Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社
広西天山電子株式会社について初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
これ
推薦書を発行する
推薦機関
2002年5月
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社
広西天山電子株式会社について
初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
推薦書を発行する
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社（以下「本推薦機構」と略称する「 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 引受推薦」と略称する）は広西天山電子株式会社（以下「発行人」「会社」「天山電子」と略称する）の委託を受け、その初の株式公開発行と創業板上場（以下「今回発行」と略称する）の推薦機構を担当している。
本推薦機関及び関連推薦代表者はすでに「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（以下「登録弁法」と略称する）、「推薦人デューデリジェンス調査業務準則」、「株式を初めて公開発行し、上場会社の株式募集説明書財務報告監査の締め切り後の主要な財務情報及び経営状況情報の開示ガイドラインについて」などの関連法律、法規と中国証券監督会の関連規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を菓たし、法律によって製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って推薦書を発行する。そして、発行されたファイルの真実性、正確性、完全性を保証します。
第一節今回の証券発行基本状況
一、今回具体的に推薦を担当する推薦代表者
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社は広西天山電子株式会社として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構であり、具体的に推薦を担当する推薦代表を孫永波と黄自軍として派遣した。
推薦代表者孫永波の推薦業務の執業状況：
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 引受推薦業務取締役、法学修士、推薦代表者。2009年から投資銀行の仕事に従事し、前後して＊ Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials Co.Ltd(300072) （証券コード： Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials Co.Ltd(300072) ）IPOプロジェクト、＊ Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) 1（証券コード：3 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 014年買収合併プロジェクト、＊ Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) 1（証券コード：3 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 015年買収合併プロジェクト、＊ Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) （証券コード： Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) ）非公開発行プロジェクト、＊ Ningbo David Medical Device Co.Ltd(300314) （証券コード： Ningbo David Medical Device Co.Ltd(300314) ）IPOプロジェクト、＊ China Dive Company Limited(300526) （証券コード： China Dive Company Limited(300526) ）IPOプロジェクト、 China Dive Company Limited(300526) （証券コード： China Dive Company Limited(300526) ）買収合併プロジェクト、 Jiangzhong Pharmaceutical Co.Ltd(600750) （証券コード： Jiangzhong Pharmaceutical Co.Ltd(600750) ）買収合併プロジェクトなど、豊富な投資銀行の仕事経験を持っている。
推薦代表者黄自軍の推薦業務の執業状況：
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 引受推薦執行総経理、経済学修士、推薦代表者。 Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) （証券コード： Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) ）IPOプロジェクト、 Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) （証券コード： Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) ）IPOプロジェクト、 Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) （証券コード： Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) ）IPOプロジェクト、 Saimo Technology Co.Ltd(300466) （証券コード： Saimo Technology Co.Ltd(300466) ）IPOプロジェクト、 China Dive Company Limited(300526) （証券コード： China Dive Company Limited(300526) ）IPOプロジェクト、 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) IPOプロジェクト、 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) （証券コード： Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) ）非公開発行、洪興実業（証券コード： Guangdong Hongxing Industrial Co.Ltd(001209) ）IPOプロジェクトなど、豊富な投資銀行の仕事経験を持っている。