今週の相場を振り返る。Windデータによると、今週の申万電子プレートの上昇幅は-0.97%だった。細分化の状況を見ると、今週の電子各プレートは一般的に小幅な調整状態にある。半導体プレート-1.42%、消費電子-0.73%。その中で、半導体プレートの中で、IC製造の今週の上昇幅は2.47%、今週の上昇幅は0.47%だった。株については、申万電子分類の上昇幅の上位5株はそれぞれ Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) 24.6%）、 Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.Ltd(002579) 13.6%）、 Zhejiang Shengyang Science And Technology Co.Ltd(603703) 12.2%）、 Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) 10.1%）、 Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) 9.7%）だった。複盤の歴史は、現在も業界推定値が歴史的に低位にあり、電子業界に重点を置くことができると考えています。
電子ガス業界を重視する。集微網によると、ロシアは現在、ヘリウム、ネオンなどの重要な電子不活性ガスの輸出を製限しており、2022年12月31日までに特別な許可を得た国だけが不活性ガスの輸出を許可している。中国の状況： Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) 官微によると、5月末に巴陵石化カプロラクタム産業チェーンの移転とモデルチェンジとグレードアップの発展は順調で、現在 Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) は上流の関連仕事に緊密にフォローアップしており、巴陵石化空間分離装置の具体的な状況に基づいて、ヘリウムネオンキセノン希ガス粗抽出装置を追加している。
華海清科は科創板に上陸した。今週、中国CMP設備大手の華海清科は科学創板に上陸することに成功した。現在、会社の規模効菓は徐々に明らかになり、2021年には8億5000万元の売上高を実現し、前年同期比108.58%増加した。2019年から、同社は長江ストレージ、華虹無錫、積塔半導体を含む企業から多くのCMP注文を受けており、2021年末現在、同社は検収決済されていないCMP設備69台を発行し、製品の未出荷注文は70台を超えている。
台積電、力積電は5月の売上高が最も高い。会社の財報によると、台積電の5月の売上高は185705億台湾ドルで、前月比7.6%で、前年同期比65.3%で、過去最高を更新し続けている。ウェハ代工場の力積電の5月の売上高は74.01億台湾ドルで、前月比1.0%で、前年同期比42.8%で、単月の最高を記録した。台積電法によると、同社は生産能力の緊張が2022を貫き、年間資本支出計画は変わらないと展望している。会社は顧客の在庫が長期にわたって歴史の高いレベルを維持し、2022年の資本支出が維持される前に導き、400億ドルから440億ドルの規模になると予想している。
後続のパネル価格の変動に注目します。6月のWitsViewデータによると、LCDテレビパネルの価格は下落を続け、現在、ほとんどのオファーは歴史的な低点に下落しており、その中でテレビパネルの32寸、43寸、55寸の価格はいずれも3ドル下落し、65寸テレビパネルの価格は6ドル下落した。TrendForceの予想によると、パネル価格が底をつくにつれて、一部のサイズ価格がコスト価格に近づくにつれて、その後パネル工場の生産能力が下がるにつれて、テレビの一部のサイズパネル価格は6月に底をつく見込みで、7月に横ばいになる見込みだと楽観的に予想している。
中国の半導体と自動車産業の構造が空前の再構築、変化を迎え、消費電力を高度に重視する。
サブディビジョンサーキットの蛇口：
1）半導体コアの設計：光学チップ、記憶、アナログ、無線週波数、電力、FPGA、プロセッサ及びIPなどの産業機会；
2）半導体OEM、封止測定及び関連サービス産業チェーン；
3）知能自動車の核心標的；
4）VR、Miniled、パネル、光学、電池などの細分化コース；
5）アップル産業チェーンの核心的なリーダー会社。
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リスク提示：下流の需要が予想に及ばず、中米科学技術摩擦
