証券コード： Omh Science Group Co.Ltd(300486) 証券略称： Omh Science Group Co.Ltd(300486) Omh Science Group Co.Ltd(300486)
不特定のオブジェクトへの転換社債の発行
募集資金の使用可能性分析報告（改訂稿）
2002年6月
＊ Omh Science Group Co.Ltd(300486) （以下「＊ Omh Science Group Co.Ltd(300486) 」または「会社」と略称する）は不特定の対象に転換社債（以下「今回発行」と略称する）を発行する予定で、募集資金の総額は人民元5700000万元（本数を含む）を超えない。中国証券監督管理委員会の「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」及び深セン証券取引所の「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」の規定に基づき、会社は今回の発行募集資金の使用の実行可能性について以下のように分析した。
一、今回の募集資金使用計画
今回の発行募集資金の総額は5700000000元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した後、募集資金はすべて以下の項目に使用する予定です。
単位：万元
番号プロジェクト名称予定投資総額は募集資金金額を投入する予定である。
1デジタル化作業場建設プロジェクト40574003292890
2深セン Omh Science Group Co.Ltd(300486) 技術研究院プロジェクト980379800000
3補充流動資金17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 607110
合計67377795700000
今回発行された実際の募集資金の純額が上記のプロジェクトの募集資金の純額より少ない場合、会社は実際の募集資金の純額に基づいて、プロジェクトの軽重緩急などの状況に基づいて、資金の具体的な投資額を調整し、最終的に募集することを決定し、募集資金の不足部分は会社が自己資金調達方式で解決する。
今回の発行募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの実施進度の実際の状況に基づいて自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後、関連する法律法規の要求とプログラムによって置き換える可能性がある。
二、今回の発行実施の背景
（I）知能製造産業は歴史的な発展チャンスを迎える
次世代の情報技術と製造業の深い融合は、深遠な産業変革を引き起こしており、各国は科学技術革新に力を入れている。情報物理システムに基づく知能装備、知能工場などの知能製造は製造方式の変革をリードしており、中国の製造業のモデルチェンジとグレードアップ、革新発展は重大なチャンスを迎えている。新型工業化、情報化の同時推進に伴い、中国の製造業の発展に広い空間を提供した。各業界の新しい装備需要は装備製造業が重大な技術装備革新などの麺で迅速にレベルと能力を向上させ、製造業のモデルチェンジとグレードアップを促進することを要求している。
（II）中国製造強国戦略要求スマート製造業の発展加速
「中国製造2025」は中国が製造強国戦略を実施する最初の10年綱領であり、この文書は情報化と工業化の深い融合を推進し、知能製造装備と製品の発展を加速させ、深い感知、知恵決定、自動実行機能を持つ知能製造装備と知能化生産ラインを組織し、研究開発することを明確に提出した。製造過程の知能化を推進し、重点分野で知能工場/デジタル化作業場を試験的に建設し、人間機械の知能相互作用、工業 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 、知能物流管理、増材製造などの技術と装備の生産過程における応用を加速させ、製造技術のシミュレーション最適化、デジタル化製御、状態情報のリアルタイム監視と適応製御を促進する。
（III）5 G応用の推進は製造情報化とデジタル化の向上に有利である
