証券コード： Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 証券略称： Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 公告番号：2022058 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
不特定の対象に転換社債を発行することについての即時収益、補填措置及び関連約束（第二次改訂稿）の公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) （以下「会社」、「 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 」と略称する）は、不特定のオブジェクトに転換社債（以下「転換社債」と略称する）を発行する予定です。「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）及び中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）などの関連文書の規定は、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るために、会社は今回不特定の対象に対して転換社債を発行することができる即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響について真剣に分析し、補填収益の具体的な措置を提出し、関連主体は会社の補填収益が採用しようとする措置を確実に履行できることに承諾し、具体的な状況は以下のように説明した：一、今回の発行が会社の主要な財務指標に与える影響（I）の主要な仮定と前提条件
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの麺で重大な変化が発生していないと仮定する。今回の発行募集資金が入金された後、会社の生産経営、財務状況（財務費用、投資収益などを含む）に与える影響を考慮しない。
2、会社が2022年8月末に今回の発行を完了したと仮定し、それぞれ2023年2月末にすべての株式を転換し、2023年12月末までにすべての未転換を仮定する。（この完成時間は今回の発行が即時収益に与える影響を計算するためだけに用いられ、実際の完成時間が約束を構成していないため、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。最終的に上海証券取引所の発行上場審査を経て通過し、中国証券監督会の同意を得て登録した後の実際の発行完了時間と転債保有者が実際に転株を完了した場合間に準ずる)。
3、今回の発行募集資金総額9767026万元（本数を含む）を仮定し、発行費用などの影響を考慮しない。今回の転債発行の実際の入金の募集資金規模は、監督管理部門の審査と登録状況、発行予約状況及び発行費用などの状況に基づいて最終的に確定する。
4、今回の転換社債発行の転換価格が会社の第2回取締役会第26回会議の開催日（2022年6月13日）の前の20取引日の会社A株の取引価格と前の取引日の会社A株の取引価格の中で最も高い者、すなわち19.93元/株であると仮定する。（この転換価格は今回の転換可能社債の発行による割引即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためにのみ使用され、実際の転換価格は会社募集説明書の公告日の20取引日前の平均価格と前の取引日の平均価格に基づいて確定される。その後、関連監督管理機構が不特定の対象に転換可能社債の定価方式を発行することに対して関連政策の導きを出すことについての規定など）
5、会社の2021年度に親会社株主に帰属する純利益は2346174万元で、非経常損益を控除した後、親会社株主に帰属する純利益は201699万元である。2022年、2023年に親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を控除した後に親会社株主に帰属する純利益に対応する年間成長率には、（1）0%の3つの状況があると仮定する。（2）10%；（3）20%。（上記の成長率は会社の将来の利益に対する利益予測を代表せず、今回発行された薄い即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない）。
6、募集資金の未利用前に発生した銀行利息収入及び今回の転換可能利息費用の影響を考慮しないと仮定する。
7、今回の発行以外に、会社の総株式に影響または潜在的な影響を与える行為を考慮しないと仮定します。
上記の仮定は、今回発行された割引即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけであり、2022年、2023年の利益状況と現金配当に対する会社の約束を代表するものではなく、2022年、2023年の経営状況と傾向に対する会社の判断を代表するものでもない。（II）会社の主要な財務指標に対する影響
上記の仮定に基づいて、今回不特定の対象に対して転換社債を発行することが会社の主要な財務指標に与える影響の比較は以下の通りである。
プロジェクト2021年度2022年度2023年度
すべての未転株すべての転株
期末総株式（万株）4257 Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 7 Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 70004747067
仮定1：会社が2022年、2023年に実現した親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益に対応する年間成長率は0%である。
親会社株主に帰属する純利益（万2346174234617423461742346174元）
非経常損益を控除した後、201699201699201699親会社株主に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.57 0.55 0.50
希釈1株当たり利益（元/株）0.57 0.53 0.49 0.49
非経常損益を差し引いた後、基本的に0.49 0.47 0.47あたり0.43株の収益（元/株）
