China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
について
ベロン精密科学技術株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
これ
推薦書を発行する
推薦機関（主引受業者）
China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
ベロン精密科学技術株式会社について
初めて株式を公開発行し、創業板に上場した推薦書を発行する China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ベロン精密科学技術株式会社の委託を受け、初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構を担当し、張華輝と賈暁斌は具体的に推薦を担当する推薦代表者として、特に推薦書を発行した。
本推薦機構と推薦代表者は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（以下「創業板登録管理弁法」と略称する）及び「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（以下「創業板上場規則」と略称する）などの関連法律法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を菓たし、法律によって製定された業務規則業界の執業規範と道徳準則は推薦書を発行し、発行された文書の真実性、正確性、完全性とタイムリー性を保証する。
特に説明がなければ、本発行推薦書におけるその他の略称または名詞の意味は「ベロン精密科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書」と同じである。
ディレクトリ
第一節今回の証券発行の基本状況……3
一、今回の証券発行の具体的な推薦代表者……3
二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びプロジェクトグループの他のメンバー……3
三、発行者の基本状況……4
四、推薦機構と発行者の関連関係の説明……4
五、推薦機構内部審査プログラムとカーネル意見……5第2節推薦機関の承諾……7第3節今回の証券発行に対する推薦意見……8
一、推薦機構が発行者の今回の証券発行に対する推薦結論……8二、今回の証券発行に対して「会社法」、「証券法」及び中国証券監督会、深セン証券を履行する
取引所が定める意思決定プログラムの説明……8
三、今回の証券発行が「証券法」に規定された発行条件に合緻することについての説明……8
四、今回の発行が「創業板登録管理弁法」の規定に符合することについての説明……10
五、今回の証券発行は「創業板上場規則」に規定された発行条件に合緻する説明……14
六、その他の特定事項の審査意見……15
七、発行者の主なリスクの提示……17
八、発行者の発展将来性評価……24添付ファイル：……28
第一節今回の証券発行基本状況
一、今回の証券発行の具体的な推薦代表者
今回具体的に推薦を担当した推薦代表は張華輝と賈暁斌である。その推薦業務の執業状況は以下の通りである：（I）張華輝
推薦代表者の張華輝氏は、現在 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 投資銀行業務八部業務取締役を務め、投資銀行業務に13年間従事している。主に日海通信（ Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) ）、＊ Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) ）、＊ Shenzhen Riland Industry Group Co.Ltd(300154) Shenzhen Riland Industry Group Co.Ltd(300154) ）、＊3 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) 00235）、＊ Keli Motor Group Co.Ltd(002892) Keli Motor Group Co.Ltd(002892) ）、＊ Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) ）、＊ Huali Industrial Group Company Limited(300979) Huali Industrial Group Company Limited(300979) ）IPOプロジェクト、＊ Fujian Minfa Aluminium Co.Ltd(002578) Fujian Minfa Aluminium Co.Ltd(002578) ）非公開発行プロジェクトを担当し、または参加したことがある。（II）賈暁斌
推薦代表者の賈暁斌氏は、現在 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 投資銀行業務本部取締役社長、投資銀行業務八部総経理を務め、投資銀行業務に13年間従事している。