北京華如科学技術株式会社
初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する。
推薦機関（主販売業者）： Citic Securities Company Limited(600030)
特別なヒント
北京華如科技株式会社（以下「華如科技」、「発行人」または「会社」と略称する）は、「証券発行と引受管理弁法」（証監会令〔第144号〕）（以下「管理弁法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（証監会令〔第167号〕）、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」（証監会公告〔202121号）、「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則（2021年改訂）」（深証上〔2021919号）、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」（深証上〔2018279号）（以下「ネット発行実施細則」と略称する）及び「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則（2020年改訂）」（深証上〔2020483号）（以下「ネット下発行実施細則」と略称する）、「登録製の下で初の公開発行株式引受規範」（中証協発〔2021213号）、「初の公開発行株式ネット下での投資家管理細則」（中証協発〔2018142号）、「登録製の下で初の公開発行株式ネット下での投資家管理規則」（中証協発〔2021212号）、「初公開発行株式配給細則」（中証協発〔2018142号）及び深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定組織は初公開発行株式を実施し、創業板に上場する予定である。
＊ Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構（主販売業者）」と略称する）は、今回発行された推薦機構（主販売業者）を担当しています。
今回の初歩的な引き合いとネット下の発行は、深セン証券取引所のネット下発行電子プラットフォームと中国証券登録決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）の登録決済プラットフォームを通じて行われた。初歩的な引き合いとネット下での申し込みの詳細については、深セン証券取引所のウェブサイト（http://www.szse.cn.）が公表した「ネット下発行実施細則」などの関連規定。今回のネット上の発行は深セン証券取引所の取引システムを通じて行われ、ネット上の投資家は本公告と深セン証券取引所が発表した「ネット上の発行実施細則」を真剣に読んでください。
投資家は今回の発行方式、ダイヤルバックメカニズム、ネット上での申請と納付、発行中止、株式放棄処理などの麺に重点的に注目してください。主な内容は以下の通りです。
1、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機関（主な引受者）は「北京華如科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告」（以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する）に規定された除外規則に基づき、投資家のオファーを要求する初歩的な引合結菓に合致しない場合、協議の一緻は申請価格が60.00元/株（60.00元/株を含まない）より高い配給対象をすべて取り除く。申請予定価格が60.00元/株で、申請予定数が880万株（880万株を含まない）未満の販売対象をすべて削除する。申請予定価格が60.00元/株で、申請予定数が880万株に等しく、申請時間が同じ2022年6月8日14:40:06:224の販売対象のうち、深セン証券取引所のネット下の発行電子プラットフォームで自動的に生成される販売対象の順序に従って、後から前まで12の販売対象を削除する。以上の過程で74の販売対象を削除し、削除に対応する申請総数は48830万株で、今回の初歩的な引き合いによる要求に合わない投資家のオファーを削除した後の申請数の合計4806960万株の1.0158%を占めている。一部を除いてネット下やネット上での購入に参加してはならない。具体的な間引き状況は、「付表：配販対象の初歩的な見積依頼状況」の「高値間引き」と表記されている部分を参照してください。
2、発行者と推薦機構（主引受者）は初歩的な引合結菓に基づいて、有効な引受倍数、業界が会社より評価できるレベル、発行者が位置する業界、発行者の基本麺、市場状況、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行価格を52.03元/株と確定し、ネット下の発行は累計入札引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年6月14日（T日）にネットとネットで申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下での発行申請日はネット上での申請日と同じ2022年6月14日（T日）で、その中でネット下での申請時間は09：30-15：00で、ネット上での申請時間は09：15-11：30で、13：00-15：00です。
3、今回発行された価格は最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた後に公募方式で設立された証券投資基金（以下「公募基金」と略称する）、全国社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）、基本養老保険基金（以下「年金」と略称する）、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」と略称する）と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合緻する保険資金（以下「保険資金」と略称する）の見積中央値と加重平均数のどちらが低いか。
今回の発行では、他の外部投資家への戦略的な販売は予定されていません。今回の発行価格に基づいて、推薦機構の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。最終的に、今回の発行は戦略投資家に指向的に販売しない。初期戦略割当と最終戦略割当株式数の差額131.85万株はネット下で発行されます。
4、今回の発行は最終的にネット下で条件に合緻する投資家に価格を問い合わせて販売する（以下「ネット下発行」と略称する）及びネット上で深セン市場の非限定販売A株の株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定して発行する（以下「ネット上発行」と略称する）を結合する方式を採用して行う。
今回のネット下発行は、深セン証券取引所のネット下で電子プラットフォーム（https://eipo.szse.cn.）及び中国決済深セン支社の登録決済プラットフォームが行う；今回のネット上での発行は、深セン証券取引所の取引システムを通じて、市価による購入価格の発行方式を採用して行われた。
5、限定販売期間の手配：今回ネット上で発行された株式は流通製限と限定販売期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例販売製限方式を採用し、ネット下の投資家はその株式取得数の10%（上方調整計算）の販売製限期間が自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。
すなわち、各売却対象が割り当てられた株式のうち、90%の株式が無期限で、今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。10%の株式の限定販売期間は6ヶ月で、限定販売期間は今回の発行株が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始します。ネット下の投資家が初歩的な引き合いオファーとネット下の申し込みに参加する場合、その管理する配給対象のために販売期限の手配を記入する必要はありません。オファーが出ると、本公告に開示されたネット下の販売期限の手配を受け入れると見なされます。
