の一時停止（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後であり、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割、その他の状況が発生する可能性があり、会社の株式カテゴリ、数量、および/または株主権益が変化し、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則は株式移転価格を調整する。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される」と述べた。
今回の株式移転価格の調整前、天能転債の株式移転価格は7.91元/株だった。会社の現在の総株式807858071株（自己分配案の開示から実施期間中の株式激励による行使により559397株が追加され、転換可能株式が4171株追加されたことを含む）を基数として、全株主に10株当たり1500000元の現金（税込）を派遣し、現金計1211871650000元を配布した。
（税込み；税引き後、QFII、RQFII及び初回限定株を保有する個人と証券投資基金は10株ごとに1350000元を派遣する；初回後限定株、株式激励限定株及び無限販売流通株を保有する個人、証券投資基金配当配当紅利税は差別化税率徴収を実行し、当社は個人所得税を源泉徴収せず、個人が株式を譲渡する際、証券登録決済会社はその持株期間に基づいて課税額を計算する。注先発後の限定販売株、株式激励の限定販売株及び無限販売流通株を保有する証券投資基金が関連する紅利税に対して、香港投資家が基金シェアを保有する部分に対して10%で徴収し、大陸部投資家が基金シェアを保有する部分に対して差別化税率で徴収する）。
注：先進的な先出しの原則に基づき、投資家証券口座単位で持株期間を計算し、持株1ヶ月（1ヶ月を含む）以内に、10株ごとに税金0300000元を追加納付する；持株1ヶ月以上から1年（1年を含む）までの場合、10株ごとに税金015000元を追加納付する；持株1年を超えた場合、税金を追加納付する必要はない。「募集説明書」の関連条項及び中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する関連規定に基づき、今回の権益分配の実施状況と結びつけて、転換社債の転換価格は調整され、具体的な計算過程は以下の通りである。
P 1＝（7.91-0.15）/1=7.76元/株。
以上のことから、天能転債の転株価格は現在の7.91元/株から7.76元/株に調整され、調整後の転株価格は2022年6月17日（除権利息日）から発効する。
ここに公告します。
Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) 取締役会2022年6月10日
