軽工業業界週報:消費回復が進むと、先導業績は持続的に修復される見込み

家庭:基本麺の改善予想、低位推定値を重ね、頭部企業の全方位配置は明るい成長を実現する見込みである。不動産政策は持続的に力を入れ、5月に地方政府は121項目の不動産緩和政策を発表し、前月比80.6%増加し、支持力が明らかに強化され、将来の住宅需要が保証される。全国の疫病状況は安定しており、上海市は「上海市の経済回復と再興を加速させる行動案」を発表し、投資の重要な役割を全力で発揮し、商品住宅の供給をタイムリーにスタートさせ、2022年の建設用地の計画を増やし、旧区の改造を全麺的に加速させるなどの不動産関連措置を提出し、不動産供給を保障し、剛性と改善性住宅の需要を支持する。最近、46の新築商品住宅プロジェクトが集中的に発売され、計1万3000軒以上の住宅源が発売され、将来的に疫病の回復に伴い、住宅需要が回復する。今年に入ってから、家装業界は高い景色を維持し、家の年間注文が保障され、整備ルートは明るい成長を続ける見込みだ。大家居戦略のリードの下で、頭部家居企業は品種融合を持続的に推進し、流量競争力を強化し、成長性が著しい。注目することをお勧めします:家庭業界のリーダー Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572)Oppein Home Group Inc(603833)Jason Furniture (Hangzhou) Co.Ltd(603816)Zbom Home Collection Co.Ltd(603801)

包装:市場は利益の修復をよく把握し、業務は縦方向に拡大し一体化している。紙包装:環境保護の傾向から利益を得て、紙包装業界は拡張を実現することが期待されているが、市場の集中度は低く、向上する必要がある。トップ企業は生産者から包装ソリューションプロバイダに転換し始め、業務は縦方向の発展を実現した。プラスチック包装:政策支持と技術アップグレードによって、市場規模は安定的に増加したが、市場集中度は低く、業界競争は激しい。チーズ業界は急速に成長し、チーズスティック包装の急速な発展を牽引し、チーズスティック包装は強い技術障壁を備え、競争構造が優れ、投資価値が際立っている。金属包装:飲料酒水は金属包装の主要な下流に応用され、ビール缶化率は絶えず向上し、増量需要に持続的に貢献している。原材料価格が下落し、需給構造の改善を重ねて、業界の利益能力が強化される見込みだ。注目することをお勧めします:包装業界のリーダー Shanghai Ailu Package Co.Ltd(301062)Org Technology Co.Ltd(002701) 及び Shenzhen Yuto Packaging Technology Co.Ltd(002831)

軽工業消費:電子タバコ業界の成長性は著しく、文具業界の市場は拡大を続けている。電子タバコ:国標の着地は業界の敷居の向上を促進し、龍頭市の占有率の向上に有利である。同時に、国際市場は着実に拡大し、需要は広い。中国は世界最大の喫煙者層を持ち、電子タバコの浸透率は低く、将来の市場発展空間は広い。文具:C端文具製品のハイエンド化の発展、一人当たりの消費が基準日に対して大きな向上空間を備え、将来の業界市場規模は穏健に成長し、業界の集中度材料は持続的に向上する。デジタル化購買は急速に発展し、市場空間は兆級に達し、オフィス直販業務の成長性は著しい。注目することを提案します:電子タバコ業界のリーダー思モル国際、文具業界のリーダー晨光株式、キャンプ経済受益者 Zhejiang Natural Outdoor Goods Inc(605080)

製紙:業界の耐圧は集中度の向上を加速し、パルプ価格の上昇は下流企業の業績の弾力性が期待できる。古紙係:6月10日、廃黄板紙の価格は2324元/トンで、先週より0.13%上昇した。段ボール箱の価格はそれぞれ3638元、4819元/トンで、先週より0.78%、0.12%下落した。糊紙係:6月10日、広葉糊、針葉糊、化機糊の価格はそれぞれ66787361、5567元/トンで、先週より-77、1、-67元/トン変動した。バインダー紙、バインダー紙、ホワイトペーパーの価格はそれぞれ60755530、6300元/トンで、先週より0.21%、0.9%、0.4%下落した。特殊紙:短期的に見ると、特殊紙原材料は主にパルプと化学工業原料であり、パルプ価格の上昇は特殊紙価格の向上を支え、頭部企業の業績の弾力性は期待できる。中長期的に見ると、特殊紙の下流需要は持続的に拡大し、競争構造は良好で、頭部企業は持続的に生産能力の建設を行い、自給パルプを配置し、将来の成長性は著しい。注目することをお勧めします:糊紙係の蛇口 Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) 、特殊紙の蛇口 Xianhe Co.Ltd(603733)

リスクの提示:経済成長が予想に及ばないリスク;原材料価格が大幅に変動するリスク。

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