6、ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株の申請を依頼してはならない。
7、ネット上、ネット下の申請が終わった後、発行者と推薦機構（主な販売業者）は全体の申請の状況によってダイヤルバックメカニズムが有効かどうかを決定し、ネット上、ネット下の発行数を調節する。具体的なダイヤルバックメカニズムは、本公告の「一、（Ⅵ）ダイヤルバックメカニズム」を参照してください。
8、ネット下の投資家は「北京華如科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネット下で初歩的な配給結菓公告」（以下「ネット下で初歩的な配給結菓公告」と略称する）に基づいて、2022年6月16日（T+2日）16：00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な配給数量に基づいて、速やかに新株予約資金を全額納付しなければならない。買収資金は2022年6月16日（T+2日）16時までに入金しなければならない。
予約資金は所定の時間内に全額入金しなければならず、所定の時間内にまたは要求通りに全額納付していない場合、当該販売対象が新株を取得した場合はすべて無効となる。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、当該割当先が当日に新株を取得した場合はすべて無効となる。異なる割当先が銀行口座を共有している場合、予約資金が不足している場合、共有銀行口座の割当先が新株を取得するのはすべて無効です。ネット下の投資家は日に複数の新株を取得したように、新株ごとにそれぞれ納付してください。
ネット上の投資家が新株の中署名を申請した後、「北京華如科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上の中署名結菓公告」（以下「ネット上の中署名結菓公告」と略称する）に基づいて資金納付義務を履行し、その資金口座が2022年6月16日（T+2日）の日に必ず満額の新株予約資金があることを確保し、不足部分は予約を放棄したと見なす。これによる結菓と関連する法律責任は投資家が自ら負う。投資家の支払いは、投資家がいる証券会社の関連規定を遵守する必要があります。
ネット下、ネット上の投資家が申請金を十分に納めずに購入を放棄した株は推薦機関（主な販売業者）が販売している。
9、有効なオファーを提供しているネット下の投資家が申請に参加していないか、初歩的な配給を受けているネット下の投資家が速やかに予約金を全額納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負うべきであり、推薦機関（主な販売業者）は違約状況を中国証券業協会に報告し、登録する。販売対象は北京証券取引所（以下「北交所」と略称する）、上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）、深交所株式市場の各プレートの違反回数を合併して計算する。製限リストに登録されている間、この配給対象は北交所、上交所、深交所の株式市場の各プレートの関連プロジェクトのネット下の引き合いと配給に参加してはならない。
ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回のくじに当たったが、全額の納付ができなかった場合、決済参加者が最近予約を放棄したと申告した翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。10、最終戦略配給数を差し引いた後、ネット下とネット上の投資家が納付して予約した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合、発行者と推薦機関（主な販売者）は今回の新株発行を中止し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。
11、発行者と推薦機関（主な引受者）は多くの投資家に投資リスクに注意し、理性的な投資に注意することを厳粛に提示し、2022年6月13日（T-1日）に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」及び「証券日報」に掲載された「北京華如科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する投資リスク特別公告」を真剣に読み、市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加する。
推定値と投資リスクの提示
1、今回の発行価格は52.03元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
（1）中国証券監督管理委員会の「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、会社の所属業界は「I 65ソフトウェアと情報技術サービス業」で、2022年6月8日（T-4日）までに、中証指数有限会社が発表した「I 65ソフトウェアと情報技術サービス業」の最近の1ヶ月の平均静的な市場収益率は42.13倍だった。
2022年6月8日（T-4日）現在、主な業務と発行者が近い上場企業の市場収益率レベルは以下の通りである。
2021年控除2021年控除T-4日株式に対応する静的市対応の静的市証券コード証券略称非前EPS非後EPS終値利益率-控除非前利益率-控除非後（元/株）（元/株）（元/株）（2021年）（2021年）
Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) .SH Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 0.2536 0.1998 23.26 91.74 116.41
Shenzhen Kingsun Science & Technology Co.Ltd(300235) .SZ Shenzhen Kingsun Science & Technology Co.Ltd(300235) 0.1363 0.0952 10.06 73.83 105.63
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) .SZ Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) -0.3033 -0.2964 4.58 – –
Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) .SH Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) 0.8040 0.7308 24.61 30.61 33.68
301213.SZ観想科学技術0.7286 0.650946.14 63.32 70.88
Jushri Technologies Inc(300762) .SZ Jushri Technologies Inc(300762) 0.5988 0.5271 17.26 28.82 32.75
Xi’An Tian He Defense Technology Co.Ltd(300397) .SZ Xi’An Tian He Defense Technology Co.Ltd(300397) -0.1393 -0.2009 10.36 – –
算術平均値（除負値）57.66 71.87
データソース：Wind情報、データは2022年6月8日現在
注1：市場収益率の計算には端数の違いがある可能性があり、四捨五入によるものです。
注2：2021年非前/後EPS=2021年非経常損益を控除する前/後帰母純利益/T-4日総株式。
今回の発行価格52.03元/株に対応する発行者は2021年に非経常損益を控除する前後でどちらが低いか
