上海市錦天城弁護士事務所
について
不特定の対象に転換社債を発行し、上場した
補足法律意見書（II）
住所：上海市浦東新区銀城中路501号上海センタービル9/11/12階
電話：02120511000ファックス：02120511999
郵便番号：200120
上海市錦天城弁護士事務所
について
不特定の対象に転換社債を発行し、上場した
補足法律意見書（II）
へ: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
上海市錦天城弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) （以下「発行人」または「会社」と略称する）の委託を受け、発行者と本所が締結した「特別法律サービス契約」に基づいて、発行者として不特定の対象に転換社債を発行し、上場する（以下「今回は不特定の対象に転換社債を発行する」または「今回の発行」と略称する）特別招聘特別法律顧問。
本所の弁護士はすでに関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉に責任を菓たす検査原則に基づいて、発行者がすでに提供した今回の発行に関連する文書と関連事実に対して検査と検証を行った。そして2022年3月8日に「上海市錦天城弁護士事務所の Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 不特定対象に転換社債を発行し、上場することに関する法律意見書」、「上海市錦天城弁護士事務所の Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 不特定対象に転換社債を発行し、上場する弁護士の仕事報告について」（以下、それぞれ「法律意見書」と「弁護士の仕事報告」と略称する）を発行し、2022年4月28日に「上海市錦天城弁護士事務所の Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 不特定の対象に転換社債を発行し、上場することに関する補充法律意見書（I）」（以下「補充法律意見書（I）」と略称する）を発行した。
上海証券取引所の要求に基づき、発行者は2022年第1四半期の財務データを補充し、本所の弁護士は発行者が2022年1月1日から2022年3月31日までの間（以下「期間」と略称する）の重大な事項を審査し、これに基づいて本補充法律意見書を発行する。
第一部宣言
本所の弁護士は「法律意見書」、「弁護士活動報告」、「補充法律意見書（I）」の基礎の上で、「上海市錦天城弁護士事務所の Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 不特定対象に転換社債を発行し、上場する補充法律意見書（II）」（以下「本補充法律意見書」と略称する）を発行した。本所の弁護士が「法律意見書」、「弁護士活動報告」、「補充法律意見書（I）」で使用した意味は依然として本補充法律意見書に適用される。
本所の弁護士はすでに法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たし、誠実で信用の原則に従い、発行者の行為及び今回の発行申請の合法、コンプライアンス、真実、有効に対して十分な審査検証を行い、本補充法律意見書に虚偽記載、誤導性陳述及び重大な漏れがないことを保証した。本補充法律意見書は元の法律意見書と一緒に使用しなければならず、元の法律意見書の中で本補充法律意見書に修正されていない内容は依然として有効である。「法律意見書」、「弁護士活動報告」、「補充法律意見書（I）」と本補充法律意見書が一緻しない部分は、本補充法律意見書に準じる。本所の弁護士が「法律意見書」、「弁護士活動報告」、「補充法律意見書（I）」で声明した事項は、本補充法律意見書に適用される。
第2部季報更新
一、今回の発行の承認と許可
（I）今回不特定の対象に転換社債を発行する承認プログラム及び内容
1、2021年12月16日、発行者は第2回取締役会第18回会議を開催し、「会社が不特定の対象に転換社債を発行する条件に合緻する議案について」「会社が不特定の対象に転換社債を発行する方案について」「会社が不特定の対象に転換社債を発行する事前案について」「会社が不特定の対象に転換社債を発行する論証分析報告について」「会社が不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集するための実行可能性分析報告に関する議案」「前回の募集資金の使用状況報告に関する議案」「株主総会の授権取締役会に今回の不特定の対象への転換社債の発行に関する議案の提出について」「今後3年間（2021年-2023年）の株主配当還元計画に関する議案」「2022年の第1回臨時株主総会の開催に関する議案」などの議案。
2、2022年1月5日、発行者は2022年第1回臨時株主総会を開催し、「会社が不特定の対象に転換社債を発行する条件に合緻する議案について」「会社が不特定の対象に転換社債を発行する方案について」「会社が不特定の対象に転換社債を発行する事前案について」「会社が不特定の対象に転換社債を発行する論証分析報告について」「会社が不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集することに関する実行可能性分析報告書の議案」「前回の募集資金の使用状況に関する報告書の議案」「会社が不特定の対象に転換社債を発行することについての転換社債の償却、補填措置及び関連約束の議案」「転換社債の所有者会議規則に関する議案」「株主総会の授権取締役会に今回の不特定の対象に転換社債を発行することに関する議案を提出することについて」「今後3年間（2021年-2023年）の株主配当還元計画に関する議案」。
3、2022年4月26日、発行人は第2回取締役会第22回会議を開き、審議を通過した。
（1）「調整会社が不特定の対象に転換社債を発行する方案に関する議案」：
「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律、法規及び規範性文書の関連規定及び会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、「上海証券取引所科創板上場会社証券発行上市審査問答」などの監督管理政策の要求と結びつけて、会社は今回転換社債を発行する予定の募集資金総額を人民元1197000万元（本数を含む）を超えず、人民元10745500万元（本数を含む）を超えないように調整し、具体的な調整内容は以下の通りである。