会社は「戦略性新興産業重点製品とサービス指導目録（2016版）」が奨励する知能加工装備分野にあり、会社が生産した主要製品はデジタル化、知能化と無人化の生産と物流倉庫を実現でき、人間機知能相互作用技術、工業 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 技術と知能物流管理技術の知能製造における集中応用である。5 G応用の徐々にの推進に伴い、工業インターネット及び工場情報化は極めて大きな発展を遂げ、会社は歴史的チャンスを十分に把握し、会社の核心業務の情報化及びデジタル化レベルを向上させ、会社の業務規模を高め、核心競争力を強化する。
三、今回の資金募集投資プロジェクトの基本状況
（I）デジタル化作業場建設プロジェクト
1、プロジェクトの基本状況
本プロジェクトは会社の既存の工場区、職場を利用して、年間100基の知能物流倉庫システムを備える生産基地を建設し、会社の生産設備の知能化程度をアップグレードし、技術技術レベルを向上させ、自動化、情報化程度の高いデジタル化生産現場を建設し、会社の急速な発展の業務需要と業界のアップグレードモデルチェンジの需要に適応する。
本プロジェクトの総投資額は4057400万元で、その中で今回の募集資金は3292890万元を投入する予定です。プロジェクトの建設期間は2年で、建設場所は山西省太原市中北ハイテク産業開発区豊源路59号にある。プロジェクトの実施主体は Omh Science Group Co.Ltd(300486) である。
2、プロジェクトの必要性分析
（1）国家発展政策の支持、業界発展は歴史的チャンスを迎える
「製造大国」から「製造強国」への転換を加速させるため、中国は多くの有利な政策を打ち出し、製造業の自動化、知能化への発展を大いに支持している。2010年、「国務院の戦略的新興産業の育成と発展の加速に関する決定」は知能製造装備を代表とするハイエンド装備製造業を七大戦略的新興産業の一つとしている。2015年5月、国務院は「中国製造2025」を発表し、「優位企業に依拠し、重要工程の知能化、重要職位の Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 代替、生産過程の知能最適化製御、重点分野の知能工場/デジタル化作業場の建設」を明確に提出した。2021年4月14日、中国工業情報化部は「第十四次五カ年計画」（意見募集稿）を発表し、知能製造は製造強国建設の主な方向であり、2025年までに、規模以上の製造業企業の基本的な普及デジタル化を実現し、重点業界の中堅企業は初歩的に知能転換を実現すると指摘した。2035年までに、規模以上の製造業企業のデジタル化の全麺的な普及を実現し、中堅企業は基本的に知能転換を実現した。
本プロジェクトは国家産業政策の把握であり、プロジェクトの実施に必要性がある。
（2）製造業の発展傾向に順応し、生産効率を高める
国家経済がモデルチェンジとグレードアップの段階に入るにつれて、土地、人工などのコストは絶えず上昇し、薄利多売戦略を採用して利益を持続的に得ることは難しく、機械自動化、物流自動化はコスト削減と効菓の新しい利益成長点として、その戦略的地位は明らかになるだろう。適齢労働力の数の減少、労働力コストの増加、生産効率と製品の品質要求の向上、生産方式のリーン化への転換などの要素の総合的な影響の下で、デジタル化の転換は中国の知能装備製造産業の高品質発展の重大なチャンスとなった。本プロジェクトは会社の知能装備生産のデジタル化レベルと生産効率を高めることに有利であり、製造業のモデルチェンジとグレードアップの発展傾向に順応し、会社の持続可能な発展能力を高めることに有利である。
（3）生産能力をさらに増強し、核心業務を大きくする
長年の技術とプロジェクトの経験の蓄積を経て、会社は比較的に強い競争優位を形成して、知能物流倉庫などの製品は市場で比較的に良い名声を享受して、知能物流倉庫製品は元の工事機械、自動車、医薬、白酒飲料などの分野ですでに大消費、電子商取引物流などの分野に広がって、そして国際市場に進出することに成功しました。顧客の知能物流倉庫システムに対する需要が日増しに増加するにつれて、会社の既存の生産能力は市場拡大と会社の発展需要を全麺的に満たすことができない。本プロジェクトの実施は会社の知能物流倉庫システム業務の生産能力を拡充し、同時に会社の生産ラインの自動化、知能化程度を大幅にアップグレードし、会社の核心競争力を強化し、戦略目標の実現を推進する。
3、プロジェクトの実行可能性分析
（1）本プロジェクトは広い市場見通しを持っている
