今回の株式発行後、創業板市場に上場する予定で、この市場は高い投資リスクを持っている。創業板会社は革新投資が大きく、新旧産業の融合が成功するかどうかに不確実性があり、まだ成長期にあり、経営リスクが高く、業績が不安定で、退市リスクが高いなどの特徴があり、投資家は大きな市場リスクに直麺している。投資家は創業板市場の投資リスクと当社が開示したリスク要素を十分に理解し、慎重に投資決定を下すべきである。江蘇瑞泰新エネルギー材料株式会社Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co.，Ltd.
（張家港保税区紡績原料市場2162635室）
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する募集説明書
推薦人（主引受業者）
広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場（二期）北座
今回の発行概況
発行株式タイプ人民元普通株式（A株）
今回の発行予定株式数は1833333万株で、発行後の総株式に占める割合は25%だった。
今回の発行はすべて新株で、元株主は株式の公開発売を行わない。
1株当たりの額面価格は人民元1.00元です。
1株当たりの発行価格は人民元19.18元
発行日2022年6月8日
上場予定証券取引所深セン証券取引所
上場予定のプレート創業板
発行後の総株式7333333万株
推薦人、主引受者 Citic Securities Company Limited(600030)
募集説明書の署名日2022年6月14日
重要な宣言
中国証券監督管理委員会、取引所は今回の発行に対するいかなる決定や意見も、登録申請書類及び開示された情報の真実性、正確性、完全性を保証することを表明せず、発行者の利益能力、投資価値、または投資家の収益に対して実質的な判断や保証を行うことを表明していない。反対の声明はすべて虚偽の不実な陳述である。
「証券法」の規定によると、株式は法によって発行された後、発行者の経営と収益の変化は、発行者自身が責任を負う。投資家は発行者の投資価値を自主的に判断し、自主的に投資決定を行い、自分で株式を法によって発行した後、発行者の経営と収益の変化または株価の変動による投資リスクを負う。発行者及び全取締役、監事、高級管理者は、株式募集説明書及びその他の情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを約束し、相応の法律責任を負う。
発行者が株主を保持し、実際の支配者は本募集説明書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを約束し、相応の法律責任を負う。
会社の責任者と会計業務を主管する責任者、会計機構の責任者は、株式募集説明書の財務会計資料が真実で、完全であることを保証します。
発行者及び全取締役、監事、高級管理者、発行者持株株主、実際の支配者及び推薦者、販売を請け負う証券会社は、発行者の株式募集説明書及びその他の情報開示資料に虚偽の記載、誤導性陳述又は重大な漏れがあるため、投資家が証券発行と取引で損失を受けた場合、法に基づいて投資家の損失を賠償することを約束した。
推薦者及び証券サービス機構は、発行者のために今回の公開発行で作成され、発行された書類に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがあるため、投資家に損失を与えた場合、法に基づいて投資家の損失を賠償することを約束した。
重要事項の提示
会社は特に投資家に注意してもらい、投資決定を行う前に、必ず本募集説明書の本文の内容をよく読んで、特に以下の事項に注目してください。一、今回の発行前の繰越利益の分配手配
今回株式を公開発行し、創業板に上場した後、会社が初めて株式を公開発行する前に発生した利益は、株式発行が完了した新旧株主が持ち株比率で共有している。会社が上場後の配当分配政策を発行する場合は、本募集説明書「第10節投資家保護」の「二、配当分配政策」を参照してください。二、財務報告監査締め切り後の主な経営状況
財務報告の監査基準は後日、募集説明書の署名日までの間、会社の経営状況は良好で、会社の産業政策、税収政策、業界市場環境、主要原材料の仕入れ、主要サービスの提供、主要製品の生産と販売、主要顧客とサプライヤー、会社の経営モデルはすべて重大な変化が発生していない。取締役、監査役、高級管理職及びその他の核心人員は重大な変更が発生していない。投資家の判断に影響を与える可能性のある他の重大な事項は発生していない。
（I）2022年1-3月審査の主要な財務データ
「株式を初公開発行し、上場会社の株式募集説明書の財務報告監査締切日以降の主要な財務情報及び経営状況情報の開示ガイドラインについて」（証券監督会公告[202043号）によると、発行人会計士の会社に対する2022年3月31日の合併及び親会社貸借対照表は、2022年3月31日までの3ヶ月間の合併及び親会社利益表、合併及び親会社キャッシュフロー計算書、合併と親会社の所有者権益変動表及び財務諸表の注釈、そして審査報告書を発行し、信会師報字[2022]第ZA 12505号による審査報告書を発行し、発行者が2022年1-3月に審査した主要な財務データは以下の通りである：1、合併貸借対照表の主要なデータ
単位：万元
プロジェクト2022年3月31日2021年12月31日変動率
資産合計6715827855887442 20.17%
負債合計3630355928115464 29.12%
所有者持分合計3085471927771978 11.10%
プロジェクト2022年3月31日2021年12月31日変動率
親会社に帰属する所有者持分合計2837021225541830 11.07%
