慕思健康睡眠株式会社
株式公開発行公告
推薦機関（主販売業者）： China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
特別なヒント
慕思健康睡眠株式会社（以下「慕思株式」、「発行人」または「会社」と略称する）は、「証券発行と引受管理弁法」（証監会令〔第144号〕）（以下「管理弁法」と略称する）、「株式を初公開発行し、上場管理弁法」（証監会令〔第196号〕）（以下「先発管理弁法」と略称する）、「初公開発行株式引受業務規範」（中証協発〔2018142号）（以下「業務規範」という）、「初公開発行株式配販細則」（中証協発〔2018142号）（以下「配販細則」という）と「初公開発行株式ネット下投資家管理細則」（中証協発〔2018142号）（以下「投資家管理細則」という）、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」（深証上〔2018279号）（以下「ネット発行実施細則」と略称する）及び「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」（深証上〔2020483号）（以下「ネット下発行実施細則」と略称する）などの関連規定が初めて株式（A株）を公開発行した。
慕思株式の初公開発行株式のネット下発行は深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）のネット下発行電子プラットフォームを採用して発行と配給を行い、ネット下の投資家に「ネット下発行実施細則」を真剣に読んでもらう。今回のネット上での発行は、深セン証券取引所の取引システムを通じて、時価総額による申請定価発行方式を採用して行われ、ネット上の投資家は本公告と深セン証券取引所が発表した「ネット上での発行実施細則」を真剣に読んでください。
投資家は今回の発行プロセス、ネット上での申請と納付、株式の放棄処理などに重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、発行者と推薦機構（主販売業者） China Merchants Securities Co.Ltd(600999) （以下「＊ China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 」、「推薦機構（主販売業者）」と略称する）は初歩的な引き合い結菓に基づいて、発行者の基本麺、市場状況、同業上場会社の評価レベル、募集資金需要と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は38.93元/株であることを協議し、確定し、ネット下の発行は累計入札の引き合いを行わない。
投資家はこの価格で2022年6月14日（T日）にネットとネットで申請してください。
購入資金を支払う必要はありません。今回のネット下での発行申請日はネット上での申請日と同じ2022年6月14日（T日）で、その中で、ネット下での申請時間は9：30-15：00で、ネット上での申請時間は9：15-11：30で、13：00-15：00です。
2、発行者と推薦機構（主な販売業者）は無効な見積を削除した後の引き合い結菓に基づいて、すべての条件に合緻する販売対象の見積に対して申告価格によって高いから低いまで、同じ申告価格において販売対象の擬似購買数量によって小さいから大きいまで、同じ申請価格によって同じ擬似購買数量において申請時間によって後から前まで、同一の申告価格同一の申請予定数量同一の申請時間において、申請プラットフォームが自動的に生成する委託番号順に後から前までソートし、オファーの最高部分の販売対象のオファーを除去し、除去する申請予定数量は無効なオファーを除去した後のネット下の投資家の申請予定数量の10%を下回らない。最高申告価格が確定した発行価格と同時に、この価格に対する申告は削除されず、削除割合は10%を下回ることができ、削除部分はネット下の申請に参加してはならない。
3、ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株の申請を依頼してはならない。
4、配給対象は業界の監督管理要求を厳格に遵守し、購入金額は相応の資産規模や資金規模を超えてはならない。
5、ネット下の投資家は「慕思健康睡眠株式会社の初公開発行株式ネット下での初歩的な配給結菓公告」（以下「ネット下での初歩的な配給結菓公告」と略称する）に基づいて、2022年6月16日（T+2日）16：00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な配給数量に基づいて、速やかに新株予約資金を全額納付しなければならない。ネット下の投資家は日に複数の新株を取得したように、必ず新株ごとにそれぞれ納付し、規範に従って注釈を記入してください。同日、複数の新株を取得した場合、合計金額だけを送金すると、合併納付は入金に失敗し、投資家が自己負担することになります。
