国産代替は3.0段階に進み、基礎ツールチェーン代替が鍵となる。
国産代替は最も早いPCの整機、サーバー統合の1.0段階から、チップ、モジュール代替の2.0段階まで、EDAと科学機器を主とする上流基礎ツールチェーンの国産化の3.0段階に進む。EDAはチップ設計の核心ツールであり、デジタル/アナログ設計、ウエハ製造、パッケージ、システムの5つのシーンに広く応用されている。researchandmarketsのデータによると、2025年の世界EDA市場規模は145億ドルに達し、その直接支持する半導体製造市場規模は700億ドルに達し、さらに1兆規模のデジタル経済を支え、レバレッジ効菓は200倍に近い。電子測定機器は電子エンジニアの「目」であり、物理量を電気信号に変換して観測と応用を行うことができ、MarketsandMarketsデータによると、2024年までに、世界の測定機器業界の市場規模は323億ドルに達すると予想されている。
EDAは半導体業界の重要な上流であり、政策支持はその護衛である。
EDAはチップ製造の最上流として、FablessとFoundryと共同でチップ製造の鉄三角を構成し、EDAツールの先進レベルはチップ生産効率、技術レベルを決定した。2019年から米国EDAソフトウェアの3大メーカーSynopsys、Cadence、MentorGraphicsは相次いで米国商務省の要求に従ってファーウェイへのライセンスと更新を一時停止した。ブルームバーグ通信によると、2022年6月1日、Synopsysは米政府の調査に協力し、「米国の禁止に違反して、制裁された中国企業にキーテクノロジーを供給する」かどうかを確認していると明らかにした。EDAの「首締め」問題はますます深刻になり、自主的に製御可能な国産EDAを発展させることが目前に迫っている。そのため、近年、政策のEDAツールに対する支持力は持続的に強化され、2021年11月30日に発表された「第十四次五カ年計画」は工業ソフトウェアを重点的に突破し、重要な基礎ソフトウェアの補完板を提出した。EDA開発者、チップ設計、代工場などの上下流連合技術の難関攻略メカニズムを構築し、デジタル、アナログ、デジタルモード混合回路の全プロセスに対するキーテクノロジーを突破した。
国産EDA企業が頭角を現し、一部のノードはすでに国際競争力を備えている。
国産ブランドはすでにEDA点ツールで突破を実現し、集積回路設計分野に関する補助金政策、人材政策、研究開発政策などの触媒の下で、国産代替はさらに加速する。注目：概倫電子：デバイスモデリングと回路シミュレーションEDAツールはプロバイダをリードし、一部のポイントツールはすでに世界をリードするメモリチップメーカーとウェハ工場の広範な使用を得ている。華大九日：中国唯一の全プロセスEDAツール企業で、傘下のEDAツールはデジタル回路、アナログ回路、フラットパネル表示回路とウエハ製造などの分野をカバーしている。広立マイクロ：構造設計テストツールで市場に参入し、製造類EDAソフトウェア、電気性テスト設備及びチップ歩留まり向上技術と結合した一連のソリューションを提供する。鴻芯微納：バックエンド設計配線EDAツールプロバイダ、主要ソフトウェア製品配置配線ツールAgudaは現在中国で唯一完備したデジタル集積回路物理設計ソリューションを提供できる国産EDAツールである。
注意事項
金融科学技術と信創： Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) Yusys Technologies Co.Ltd(300674) Digital China Information Service Company Ltd(000555) Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) 。
スマート自動車： Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) 、経緯衡潤、 Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) 。
電力情報化：＊ Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 、＊ Ygsoft Inc(002063) 、南網科学技術、＊ Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) 、＊ Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) 。
ネットワークセキュリティ: Qi An Xin Technology Group Inc(688561) Sangfor Technologies Inc(300454) Topsec Technologies Group Inc(002212) Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Venustech Group Inc(002439) 。
人工知能： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 、クラウド従、 Iflytek Co.Ltd(002230) Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) 。
リスクのヒント
1）疫病が激化し、企業の情報化支出を下げる；2）財政と通貨政策は予想を下回った。3）サプライチェーンの波動が大きくなり、科学技術産業の発展に影響を与える。