2、連結利益表の主要データ
単位：万元
プロジェクト2022年1-3月2021年1-3月変動率
営業収益200780118004321 150.84%
営業利益38969231065845 265.62%
利益総額38946661065751 265.44%
純利益3185433919087 246.59%
親会社株主に帰属する純利益2877680811376 254.67%
非経常損益を控除した後、母2797770799217 250.06%の会社株主に帰属する純利益
3、合併キャッシュフロー計算書の主要データ
単位：万元
プロジェクトの2022年1-3月2021年1-3月の変動割合
経営活動によるキャッシュフロー純額1618189117139128143%
投資活動によるキャッシュフロー純額-1790687170043 953.08%
資金調達活動によるキャッシュフロー純額1747107-50.983437218%
具体的な変動分析は、本募集説明書の「第8節財務会計情報と管理層分析」の「14、財務報告監査締め切り後の主な経営状況」を参照してください。
（II）2022年1-6月業績予想状況
単位：万元
プロジェクトの2022年1-6月2021年1-6月の前年同期比変動（予想）（予想）
営業収益35,000390,000 1,776971 96.88%-119.38%
親会社株主に帰属する純利益54 Tus- Pharmaceutical Group Co.Ltd(000590) 00 1710698 215.66%-244.89%
非経常損益を控除した後、親会社5 Bluefocus Intelligent Communications Group Co.Ltd(300058) 001681205 215.25%-244.99%の株主に帰属する純利益注：上記予想データは監査または審査を経ていない
会社の現在の経営状況と市場環境に基づいて、会社は2022年1-6月に営業収入3500390万元を実現すると予想して、前年同期比96.88%-119.38%増加した。親会社株主に帰属する純利益54 Tus- Pharmaceutical Group Co.Ltd(000590) 00万元を実現し、前年同期比215.66%-244.89%増加した。非経常損益を控除した親会社株主に帰属する純利益は5 Bluefocus Intelligent Communications Group Co.Ltd(300058) 00万元で、前年同期比215.25%-244.99%増加した。
同社は2022年1~6月の業績が前年同期比で正方向に変動すると予想している。主な原因は、（1）下流市場の需要が持続的に景気がよく、下流の主要顧客、例えばLG化学、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) などがすでに会社と協力協定を更新し、主要製品のリチウムイオン電池電解液などの製品の販売状況が良好であること。（2）リチウムイオン電池産業チェーンの全体的な好調に伴い、添加剤製品の主要顧客と会社の協力はさらに深化した。
上記のデータは会社の初歩的な試算の結菓で、監査や審査を経ておらず、利益予測を構成していません。三、 Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 分割瑞泰新材の発売は「分割いくつかの規定」の各規定に符合する Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 分割瑞泰新材の発売は「分割いくつかの規定」が上場会社の分割所属子会社の国内上場に対する関連要求に符合し、実行可能性を備えている。具体的には次のとおりです。
（I） Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 株式国内上場から3年が経過した
Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) は2006年12月8日に深セン証券取引所の中小板に上場し、これまでの上場期間は3年に達し、上記の条件に合致している。
（II） Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 最近の3会計年度の連続利益、そして最近の3会計年度は権益によって享受される分割予定の子会社の純利益を控除した後、 Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 株主に帰属する純利益の累計は6億元以上（純利益は非経常的な損失を控除する前後のどちらが低いかで計算）
Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 2019年度、2020年度と2021年度に Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 株主に帰属する純利益（非経常損益前後のどちらが低いかを除く）はそれぞれ8.40億元、8.44億元、12.02億元で、「最近の3会計年度の連続利益」の規定に符合している。瑞泰新材の2019年度、2020年度及び2021年度に親会社株主に帰属する純利益（非経常損益前後のどちらが低いかを除く）はそれぞれ1.70億元、2.46億元と5.93億元であるため、最近3つの会計年度は権益によって享受されている瑞泰新材の純利益（非経常損益前後のどちらが低いかを除く）を控除した後、 Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 株主に帰属する純利益（非経常損益前後のどちらが低いかを除く）は累計19億2200万元で、6億元以上で、上記の条件に合致している。