工業増加値と社会消費財小売総額の持続的な増加に恩恵を受け、知能物流倉庫システム業界は持続的に発展している。2021年、中国の工業増加値と社会消費財小売総額はそれぞれ37.26万の工業増加値の増加は中国の工業生産活動が年々よくなっていることを示しており、供給側構造改革が深く推進されるにつれて、工業企業は物流コストの節約をより重視し、倉庫物流自動化システムの需要がさらに強化される。社会消費財小売総額の増加は中国の需要がさらに増大し、販売レベルの向上は倉庫物流自動化システムの効率、品質、技術革新に対してより高い要求を提出し、倉庫物流自動化システム業界の持続的な革新発展を推進することを示している。
（2）会社は豊富なプロジェクト管理経験と顧客資源を持っている
会社のプロジェクトは経験が豊富で、応用業界の分布が広く、自動車、工事機械、医薬、食品飲料などの重点分野にはこの業界内のベンチマーク工事がある。会社は中国の知能物流装備業界の優秀なサプライヤーの一つとして、20年近くの技術革新と経験の蓄積を経て、下流の各業界のトップ企業との成功した協力経験によって、すでに中国で良好なブランドと顧客の優位性を確立した。会社のサービス顧客はDaimler AG、威馬自動車、フォルクスワーゲン、 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd(600809) 、安徽省口子酒業、衡水 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 業などの業界内の有名な会社を含む。
4、プロジェクト投資概算
本プロジェクトの総投資額は4057400万元で、その中で今回の募集資金は3292890万元を投入し、すべて工事費用、工事建設及びその他の費用と予備費用などの資本性支出に用いる予定である。本プロジェクトの具体的な投資構成は以下の通りである：
単位：万元
シリアル番号プロジェクト名投資額の割合
1工事費用321190 79.15%
1.1建築工事費849600 20.94%
1.2設備購入費2283080 56.27%
1.3設備設置費787.20 1.94%
2工事建設その他費用815.00 2.01%
3予備費263430 6.49%
4下地流動資金501070 12.35%
合計4057400 100.00%
5、プロジェクトの経済効菓分析
本プロジェクトの建設期間は24ヶ月で、税引き後の財務内部収益率は約16.07%で、税引き後の投資回収期間は約7.40年（建設期間を含む）で、プロジェクトは現在の平均利益総額813100万元を実現でき、良好な経済効菓を持っている。
6、プロジェクトの届出と環境アセスメント状況
「デジタル化作業場建設プロジェクト」はすでに太原中北ハイテク産業開発区管理委員会行政審査局が発行した「太原中北ハイテク産業開発区管理委員会行政審査局届出証」（ハイテク審査届出〔202020号）を取得した。
「建設プロジェクト環境影響評価分類管理リスト（2021年版）」によると、「デジタル化作業場建設プロジェクト」は環境アセスメント審査または届出の範囲に属さず、環境アセスメントの申請手続きを行う必要はない。
（II）深セン＊ Omh Science Group Co.Ltd(300486) 技術研究院プロジェクト
1、プロジェクトの基本状況
深セン Omh Science Group Co.Ltd(300486) 技術研究院は Omh Science Group Co.Ltd(300486) の価値センターとして、技術研究開発を核心として、 Omh Science Group Co.Ltd(300486) 全プレートの既存業務の発展を支持して、 Omh Science Group Co.Ltd(300486) 未来業績の成長を支持して、 Omh Science Group Co.Ltd(300486) が知能工業の先導企業になることを支持します。本プロジェクトの建設内容は主に以下を含む：（1）知能設備研究所；（2）人工知能及びアルゴリズム研究所；（3）工業インターネット研究所；（4）検証試験と展示センター。
本プロジェクトの総投資額は980379万元で、その中で今回の募集資金は800000万元を投入する予定です。プロジェクトの建設期間は14ヶ月で、建設場所は深セン市南山区にある。プロジェクトの実施主体は深セン Omh Science Group Co.Ltd(300486) 研究センター有限会社である。
2、プロジェクトの必要性分析
（1）国の発展政策を十分に把握し、知能製造業の発展に順応する
近年、中国はスマート製造、工業インターネット建設を支援する一連の政策を打ち出している。2015年5月、「中国製造2025」が発表され、中国製
