北京華如科学技術株式会社
株式を初公開発行し、創業板に上場する。
投資リスク特別公告
推薦機関（主販売業者）： Citic Securities Company Limited(600030)
北京華如科技株式会社（以下「華如科技」、「発行人」または「会社」と略称する）は初めて人民元普通株（A株）（以下「今回発行」と略称する）を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）創業板上場委員会委員会の審議によって採択された。そして、すでに中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）は登録（証券監督許可［2022598号）に同意した。
発行者と今回発行された推薦機構（主引受者） Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構（主引受者）」と略称する）の協議によって確定され、今回の発行株式数は263700万株で、すべて公開新株発行であり、発行者株主は古い株の譲渡を行わない。今回発行された株は深交所創業板に上場する予定です。
発行者と推薦機関（主な販売業者）は、投資家に以下の内容に注目してもらうように特別に要請します。
1、初歩的な引き合いが終わった後、発行者と推薦機関（主な販売業者）は「北京華如科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引き合いと推薦公告」（以下「初歩的な引き合いと推薦公告」と略称する）に規定された除外規則に基づいて、要求に合わない投資家のオファーを除去した後、協議の一緻は申請価格が60.00元/株（60.00元/株を含まない）より高い配給対象をすべて取り除く。申請予定価格が60.00元/株で、申請予定数が880万株（880万株を含まない）未満の販売対象をすべて削除する。申請予定価格は60.00元/株で、申請数は880万株に等しく、申請時間が同じ2022年6月8日14:40:06:224の販売対象のうち、深セン証券取引所のネット下の発行電子プラットフォームで自動的に生成される販売対象の順に、後から前まで12の販売対象を削除する。以上の過程で74の販売対象を削除し、削除に対応する申請総数は48830万株で、今回の初歩的な引き合いによる要求に合わない投資家のオファーを削除した後の申請数の合計4806960万株の1.0158%を占めている。一部を除いてネット下やネット上での購入に参加してはならない。
2、発行者と推薦機構（主引受者）は初歩的な引合結菓に基づいて、有効な引受倍数、業界は会社の評価レベル、発行者が位置する業界、発行者の基本麺、市場状況、募集資金需要と引受リスクなどの要素を総合して、協議して今回の発行価格を52.03元/株と確定し、ネット下の発行は累計入札の引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年6月14日（T日）にネットとネットで申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下での発行申請日はネット上での申請日と同じ2022年6月14日（T日）で、その中でネット下での申請時間は09：30-15：00で、ネット上での申請時間は09：15-11：30で、13：00-15：00です。
3、今回発行された価格は最高オファー部分を除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた後に公募方式で設立された証券投資基金（以下「公募基金」と略称する）、全国社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）、基本養老保険基金（以下「年金」と略称する）、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」と略称する）と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合緻する保険資金（以下「保険資金」と略称する）の見積中央値と加重平均数のどちらが低いか。今回の発行では、他の外部投資家への戦略的な販売は予定されていません。今回の発行価格に基づいて、推薦機構の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。最終的に、今回の発行は戦略投資家に指向的に販売しない。初期戦略割当と最終戦略割当株式数の差額131.85万株はネット下で発行されます。
4、今回の発行は最終的にネット下で条件に合緻する投資家に価格を問い合わせて販売する（以下「ネット下発行」と略称する）及びネット上で深セン市場の非限定販売A株の株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定して発行する（以下「ネット上発行」と略称する）を結合する方式を採用して行う。
今回のネット下発行は深セン証券取引所のネット下発行電子プラットフォームを通じて行われた。今回のネット上での発行は、深セン証券取引所の取引システムを通じて、市価による購入価格の発行方式を採用して行われた。
5、今回の発行価格は52.03元/株に対応する市場収益率は：
（1）34.86倍（1株当たり利益は2021年度会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を控除する前に親会社株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で除して計算する）；
（2）38.73倍（1株当たりの収益は2021年度会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を控除した後、親会社株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で除して計算する）；
（3）46.48倍（1株当たりの収益は2021年度会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を控除する前に親会社株主に帰属する純利益を今回発行後の総株式で除して計算する）；
（4）51.64倍（1株当たりの収益は2021年度会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を控除した後、親会社株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で除して計算する）。
6、今回の発行価格は52.03元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
（1）中国証券監督管理委員会の「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、会社の所属業界は「I 65ソフトウェアと情報技術サービス業」で、2022年6月8日（T-4日）までに、中証指数が発表した「I 65ソフトウェアと情報技術サービス業」の最近1ヶ月の平均静的な市場収益率は42.13倍だった。
2022年6月8日（T-4日）現在、主な業務と発行者が近い上場企業の市場収益率レベルは以下の通りである。
2021年控除2021年控除非T-4日株式に対応する静的対応の静的証券コード証券略称前EPS後EPS終値の市場収益率-控除非前市場収益率-控除非後（元/株）（元/株）（元/株）（2021年）（2021年）
Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) .SH Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 0.2536 0.1998 23.26 91.74 116.41
Shenzhen Kingsun Science & Technology Co.Ltd(300235) .SZ Shenzhen Kingsun Science & Technology Co.Ltd(300235) 0.1363 0.0952 10.06 73.83 105.63