二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー
（I）プロジェクト協力者
今回の証券発行プロジェクトの協力者は羅飛である。
プロジェクト協力者の羅飛の推薦業務の執業状況：
羅飛、金融修士、2018年に Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社に加入して投資銀行の仕事に従事し、前後して China Dive Company Limited(300526) （証券コード： China Dive Company Limited(300526) ）買収合併プロジェクト、 Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) （証券コード： Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) ）発行株式購入資産プロジェクト、洪興実業（証券コード： Guangdong Hongxing Industrial Co.Ltd(001209) ）IPOプロジェクト、 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) （証券コード： Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) ）特定の対象に株式プロジェクトと管理層買収プロジェクトを発行し、しかも多くの企業の改製と指導の仕事に従事したことがあり、堅実な金融の基礎と比較的に豊富な投資の仕事の経験を持っている。
（II）プロジェクトグループの他のメンバー
今回の証券発行プロジェクトチームの他のメンバーは劉祥偉、饒誌燕、黄昇東、劉磊、楊嬌である。三、発行者の状況
発行者名：広西天山電子株式会社
登録住所：広西欽州市霊山県檀圩鎮五里垌
有限会社設立日：2005年8月26日
株式会社設立日：2016年11月15日
連絡先：葉小翠
連絡先：07775186122
ファックス：077751 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
主な業務：専門表示分野のカスタマイズ化液晶ディスプレイ及び液晶表示モジュールの研究開発、設計、生産と販売
主な製品：単色液晶ディスプレイ、単色液晶表示モジュール及びカラー液晶表示モジュール
今回の証券発行タイプ：初めて株式（A株）を公開発行し、創業板に上場する
四、推薦機構とその関連者と発行者とその関連者の間の利害関係及び主要な業務往来状況の説明
発行者と推薦機関の間には、次のような状況はありません。
1、本推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合；
2、発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合；
3、本推薦機構の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者が発行者の権益を持ち、発行者に在任するなどの状況；
4、本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者が互いに担保または融資を提供するなどの状況；
5、本推薦機構とその関連者と発行者とその関連者の間のその他の関連関係と主要な業務往来状況。
五、推薦機関内部審査プログラムとカーネル意見
（I）内部審査プログラム
1、2021年1月29日、会社投資銀行プロジェクト品質評価委員会（以下「品質評価委員会」と略称する）は会議を開き、天山電子IPOプロジェクトの審査申請を審議、採択した。2021年2月21日、プロジェクトの審査申請は業務分管指導者、品質製御分管指導者の許可を得て同意し、プロジェクトの審査プログラムは完成した。
2、2021年3月8日から2021年3月12日まで、品質管理部門は審査員を派遣して天山電子IPOプロジェクトに対して現場審査を行った。
3、2021年4月9日、プロジェクトチームは作成済みの申請書類を品質製御部門に提出して審査する。品質製御部門の審査員は中国証券監督会と証券取引所の関連規定に基づいて、申請書類を審査した。品質評価委員会主任の許可を得て、本プロジェクトがリスク管理部に報告することに同意した。
4、2021年4月14日、リスク管理部は本プロジェクトに対して核プログラムを履行した。
5、2021年4月15日、カーネル委員会は会議を開き、参加したカーネル委員は7人だった。会議の投票で推薦することに同意し、カーネルの意見を出した。
6、プロジェクトグループはカーネルの意見に基づいて申請書類を補充、修正、完備し、カーネルの責任者に確認された。
7、2021年5月16日、広西天山電子株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板の上場申請書類が品質製御部門、カーネル機構の審査を経た後、プロジェクトチームが申告書類を修正し、完備した後、深セン証券取引所に報告することに同意した。
8、2021年10月21日、広西天山電子株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場する最初の質問に対して関連申請書類を回答し、品質管理部門、カーネル機構の審査を経た後、プロジェクトチームが申告書類を修正し、完備した後、深セン証券取引所に報告することに同意した。
