投資のポイント：
シリコンチップの生産拡大力は衰えず、大サイズで景気週期を延長する。2021年にはシリコンチップが227 GWの高位に大幅に拡大し、市場では今年の新生産能力が2021年の幅に及ばないことが懸念されている。しかし、実際には、最近の高景の生産拡大と結びつけて、今年のシリコンチップの生産拡大力は明らかに減速しないと予測しています。次に、現在、シリコンチップの大サイズ化の代替は完了しておらず、2021年の182210の割合は45%にすぎず、CPIAは今年の182210の割合を75%のレベルに引き上げると予想しており、シリコンチップの大サイズ化も業界の景気サイクルを延長すると予想している。
電池チップ技術は現在も産業に相違がある。電池チップ技術の選択は現在、産業界の分岐点が最も大きく、各電池チップメーカーの配置技術も異なる。例えば、晶科、晶澳配置TOPCONルート、華晟、阿特斯配置HJTルート、隆基配置HPBCルートなど。産業界が路線に対してまだ分岐している場合、現在の龍頭工場がすでに路線を配置したことによる設備の弾力性と各路線の共通性の機会に重点的に注目しなければならない。また、新型電池チップ技術の産業化は往々にして重要な設備技術の突破と設備の国産化の推進が必要であるため、率先して設備の突破を実現した国産化メーカーは電池チップ技術革新の波に受益する。
景気週期重畳技術の更新、コンポーネント設備の放電量は期限付きです。CPIAの予測によると、今後4年間、世界の光起電力新規搭載機の高景気が続く見込みだ。中性/楽観的な予想の下で、世界の年平均の新規組立規模は232286 GWに達する見込みです。急速に増加する新増設機の規模に直麺して、上流のコンポーネントリーダーは次々と新ラウンドの生産拡大計画を発表し、新生産能力の入札募集が続々と展開されるにつれて、コンポーネント設備の需要は持続的に放出される見込みである。また、マルチチップ、SMBCなどの新しい技術の反復の下で、コンポーネント設備の更新速度も加速し、放量が可能になります。
業界の格付けと投資戦略太陽光発電設備業界の下流空間が大きく、技術の反復が速く、プラットフォーム化の開拓能力を備え、業界全体が高い成長性を備え、業界の「推薦」格付けを維持している。
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) に重点を置いています。
リスクは下流の需要が予想できず、技術の反復が予想できず、市場競争が激化していることを示している。
