世界のアナログICトップ10社のアナログIC事業の収入規模は10億ドルを超えた。2021年、TIアナログチップ事業の売上高は140.5億ドルで、前年同期比+29.06%だった。ADIとSkyworksアナログチップ事業の収入規模はそれぞれ第2位と第3位で、それぞれ収入93.55億ドルと59.10億ドルを実現し、前年同期よりそれぞれ+21.15%と+48.87%だった。このほか、上位10社のアナログIC会社の売上増加率が最も速いのはNXPで、2021年のアナログ事業の売上高は34.57億ドルで、前年同期比+40.19%で、収入規模は7位だった。
世界のアナログIC市場は比較的分散しており、市場構造は非常に強い。ICInsightsによると、2021年の世界のアナログチップ競争構造は安定を維持し、上位10社の合計市場占有率は68.3%で、2020年より0.7 pct減少した。TIは19%の市占有率で1位を維持し、ADIは継続的な買収を通じて市占有率12.7%に達した。アナログチップの種類と下流応用分野が多いため、上位2社のアナログ会社を除いて、残りの会社の市占有率は10%を超えない。
中国のアナログチップの自給率は低く、中国の会社は分野を細分化して将来の可能性に切り込んでいる。中国半導体協会によると、2020年の中国のアナログチップ自給率はわずか12%だった。中国はアナログチップの最大の下流応用市場であり、2022年6月12日現在、SW電子-半導体-アナログチップ設計分類によると、A株はすでに22社のアナログチップ設計会社が上場しており、良好な産業環境と政策支持の下で、将来、中国のアナログ設計会社は細分化分野のリーダーから多品類の世界アナログIC大手に徐々に成長する見込みだ。
電子プレートの相場は大皿より強い。
6月6日から6月10日まで、上証指数は2.80%上昇し、中信電子プレートは0.01%上昇し、2.79ポイント上昇した。年初から現在まで、上証指数は9.75%下落し、中信電子プレートは27.60%下落し、17.84ポイント下落した。6月6日から6月10日までフィラデルフィア半導体指数は7.53%下落した。年初から現在まで、フィラデルフィア半導体指数は28.23%下落した。
電子の各細分化業界の上昇幅
6月6日から6月10日まで、電子細分化業界の上昇幅のトップ5には、セキュリティ、消費電子機器、消費電子、消費電子部品、受動部品があり、上昇幅はそれぞれ3.89%、0.78%、0.50%、0.47%、0.10%だった。年初から現在まで、電子細分化業界は下落しており、その中で下落幅が小さいプレートは半導体デバイス、ディスクリートデバイス、半導体材料、パネル、半導体です。
個株の上昇幅：A株
6月6日から6月10日まで、電子業界の上昇幅上位5社はそれぞれ Jiangsu Pacific Quartz Co.Ltd(603688) Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.Ltd(002579) Zhejiang Shengyang Science And Technology Co.Ltd(603703) 、それぞれ25.23%、24.57%、13.57%、13.56%、12.18%上昇した。下落幅の上位5社はそれぞれ Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) Costar Group Co.Ltd(002189) Suzhou Goldengreen Technologies Ltd(002808) Starpower Semiconductor Ltd(603290) Hivi Acoustics Technology Co.Ltd(002888) で、それぞれ13.82%、12.49%、12.32%、12.28%、11.44%下落した。
投資提案
Sg Micro Corp(300661) 3Peak Incorporated(688536) Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 、納芯微、 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Shanghai Bright Power Semiconductor Co.Ltd(688368) などに注目することをお勧めします。
リスクのヒント
国産代替は予想に及ばず、研究開発は予想に及ばず、下流需要は予想に及ばない。
