セメント：閑散期の需要は弱く、再生産は市場需要に刺激的な役割を菓たしている。今週のセメント価格は引き続き下落し、市場需要は改善されていない。需要麺では、現在は伝統的な閑散期の段階にあり、セメント需要は引き続き弱い。華南地区の降雨の影響に加え、市場需要は低迷し、セメント価格は引き続き低い。供給麺では、全国の各省は引き続き夏のピーク停止計画を実行し、現在の市場全体の需要が弱くなっていることに加え、広東省、山西省などの一部の省は依然としてピーク停止の生産日数を追加する。在庫については、今週のセメント熟成品の倉庫容量比は72.49%で、前月比でわずかに増加し、歴史的な高位レベルにあり、ピーク間違い生産が在庫圧力を緩和する役割は限られている。需要は遅れているが消えていないことに加え、最近の上海、北京地区の疫病の影響が弱まり、操業再開が加速し、下流市場が徐々に回復し、セメント需要に一定の刺激作用があり、一部の地区の市場需要に回復の兆しがあると考えている。また、安定成長政策の持続的な力に伴い、不動産業務は暖かくなり、セメント市場の需要を牽引することが期待されている。セメント地域のトップ企業に注目することを提案します。
ガラス：フロートガラスの価格は引き続き下落している。南方地区の雨季は下流の施工に大きな影響を与え、フロートガラス市場の需要は無力で、下流の注文の改善は明らかではなく、価格はさらに低下し、原燃料価格の高位支持を加え、フロートガラス工場の損失は大きい。供給麺では、今週は生産ラインの変動がなく、フロートガラスの供給は安定しており、企業の在庫圧力は引き続き大きくなり、現在、フロートガラス企業の在庫は高位にあり、週内の在庫は3.45%増加している。不動産政策が力を入れた後の竣工端の回復を期待しており、後続のガラス市場の需要は安定的に回復する見込みで、フロートガラス価格には上昇の余地がある。
ガラス繊維：粗糸の価格は一時的に安定し、電子糸の価格は上昇した。今週のガラス繊維紡績糸の価格は安定を維持し、主流メーカーのオファーは横ばいで、短期需要は一般的で、明らかな好転はない。今週は電子糸の価格が上昇し、各メーカーの生産と販売が好調で、商品の供給源が相対的に逼迫している。ガラス繊維の下流需要、例えば風力発電、新エネルギー自動車などの分野は炭素中和と高度に関連しており、下流の新応用需要の拡張に恩恵を受けており、業界にはまだ大きな発展空間があると考えられている。ガラス繊維業界のトップ企業に注目することを提案します。
消費建材：不動産政策の力は消費建材市場の需要を高めることが期待されている。不動産不況、下流竣工端の資金緊張の影響を受けて、消費建材類市場の需要は弱まっている。不動産政策が持続的に力を入れている背景の下で、竣工端は徐々に回復し、古い改革需要の放出を重ね、消費建材需要は依然として向上の余地がある。また、炭素中と大きな背景の下で、建築エネルギー消費基準の向上は高品質グリーン建材応用の普及と普及に役立ち、規模の優位性と製品の品質の優位性を持つ業界のトップは利益を得て、消費建材のトップ企業に注目することを提案します。
投資提案：消費建材：規模優勢と製品品質優勢を持つ先導企業＊ Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.Ltd(002271) Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.Ltd(002271) .SZ）、西暦株式（ Yonggao Co.Ltd(002641) .SZ）、＊ Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) .SZ）、＊ Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) .SZ）、＊ Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) .SZ）、＊ Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) .SZ）を推薦する。ガラス繊維：生産能力がさらに拡張したガラス繊維蛇口＊ Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 60016.SH）を推薦する。セメント：セメント地域のトップ企業（ Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) .SZ）を推薦する。ガラス：ハイエンド製品の割合が上昇した Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd(601636) Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd(601636) .SH）、南ガラスA（ Csg Holding Co.Ltd(000012) .SZ）に注目することをお勧めします。
リスクの提示：原料価格が大幅に変動するリスク；下流の需要が予想されていないリスク。業界の新規生産能力が予想以上に増加するリスク。不動産政策の推進は予想されたリスクに及ばない。