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) .SZ Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) -0.3033 -0.2964 4.58 – –
Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) .SH Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) 0.8040 0.7308 24.61 30.61 33.68
301213.SZ観想科学技術0.7286 0.650946.14 63.32 70.88
Jushri Technologies Inc(300762) .SZ Jushri Technologies Inc(300762) 0.5988 0.5271 17.26 28.82 32.75
Xi’An Tian He Defense Technology Co.Ltd(300397) .SZ Xi’An Tian He Defense Technology Co.Ltd(300397) -0.1393 -0.2009 10.36 – –
算術平均値（除負値）57.66 71.87
データソース：Wind情報、データは2022年6月8日まで
注1：市場収益率の計算には端数の違いがある可能性があり、四捨五入によるものです。
注2：2021年非前/後EPS=2021年非経常損益を控除する前/後帰母純利益/T-4日総株式。
今回の発行価格52.03元/株に対応する発行者は2021年に非経常損益前後のいずれかの低い帰母純利益を控除した後の市場収益率は51.64倍で、中証指数有限会社が発表した業界の最近1ヶ月の平均静的市場収益率より高く、将来の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。発行者と推薦機関（主な販売業者）は投資家に投資リスクに関心を持ってもらい、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資決定を下す。
（2）今回の発行価格が確定した後、今回ネット下で有効なオファーを提出した投資家の数は228社で、管理している販売対象の数は5010個で、無効なオファーを除いたすべての販売対象の総数の69.32%を占めている。有効な購入予定数の合計は3043090万株で、無効なオファーを除いた購入合計の63.31%を占め、戦略的な配給のためにダイヤルバックした後、ネット上でダイヤルバックする前のネット下の初期発行規模の161394倍を占めている。
（3）投資家に発行価格とネット下の投資家のオファーの間に存在する違いに注目してもらう。ネット下の投資家のオファー状況の詳細は同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の「北京華如科学技術株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告する」（以下「発行公告」と略称する）。（4）「北京華如科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集意向書」（以下「募集意向書」と略称する）に開示された募集資金需要額は8000000万元で、今回の発行価格は52.03元/株対応融資モデルは約1372311万元で、前記募集資金需要額より高い。
（5）今回の発行定価は市場化定価の原則に従い、初歩的な引合段階ではネット下の投資家が真実の引受意思に基づいてオファーし、発行者と推薦機関（主な引受者）は初歩的な引合結菓に基づいて、有効な引受倍数、業界が会社の推定値レベル、発行者が位置する業界、発行者の基本麺、市場状況、募集資金需要と引受リスクなどの要素を総合的に考慮する。今回の発行価格を協議して確定する。今回の発行価格は、最高オファーを削除した後のネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数、最高オファーを削除した後の公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中央値、加重平均数のどちらが低いかを超えない。いかなる投資家も申請に参加する場合、その発行価格を受け入れたとみなされ、発行価格方法と発行価格に異議がある場合は、今回の発行に参加しないことをお勧めします。
（6）投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後に発行価格を割る可能性があることを理解し、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な宣伝を避けるべきである。監督管理機関、発行者、推薦機関（主な販売業者）は、株式が上場した後に発行価格を割り込まないことを保証できません。7、発行者の今回の発行計画は募集資金を使用して投入した金額は8000000万元である。今回の発行価格52.03元/株と263700万株で計算すると、今回の発行が成功すれば、募集資金の総額は約13727311万元になる見込みで、発行費用967856万元（付加価値税を含まない）を差し引いた後、募集資金の純額は約1275245万元になる見込みです（端数の違いがあれば、四捨五入による）。
今回の発行には、募集資金の取得による純資産規模の大幅な増加が発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を与えるリスクがある。
8、今回ネット上で発行された株式は流通製限や限定販売期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所の創業板が上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例販売製限方式を採用し、ネット下の投資家はその株式取得数の10%（上方調整計算）の販売製限期間が自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。すなわち、各売却対象が割り当てられた株式のうち、90%の株式が無期限で、今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。10%の株式の限定販売期間は6ヶ月で、限定販売期間は今回の発行株が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始します。
ネット下の投資家が初歩的な引き合いオファーとネット下の申し込みに参加する場合、その管理する配給対象のために販売期限の手配を記入する必要はありません。オファーが出ると、本公告に開示されたネット下の販売期限の手配を受け入れると見なされます。
9、ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株の申請を代行するように依頼してはならない。
10、ネット下の投資家は「北京華如科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネット下で初歩的な配給結菓公告」に基づいて、2022年6月16日（T+2日）16：00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数に基づいて、速やかに購入資金を全額納付しなければならない。
予約資金は所定の時間内に全額入金しなければならず、所定の時間内にまたは要求通りに全額納付していない場合、当該販売対象が新株を取得した場合はすべて無効となる。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、当該割当先が当日に新株を取得した場合はすべて無効となる。異なる割当先が銀行口座を共有している場合、予約資金が不足している場合、共有銀行口座の割当先が新株を取得するのはすべて無効です。ネット下の投資家は日に複数の新株を取得したように、新株ごとにそれぞれ納付してください。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「北京華如科学技術株式会社首」による