ネット上の投資家が新株の中署名を申請した後、「慕思健康睡眠株式会社が初めて株式を公開発行し、ネット上で番号を振って中署名の結菓公告」（以下「ネット上で署名の結菓公告」と略称する）に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年6月16日（T+2日）までに全額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が予約部分を放棄した株式は、推薦機関（主な販売業者）が販売している。
6、ネット下とネット上の投資家の納付と予約の株式数の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合、推薦機構（主な引受者）は今回の新株発行を中止し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。
7、有効オファーネットの下で投資家が申請に参加しなかったり、初歩的な配給を受けたりしたネットの下で投資家が購入代金をタイムリーに全額納付しなかった場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。推薦機関（主な販売業者）は違約状況を中国証券業協会に報告し、記録に載せる。ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回の当選後に全額納付しなかった場合、決済参加者が最近予約放棄を申告した翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
発行者と推薦機関（主な販売業者）は、多くの投資家が投資リスクに注意し、理性的に投資することを厳粛に提示した。本公告と2022年6月13日（T-1日）に掲載された「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」「金融時報」「中国日報」と経済参考ネット上の「慕思健康睡眠株式会社初の株式公開発行投資リスク特別公告」を真剣に読み、市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加してください。
推定値と投資リスクの提示
1、中国証券監督管理委員会が製定した「上場会社業界分類ガイドライン（2012年改訂）」によると、発行者の所属業界は家具製造業（業界分類コードはC 21）で、中証指数有限会社がすでに発表した業界の最近1ヶ月の静的平均市場収益率は24.99倍（2022年6月8日（T-4日現在））で、投資家の意思決定時に参考にしてください。今回の発行価格は38.93元/株に対応する市場収益率は22.99倍で（1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を控除する前後でどちらが低いかによる2021年の親会社株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で除して計算する）、中国証券指数会社が2022年6月8日（T-4日）に発表した業界の最近1ヶ月の静的平均市場収益率を下回った。
新株投資は大きな市場リスクを持っており、投資家は新株投資のリスクを十分に理解し、発行者の募集説明書に開示されたリスクをよく研究し、リスク要素を十分に考慮し、今回の新株発行に慎重に参加する必要がある。
2、初歩的な引き合いの結菓に基づいて、発行者と推薦機関（主引受者）の協議によって、今回の新株4001万株の公開発行は確定し、今回の発行は古い株の譲渡を設けない。発行者が今回発行した募集プロジェクト計画に必要な資金額は14771438万元である。今回の発行価格38.93元/株で計算すると、発行者の募集資金総額は15575893万元で、増値税を含まない発行費用804455万元を控除した後、募集資金の純額は14771438万元と予想されている。
3、発行者の今回の資金募集が不適切または短期的に業務が同期して成長できなければ、発行者の利益レベルに不利な影響を与えたり、発行者の純資産収益率が大幅に低下するリスクがあり、発行者の推定値レベルが低下したり、株価が下落したりして、投資家に投資損失を与えるリスクがある。
重要なヒント
1、慕思健康睡眠株式会社が4001万株以下の人民元普通株（A株）（以下「今回の発行」と略称する）を初めて公開発行する申請はすでに中国証券監督管理委員会の証監許可を得た［2022831号文の承認を得た。今回の発行は古い株の譲渡を行わず、発行株はすべて新株である。慕思健康睡眠株式会社の株式は「慕思株式」と略称し、株式コードは「001323」と略称し、この略称とコードは同時に今回の発行網でインターネットで申請するために使われている。今回発行された株は深セン証券取引所に上場する予定です。今回の公開発行総量は4001万株で、すべて新株発行で、古い株の譲渡はありません。ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、今回のネット下の初期発行数は280070万株で、今回の発行総量の70.00%だった。ネット上の初期発行数は120030万株で、今回の発行総量の30.00%である。