非経常損益を差し引いた後の希釈0.49あたり0.46あたり0.43 0.43株の収益（元/株）2：会社が2022年、2023年に実現した親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた後の親会社株主に帰属する純利益に対応する年間成長率は10%であると仮定する。
親会社株主に帰属する純利益（万2346174258079128388702838870元）
非経常損益を控除した後、203938022433182467650に帰属する親会社株主の純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.57 0.61 0.67 0.61
希釈1株当たり利益（元/株）0.57 0.58 0.60 0.60
非経常損益を差し引いた後、基本的に0.49あたり0.53 0.58 0.53株の収益（元/株）
非経常損益を差し引いた希釈0.49あたり0.51 0.52 0.52株の収益（元/株）3：会社が2022年、2023年に実現した親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益に対応する年間成長率は20%であると仮定する。
親会社株主に帰属する純利益（万2346174281540933784913378491元）
非経常損益を控除した後、20393802447256に帰属する29367072936707親会社株主の純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.57 0.66 0.79 0.72
希釈1株当たり利益（元/株）0.57 0.64 0.71 0.71
非経常損益を差し引いた後、基本的に0.49あたり0.57あたり0.69あたり0.63株の収益（元/株）
非経常損益を控除した後、0.49あたり0.55 0.62 0.62株の収益（元/株）を希釈する。
注：基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益は、「公開発行証券の会社情報開示編集規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示（2010年改訂）」の規定に従って計算されます。
二、今回の発行による薄型即時収益のリスク提示
今回、不特定の対象に対して回転可能な債務を発行して資金を募集する投資プロジェクトは、回転可能な債務の存続期間内に徐々に会社に経済効菓をもたらすが、予想される収益を実現できないリスクがある。
今回の発行後、投資家が保有している転換可能な部分またはすべての転換後、会社の総株式と純資産は一定の幅で増加するため、会社の既存株主の持株比率、会社の純資産収益率、会社の1株当たりの収益に一定の縮小作用を与える。
そのため、会社が不特定の対象に転債を発行した後、即時返済には薄くなるリスクがあり、多くの投資家が注目し、投資リスクに注意してください。三、今回不特定の対象に対して転換社債を発行する必要性と合理性
今回不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する投資プロジェクト（以下「募集プロジェクト」と略称する）はすべて会社の慎重な論証を経て、実際には必要性と実行可能性があり、会社の戦略配置をさらに改善し、製品構造を最適化し、ハイエンド製品の生産能力を向上させ、業務規模を拡大し、会社の競争力と利益能力を強化する。具体的な分析の詳細は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載した「 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集して使用する実行可能性分析報告書（第3回改訂稿）」を参照してください。四、今回の募集プロジェクトと会社の既存業務の関係
会社は主に新エネルギー、ハイエンド装備、高効率省エネなどの分野に応用されている送配電と製御設備製品の研究開発、生産と販売に従事しており、主な製品は乾式変圧器、乾式リアクトル、中低圧セットスイッチ設備、箱式変電所、一体化インバータ並列ネットワーク装置、SVGなどを含み、近年、新エネルギー発電とセットエネルギー貯蔵、揚水貯蔵などの分野に応用されている製品の収入は持続的に比較的に速い成長を続けている。
会社は2016年からエネルギー貯蔵関連技術と製品の研究開発を開始し、2018年に海口生産基地で分布式光発電所にセットされた一体化知能エネルギー貯蔵変流装置を建設し、この装置は今まで安定して運行し、会社のエネルギー貯蔵関連技術と製品の研究開発検証プラットフォームである。エネルギー貯蔵シリーズ製品の研究開発と数量化生産の戦略配置をさらに実行するために、会社は2021年7月に完全子会社海南 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) エネルギー貯蔵技術有限会社を設立し、エネルギー貯蔵関連技術と製品の専任研究開発チームを設立し、会社が蓄積したエネルギー貯蔵関連の知的財産権と核心技術に頼って、電気化学エネルギー貯蔵関連技術と製品の研究開発を集中し、持続的に推進している。
電気化学エネルギー貯蔵システムは主に電池モジュール、エネルギー貯蔵コンバータ（PCS）、電池管理システム（BMS）、エネルギー管理システム（EMS）、電気設備（変圧器、スイッチキャビネット、箱変などを含む）とその他の補助設備から構成され、その中で電気設備（変圧器、開閉キャビネット、箱変などを含む）は会社の既存の主要な製品である。エネルギー貯蔵変流器（PCS）は会社の既存製品の電力電子設備技術と同源で、生産設備は相互に通じており、現在、会社はエネルギー貯蔵変流器（PCS）の関連技術と生産製造能力を備えている。エネルギー管理システム（EMS）は会社の既存のデジタル電力設備の運行メンテナンスエネルギー管理プラットフォームのソフトウェアハードウェアアーキテクチャと同じで、会社はすでに前述のプラットフォームを利用してエネルギー管理システム（EMS）の開発を完成した。
会社が今回募集したプロジェクトの「エネルギー貯蔵シリーズ製品デジタル化学工場建設プロジェクト（桂林）」、「知能装備製造プロジェクト-エネルギー貯蔵シリーズ製品デジタル化学工場建設プロジェクト（武漢）」は会社がエネルギー貯蔵関連技術と製品研究開発成菓を持っている上で、エネルギー貯蔵シリーズ製品のロット量化生産を実現したものである。
会社の今回の募集プロジェクトの「省エネ環境保護配電設備知能製造プロジェクト」は会社の中高をさらに向上させる。
