サブ業界のコア週の観点
新エネルギー：先週の中国政策の密集触媒に続き、今週初めには米国の貿易政策が再び重大な利益触媒を迎え、下半期には米国市場が強気の反発を迎え、さらに段階的なパッケージ化も期待され、短中期の業界需要は再び強力な支持を得た。今週、私たちは業界の中期戦略を重点的に発表し、「端末需要構造の変化、新技術の反復、産業チェーン価格の下落、需要の持続的な放出」の4つの傾向の下での投資機会をよく見て、注目を歓迎します。
電力設備と工業製御：1）電力網：電力網投資は安定成長の重要な手段の一つであり、南網の22年の投資計画はすでに引き上げられ、電力網投資が6月から加速することを期待している。新型電力システムの下で新技術と設備のアップグレードが加速し、アモルファス変化、南網、新エネルギーの組み合わせ、特高圧、電気メーターなどのコースを推薦する。2）疫病の回復に伴い、6月から労働製御需要は加速的に回復する見込みである。内外の摂動要素の下で外資の代替プロセスは予想を超え、工業製御プレートの蛇口と下流の構造的な成長機会をよく見ることが期待されている。
水素エネルギーと燃料電池：唐山水素エネルギー産業発展方案が発表され、FCV、水素添加ステーションと電解水プロジェクトの普及が加速し、燃料電池の核心部品、水素添加ステーションと電解槽設備をうまく配置する関連企業；5月のFCV生産販売はそれぞれ243台と103台を完成し、前年同期比それぞれ5.4倍と10.4倍増加し、中長期計画と政策の効菓は徐々に現れ、下半期のFCV単月販売台数は千台に達することができる。5月にFCV車種カタログが発表され、客車は初めてランクインしなかった。国有企業の外資系民間企業のシステムメーカーは一斉に力を入れ、FCVは異なる車種分野で力を入れるかもしれない。
今週の重要な業界イベント
新エネルギー：米国は大統領令を発表し、東南アジアの太陽光発電製品の2年間の関税を免除する。ヨーロッパ議会は反強製労働税関措置決議を採択した。発改委は「新型エネルギー貯蔵が電力市場とスケジューリング運用に参加することをさらに推進することに関する通知」を発表した。晶科エネルギーと大堂グループは1 GW TOpConコンポーネントの供給協定を締結した。「山東省電力発展「第十四次五カ年計画」2025年に全省の風力発電設備は28 GWに達し、そのうち海風は8 GW、太陽光は65 GWで、そのうち海上は12 GWだった。 Dongfang Electric Corporation Limited(600875) で「＊ Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 華東院浙能台州1号海上風力発電プロジェクト風力発電ユニット及び付属設備購入プロジェクト」を落札した。
電力設備と労働製御：国網は全力を尽くして経済をしっかりと安定させる8つの措置を製定し、オムロン製品の2回目の値上げを実施した。
水素エネルギーと燃料電池：バイデン氏は「国防生産法」を引用してエネルギー省に5億4500万ドルを授与し、米国が2050年に100 GW電解槽の製造能力を実現するのを支援した。清極エネルギー協力水素走行は、広東都市群200台のFCVモデル運営プロジェクトの着地を推進する。内モンゴルは第十四次五カ年計画を発表し、水素エネルギー自動車の応用試行モデルの建設を展開し、燃料貨物輸送車両の代替を着実に推進している。
サブ業界推奨コンポーネント
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リスクのヒント：
産業チェーンの価格競争の激しい程度は予想を超えている。政策調整、実行効菓は予想を下回った。世界の疫病は予想以上に悪化している。
