証券コード： Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) 証券略称： Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) 公告番号：2022056 Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) 天津東皋膜技術有限会社の株式債権で河北金力新エネルギー科学技術株式会社の株式購入資産を発行する公告について
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.取引の概要
会社は持っている天津東皋膜技術有限会社の株式と債権を河北金力新エネルギー科学技術株式会社の増発株式を買収する予定です。天津東皋膜技術有限会社は河北金力新エネルギー科学技術株式会社の持株子会社となった。取引が完了した後、会社は天津東皋膜技術有限会社が作成した財務諸表を合併しなくなった。
河北金力新エネルギー科学技術株式会社の上場計画と結びつけて、各方面の協議の約束によって、今回の取引後債権などが買収した株式に対して、将来河北金力新エネルギー科学技術株式会社の株式の配当と売却収益で、天津東皋膜技術有限会社の元債権者に譲渡債権の代金と相応の利息を支払い、残りの収益はパートナー協議の約束の方式で分配する。このうち、会社が分配に参加した債権は4億7600万元で、債権の合計に占める割合は96.18%だった。
2.今回の取引は関連取引を構成せず、重大な資産再編も構成しない。
3.今回の取引が順調に完成すれば、会社の天津東皋膜技術有限会社に対する株式と債権は河北金力新エネルギー科学技術株式有限会社に対する投資に転換し、会社の資産を統合し、会社と株主の利益を保護し、会社の長期的な発展を促進するのに有利である。
4.今回の取引は各取引協議における発効条件を満たす必要があり、不確実性があり、多くの投資家が投資リスクに注意してください。
意味
会社、 Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) 指 Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444)
東皋膜、標的会社は天津東皋膜技術有限会社を指す。
金力会社、取引相手は河北金力新エネルギー科学技術株式会社を指す。
傑新園とは北京傑新園企業管理発展センター（有限パートナー）を指す。
東金園天津市宝坻区東金園企業管理センター（有限パートナー）
一、取引の概要
（I）取引背景
金力会社はリチウム電池湿式ダイアフラム及びコーティングダイアフラムの研究開発、生産、販売、サービスを一体とする国家級ハイテク企業であり、主な取引先は Byd Company Limited(002594) 、CATL、 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 、瑞浦エネルギー、 Eve Energy Co.Ltd(300014) などを含む。金力会社は前後して2つの国家級電池ダイアフラムプロジェクトを担当し、「リチウムイオン電池用ポリオレフィンダイアフラム」の国家標準起草単位、国家級専精特新「小巨人」企業、河北省製造業の単独優勝企業であり、新エネルギー業界の急速な発展の背景の下で後続の潜在力が大きい。東皋膜の2020年1月の生産停止時にはすでに債務超過、連続損失を計上し、東皋膜持株株主と主要債権者として、会社はすでに相応の資産減損を計上した。
相応の資産を活性化し、会社と株主の利益を保護するために、会社は持株子会社の東皋膜の株式と東皋膜を持つ債権を金力会社が増発した株式を買収する予定で、2021年12月3日に東皋膜、金力会社と共同で「東皋膜技術有限会社の買収に関する協力枠組み協議」に署名した。詳しくは会社が2021年12月6日に巨潮情報ネット上で発表した関連公告を参照してください。
会社、今回の取引に参加した東皋膜の他の株主、債権者、金力会社を通じて繰り返し協議し、吉学文部分の持株と西安迪納斯科技有限責任会社のすべての持株を除いた東皋膜株主が今回の取引に参加し、会社が東皋膜債権の整理と解決、株式構造の調整を担当してコスト次の取引を促進する。（II）取引方案
1.今回の取引方案の構成図
2.今回の取引案
今回の取引の全体案は、会社と東皋膜の一部の株主がその保有する東皋膜の987253%の株式である139673275元の登録資本と、東皋膜の債権者（傑新園）が東皋膜に対する25000万元の債権、引受金力会社が増発した2197407万株である。傑新園は将来、保有する金力会社の株式の配当と売却益で、東皋膜元債権者に譲渡債権の代金と相応の利息を支払い、残りの収益はパートナー契約の約束通りに分配される。このうち、会社が分配に参加した債権は4億7600万元で、債権の合計に占める割合は96.18%だった。
2.1株式取引部分
東皋膜の一部の株主は、それぞれが保有する東皋膜の合計987253%の株式である139673275元の登録資本を、金力会社が増発した合計1974507万株の株式を買収する予定だ。その中で、会社は東皋膜の547569%の株式を直接保有し、金力会社が増発した1095138万株の株式を購入する予定だ。
東皋膜の残りの株主は合計1.2747%の株式を持って今回の取引に参加しない。
2.2債権取引部分
東皋膜の債権者（傑新園）は東皋膜の25000万元の債権を享受し、金力会社が増発した2000万株の株式を買収する予定だ。
2.2.1債権者の状況
コスト次債権取引を促進するために、会社は100%持株の北京北傑金園光伏開発有限会社を普通のパートナーとして指定し、東皋膜が今回の取引に参加した元株主と共同で傑新園を設立し、その中で会社は傑新園の収益シェアの合計55.46%を享受している。傑新園は会社を含む債権者の東皋膜に対するすべての債権を引き受けるために使われている。傑新園はその一部の債権で金力会社が増発した株式を買収した。未来傑新園は買収したこの部分の株の配当と売却益で、東皋膜元債権者に譲渡債権の代金と相応の利息を支払い、残りの収益はパートナーに分配される。