2、今回の発行は、ネットで深セン市場の非限定A株と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家の定価発行（以下「ネット発行」と略称する）と結びつける方式で行われた。発行者と China Merchants Securities Co.Ltd(600999) はネット下の初歩的な引合を通じて直接発行価格を確定し、ネット下では累計入札を行わない。初歩的な引合とネット下での発行は China Merchants Securities Co.Ltd(600999) が深セン証券取引所のネット下で電子プラットフォームを発行する組織を通じて実施され、ネット上での発行は深セン証券取引所の取引システムを通じて行われた。
3、今回発行された初歩的な引合作業は2022年6月8日（T-4日）に完成し、発行者と推薦機関（主販売業者）は無効なオファーを削除した後、申告価格が高いから低いまで、同じ申告価格で配給対象の申請数が小さいから大きいまで、同じ申告価格で同じ申請数は申請時間が後から前まで、同一の申告価格同一の申請予定数量同一の申請時間において、申請プラットフォームが自動的に生成する委託番号順に後から前までソートし、オファーの最高部分の販売対象のオファーを削除し、削除された申請量は無効なオファーを削除した後のすべてのネット下の投資家の申請予定総量の0.11%を占めている。発行者と推薦機構（主な引受者）は発行者の基本麺、置かれた業界、会社の評価レベル、市場状況、有効な資金募集需要と引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回のネット下の配給とネット上で発行された発行価格は38.93元/株であることを協議し、確定した。
（1）22.99倍（1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って審査した非経常損益前後のどちらが低いかを控除した2021年の純利益を今回の発行後の総株式で除して計算する）；
（2）20.69倍（1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って審査した非経常損益前後のどちらかが低い2021年の純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する）；
4、今回の発行が成功すれば、発行者の募集資金総額は15575893万元で、募集資金の純額は14771438万元で、発行者の募集資金の使用計画などの関連状況は2022年6月6日（T-6日）に「慕思健康睡眠株式会社の初公開発行株式募集意向書」（以下「募集意向書」と略称する）で披露された。「株式募集意向書」の全文は巨潮情報網www.cn.info.com.cn. クエリー。
5、今回発行されたネット下、ネット上での申請日は2022年6月14日（T日）で、いずれかの販売対象はネット下またはネット上のいずれかの方法でしか申請できない。
（1）ネット下での購入申請
今回のネット下での申請時間は2022年6月14日（T日）9時から15時までです。
初歩的な引き合いの間に有効なオファーを提出したネット下の投資家が管理する配給対象は、ネット下の申請に参加しなければならない。ネット下の投資家は、ネット下の発行電子プラットフォームを通じて、申請に参加するすべての配給対象に申請書情報を入力しなければならない。申請価格、申請数量、推薦機関（主販売業者）が「発行公告」で規定した他の情報を含む。その中で、申請価格は今回の発行価格の38.93元/株です。購買依頼数量は、初期引合で提供された有効な見積に対応する「購買依頼数量」と等しくなければなりません。ネット下での購入申請に参加する際、投資家は購入資金を納付する必要はなく、分配を受けた後、T+2日に購入代金を納付する必要がある。
初歩的な引き合いオファーに参加する配給対象は、「有効なオファー」であるかどうかにかかわらず、今回のネット上の申し込みに参加してはならない。ネット下とネット上の申し込みに同時に参加すれば、ネット上の申し込み部分は無効な申し込みとなる。
配給対象は申請や株式保有などの麺で関連する法律法規と中国証券監督会の関連規定を遵守し、自分で相応の法律責任を負わなければならない。ネット下の投資家が管理する販売対象に関する情報（販売対象のフルネーム、証券口座名（深セン）、証券口座番号（深セン）、銀行受取口座などを含む）は中国証券業協会に登録された情報に準拠しており、販売対象情報の記入と注釈情報が一緻しないことによる結菓はネット下の投資家が自負している。
推薦機関（主引受者）は、投資家とその管理する販売対象に禁止性があるかどうかを販売前にさらに確認します。投資家は推薦機関（主な販売業者）の要求に応じて相応の協力を行うべきである（会社定款などの工商登録資料の提供、実際の支配者のインタビューの手配、関係する自然人の主要な社会関係リストの如実な提供、その他の関連関係調査の協力などを含むが、これらの禁止性のある状況を排除するには十分ではない）。推薦機構（主な販売業者）は削除され、販売されません。
（2）オンライン申請
今回のオンライン申請の時間は2022年6月14日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00です。2022年6月14日（T日）までに中国決済深セン支社で証券口座を開設し、2022年6月10日（T-2