一、今回発行された証券の種類
今回の改訂前：
今回発行された証券の種類は、会社A株に転換できる転換社債です。
この転換社債転換可能な会社A株株は上海証券取引所科創板に上場する。
今回の改訂後：
今回発行された証券の種類は、会社A株に転換できる転換社債です。この転換社債と転換可能な会社A株株は上海証券取引所科創板に上場する。
二、発行規模今回の改訂前：
関連する法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社の財務状況と投資計画を結びつけて、今回転換社債を発行する予定の募集資金総額は人民元1197000万元（含む）を超えず、具体的な募集資金額は会社株主総会の授権会社理事会（または取締役会の授権者）が上記の範囲内で確定する。
今回の改訂後：
関連する法律法規と規範的な文書の規定に基づいて、会社の財務状況と投資計画を結びつけて、今回転換社債を発行する予定の募集資金総額は人民元10745500万元（含む）を超えず、具体的な募集資金額は会社株主総会の授権会社理事会（または取締役会の授権者）が上記の範囲内で確定する。
三、今回の資金調達用途
今回の改訂前：
今回発行された転換社債の募集資金総額は1197000万元（含む）を超えず、発行費用を控除した後、以下のプロジェクトの投資に使用されます。
単位：万元
シリアル番号プロジェクトの投資総額は募集資金金額を使用する予定です。
1貯蔵エネルギーシリーズ製品デジタル化学工場建設プロジェクト21686 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 600（桂林）
2知能装備製造プロジェクト-エネルギー貯蔵シリーズ製品数5 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 985700字化学工場建設プロジェクト（武漢）
3省エネ環境保護送配電設備知能製造プロジェクト39672551798200（会社IPO募集プロジェクト）
4エネルギー貯蔵シリーズ製品開発プロジェクト12298 Anhui Huaertai Chemical Co.Ltd(001217) 500
5補充流動資金180000180000
合計141656551197000
今回の発行実際の募集資金（発行費用を差し引いた後）が今回の募集資金の総額より少ない場合、会社の取締役会は募集資金の用途の重要性と緊迫性に基づいて募集資金の具体的な使用を手配し、不足部分は自己調達方式で解決する。今回の募集資金投資プロジェクトを変更しない前提で、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上記のプロジェクトの募集資金の投入順序と金額を適切に調整することができます。今回の転換社債を発行して資金を募集する前に、会社は資金募集投資プロジェクトの実施進度の実際の状況に基づいて自己資金を通じて先行的に投入し、資金を募集した後、関連法律、法規に規定されたプログラムによって置き換えます。
今回の改訂後：
今回発行された転換社債の募集資金総額は10745500万元（含む）を超えず、発行費用を控除した後、以下のプロジェクトの投資に使用されます。
単位：万元
シリアル番号プロジェクトの投資総額は募集資金金額を使用する予定です。
1貯蔵エネルギーシリーズ製品デジタル化学工場建設プロジェクト21686 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 600（桂林）
2知能装備製造プロジェクト-エネルギー貯蔵シリーズ製品数5 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 985700字化学工場建設プロジェクト（武漢）
3省エネ環境保護送配電設備知能製造プロジェクト39672551798200（会社IPO募集プロジェクト）
4流動資金179 Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) 9300を補充する
合計1292885510745500
今回の発行実際の募集資金（発行費用を差し引いた後）が今回の募集資金の総額より少ない場合、会社の取締役会は募集資金の用途の重要性と緊迫性に基づいて募集資金の具体的な使用を手配し、不足部分は自己調達方式で解決する。今回の募集資金投資プロジェクトを変更しない前提で、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上記のプロジェクトの募集資金の投入順序と金額を適切に調整することができます。今回の転換社債を発行して資金を募集する前に、会社は資金募集投資プロジェクトの実施進度の実際の状況に基づいて自己資金を通じて先行的に投入し、資金を募集した後、関連法律、法規に規定されたプログラムによって置き換えます。
（2）「会社が不特定の対象に転換社債を発行する事前案（改訂稿）に関する議案」；（3）「会社が不特定の対象に転換社債を発行する論証分析報告（改訂稿）に関する議案」；
（4）「会社が不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集することに関する実行可能性分析報告（改訂稿）の議案」；
（5）「会社が不特定の対象に転換社債を発行することについて、即時収益、補填措置及び関連約束（改訂稿）を発行する議案」。
4、2022年5月15日、発行人は第2回取締役会第24回会議を開き、審議を通過した。
（1）「前回募集した資金の一部投資プロジェクトの投資総額と内部投資構造の調整に関する議案」；
（2）「調整会社が不特定の対象に転換社債を発行する方案に関する議案」：
「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律、法規及び規範性文書の関連規定及び会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、