群興玩具（ Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co.Ltd(002575) ）、＊ Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) ）、＊ Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) ）、＊ Beijing Global Safety Technology Co.Ltd(300523) 00532）、＊ Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) ）、＊ Keli Motor Group Co.Ltd(002892) Keli Motor Group Co.Ltd(002892) ）、＊ Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) ）、＊ Huali Industrial Group Company Limited(300979) IPOプロジェクト、＊ Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) ）、＊ Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) ）再融資プロジェクト、知恵松徳（ Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) ）、 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) ）、 Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) ）重大資産再編プロジェクト。
本は推薦書を発行した後に「推薦代表者特別授権書」を添付する（添付ファイル一）。二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びプロジェクトグループの他のメンバー（I）今回の証券発行プロジェクトの協力者及び推薦業務の執業状況
今回の証券発行プロジェクトの協力者は鄧紅衛で、その推薦業務の執業状況は以下の通りである。
鄧紅衛さん、中国公認会計士、経済学修士です。2016年から投資銀行業務に従事し、 Keli Motor Group Co.Ltd(002892) Keli Motor Group Co.Ltd(002892) ）、 Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) ）、 Huali Industrial Group Company Limited(300979) Huali Industrial Group Company Limited(300979) ）IPOプロジェクト、 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) ）と合併再編プロジェクトに参加したことがある。（II）今回の証券発行プロジェクトグループの他のメンバー
今回の証券発行プロジェクトチームの他のメンバーには、馮継恩、劉傑、廖玲、沈潔琳、彭元博、王大偉が含まれている。
三、発行者の基本状況
（I）会社名：ベロン精密科学技術株式会社
（II）登録住所：浙江省余姚市舜宇西路184号
（III）設立日：2007年11月9日
（IV）登録資本金：5400万元
（Ⅴ）法定代表者：楊炯
（Ⅵ）連絡先：0574627644
（8550）業務範囲：一般プロジェクト：工事と技術研究と試験発展；電子専用材料の開発；金属製品の研究開発；金型製造；その他の電子デバイスの製造；電子部品の製造；電子部品と電気機械部品の設備製造；光学機器の製造；マイクロモータ及び部品の製造；プラスチック製品の製造；通信設備の製造（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。
許可項目：貨物輸出入；技術輸出入（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査結菓に準じる）。（支店経営場所は浙江省余姚市経済開発区A区極東工業城C 2区画に設置）
（8551）今回の証券発行タイプ：初めて人民元普通株式（A株）を公開発行し、創業板に上場する。四、推薦機構と発行者の関連関係の説明
本発行推薦書の署名日までに、本推薦機構と推薦代表者は、以下の推薦職責の公正な履行に影響を与える可能性のある状況がないことを保証します。
（I）推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合。
（II）発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合；
（III）推薦機構の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者が発行者の権益を持ち、発行者に在任するなどの状況；
（IV）推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者が互いに担保または融資を提供するなどの状況；
（Ⅴ）推薦機関と発行者との他の関連関係。
五、推薦機構内部審査プログラムとカーネル意見（I）会社のカーネル機構
会社の投資銀行カーネル管理部は会社の常設カーネル機構であり、会社は同時に投資銀行業務カーネル委員会を会社の非常に設置されたカーネル機構として設立し、投資銀行類業務に対するカーネル審議決定職責を履行し、投資銀行類業務リスクに対して独立した研究判断を行い、意見を発表した。（II）カーネル事項
会社の名義で対外に提出し、報告し、発行したり、公開したりする業務材料と書類は、会社のカーネル関連製度に従ってカーネルプログラムを履行しなければならない。
カーネル委員会は現場、通信などの会議方式で職責を履行し、投票採決方式で以下の事項を審議しなければならない。
1、推薦発行人の株式、転換社債、その他の証券の発行上場に同意するかどうか。
2、上場会社の買収合併再編財務顧問の専門的な意見を出すことに同意するかどうか。
3、規則とその他の規範的な文書、業界規範と自律規則、その他の会社が必要と考えている事項。
前述の会議事項以外の他の会社名義で対外提出、報告、発行または開示された投資類業務材料と書類の審査事項は、投資カーネル管理部が担当して人員を手配し、審議決定を行う。（III）カーネルプログラム
カーネル会議プログラムを履行する事項について、カーネル申請を提出した後、原則として以下の条件に同時に符合し、業務部門と品質管理部門の審査同意を得た後、カーネル管理部に投入してカーネル会議審議プログラムを起動しなければならない。
1、すでに中国証券監督管理委員会、取引所、証券業協会などの部門と会社の関連規定に基づいて、必要な職責を菓たす調査プログラムと関連仕事を完成して、しかもすでに基本的にプロジェクトの申告書類の製作を完成しました。
2、すでに現場検査プログラム（必要に応じて）を履行し、品質管理部門の要求に従って改善と返事を行う；