2.2.2債権形成状況
傑新園は会社と東皋膜の他の債権者と債権譲渡に関する協議を締結し、前記債権者が享受している東皋膜に対する2022年5月31日までのすべての債権49541678437元を譲り受け、その中で会社（子会社を含む）は東皋膜債権47649038384元を保有し、債権合計の96.18%を占めている。
各方面の多ラウンド協議を経て、東皋膜の資産、負債状況及び金力会社の株式価値を全麺的に評価した上で、傑新園は東皋膜に対して条件付き免除債権2454168万元を有し、残りの債権25000万元は金力会社の株式を購入する対価として、そして「発効条件付き債務免除協議」を締結し、債権免除事項は傑新園が金力会社が発行した株式を獲得した後に発効することを約束した。
債務免除後、傑新園は依然として東皋膜のすべての債務金額49541678437元によって東皋膜のすべての元債権者に給付義務を履行し、年化単利6%によって元債権者に譲渡対価を支払う。
2.2.3債権引受金力公司の株式
傑新園は東皋膜の25000万元の債権を享受し、金力会社が増発した2000万株の株式を買収する予定だ。すべてのパートナーの約束によると、会社は以上の株式55.46%の収益シェアを持っている。
2.3今回の取引が完成した後の手配
前記株式、債権と金力会社の増発株式の置換を通じて、会社は金力会社の株式1095138株を直接保有する。傑新園は株式と債権予約金力会社の株式合計20093148株で、会社は以上の株式55.46%の収益シェアを持っている。
傑新園は将来、保有する金力会社の株式の配当と売却益で、東皋膜元債権者に譲渡債権の代金49541678437元を支払い、年化単利6%で利息を計算し、残りの収益はパートナー契約の約束通りに分配する。このうち、会社が分配に参加した債権は4億7600万元で、債権の合計に占める割合は96.18%だった。（III）今回の取引は関連取引と重大な資産再編を構成しない。
今回の取引は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編も構成せず、関連資産の業績実現約束や補償手配にも関連しない。
（IV）今回の取引が会社に与える影響
東皋膜の生産経営は困難で、生産停止は今まで、赤字状態にあり、会社の正常な運営に一体の国家級ハイテク企業をもたらし、リチウム電池隔膜業界で長年深く耕し、豊富な研究開発、生産経験を持ち、隔膜業界市場で上位に位置している。
今回の取引を通じて、一方で、会社の資産品質は比較的に明らかな改善を得て、各資源を集中して配電主業と太陽光発電、充電杭、重カード交換などの新エネルギー業務を発展させることができて、効菓的に会社の業績を改善して、会社の総合競争力を昇格させて、会社に対して積極的な影響を持っていません。一方、金力会社の豊富な業界経験を借りて、東皋膜の設備と生産能力を統合し、資産を活性化し、優位性の相互補完を実現し、国家新エネルギー発展の政策及び会社、東皋膜及び金力会社の戦略発展要求に符合する。
2022年5月31日現在、会社は東皋膜に対する株式投資と債権（元金と利息）合計9178625万元（うち株式4413721万元、債権元金と利息4764904万元）、会社は東皋膜の株式と債権に対して累計7088329万元の減損を計上した。会社の東皋膜に対する株式と債権の交換金力会社の株式の公正価値は2546036万元で、今回の取引が完成した後、東皋膜は会社の合併報告書の範囲に入らなくなり、親会社の所有者に帰属する純利益は約-3000万元に影響し、具体的なデータは最終監査データを基準としている。
二、取引相手の基本状況
金力会社は2010年2月5日に設立され、登録資本金は4.09億元で、リチウム電池湿式ダイヤフラム及びコーティングダイヤフラムの研究開発、生産、販売、サービスが一体となった国家級ハイテク企業であり、主な顧客は Byd Company Limited(002594) 、CATL、 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 、瑞浦エネルギー、 Eve Energy Co.Ltd(300014) などを含む。金力会社は前後して2つの国家級電池ダイアフラムプロジェクトを担当し、「リチウムイオン電池用ポリオレフィンダイアフラム」の国家標準起草単位、国家級専精特新「小巨人」企業、河北省製造業の単独優勝企業である。
1.基本情報
社名河北金力新エネルギー科学技術株式会社
統一社会信用コード9113040054043333 E
法定代表者袁海朝
企業タイプその他株式会社（非上場）
設立期間2010年2月5日
登録資本金409564632万人民元
登録住所河北省邯鄲市永年区工業園区装備製造区建設路6号
電池正極材料、電池セパレータ、完成品電池、スーパーコンデンサ及びその他の動力電池経営範囲材料の研究開発、生産及び販売；ハイエンド不織布、改質ポリプロピレンの研究開発、生産及び販売；輸出入貿易（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
2.金力会社の主要株主状況
番号主要株主名持株数（株）持株比率（%）
1北京華浩世紀投資有限公司87425332213459
2海南海之潤投資有限会社394 Shenzhen Guangju Energy Co.Ltd(000096) 200
3山東海科控股有限公司30 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) .3249
袁海朝は北京華浩世紀投資有限会社の51%の株式を保有し、北京華浩世紀投資有限会社は金力会社の213459%の株式を保有し、袁海朝は金力会社の実際の支配者である。
3.金力会社の最近1年間の財務データ
金力会社の最近の1年間の財務データは具体的に以下の通りである（監査されていない）：
単位：万元
プロジェクト2021年12月31日/2021年度
資産総額32230940
負債総額7338428
純資産24892513
営業収益6976536
純利益