9、2021年12月30日、広西天山電子株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場する第2ラウンドの質問に対して関連申請書類を回答し、品質製御部門、カーネル機構の審査を経た後、プロジェクトチームが申告書類を修正し、完備した後、深セン証券取引所に報告することに同意した。
102022年3月14日、広西天山電子株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した第3ラウンドの質問に対して関連申請書類を回答し、品質管理部門、カーネル機構の審査を経た後、プロジェクトチームが申告書類を修正し、完備した後、深セン証券取引所に報告することに同意した。
112022年4月13日、広西天山電子株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した審査センターの意見実行状に回答した関連申請書類は品質製御部門、カーネル機構の審査を経て、プロジェクトチームが申告書類を修正し、完備した後、深セン証券取引所に報告することに同意した。
122022年5月12日、広西天山電子株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した上市委員会の審議意見実行手紙の回答に関する申請書類は品質製御部門、カーネル機構の審査を経て、プロジェクトチームが申告書類を修正し、完備した後、深セン証券取引所に報告することに同意した。
（II）カーネル結論意見
カーネル機構は審査を経て、プロジェクトグループがカーネル審査の意見を実行し、申告書類を修正し、完備することに同意した後、申請書類を発行して深セン証券取引所に報告する。
（III）財務データを補充する主な過程
2021年9月29日、プロジェクトチームは完成した発行者の2021年半年報補充書類を作成し、品質製御部門、カーネル機構の審査に提出する。品質製御部門、カーネル機構が審査した後、プロジェクトチームが申告書類を修正し、完備した後、深セン証券取引所に報告することに同意した。
2022年3月14日、プロジェクトチームは完成した発行者の2021年年報補充書類を作成し、品質製御部門、カーネル機構の審査に提出する。品質製御部門、カーネル機構が審査した後、プロジェクトチームが申告書類を修正し、完備した後、深セン証券取引所に報告することに同意した。
第二節推薦機構の承諾事項
一、本推薦機構はすでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に基づいて、発行者とその持株株主、実際の管理者に対してデューデリジェンス調査、慎重な審査を行い、発行者を推薦することに同意し、これに基づいて推薦書を発行した。
二、本推薦機構は以下の事項について承諾する。
（I）発行者が法律法規及び中国証券監督管理委員会の証券発行上場に関する規定に符合すると確信する十分な理由がある。
（II）発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
（III）発行者及び取締役が申請書類と情報開示資料において意見を表現する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
（IV）申請書類と情報開示資料と証券サービス機構が発表した意見に実質的な違いがないと確信する十分な理由がある。
（8548）指定された推薦代表者及び本推薦機構の関係者が勤勉に責任を菓たし、発行者の申請書類と情報開示資料に対してデューデリジェンス調査、慎重な審査を行ったことを保証する。
（Ⅵ）推薦書、推薦職責の履行に関するその他の書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
（8550）発行者に提供する専門サービスと発行された専門意見が法律、行政法規、中国証券監督会の規定と業界規範に符合することを保証する。
（8551）中国証券監督管理委員会が「証券発行上場推薦業務管理弁法」に基づいて採用した監督管理措置を自発的に受け入れる。
（8552）発行者が初めて公開発行して作成し、発行した書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあるため、投資家に損失を与えた場合、法に基づいて投資家の損失を賠償する。
第三節今回の証券発行に対する推薦意見
一、推薦結論
本推薦機関は全麺的なデューデリジェンス調査と慎重な審査を経て、発行者の申請理由が十分で、発行方案が合理的で、資金を募集することが可能で、会社は比較的に良い発展の将来性を持って、「会社法」、「証券法」、「登録方法」及びその他の規則性文書に規定された発行上場条件に符合していると考えている。このため、本推薦機構は広西天山電子株式会社の初公開株式を推薦し、創業板に上場することに同意した。二、発行者は今回の証券発行について履行する「会社法」、「証券法」、「登録方法」及び中国証券監督会が規定した決定プログラム
審査を経て、発行者はすでに今回の証券発行について「会社法」、「証券法」、「登録方法」及び中国証券監督会が規定した決定プログラムを履行し、具体的には以下の通りである。
（I）2021年3月15日、発行者は第2回取締役会第3回会議を開き、「会社が初めて人民元普通株（A株）株を公開発行し、創業板に上場することに関する議案」を審議、採択した。2022年3月15日、発行者は第2回取締役会第8回会議を開き、「会社が初めて人民元普通株（A株）株を公開発行し、創業板に上場する株主総会の有効期限を延長することに関する議案」など今回の発行上場に関する議案を審議、採択した。
（II）2021年3月31日、発行者は2021年第1回臨時株主総会を開き、「会社が人民元普通株（A株）株を初めて公開発行し、創業板に上場することに関する議案」を審議、採択した。2022年3月30日、発行者は2022年の第2回臨時株主総会を開き、「会社が初めて人民元普通株（A株）株を公開発行し、創業板に上場する株主総会の有効期限を延長することに関する議案」など今回の発行上場に関する議案を審議、採択した。三、今回の証券発行が「証券法」に規定された発行条件に合緻することについての説明