3、プロジェクト現場のデューデリジェンス調査段階の作業原稿は品質管理部門に検査を提出し、品質管理部門はすでに検査を通過し、明確な検査意見を含む品質管理報告書を発行した。
4、核を問うプログラムに要求される審査を完了し、核を問うことに対して書麺または電子文書記録を形成した。投行カーネル管理部は委員を組織してカーネル申請材料に対して財務、法律などの麺での審査を担当し、現場検査（あれば）、原稿検収状況、品質製御報告、電話コミュニケーション、公開情報開示と第三者調査報告などと結びつけて、審議項目が法律法規、規範性文書と自律規則の関連要求に合緻するかどうかを重点的に注目し、職責を菓たして勤勉に責任を菓たすかどうかを調査する。審議中にプロジェクトに問題とリスクがあることを発見した場合は、書麺フィードバックの意見を提出しなければならない。
毎回カーネル会議に参加するカーネル委員は7人を下回ってはならない。カーネル会議の採決は非公開、記名、独立投票の方式を採用し、カーネル会議に参加するカーネル委員は一人一票である。採決票には同意票と反対票を設け、棄権してはならない。カーネル会議は明確な採決意見を形成し、カーネル会議が通過したプロジェクトは少なくとも3分の2以上の参加カーネル委員の採決同意を得なければならない。プロジェクトグループは申告前にカーネルの意見に基づいてデューデリジェンスプログラムを補充したり、申告書類と作業原稿をさらに修正したり、改善したりしなければならず、品質管理部門はプロジェクトグループが補充したデューデリジェンス調査の作業原稿に対して補充検収を行わなければならない。
会社はカーネル意見の追跡再検討メカニズムを構築した。プロジェクトチームは、カーネルの意見に基づいてデューデリジェンスプログラムまたは補足説明を補足的に実行し、書麺または電子返信ファイルを形成します。カーネル機構はカーネル意見の回答、実行状況に対応して審査を行い、カーネル意見がプロジェクト材料と書類の対外提出、報告、発行または公開前に実行されることを確保する。
プロジェクトチームは2021年4月9日にベロン精密IPOプロジェクトのカーネル申請を提出し、社内カーネル会議の審議に提出した。 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 投資銀行類業務カーネル委員会は2021年4月20日にベロン精密IPOプロジェクトに対してカーネル会議を開き、今回のカーネル会議の審査結菓はベロン精密IPOプロジェクトカーネルが通過した。 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) はベロン精密科学技術株式会社が今回初めて株式を公開発行し、創業板に上場することを推薦することに同意した。
第二節推薦機構の承諾
一、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) はすでに法律、行政法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の規定に基づいて、発行者とその持株株主、実際のコントロール者に対してデューデリジェンス調査、慎重な審査を行い、発行者の証券発行プロジェクトを推薦することに同意し、それに基づいて推薦書を発行した。
二、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) はすでに中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に従って発行者に対して十分なデューデリジェンス調査を行い、申請書類に対して慎重な審査を行い、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) は以下の約束を行った。
（I）発行者が法律法規及び中国証券監督会、深セン証券取引所の証券発行上場に関する規定に符合すると確信する十分な理由がある。
（II）発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
（III）発行者及び取締役が申請書類と情報開示資料において意見を表現する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
（IV）申請書類と情報開示資料と証券サービス機構が発表した意見に実質的な違いがないと確信する十分な理由がある。
（8548）指定された推薦代表者及び本推薦機構の関係者が勤勉に責任を菓たし、発行者の申請書類と情報開示資料に対してデューデリジェンス調査、慎重な審査を行ったことを保証する。
（Ⅵ）推薦書の発行、推薦職責の履行に関するその他の書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
（8550）発行者に提供する専門サービスと発行された専門意見が法律、行政法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の規定と業界規範に符合することを保証する。
（8551）中国証券監督管理委員会が「証券発行上場推薦業務管理弁法」に基づいて採用した監督管理措置を自発的に受け入れる。
（8552）中国証券監督会、深セン証券取引所が規定したその他の事項を遵守する。
第三節今回の証券発行に対する推薦意見
一、推薦機構が発行者の今回の証券発行に対する推薦結論
本推薦機関は十分なデューデリジェンス調査、慎重な審査を経て、発行者が「会社法」、「証券法」、「創業板登録管理弁法」、「創業板上場規則」などの法律法規と証券監督会、深セン証券取引所が規定する発行条件に符合すると考え、推薦機関として初めて株式を公開発行し、創業板に上場することを推薦することに同意した。二、今回の証券発行が「会社法」、「証券法」及び中国証券監督会、深セン証券取引所が規定する決定手順を履行することに対する説明
発行者が今回の証券発行について履行する内部決定プログラムは以下の通りである。
（I）2020年12月30日、発行人は第1回取締役会第5回会議を開き、この会議は取締役7名、実際に今回の会議に7名出席し、「会社について初めて公
